«Немцы и итальянцы ставят майнеры в Челябинске и Иркутске»: как устроен рынок добычи криптовалюты в России в 2022 году
Рассказываем, где производят майнеры, кто в них инвестирует, как оборудование попадает в Россию и почему майнеры лучше ставить на Урале и в Сибири.
Привет! Я — Антон, коммерческий директор UMC — «Уральской майнинговой компании». Я занимаюсь майнингом с 2017 года, начинал в те счастливые времена, когда биткоин можно было майнить с домашней видеокарты. Сегодня мы доставляем и продаём майнеры крупным инвесторам и частным лицам, строим собственные фермы и предоставляем хостинг.
В статье расскажу о состоянии рынка майнинга в России: кто инвестирует в 2022 году, какие есть риски и нюансы по доставке и установке оборудования.
Важно: в статье встречается термин «асик» — так принято называть оборудование, созданное специально для майнинга. От англ. application-specific integrated circuit, «интегральная схема для конкретного применения». ASIC — это микросхема, которую создают специально для конкретной задачи, и она не может выполнять другие задачи. В контексте этой статьи мы называем всё майнинговое оборудованием асиками.
Что такое блокчейн и майнинг. Очень коротко, на поездах и вагончиках
Блокчейн можно сравнить с поездом, к которому прикрепляются новые вагоны, загруженные данными о транзакциях (кто кому и сколько крипты перевёл). При этом никто не может изменить количество и порядок вагонов — они намертво скреплены друг с другом. Чтобы монеты дошли до получателя, нужно загрузить их в вагон (блок в блокчейне) и прицепить к основному поезду (самому блокчейну). Для сцепки нужно подобрать уникальный ключ от предыдущего вагона — это и есть работа майнеров.
Майнеры перебирают разные ключи, прикрепляют информацию о транзакциях к блокчейну и получают за это вознаграждение.
Майнеров ещё можно сравнить с банками в традиционной финансовой системе. Они обеспечивают платёжную инфраструктуру и проводят транзакции.
Чем больше вагонов в поезде, тем труднее присоединить к нему новые — чтобы делать это эффективно, нужно более мощное оборудование. Поэтому, когда биткоин только появился, можно было зарабатывать, используя домашнюю видеокарту. С развитием блокчейна появились асики — оборудование, созданное специально для добычи криптовалюты. В нём есть процессор, который занимается вычислениями, память, вентилятор для охлаждения и разъём для подключения к модему.
Кто инвестирует в майнинг в 2022 году
По данным исследования аналитической компании Triple A, на август 2022 года в количество пользователей криптовалют достигло отметки в 320 млн по всему миру. Каждый месяц совершается более 45 млн транзакций в самых популярных монетах: Bitcoin, Etherium и Litecoin. Согласно опросам, 89% взрослых американцев «что-то слышали» о биткоине и криптоиндустрии. Россия занимает третье место по проценту населения, которое владеет криптовалютой.
Чаще всего в майнинг вкладывают частные инвесторы, которые верят, что будущее за криптовалютами. Им проще жить с высокими рисками, потому что они верят в саму технологию. Это люди, у которых есть стабильный доход, но они хотят зарабатывать пассивно.
Инвесторы в основном молодые — иногда даже слишком. Однажды нашими покупателями стали два парня 18-ти лет — они приехали на сделку с родителями.
У нас есть и иностранные клиенты. Немцы и итальянцы покупают у нас оборудование и пользуются хостингом. Мы устанавливаем их асики в своих помещениях и специальных контейнерах в Иркутской и Челябинской областях, обслуживаем и чиним их, если необходимо, меняем расходники.
Собственные фермы строит и частный бизнес. Например, однажды в Иркутске я проектировал майнинг-ферму для одного завода.
Асик стоимостью $15 тысяч будет приносить около $55 в сутки или $19800 в год (окупаемость примерно 9 месяцев). Но риски тоже есть — в криптовалюте высокая волатильность. Доход может быть выше, если биткоин растёт, и ниже, если он падает.
Цены на оборудование зависят от цены биткоина. Он дорожает — оборудование растёт в цене. Китайцы в ценообразовании не ориентируются на стоимость «железа» — они смотрят на цену криптовалюты, производительность оборудования и окупаемость асика. Получается, что ситуация на рынке напрямую влияет на стоимость «железа».
После 24 февраля, когда курс полетел вверх, у нас резко вырос спрос. Люди покупали асики, чтобы сохранить сбережения. К тому же сегодня есть сложности при покупке иностранных акций, и майнинг становится более доступным вариантом для инвестиций.
Кроме этого, изменился портрет наших клиентов. Раньше в асики инвестировали частные майнеры, айтишники, те, кто хотел просто хайпануть, и молодёжь. После февраля пришли крупные инвесторы, которые покупают самое мощное оборудование большими партиями, не гонятся за дешевизной и б/у оборудованием. Выросли продажи асиков в лизинг.
Майнинг начинают воспринимать как стабильный и пассивный бизнес, который меньше зависит от политики и изменения законодательства.
Где производятся асики и как мы нашли поставщиков в Китае
Асики появились в Китае в 2016 году и набрали популярность в 2017 году. Первая партия устройств была распродана за час на торгах в США.
Практически все асики в мире сегодня собираются в Гонконге и Малайзии. Производство почти не отличается от простой сборочной линии для электроники.
В 2017 году мы покупали асики через три перекупа, переплачивая от 5 до 25% от цены устройства. Устав от этого, решили поехать в Китай, разобраться в процессе и найти поставщиков.
Мы объездили все крупные города — от Макао и Гонконга до провинции Сычуань, смотрели производства, знакомились с поставщиками, изучали, как китайцы строят майнинговые фермы: как подключают асики и создают системы охлаждения.
Большинство китайских майнинговых ферм находились в провинции Сычуань — на юге страны, на границе с Мьянмой. Там жаркий климат, и строителям ферм приходилось проектировать сложные системы охлаждения.
После месячного турне по Китаю у нас оказалось несколько десятков визиток разных поставщиков и производителей.
Собрав контакты, мы вернулись в Россию и с тех пор удалённо работаем с поставщиками: запрашиваем прайсы, сравниваем, выбираем лучшие цены, оплачиваем, грузим оборудование в контейнеры и доставляем в Россию.
Как запрет майнинга в Китае повлиял на российский рынок
В 2021 году китайские власти запретили операции с криптовалютами. С Alibaba пропали объявления о продаже оборудования, власти отключали китайские фермы от электричества. Майнеры начали перевозить оборудование в другие страны (в том числе в РФ) или закрываться. На рынке появилось огромное количество подержанного оборудования — владельцы ферм распродавали свои активы.
Financial Times писали, что после запрета из Китая было вывезено более 2 млн асиков — 90% из них уехали в Россию. При этом цены на оборудование практически не поменялись. Одна из особенностей этого рынка в том, что цены жёстко привязаны к стоимости биткоина и итоговой окупаемости устройства. Даже когда на рынке резко появились 2 млн асиков — цена осталась прежней. Но начались перебои с доставкой, потому что карго-компании не справлялись с таким количеством груза.
После запрета операций с криптовалютой в Китае рынок оборудования разделился на две сферы: продажа новых асиков, собранных в Гонконге или Малайзии, и продажа подержанных асиков с материкового Китая.
Бывшие в употреблении асики стоят дешевле новых, но это похоже на покупку подержанного авто — будьте готовы потратиться на ремонт и заменить расходники. Мы часто ремонтируем оборудование клиентов и заменяем расходники.
Как асики попадают в Россию
У майнинга в России нейтральный статус — он не разрешён, но и не запрещён.
Расскажу, как всё устроено. Мы заключаем с клиентами договор, заказываем асики у поставщиков, и они летят грузовым самолётом из Гонконга в Москву, а следом — в Минск. Беларусь состоит в таможенном союзе и её пошлины на растаможку ниже, чем в РФ. После растаможки мы возвращаем оборудование в Москву и отправляем клиентам. Сроки поставки — от 10 до 20 дней, груз можно застраховать или добавить обрешётку, чтобы всё доехало в целости.
Когда мы покупаем оборудование, то проверяем его и показываем клиентам результат проверки — отправляем фото серийного номера асика, подключаем устройство к сети и показываем, что оно работает.
Подержанные асики ввозятся из Китая по земле на авто. Мы не знаем точные маршруты — китайцы тщательно их скрывают.
Асики не требуют сертификатов соответствия, но нужно иметь документ о том, что эта модель асика прошла проверку в ФСБ. Такой документ получает юридическое лицо, которое первым ввезло эту модель устройства в Россию. Следующие подобные модели можно ввозить без проверки ФСБ.
Где в России выгоднее всего размещать майнер
Асик — это компьютер, который подключается к сети, постоянно работает и потребляет электричество. Чем дешевле электричество, тем больше можно заработать. Поэтому для размещения асика лучше выбирать области страны с профицитом электричества и его низкой стоимостью.
Мы, например, хостим оборудование клиентов в Челябинской и Иркутской областях. Там дешёвое электричество и прохладный климат — можно сэкономить на системах охлаждения.
Наши фермы работают официально — мы оплачиваем счета и легально получаем электричество.
При этом на рынке есть компании, которые предлагают практически бесплатное электричество, которое они «могут где-то достать». Можно доставить к ним оборудование, подключить его и проработать месяц. Затем к владельцам придёт полиция и всё опечатает, а возвращать свои асики придётся месяцами.
Некоторые слабые асики можно подключить в обычную розетку. Для большинства устройств придётся менять проводку и разделять фазы в автомате. Но нужно быть готовым к тому, что счёта за электричество сильно вырастут. Например, в Москве официальный тариф для юрлиц в Москве 7 руб/кВт.ч, а в Иркутске — 2.89 руб/кВт.ч.
Я бы посоветовал инвестировать в майнинг тем, у кого есть постоянный доход, свободные деньги и толерантность к риску. Для инвесторов это может быть ещё одним способом диверсифицировать портфель. При этом важно быть готовым к рискам и просадкам. Банально, но чем выше риск — тем выше доходность.
Для меня майнинг — более прогнозируемая инвестиция, чем, например, трейдинг или NFT. Мне комфортнее, когда я знаю, сколько могу заработать или потерять при определённом сценарии. Многие мои знакомые, которые занимаются майнингом, не идут в трейдинг по той же причине, а просто держат монету до оптимального для них курса. В майнинге при любом раскладе невозможно потерять всё и сразу и есть определённые гарантии: всегда можно перенастроить оборудование на другую монету или даже продать оборудование.
Буду рад ответить на вопросы в комментариях.
Комментарий удален модератором
сжигание электроэнергии необходимо для верификации всех сделок в bitcoin
вот допустим умелый хакер напишет софт, который отправляет поддельные сообщения в блокчейн - "ну-ка, закиньте мне миллион единиц на тот кошелек"
поскольку у блокчейна нет центра, функцию верификации выполняет множество других узлов. То есть "майнеры".
"Майнинг", который воспринимается как "добыча", на самом деле технически является верификацией всех новых сделок в блокчейне. Если куча майнеров подтверждает отправку сообщения в систему - оно засчитывается, сделка завершается.
В этом лежит и потенциальная уязвимость, и потенциальное благо. Кто скупит более 50 процентов всех майнинговых мощностей крипты и поставит свой хакнутый софт - сможет генерировать себе миллионы циферок из воздуха. Благодаря хайпу и стоимости крипты, такая атака будет очень дорогой сейчас для биткойна и не окупит затраты, учитывая резкое дополнительное падение курса после появления левых циферок в системе.
Именно обилие независимых майнеров, которые все проклинают, является ключом к существованию независимой децентрализованной системы расчетов.
Цена за это - сжигание электричества плюс немного спекулятивной добавки.
Таким образом, справедливая цена на крипту, если бы мы могли устранить полностью все спекуляции, рассчитывается из стоимости электричества + амортизации оборудования + какой-то процент чисто за беспокойство и организацию своего личного децентрализованного узла.
Зачем инновации, технологии, электричество, вычислительные мощности?
Увеличивают энтропию вселенной.
Мне хоть и не нравится крипта, но когда золото добывают тоже энергию тратят, шахтёры там работают, техника и тд. Просто биток это золото на компьютерах, вроде как бессмысленная тема, но в этом что то есть)
нужен эко-майнинг — посадил дерево, убрал мусор — найманил эко-койнов)))
Люди пользуются, значит есть смысл.
Деньги заработать
Как зачем, чтобы заработать денег. Это же как 1 + 1 = 2
Млин, вы серьезно? :)
Специально подбирал для вас максимально близкие к реалу фотки;))
Крипта за почти 10 лет так и не пробила ручеёк в мир реальных вещей.
Загонять деньги туда легко, с появлением стейблкоинов стал приятнее и понятнее процесс переводов между странами и избавления от рисков на волатильность.
Но вот в момент когда нужно из перевести в фиат и купить, например недвигу в новой стране- комиссия, ад с объяснением источников дохода похлеще чем если бы свифтанул.
Что даёт на практике средненькому говнарю типа меня крипта?
Начните продавать, например, digital-товары на весь мир и тогда поймете, что крипта - спасение.
Пока видится, что крипта для мелких трат, типа надо в магаз сходить - переводишь в фиат энную сумму с кошелька. Именно мелкие траты, чтобы вопросов не было у контролирующих органов.
А крупные сейчас снова разрешили по swift переводить.
А если принести чемодан кэша при покупке недвиги, вопросов ни у кого не будет что ли?
Это проблемы вас и законодательства конкретной страны, что вам нужно объяснять, откуда у вас средства на недвигу, а не крипты.
Битрефилл как минимум ресурс где за крипту можно купить сертификаты в очень-очень многие офлайн и онлайн магазины/сервисы/ресурсы.
Личный кейс - купил там сертификат и превратил его в диван в Hoff 🙃
Перевести деньги в фиат тоже не проблема благодаря огромному количеству ресурсов.
Комментарий недоступен
Создание новых рабочих мест, вакансии для инженеров, регион наконец-то оживает
Комментарий удален модератором
будем водить туристов по "заброшенным шахтерским городам" в 2140-х, когда эмиссия биткоина закончится 👍
Мое уважение. Надо еще термоядерную станцию построить, чтобы мы в России забрали 50% всего майнинга и тем самым привлекли деньги и себе и стране.
П*зд*шь
>Майнинг начинают воспринимать как стабильный и пассивный бизнес, который меньше зависит от политики и изменения законодательстваОоо, опять п*зд*шь!
Не статья, а «аккуратно нассал в уши»
вы вообще о чем?
Ппц некоторые комментарии дремучие. 21й век, а все хотят ведьм жечь.
Согласен, эти дремучие майнеры достали. Вон эфир уже скоро на PoS а им лишь бы энергию впустую сжечь.
Только после февраля биткоин в два раза упал с 40 до 20к. Поэтому те, кому вы на хайпе толкнули, окупаться и окупаться еще.
Мы не ''толкали кому-то на хайпе'', люди в соответствии с рынком покупают по актуальным ценам.
Мы всегда стараемся держать цены среднерыночными. Любые инвестиции - это риск. Кто-то покупал оборудование, когда бит стоил 67к, кто-то - когда он стоил 10к. Каждый сам определяет свою точку входа.
Комментарий удален модератором
Комментарий недоступен
Комментарий недоступен
Майнинг автоматически стал убыточным и даже не покрывает стоимость электричества
Крипту всячески зарегулировали и загнали в стойло, PoS не за горами
Ребята, купите асики, выгодно пипец как! Ну пожалуйста!
Подскажите, а вы сами как организация майните, или просто предоставляете услуги по организации майнинга другим?
Привозим оборудование, предоставляем услуги хостинга
Комментарий недоступен
Отдельные немцы представляют кого-то кроме себя?
Есть наверное и немцы людоеды, считается ли лицемерной позиция официальных лиц германии о том, что это плохо?
Комментарий недоступен
Комментарий недоступен
А если внезапно 100% держателей акций Газпрома или Теслы захотят их продать, и одновременно внезапно не найдется ни одного человека, который захочет их купить ("занести новые деньги в "пирамиду""), даже по самой низкой цене, то получается что их цена упадет в 0 и они рассыпятся как пирамиды, так что ли?
Это на практике невероятное событие.
У криптовалюты нет "гарантированного" дохода который выплачивался бы старым вкладчикам за счет новых, а это основной принцип работы классической схемы Понци.
Также я сомневаюсь что подавляющее большинство "новых вкладчиков", т.е. покупателей биткойна, используют его именно как инвестицию. Скорее всего весомая доля "вкладчиков" покупают крипту как инструмент, позволяющий обходить разного рода ограничения банков и государства, т.е. у них вероятно есть постоянный запрос покупать крипту за один фиат - потом почти сразу выводить в другой, и с чего бы эта потребность вдруг у всех людей исчезла, учитывая что банковских и гос. ограничений на движение денег в мире становится только больше и больше.
Мы входим, вернее, уже вошли, в эпоху Цифры, «Всеблагого Электричества», эпоху метаданных и мощностей для их обработки. Как ни назови ¯\_(ツ)_/¯
Крипта это не пирамида, потому что вам никто не выплачивает постоянный доход. Пока что это (в основной массе) non-producing asset со всеми вытекающими.
Выигрывают только производители электронного оборудования, которое находится в руках тех же глобалистов. Они обкатывают и усложнают систему на жадных хомяках, которые на хайпе хотят набить свои щёчки побольше. Таким образом решая сразу много задач. Усложняя вычислительных мощности, развивая ИИ, зарабатывая на производстве, обкатывая законодательную базу. Настанет момент и они просто создадут цифровые аналоги фиатных валют и запретят все остальное, а после одну глобальную. Сейчас дикий рынок сформировался только для того, чтобы по черному оплачивать чёрные делишки (революции, терроризм, наркотики, рабов, вывод налогов и тд.) и курс битка зависит от того какие планы у глобалистов на ту или иную войну, страну и тд... Все кто побежали в этот "бизнес" жадные хомяки, помогающие глобалистам устанавливать NWO - центролизванную цифровую систему рабства)
Фото (майнинговая ферма в Иркутске) Афроссиянин не мёрзнет в Сибири?
Мёрзнуть и майнинг - понятия несовместимые 😁
Ни один зарубежный инвестор в здравом уме не станет вкладываться в крупные майнинг фермы в России, так как Россия всегда была во внеправовом поле, во вторых неопределенность из-за отсутствия законодательной базы по крипте, сегодня ты вложился, а завтра вышел какой-нибудь грабительский закон и оп, остался в минусе. Зарубежными инвесторами здесь называют подставных лиц, прикрытие силовиков, по сути всё равно все денежные потоки идут к ним
Они это делают из-за дешёвой розетки. В "правовых" странах электричество дороже в разы.
А сколько этот асик приносит после окупаемости?
Нисколько, к тому времени сложность увеличивается (в среднем на 5% в месяц) и надо покупать новые Аськи, более мощные. На этом разрабатывают только производители и перекупщики асиков.
Невозможно ответить на этот вопрос «в вакууме». Зависит от ситуации на рынке, от выбора монеты, от вашей цены хостинга (розетки) и т.д.
Очень хороший нативный материал об одной из важнейших индустрий ближайшего будущего. Автору респект !
Спасибо!
Биток падает в цене, сложность вычисления растет за год в несколько раз, а барыга мамонтам накидывает про "окупаемость"
Комментарий недоступен
Спасибо!
"Я занимаюсь майнингом с 2017 года, начинал в те счастливые времена, когда биткоин можно было майнить с домашней видеокарты."
Биткоин на видеокарте в 2017 году? Вы серьезно?! ;)
В 17 уже нет, но раньше можно было. До 15-16 точно
Абрамович скупил все китайские асики ?
Комментарий недоступен
Сейчас майнить не выгодно при таких ценах на розетку😄
Почему же?)
интересная статья
спасибо!
В той же Германии и Италии 90% стоимости электроэнергии это налог, который идет на пенсии и медицину. Надо для иностранцев тоже ввести налог 90%, пусть оплачивают наши пенсии и медицину.
Обязательно вынесем на рассмотрение в Совет Федерации 🤣
Комментарий недоступен
Чет тема с немцами и итальянцами не раскрыта
Да потому что нет никаких немцев и итальянцев)
Чаще ставят «наши там», русские немцы, айтишники из Силиконовой долины или Майами. Но есть и немцы, итальянцы, индусы, ОАЭ. В этом году - появились китайцы, которые становятся чисто на хостинг.
На изображении стоимость 1 МВт/ч в странах Европы и России
Дешёвое электричество на России это действительно конкурентное преимущество перед другими странами в том числе и для майнинга.
10 лет назад: все крутили пальцем у виска и не воспринимали эти дурацкие биткоины всерьез.
Точно! я о них прочел еще в Компьютерре, и подумал - какая забавная концепция от нердов программирования... думал - максимум на что годится. как средство для упрощения платежей в интернете, типа webmoney. И webmoney курс не скакал в разы, поэтому и мысли не было, что подобный сценарий вообще возможен...
а у нас в городе до сих пор ставят при чем целые ангары выкупают.
Кто-то зарабатывает, а платите за электричество вы со своего кармана) местные
"Поэтому, когда биткоин только появился, можно было зарабатывать, используя домашнюю видеокарту." - когда биткойн появился, первые блоки рассчитывались на процессоре домашнего компа. Видеокарты к этому делу подключили гораздо позднее.
Еееее.....Крипту в массы!!!!
Вот намайнил я биткоины. Что дальше с ними делать?
Ну для начала радоваться))
А дальше мой текст выше
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ща энергетический кризис профиксит эту пирамиду. Не против майнинга как альтернативы деньгам, если он отключится от эл энергии, бессмысленного сжигания ресурсов. Как только Европа и США отрубит это дело, бессмысленным станет майнерство в России.
С чего бы это? Наоборот, в России будет еще выгоднее...
В Европе и так никто не майнит, слишком дорого.
“доход может быть выше, если биткоин растёт, и ниже, если он падает. “
Везде упоминается только биткоин. Скажите ,на ваших машинах только биток майнится?
Конечно, биткоин просто наиболее распространён. Наши клиенты майнят эфир, эфир классик, дэш, zcash, ltc+doge.
Кто во что верит или в чем видит перспективы или знает какой то инсайд, а может и просто подвержен мейнстриму.
Мы не диктуем своим клиентам правила, что майнить, где майнить, можем лишь подсказать и направить по наиболее верному и прямому пути
UMC - Компания которая запускала наше оборудование полгода в 21 году - а через пару месяцев отключила нашу локацию в связи с переездом ))) интересно кому понравится ваш Уральский "сервис" ))) Про сроки поставки - забавно)) почитайте в своей группе про "до 20 дней" - сильно удивитесь)
Да, это было, наша ошибка. Из-за неполадок с хостом наши клиенты и мы потеряли хэш. Тогда мы быстро отстроили свой хост и всех перевезли. Чтобы подобное не повторилось, автоматизируем техпроцессы и ставим всех у себя. Стремимся к тому, чтобы спецы из техподдержка отвечали в течение 1 минуты в 95% случаев.
Господа, ежели кому есть потребность, ремонтируем аппараты Bitfury.
Находимся в СПб, логистика транспортными - работает отлично.
Вам к Дерипаске))
Интересно , а от какой суммы можно начать инвестировать в майнинг ?
Я всегда за то, чтобы вначале попробовать, войти на небольшую сумму, на которую вы готовы рискнуть.
После 2-3 недель, когда вы увидите как работает устройство, сколько оно приносит и сколько потребляет, можно думать о больших инвестициях.
Комментарий недоступен
Комментарий удален модератором
Что, совсем плохо стало, да?
За счёт местных жителей) значит электричество бесплатное, либо почти бесплатное. Знаю я таких крупных игроков, и мне предлагали через производственные цеха по связям найти халявную энергию и много зарабатывать )
Садись, два. Нужно еще подучить историю.
Почему не используют газо-поршневые установки для выработки электроэнергии? По некоторым подсчётам себес одного кВт с такой установки варьируется от 0,9 до 1,2 рубля