Эксперты из РБК поделились своими мыслями по лучшим облигациям, которые можно добавить в свой портфель весной 2024 года. В подборку попали надёжные эмитенты с кредитным рейтингом не ниже A- и доходностью YTM выше 16%. Все выпуски достаточно короткие, есть и менее года, максимум 2,5 года.
Само собой, проверил все выпуски на оферты и амортизации. На самом деле, в период смягчения ДКС амортизация сыграет плохую роль, так как доходность будет уменьшаться. С другой стороны, существенно уменьшается дюрация, а значит снижаются риски. Большинство выбранных облигаций с амортизацией долга — таких 7 штук. Все выпуски кроме Росагролизинга доступны неквалифицированным инвесторам.
Что ещё посмотреть по облигациям и дивидендным акциям:
- Топ-10 надёжных облигаций с доходностью выше 16% (NEW)
- Замещающие облигации: какие есть, какая доходность, когда их отберут, а доллар запретят?
- Юаневые облигации Русала и Уральской Стали (NEW)
- Лучшие дивидендные акции 2024 года от Альфа-Банка (NEW)
- 5 лучших дивидендных акций в 2024 году от аналитиков БКС
Не пропустите новые подборки — подписывайтесь. Ну и к списку, собственно.
1. Брусника, выпуск 002Р-01 (Брус 2P01), A-
- ISIN: RU000A1048A9
- Дата погашения: 10.06.2025
- Доходность: 16,854%
- Купон: 11,85% (4 раза в год)
- Оферта: нет
- Амортизация: да
2. ЯТЭК, выпуск 001P-02 (ЯТЭК 1P-2), A
- ISIN: RU000A102ZH2
- Дата погашения: 07.04.2025
- Доходность: 16,778%
- Купон: 9,15% (2 раза в год)
- Оферта: нет
- Амортизация: да
3. ПИК-Корпорация, выпуск 001P-02 (ПИК К 1P2), A+
- ISIN: RU000A1016Z3
- Дата погашения: 11.12.2024
- Доходность: 16,643%
- Купон: 8,25% (4 раза в год)
- Оферта: нет
- Амортизация: да
4. Авто Финанс Банк (РН Банк), выпуск БO-001P-09 (АФиБАНК1Р9), A
- ISIN: RU000A103NY1
- Дата погашения: 12.09.2024
- Доходность: 16,598%
- Купон: 7,85% (2 раза в год)
- Накопленный купонный доход: ₽35,27
- Оферта: нет
- Амортизация: нет
5. Интерлизинг, выпуск 001Р-06 (ИнтЛиз1Р06), A-
- ISIN: RU000A106SF2
- Дата погашения: 24.08.2026
- Доходность: 16,515%
- Купон: 13,5% (4 раза в год)
- Оферта: нет
- Амортизация: да
6. Эталон-Финанс, выпуск БО-П03 (ЭталФинП03), A-
- ISIN: RU000A103QH9
- Дата погашения: 15.09.2026
- Доходность: 16,429%
- Купон: 9,1% (4 раза в год)
- Оферта: нет
- Амортизация: да
7. Группа ЛСР, выпуск 001P-04 (ЛСР БО 1Р4), A
- ISIN: RU000A100WA8
- Дата погашения: 27.09.2024
- Доходность: 16,266%
- Купон: 8,5% (четыре раза в год)
- Оферта: нет
- Амортизация: да
8. Синара-Транспортные Машины, выпуск 001Р-02 (СТМ 1P2), A
- ISIN: RU000A103G00
- Дата погашения: 22.07.2026
- Доходность: 16,262%
- Купон: 8,7% (2 раза в год)
- Оферта: нет
- Амортизация: нет
9. ОКЕЙ, выпуск 001P-03 (О'КЕЙ Б1Р3), A-
- ISIN: RU000A1014B9
- Дата погашения: 26.11.2024
- Доходность: 16,124%
- Купон: 7,85% (4 раза в год)
- Оферта: нет
- Амортизация: да
10. (к) Росагролизинг, выпуск 001Р-01 (Росагрл1Р1), AA-
- ISIN: RU000A101R09
- Дата погашения: 28.05.2025
- Доходность: 16,123%
- Купон: 7,35% (2 раза в год)
- Оферта: нет
- Амортизация: нет
- Для квалифицированных инвесторов: да
Что бы я выделил из этого списка? В первую очередь, выпуски без амортизации: Росагролизинг (к), СТМ и Авто Финанс Банк (это бывший РН Банк — Рено Ниссан Банк). Во вторую очередь, самые длинные по сроку: Интерлизинг, Эталон, СТМ. Если по именам, то мне нравятся все компании. ПИК, РН и Росагролизинга у меня в портфеле нет, подумаю, чтобы их добавить. Не стал писать описания эмитентов, кажется, что все очень известные. Или кого-то не знаете?
Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в облигации и дивидендные акции, финансы и недвижимость.
Оферта: нет
Амортизация: нет
Для квалифицированных инвесторов: да
За деньги: да
Андрей: да
Вечерний: да
Добрый день: да
Ай: да
Гоу: да
Ту: да
Сочи: да
Последнее это имя японского чиновника
А второе это цитата Охлобыстина на Татарском
Ты говоришь на татарском?
Татарский говорит на моём
Эщкере?
Фейс?*
Тейбл
По фактам: да
Да: да
Брусника кстати, еще вчера свежий выпуск разместила. Классная доходность выходит. И в твоем обзоре тоже на первом месте
будет глупый вопрос: правильно ли я понимаю, что облигации это когда ты вкладываешь в облигации на определенный срок, а по итогу тебе выплачивают доход и возвращают вложенное? верно ?
Да
спасибо
Только доход не по итогу, а купонами в установленном графике в течение периода срока облигации.
или не возвращают
Брусника классная и вкусная, но там оферта, к сожалению
Брусника не была замечена в плохом поведении к инвесторам. Я взял
никто не был замечен в плохом отношении до первого плохого кейса)
Шевченко. Поставил Аферы (ой, оферты) на поток
Но смысл твоей фразы понял
Шевченко гондонская овощебаза конечно
Какой у них купон по итогу? Мои заявки на 16.5% отменились :(
Можно брать=)
все?
Чего бы нет, когда да? Банки начали снижать ставки по депозитам
ну скоро и облигации начнут снижаться, пока еще можно успеть набрать всякого разного
Значит, будем брать=)
Уже берём)
С каких облигаций посоветуете начать тем, кто ещё не пробовал себя в этом?
С надёжных и максимально простых: ликвидные, без оферты, без амортизации, до 3 лет. Например, из этого списка СТМ
Спасибо)