Чем еще удивляет самый популярный необанк из США, рассказываем в этой статье.
Важные факты о Chime:
- 12 миллионов клиентов
- Обслуживание практически бесплатное
- Поднято $1,5 млрд инвестиций. Последняя оценка более $14,5 млрд, что больше, чем у Robinhood
- Юрий Борисович из DST Global снова в деле, аж на $900млн
Содержание
Гайд по необанкам
Что это?
Необанки — это компании, которые предлагают финансовые услуги и выступают альтернативной классическими банкам. Их отличают следующие характеристики:
- мобильный сервис
- user friendly интерфейсы
- низкие комиссии
- физическое отсутствие
Понятие "необанк" перекликается с другим понятием — "challenger bank ". Дословно переводится — "банк претендент". В чем же разница?
Необанки не имеют банковской лицензии, а значит не могут выдавать кредиты и страховать вклады самостоятельно. Они вынуждены пользоваться ресурсами крупного банка, например, инфраструктурой и финансовыми резервами.
Примеры необанков: Robinhood, Qapital, SoFi и сам Chime;
Challenger banks, в свою очередь, имеют лицензию, а значит играют на другом уровне. Расширение продуктовой линейки сопровождается усилением регулирования. С "челленджеров" спрашивают как с крупных банков. Есть тонкости с лицензиями, но сейчас это неважно. У старых игроков даже есть физические отделения, хотя упор делается на онлайн.
Примеры challenger banks: Atom Bank, Revolut, N26, First Internet BanCorp;
Если взять примеры в СНГ, то Тинькофф скорее челленджер, а вот monobank из Украины — необанк. Хотя в целом разница не критична, и можно использовать термин необанк.
Почему пользователи отказываются от классических банков?
Рынок услуг уже сформирован, но пользователи все равно меняют условный Wells Fargo на более дружественный стартап. Почему так происходит? Вот несколько причин:
1. Cкрытые комиссии — банки иногда грешат подобным. При подписании договора некоторые условия замалчиваются, а потом недовольный клиент приходит в отделение или пишет в поддержку для выяснения обстоятельств.
2. Затраты времени — функционал приложения может быть ограничен таким образом, что некоторые услуги можно получить только в отделении. На эти походы у людей нет времени.
3. Невыгодные условия — крупные банки в качестве премии за надежность дают ставку депозита значительно ниже, тем самым увеличивая свои доходы и снижая клиентские. Похожая проблема с кредитными картами. Процент по ним довольно высокий.
4. Отсутствие гибкости — от отсутствия поддержки по миру до ограниченного перечня услуг. Для молодежи, digital nomads и туристов это становится дополнительной проблемой. Приходится искать новый банк, собирать документы и долго ждать одобрения. Необанки пытаются решить эту проблему.
Digital nomads — мобильная категория людей, которые могут работать из любой точки мира и часто перемещаются. Представителями этой группы, как правило, являются люди из IT индустрии, как разработчики или дизайнеры.
Ну и в чем подвох?
Главная угроза для необанков заключается в адаптации классических банков к ситуации. Если задача наверстать упущенное будет поставлена, то у банка хватит ресурсов закрыть проблему. Конечно это не будет продукт гибкого стартапа, но конкурировать с Chime и Revolut сможет. Ситуация может решиться элементарным поглощением. Так, например, поступил крупнейший банк Испании BBVA, когда в 2014 году приобрел необанк Simple, а в начале января сообщил о закрытии приложения и переводе всех пользователей к себе. Пользователи от этого скорее всего выиграют, так как поставщики услуг сменятся на более выгодных.
Продукт
Разумеется, основным продуктом такого стартапа является банкинг. Но исходя из прошлых тезисов, мы понимаем, какие проблемы стоило решить, чтобы завоевать доверие пользователей. Разберем самые интересные фичи подробнее.
Бесплатный овердрафт
Представим простую ситуацию: Вы пришли в магазин совершить покупку, но на вашей карте не хватает денег. Chime предлагает добавить вам до $100 и процент за это не возьмет. Для этого необходимо ежемесячно пополнять карту на $500, что само собой сделает ее основным платежным инструментом, либо местом выгодных сбережений.
Зарплата раньше срока
Chime предлагает получить деньги раньше на 2 дня. В обычной ситуации от поступления до получения средств проходит много времени. Chime же сократит период ожидания клиента.
Улучшение кредитной истории
Как некоторые из вас наверняка знают, в США необходимо брать кредиты. С помощью маленьких займов по карточке создается кредитная история. В Америке, если вы никому не должны, значит вам нельзя доверять. Цель благая, но кредитка потому и остается кредиткой, что за нее нужно платить банку. Chime же оставляет ее бесплатной. Еще раз: Вы оформляете кредитку, пополняете баланс, а после совершения покупок проценты не взимаются. Для клиента это та же дебетовая карта, только процесс пополнения и погашения стал автоматическим. Скоро вы поймете, что Chime здорово выигрывает на этой услуге.
Автоматизация сбережений
Функция напоминает классическую копилку и помогает сберегать в двух случаях:
1. Если клиент тратит, то сумма списания округляется до ближайшего доллара и разница отправляется в копилку.
2. Если клиент получает, то с этой суммы можно автоматически списывать нужное количество в указанные сроки.
Второй шанс
Наверняка вы задумывались, куда идут люди с плохой кредитной историей? Банки им отказывают в кредитах и остается только МФО.
МФО или организации микрофинансирования известны не только у нас. В США людям тоже приходится пользоваться их услугами.
Chime протягивает руку помощи таким людям, позволяя открыть счет и с помощью Credit Builder исправить свою историю. Не забываем про авто сбережения, которые помогут откладывать, а не жить в ноль, тем самым сделав человека финансово грамотным.
Что еще?
- высокий процент по вкладу (0,50% годовых на сегодня)
- бескомиссионные переводы
- пополнение счета у популярных ритейлеров (Walmar, 7-Eleven)
- без скрытых комиссий
- сеть бесплатных банкоматов (MoneyPass и VPA networks)
Как зарабатывает Chime
Основу заработка Chime составляют транзакции по картам. В индустрии это называют — interchange fees.
Interchange fees — это комиссия за обмен при операциях. Когда вы прикладываете карточку к терминалу, то банк торговой точки отправляет запрос в ваш банк и после получения ответа о балансе совершает операцию.
Помимо банка который выпустил карту (эмитент) и банка торговой точки (эквайер) в сделке участвуют платежные системы, как Visa или Mastercard. В этой схеме платит за все бизнес, где осуществляется оплата, а комиссию делят между собой остальные. Больше всех в схеме получает банк-эмитент. Именно на этой стороне находится Chime, который выпускает карту через Stride Bank или The BanCorp Bank.
Существует вариант обратного сбора. Например, клиент снимает деньги в партнерском банке, и тогда уже банк-эмитент платит банку-эквайеру.
За 2019 год Chime удалось получить $200 млн выручки. Такое возможно благодаря высокому interchange fees в США. Он равен примерно 2%. Комиссия взимается по любым картам, а по кредитным она выше, чем по дебетовым, а значит Chime все равно выиграет от бесплатной кредитки. В похожей ситуации находится рынок СНГ. Размер сбора позволяет клиентам Тинькофф и monobank получать кэшбэк. А вот в Европе по закону он не может быть больше 0,2-0,3%. Отсюда делаем вывод, что там необанки не могут на этом много заработать. Этому тезису легко найти подтверждение. Например, Revolut и N26 основные деньги зарабатывают на премиум подписках.
Остаются еще два источника дохода:
- Комиссии за снятие средств в сторонних банкоматах
Хотя бесплатная сеть включает более 40 тысяч банкоматов, иногда такие ситуации все же случаются и Chime с радостью забирает свои $2,5 с операции. Согласно информации полученной Axios, стартап делает 21% выручки за счет этого.
- Проценты по вкладам
Стартап зарабатывает на этом, но подробности такого сотрудничества неизвестны. Возможно, что крупные банки платят за открытие счетов, а может делятся процентным доходом.
Маркетинг
Контент в социальных сетях
Всегда интересно посмотреть на продвижение сложных продуктов в местах, куда люди заходят, чтобы посмеяться и расслабиться. У Chime по сравнению с конкурентами аудитория в социальных сетях сильно больше. Он присутствует в тройке: facebook, twitter, instagram, но контент везде одинаковый — посты просто дублируются. А вот сами способы вовлечения интересны. Например, разыгрывают деньги, проводят конкурсы на создание финансовых целей и не упускают инфо поводов.
Cпонсорская программа
Chime является спонсором баскетбольного клуба — Dallas Maverics. Клубом владеет миллиардер Марк Кьюбан. Благодаря контракту логотип Chime красуется на майках спортсменов. Помимо этого Chime организует благотворительные мероприятия для фонда при баскетбольном клубе. На сайте про это есть отдельная страничка.
Коллаборации со звездами
Кроме программы инфлюенсеров, Chime открыт для сотрудничества со звездами. В 2020 году стартап запустил текстовый курс по финансовой грамотности совместно с рэпером 21 Savage.
Сам курс можно посмотреть бесплатно здесь.
По типу взаимодействия становится понятно, что Chime ориентируется на молодых людей от 18 до 30 лет. Стартапу очень нужны люди, которые оплачивают покупки только картами, ведь на этом держится весь бизнес.
Что еще?
- реферальная программа
- блог Chime
Конкуренты и положение на рынке
Мировой рынок необанков в 2020 году оценивался в $35 млрд, а согласно прогнозу Grand View Research, объем достигнет $47 млрд уже в 2021 году. На графике ниже мы видим, что Chime идет с огромным отрывом от своих конкурентов. Зная продукт стартапа, мы понимаем, что это не случайность.
Результаты по клиентам в США:
Cтранно, что в графике не учитывали приложение Cash App от Square, где 7 миллионов клиентов владеют дебетовой картой.
Еще из исследования мы узнаем, что в январе 2020 года только 4% поколения зумеров и миллениалов рассматривали необанк в качестве основного счета, а к декабрю 2020 года этот показатель вырос до 15%. Из всех американцев только 11% используют онлайн банк, как основной.
Как изменился рынок за год
Клиенты крупных банков
На графике ниже количество клиентов, использующих банк, как основной.
Одна из причин такого доминирования Chime над другими необанками кроется в процентной ставке по депозиту. Она находится на уровне крупных банков, что ставит его в один ряд с ними при выборе.
Как влияют финансовые сервисы на людей
Среди клиентов банков был проведен опрос. Вопрос звучал так: В какой степени ваш основной банк помогает поднять эффективность и улучшить финансовое здоровье? Сколько людей ответили, что показатели улучшаются:
Итоги
И хотя сейчас Chime абсолютный лидер среди необанков, расслабляться ему точно не стоит, ведь крупные банки не собираются сдавать этот бой и будут адаптироваться к новым условиям.
Будем следить за ситуацией и делиться с вами. Спасибо что прочитали материал!
Newton — молодая команда, которая делает финансовые продукты. Чтобы быть в курсе трендов, мы регулярно изучаем западный рынок и хотим делиться этим с сообществом.
Я вижу эту формулировку в каждом первом банке в US. Откуда эта история про 2 дня появилась вообще? Есть два разных протокола для direct deposit и все приличные банки реализовали работу с новым протоколом и теперь это часть маркетинга?
Возможно так и есть. Secured credit Card тоже не новинка, но Chime это подает так, будто это настоящая инновация. К тому же, люди в СНГ пространстве не знают про это, поэтому было интересно разобраться и рассказать.
Я не уверен, что overdraft от chime стоит рассматривать как вариант secured card.
Имхо тут все разное - позиционирование продуктов, мотивация клиентов, условия договоров.
Мне казалось это вообще какая-то "дичь" на уровне микрозаймов - дают от 20 до 100 долларов, требует direct deposit.
Overdraft protection и их secured credit card это разные вещи. Overdraft protection идёт для дебетовой карты и позволяет залезть в небольшой минус при транзакции в принципе (чего не позволяет ни один традиционный банк) и без штрафов. А их "кредитка" - почти обычная секьюред, но без фиксированного лимита (привязана к дебету) и которую они рапортуют во все бюро. Репорты эти, правда, урезанные
Иностранцам дают карту без личного присутствия?
Да, но это противоречит договору.
У них в договоре есть требование быть резидентом США.
Не сразу понял контекст сообщения.
+1 "иностранцам" - это слишком непонятно. Тут много вариантов - от ПМЖ вне США до проживаю и являюсь налоговый резидентом в США и обладатель грин-кард, но не гражданин
Так и есть. Клиент заполняет форму на сайте и карточку отправляют по почте.
на адрес друга можно оформить? сам я в европе
Нужно пробовать) Сам не проверял.
Если нужен SSN/ITIN, то не подходит для большинства людей.
у меня есть SSN
У любого классического банка % по кредитам будет ниже, т.к. фондирование дешевле. Это легко проверить на практике для любой страны
Отличная статья!
Что автор думает про перспективы развития "необанков" на российском рынке?
Привет) Спасибо за фидбэк. Пошэрьте статью если не трудно) Я автор.
Думаю тут такой же путь как на и мировом рынке. Либо трансформация крупняков или создание мелких, но гибких стартапов. В Рф сценарий с классическими банками вероятнее. То есть я верю в то, что скорее банки подстроятся под условный Тинькофф, чем придется создавать необанк. СНГ ведь растет с низкой базы и поэтому наши банки по технологиям и удобствам на голову выше. Консервативным американским топам очень тяжело развиваться из-за жесткой регуляции и поэтому маленькие там появляются такие как Chime.
И тут же опровержение. Украина тоже росла с низкой базы, но там появился monobank)
Далек от банков, но судя по описанию необанком был рокет? Или я что-то недогоняю?
Так и было. Не сработало потому, что не поняли как зарабатывать на такой модели и инвесторам надоело ждать. Олег Тиньков писал, что они играются, а надо бизнесом заниматься)
Ок. В россии можно получить? И какие будут плюсы от этого?
В России сервис не работает :(
Целью статьи было познакомить людей с феноменом. Но работающие необанки в РФ есть. Тот же Тинькофф тянет на это, Рокетбанк был, банк Точка, Модуль банк.
По вашему же определению из статьи Тиньков как раз challenger
российские банки тоже все это видят и не сидят на месте, развивая it, рано или поздно крупные просто задавят мелкие
Они решили самостоятельно развиваться) В Европе и США ситуация иная, поэтому решения проблем другие.
Комментарий недоступен
Я не знаю какой у конкурентов, но разумеется если 3%, а у всех 2%, то это большая разница.
Для США я приложил условия даже)
Эквайринг и есть.
Интерчейндж путаем с эквайрингом? :)
Ради упрощения. Если говорить корректно, то вся операция это авторизация, а в нее уже включен interchange. Эквайринг это обслуживание бизнеса
В США все платят наличкой, карта нужна что бы снимать деньги в банкомате или платить в интернете. Минимальная сумма для использования картой $5-10 и комиссия которую вы же сами платите делает людей и бизнесы более здравомыслящими, чем в России
Молодежь не любит наличку и предпочитает пользоваться смартфонами. Ставка делается на это)
Ни в одном нормальном магазине нет минимальной суммы для оплаты картой. Наличкой платят разве что копейки какие-то, ну или у человека дофига ее (какой-нибудь официант или владелец прачечной).
Комментарий недоступен