Near Protocol обзор криптовалюты: блокчейн на хайпе AI нарратива - возможны ли иксы в перспективе? (прогноз цены NEAR)

В этой статье я детально разбираю проект NEAR Protocol, который 19 октября 2021 года вышел на Binance и с начала этого года уже показал доходность в 563%! Прочитав этот обзор, вы получите эксклюзивный взгляд внутрь, поймете стоит ли инвестировать в токен NEAR сейчас и узнаете прогноз по его цене на ближайшее время.

NEAR – это децентрализованная платформа для разработки с открытым исходным кодом, которая использует механизм консенсуса Proof-of-Stake (PoS) и в перспективе будет оснащена архитектурой шардинга для увеличения пропускной способности транзакций.

NEAR был создан с учетом требований разработчиков и пользователей, поэтому в нем реализованы ключевые инновации для ускорения процессов разработки приложений и подключения пользователей. Также продукт содержит в себе более 18 тысяч готовых блоков для интеграции в Web-3 приложения.

Блокчейн NEAR был создан фондом NEAR Foundation. Его основная сеть впервые заработала в апреле 2020 года, а валидаторы сети проголосовали за разблокировку токенов в октябре 2020 года.

Протокол NEAR пытается предложить решение проблем масштабируемости блокчейна. Для этого он использует уникальное решение – реализацию механизма шардинга под названием Nightshade. Шардинг работает путем разделения сети на более мелкие фрагменты (шарды), за счет чего вычислительная нагрузка на узел снижается. NEAR использует систему аукциона для выбора валидаторов каждую "эпоху" (примерно каждые 12 часов), и валидаторы с высокими ставками имеют большее влияние на процесс консенсуса.

Основная функция токена NEAR – оплата транзакций или использование в качестве залога при хранении данных на блокчейне. Различные группы участников платформы NEAR также вознаграждаются токенами NEAR. Например, валидаторы получают вознаграждение в виде токенов NEAR каждую эпоху. Кроме того, разработчики, создающие смарт-контракты, получают процент от комиссии за транзакции, которые генерируют их контракты.

В проект вложили $607 млн. Из них $533 млн. было собрано на закрытых раундах инвестирования. Среди инвесторов фонды Tier 1, 2. Основные инвесторы:

• Andreessen Horowitz (a16z). Фонд вкладывался в 219 проектов, самым успешным на данный момент является SOLANA.
• DragonFly Capital. Фонд вкладывался в 156 проектов, самым успешным на данный момент является MATIC.

Уровень инвесторов очень высок. Все крупные фонды, которые инвестировали в NEAR, так же вкладывались в большие и именитые проекты.

Проект относится к категории Blockchain, общая капитализация которой составляет $796 млрд. Средняя доходность по данной категории составляет 150x

Самые успешные листинги в категории: ETH, BNB, SOL. Стоит сказать, что NEAR не сильно отстает от гигантов отрасли и занимает 10 место в капитализации со значением в $7,7 млрд. При этом NEAR Protocol имеет большой потенциал к росту, поскольку капитализация ETH $413 млрд.

Стоит отметить, что категория блокчейна чувствует себя уверено: за прошедшую неделю 70% компаний показывали положительную динамику стоимости своих токенов, а NEAR вырос на 13% за последние сутки.

Проект имеет активную базу пользователей из 1800 разработчиков. На основе NEAR Protocol было успешно реализовано уже 290 приложений, например Rainbow Bridge и Aurora. Также платформа демонстрирует стабильное увеличение прибыли. За первый квартал 2024 года компания заработала $1,5 млрд., что на $500 млн. больше, чем в прошлом квартале.

Согласно открытым данным у проекта 2 сооснователя. Александр Скиданов – 5 лет работал в memSQL и занимал там должность директора по разработке. Илья Полосухин – 6 лет работал в Salford Systems, после чего был менеджером по разработке в Google. Эрик Винер (Eric Winer) – CTO компании, занимал должность главы разработки в американской криптовалютной бирже Gemini более 6 лет.

Стоит сказать отдельно, что соучредитель и генеральный директор Илья Полосухин принимал участие в дискуссии на конференции «Трансформация искусственного интеллекта», которую проводил генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг, что свидетельствует о высоком уровне экспертных знаний у Ильи.

В данный момент токен NEAR торгуется по цене $7,47, общая рыночная оценка проекта составляет $8,54 млрд FDV. У лидеров категории ETH ($425,9 мрд FDV), BNB ($88,4 млрд), SOL ($86,2 млрд). Однако объем заблокированных активов на NEAR Protocol составляет $279,8 млн., а у протокола Polygon показатель TVL равен $1,09 млрд. при сопоставимой с NEAR капитализацией в $10,3 млрд.

Таким образом, проект NEAR имеет малый объем заблокированных активов относительно своей капитализации, вероятно, это говорит о том, что быстрый рост цены токена может быть скорее спекулятивным, чем фундаментальным. Что, в принципе, свойственно для текущей фазы рынка.

Проект имеет 1,9K подписчиков в X и TwitterScore 415 (Превосходно). За последний месяц сайт посетило более 820 тысяч человек, что на 20% меньше, чем в прошлом месяце.

Аргументы ЗА:

- Востребованный продукт в трендовой отрасли

- Квалифицированная команда с большим опытом в разработке

- Инвесторы Tier 1

- Рост доходов за последний квартал на 50%

- 90% эмиссии уже в рынке + низкая инфляция токена (5% в год)

Аргументы ПРОТИВ:

- Низкий показатель TVL в сравнении с FDV

- Маловероятен апсайд х10 от текущих цен

Подведем итоги. Near это действительно отличный, фундаментально сильный проект, попадающий сразу в 2 нарратива рынка: Layer 1 + AI. Если вы искали проект, в который было бы нестрашно вложиться, то Near выглядит как хорошая инвестиция.

В зависимости от пиковых значений общей капитализации всего рынка в этом цикле, пиковая цена токена Near может варьироваться от $17 до $44.

Не смотря на то, что мне нравится это проект, у меня нет его в портфеле, хотя я слежу за ним еще с $3.

Хотя я считаю Near хорошей инвестицией, сейчас я ищу проекты с более низкой капитализацией, поскольку готов брать на себя больше риска и заходить в более молодые проекты. Об этом я рассказываю на своем телеграм канале Осторожный инвестор.

Поскольку мой портфель сбалансирован, и в нем бOльшая часть состоит из консервативных активов, я могу себе позволить брать дополнительный риск. Это подходит не всем, и, если ваш портфель состоит исключительно из альткойнов, вероятно, вам не подходит такая стратегия, и лучше выбирать проекты, которые уже себя зарекомендовали, например, как этот. Более подробно я описывал портфельную стратегию в этой статье.

Если статья была для тебя полезна, то поставь лайк и поделись ей в соц. сетях, вероятно, она будет полезна и твоим знакомым.