Upd. Apple сейчас шортят. Видно по чартам. Уже второй раз за несколько дней большие объемы.
Прошлый раз так близко к краху рынки были из-за одного из самых больших шорт сквизов в истории акций Gamestop и других небезызвестных компаний в конце января-феврале этого года.
Вот одна из статей, которую написал в нескольких частях с предупреждениями.
В этот раз коррекцию по сути запускают правительства США и Европы, в добавок к Китаю, который сдувает пузыри весь 2021г.
Один из моментов - это Global Tax Policy. Его приняли 10 июля 2021г. Это историческое событие подразумевает введение минимального 15% налога для корпораций вне зависимости от страны - налоговой резиденции и означает, что акции корпораций вроде Google(Alphabet) или Apple, и другие крупные компании не смогут снижать налоги в Ирландии и других местах с заниженными налогами.
Вдобавок как один из главных пунктов, Байден в своей предвыборной программе, указывал отмену Трамповских снижений корпоративных налогов. Вместо 23% компании будут платить 28% в этом году и больше (уверен что налоги будут только повышаться во всем мире). Поэтому не смотрите только на выручку, выше налоги выше цены на закупку и чистая прибыль уже будет не такая как раньше.
Но это лишь один из моментов.
Второе - это антитрастовые и антимонопольные разбирательства. Посмотрите акции монополии Microsoft времен доткомов, когда против компании начали принимать антимонопольные меры. -40% во время краха и -60% в течение пары лет. На 15 долгих лет. Пиков цен 2000-2001 года Microsoft достиг только в 2015-2017. А ведь это был монополист. OS Linux можно сказать не было, это была сырая система, особенно для корпораций, Apple был в предсмертном состоянии.
Против холдинга Alphabet 7 июля объявили 4е антитрастовое разбирательство. Apple, Amazon и Facebook также попадают под раздачу. И скорее всего ими не ограничится. Надеетесь купить сейчас и пересидеть несколько лет? На примере Microsoft в 2035 - 2040г году возможно вы и вернёте часть инвестиций.
9 июля Джо Байден подписал указ о новых антитрастовых и антимонопольных мерах, которые направлены на все те же крупнейшие корпорации.
На русском:
Особенно порадовало: "Издать закон, который запретит производителям техники не разрешать ремонт устройств в сторонних мастерских." Это будто создано специально для Apple, которая на ремонтах делает огромные деньги и содержит кучи магазинов под своим брендом по всему миру.
Пунктов много, около 70. Тем кто инвестирует в американские компании важно прочитать эти пункты, потомучто многие касаются самых разных сфер, не только ИТ. Одним компаниям пойдет на пользу, другим, особенно наиболее крупным это снизит доходы.
Третья причина - политическая.
Новой администрации надо исполнять обещания, но рынки в таком состоянии крайне токсичны. Проводить реформы, любые движения при раздувающимся гигантском пузыре века вряд ли хорошая идея.
А самое главное, важно не потерять доверие в одно из самых сложных времен в экономике за многие десятки лет. Чем позже, тем больше будет удар по репутации администрации Байдена после падения рынков и меньше возможностей выбора мер спасения.
Кроме того в августе конгресс идет на каникулы и основные законы будут в июле.
Если в августе случится крах, и нужно будет действовать моментально, то разъехавшийся по отпускам конгресс может ухудшить ситуацию. Кроме того после возврата с каникул деятельность будет происходить какое-то время замедленно. Нужно входить в курс дела, анализировать накопившуюся за время отпуска информацию, ведь за три недели в политике может случится очень многое.
Так приблизится октябрь, десятый месяц администрации Байдена, где с него спросят - неужели нельзя было за 10 месяцев что то сделать с пузырем? В Китае сдувают, в Европе, Японии, Корее и других странах пузырь куда меньше.
Кстати, а почему этот пузырь держали? Уверен, что причина была в продолжающейся технологической революции. Падение на рынках остановило бы экономическую ракету, к тому же могло привести к ужасающей безработице. Цена роста впрочем высокая - токсичность. Токсичность в виде различных Nikola и Theranous, или попросту неэффективных компаний, которые принесли бы большую пользу своим банкротством, чем продолжением перепроизводства продуктов и услуг, зачастую плохого качества, поэтому и состояние дел у более качественных конкурентов лучше, чем у полубанкротов. Мы их пока не замечаем, так же как и в Великую Депрессию, и кризис доткомов. Это во время и после краха, инвесторы хватаются за голову от количества полумошеннических или откровенно мошеннических компаний. Падает качество, растут цены, теряется доверие к фондовому рынку. Реклама стоит космических сумм, ведь деньги вкладчиков криптобирж, брокеров, форексов, игр и прочих технологических компаний направленных на "заработок" и развлечения купаются сейчас в деньгах. Тоже самое с компаниями, которые экономят на качестве, но не экономят на рекламе. Но компании с полезными обществу продуктами не смогут так легко пробиться в медиа, особенно высокотехнологичные.
Активы непредсказуемы, в любой момент цена акций может упасть на 50-80%, как это было в этом году с акциями входящими в портфель Кэти Вудс и других агрессивных фондов.
Объявленные Байденом меры прямо указывают на эти признаки токсичности. Вы можете увидеть, что целью заявлены снижения цен, улучшение конкуренции, а значит качества, облегчение доступа к рынку более мелких игроков. Намеки заканчиваются, компаниям уже прямо говорят, что с overprice и монополизацией будут бороться по всем фронтам.
Количество принятых экономических решений в конце недели и в выходные говорят о том, что за рынки берутся по полной.
Впрочем крайне высок и шанс очередного сильнейшего шорт сквиза. Традиционная война быков и медведей может швырять целые индексы на многие проценты и акции на десятки процентов за считанные дни. Эти войны в прошлом были очень жесткие, особенно перед обвалом Великой Депрессии. Если в 2008 это был кровавый short squeeze Volkswagen group, то сейчас явно не обойдется без инфраструктурно-энергетической компании Теслы, которую шортят похоже уже из садомазохизма, либо за компанию с самым известным шортистом Майклом Бьюри, который в 2008 был на грани разорения и по признаниям - это было удачей, что удалось в итоге спастись. Помимо инфраструктурной(тоннели, солнечные панели, батареи, крупнейшая сеть электрозаправок) деятельности Тесла вдобовок еще и выпускает электромобили. Конечно же батарейная компания, одна из немногих, будет принимать участие в инфраструктурных планах Байдена. А с учетом сети зарядок и наличия в программе Байдена упоминания о расширении сети электрозаправок, перепадёт еще и здесь. Что еще выкинет Маск на рынок неизвестно - бурение тоннелей будет одобрено во многих городах и штатах, или космический интернет будет встраиваться в Теслы и заправки. Да, это отдельные компании, но они дают конкурентное преимущество именно Тесле. Semi грузовик обрастет заказами или Cybertruck получит военные, гос.заказы. В общем рецептов шортсквиза полно.
Вполне возможно, что на этой неделе ничего и не случится. Рынок иррационален. Однако как и раньше советую держаться подальше от акций, ведь роста не будет.
В следующей статье постараюсь написать про наиболее опасные компании и глубину падения. Facebook, который 90% доходов получает от рекламы и упадет вместе с кризисным дисконтом рекламы. Реклама в кризис может торговаться с дисконтом в 50-70%, туда же отправятся и акции Facebook. Apple, доход которой все также слишком зависим от продажи айфонов. Дешевые Iphone типа SE имеет маржу меньше на 20-30%. Luxury не совместим с кризисом. Люди откладывают покупки и выбирают самое необходимое. Мода на покупку нового айфона каждый год-два уйдет в небытие. Кроме того Apple крупнейший фигурант многих антитрастовых разборок. Капитализация Apple 2,4 млрд. В 2.4 раза больше, чем относительно недавний прайс в 1 трлн в 2018 году. Только роста выручки за эти 3 года в 2.4 раза не было, да и триллион получился благодаря надеждам на продажу контента музыки, фильмов. Тем временем люди предпочитают Netflix, Spotify, HBO, Disney, а Apple постиг можно сказать провал, для компании такого уровня. Да и кэш на балансе не вырос до таких отметок. Поэтому цена должна была меньше триллиона. От компаний связанных с рекламой, финансами, luxury, страхованием и страховой медициной в США, автопроизводителей надо убегать при первой возможности. Это традиционные наболее звонко лопающиеся пузыри. Пример автопроизводителей - GM и Ford. Акции падали или лежали в боковике, а тут случился кризис и безработица и цены превысили 7-10 летние максимумы, забавно :-) United Health group тоже ждет звонкое падение. Цены на медицину в США дикие, в несколько раз выше Европы. UHC занимаются еще страхованием. Особенно акции выросли при Трампе, который отменил "ObamaCare". План Байдена - вернуть и расширить доступную медицину уменьшит доходы в разы. На фармацевтику также. А UHC зарабатывали и на этом. Но цены на фармацевтику будут снижаться Вот план Байдена:
И вишенка на торте. UHC имеет life insurance и другие долгосрочные виды страховок. Собранные деньги вкладываются в фондовый рынок. Это уже похоже на творчество барона Мюнхгаузена, который сам себя вытаскивал из болота. UHC получили прибыль на пузыре, выросли сами, получили еще больше денег, вложили раздув пузырь, получили прибыль и так далее. Таких компаний куда больше, они влияли на рынок. Кстати, обычно страховые компании и пенсионные фонды вкладывают финансы в наиболее крупные и надежные активы... и опять мы возвращаемся к компаниям из FAANG. компаниям вроде Apple и Google, которые были таковыми до пузыря и антимонопольных разбирательств.
Вряд ли инвестиционным и пенсионным фондам понравится идея лопаться вместе с ними. Проблема конкретно Apple еще и в том, что доля в портфелях высокая, выше других компаний. В любом случае риск многократно превышает потенциальную прибыль. Вырасти на несколько процентов акции смогут только на шортсквизах или закрытии неудачных шортов. Неудачных потомучто биг тех продолжает расти вопреки любой логике. За первое полугодие акции выросли на такое количество процентов, как в 2014-2019 г. не вырастало за год или два. Еше раз пример с Apple. 2018 капитализация - 1 трлн долларов. Apple 2021 - 2,4 трлн. С таким полугодовым ростом как в 2021г второе полугодие и в нормальное, не кризисное время приводит к небольшой коррекции или прекращению роста. И уж тем более такое случится после почти 1.5 годового ралли.
Всем удачи и осторожности в финансах!
TLDR:
Наивысшая опасность падения фондовых рынков в ближайшую неделюВполне возможно, что на этой неделе ничего и не случится
Но в течение 5 лет что-нибудь точно упадёт
Вот ради этого и зашел. Лови симпу.
Понимаю о чем вы, с января почти в каждой статье хотят знать когда обвал. Точную дату.
Однако вы взяли фразу не целиком. Дальше написал, что даже если обвала не будет, то смысла держать акции нет.
Спасибо за эту ветку, Никита! Ваш комментарий понравился Капитану Очевидности '21. Он приготовил для вас подарок, ловите!
Ближайшая неделя - следующая. Эта неделя - воскресенье осталось, тк статья сегодняшняя.
Читай, вполне возможно, что в воскресенье ничего не случится.
Когда человек пишет про финансовые рынки мне всегда хочется попросить скриншот доходности его портфеля с бенчмарком S&P 500 лет за пять хотя бы.
У меня два аккаунта - один собран консультантом несколько лет назад. Другой - мои гениальные идеи по инвестированию. Первый хронически выигрывает по доходности. Когда мне хочется написать про финансы как "инвестору с 15 лет опыта" я просто вспоминаю про эти цифры и молчу.
Так пишите про то, какой Вы - крутой инвестор, а скриншоты прикладывайте из того портфеля, который приносит деньги! И никого не обманете, потому что Вы - инвестор, и есть реальный счёт, который идёт "плюс" 😉😄
Как "инвестор" с времен увлечения трейдеров и инвесторов Юкосом, кризиса на азиатских рынках и дефолту в России, кризиса доткомов я вас понимаю. Тогда бесплатное обучение на в брокерских компаниях было популярно, только заноси деньги в инвестиции. Сейчас во времена фастфуд портфелей, etf, фастфуд отчетов и прочих инструментов, где думать не надо, действительно доверия мало.
Скриншоты доходности за 5 лет бессмысленны. Эти успешные портфели столько теряют в кризисы, что диву даешься. А некоторые банки и компании, как вы помните, обанкротились или были спасены. У них был супердоходный портфель по недвижимости.
Лучший инвестор по доходности уже много лет - Уоррен Баффет. Доход в районе 20% на протяжении десятилетий. Не знаю про какой процент вы говорите, но если это зашкаливающие проценты и риски, то у меня плохие новости. Росло всё с 2016г и почти каждый был успешный консультант, порой даже успешнее Баффета.
Здравствуйте,это Товарищ Майор. Два аккаунта говорите? Мне это нравится! Раз у вас два аккаунта, то наверное есть и третий, может одолжите парочку в пользу государства и вашего товарища и брата!
Чисто из интереса, как поживали ваши два аккаунта эту неделю и особенно сегодня?
Меня больше напрягает доступность "инвестиций" для простых смертных. Особенно в последние несколько лет. Сейчас инвестором может стать любой - достаточно прогу на телефон поставить. Как мне кажется - это совсем не нормальная ситуация. Я рассуждаю так: если за этим игральным столом всё так шоколоадно, то какой резон серьёзным игрокам пускать за этот игральный стол простых смертных с улицы? Зачем? Из любви к ближнему? А вот когда всё плохо и срочно нужно где-то взять бабло - мы открываем казино! Теперь любой лох с улицы может туда прийти и тоже "поиграть". Ну и почему всё это не было сдеалано раньше? Все технологии для этого существую уже как минимум лет 10, но 10 лет назад не было такого бума, а сейчас тебе даже деньги на счёт положат в подарок, лишь бы ты прогу поставил и начал инвестировать. Всё это попахивает наебаловом.
Это более чем трехсотлетняя история больших и малых долговых кризисов. Примерно раз в столетие случается большой кризис. Примерно раз в 10 лет малый. С этим боролся еще Карл Маркс с прекрасной идеей, если ничего нет - то и терять нечего. А значит и кризисов не будет. Правда его идеи в десятках стран привели к тому что кризисов действительно нет, только голод и деградация. И экономика зависимая от стран воспринимающих цикличную сущность экономики. С тех пор и понеслось. Загнивающий запад должен откинуть копыта и отдаться мировой революции для новаторской идеи - неорабства. Вот тебе еда, вот каморка, вот медицина и даже наука, особенно направленная на достижение целей мировой революции и производства или покупки оружия. Бесплатно, только средняя продолжительность жизни 50-60 лет против 70-80 лет. И кнут в виде запретов на выезд за границу, тоталитаризма, раскулачиваний и раправ.
На западных же рынках существуют инвестиции и кредиты. Соответственно кредитные циклы. На пиках кредитование на максимумах и рынки доступны как никогда, но затем приходит перенасыщенность, перепроизводство, монополии за счет роста крупнейших компаний на пиках экономики и кредитов. Ну и затем падающий график. Кредит дает рычаг для роста, но в результате движения экономики вниз рычаг начинает работать в обратную сторону, кредиты усиливают проблемы. Тоже может дойти до голода, но недолгого, в отличие от многолетних историй нищенства Северных Корей и Венесуэл, где зарплата 3 доллара в месяц. Вот там действительно нае...ло.
И в чем же ненормальность того, что каждый может инвестировать? В США более 90% инвестировали ещё до 2020 года. Это нормально в нормальной стране и в целом в мире. Если вы про Россию, то у нас просто уровень финансовой грамотности никакой. Люди лучше в пирамиду какую-нибудь свои кровные вложат, чем на какой-то непонятный фондовый рынок понесут, вдруг ещё обманут. А так в мире люди давно уже инвестируют спокойно.
«Серьёзные игроки» - это кто?
А ответ на вопрос «зачем пускать за игровой стол простых смертных?» лежит на поверхности. Ответ: чтобы пришло больше ликвидности. Это во-первых. Во-вторых, чтобы вновь прибывшим хомякам впарить бумаги и всю эту ликвидность на хаях и тем самым об них разгрузиться. Все очевидно
Всё это попахивает наебаловом.
А что, кто-то говорил что инвестиции в фондовый рынок гарантируют доход?
Василий, зайди под своим аккаунтом, не шифруйся
Василий мнение имеет и упорно ставит деньги на него. А Денис каждую неделю делает "прогноз": всё упадет на 80%, или ничего не будет, или шорт-сквиз будет. И подтверждает свои слова своими же неподтвердившимися прогнозами полугодовой давности.
А ничего, что пишу вещи противоположные, а об острой фазе предупреждал лишь в конце января - начале февраля, за несколько дней до мини дисконта?
Ну и сейчас.
Считаю обвалы возможностью купить с дисконтом. Опираюсь на мнение инвесторов - Уоренна Баффета, Рэя Далио.
А василий пугает каждую неделю какими то армагедонами и хрен пойми чем, обожает трейдеров и спекулянтов.
У меня из статьи в статью рекомендация покупать биметаллический актив - золото и серебро, но исключительно ту сумму, которую не придется распечатывать года два-три. И призывы не шортить в особо острые периоды(и вообще), оставлять больше кэш, кэш держать в максимуме разных валют, минимум доллар и Евро. У Василия же нефть и всё под завязку закуплено, вместо кэша, который понадобится на распродаже.
В чем смысл статьи? Для кого подача? Ну будет падение акций и что, это первый раз или это смертельно? Потом же будет отскок! И кого Вы предупреждаете, хомячков? Так они ничего не понимают и будут дальше с акциями играть. Как в одной статье выше автор написал, как он на продаже акций слил больше мульта из-за скачка цен, а виноват Тинькоф!
В данном случае автор хотел донести, что акции рухнут на 50 – 80%, а восстановятся только через 10 – 15 лет.
Мамкин инвестор и его видение рынка. Или рынок лопнет или нет. Вероятность 50 на 50
О, да это же вы, тот чувак, который во всех постах про инвестиции пишет что то вроде:
"Мамкин инвестор и его видение рынка. Или рынок лопнет или нет. Вероятность 50 на 50"
Пост не читал из-за тупого названия.
Сразу жмакнул пиктограмму комментов и не прогадал)
А как правильно назвать? "Трейдеры, вас ждет большой куш! Шортите и разбогатеете"? )))))
в комментариях такое ощущение, что одни трейдеры, которые выражают мнение про инвестиции.
Комментарий недоступен
Да, да, Делягин и Хазин, и прочие поклонники деревянного. Всё верно, по нескольку раз в неделю уже лет десять делают brain overflow.
В статье много информации, по делу и не очень, но нужно понимать, что сейчас не 90-е годы. Инвестиции стали намного доступнее для простых людей благодаря интернету, смартфонам и так далее. Теперь вкладывать деньги могут не только богатые люди, а средний класс и даже бедные. Это большой импульс для мировой экономики в целом.
Если смотреть по старым меркам, 2,4 трлн долларов капитализация Apple действительно огромная, но по новым меркам, когда все больше и больше людей инвестируют деньги в ценные бумаги, так ли это много?
Мы может ждать обвал рынков еще многие годы, и он может не произойти. Здесь невозможно угадать или предсказать. Очевидно лишь то, что властям США совершенно невыгодно, чтобы местные корпорации лопнули, так как это подорвет доверие к экономике страны в целом и ослабит ее мировое влияние. Поэтому лично я думаю, что правительство США будет до конца раздувать этот «пузырь».
By 2002, 100 million individual investors had lost $5 trillion in the stock market.
То есть и тогда рядовые американцы могли свободно инвестировать, и много потеряли на пузыре доткомов
Автор, вот ты покакал утром, а в тот же день где-то самолет упал. Так что теперь, не какать никогда? Это я описал сейчас уровень твоей аналитики.
Повышенные налоги идут на государственные расходы, которые идут на зарплаты, которые идут на айфоны - Apple будет в шоколаде
Не так быстро. Повышенные налоги сначала пойдут на Biden health plan, инвестиции в медицину, инфраструктуру и ряд других проектов, на поддержку безработных, а когда инвестиции дадут новые рабочие места для высококвалифицированных специалистов, тогда Luxury сегмент начнет оживать. Еще вы забываете, что Детройт объявлял дефолт, а за ним был близок дефолт целого штата. Туда тоже пойдут деньги, наверняка.
И вы совершенно забываете про инфляцию. Айфоны будут расти в цене, электроника дорожает. А вот с ростом зарплат придется подождать до восстановления экономики. Также вы забываете, что в режиме экономии компании отменяют бонусы и бенефиты.
Я считаю, что к вопросу неправильно подходишь. Инвесторы с реальными доходами и результатами вроде Баффетта или Линча говорят, что не знают когда будет обвал. А Олейник и прочие, кто несут только убытки точно знают.
Обвал будет безусловно, но будет ли он как в 13-14 годах или как в 2000. Или как великая депрессия никто не знает. Падение на 20-30-40 процентов не разрушит рынок, но если не готовы ждать 10 -15 лет, то нет смысла инвестировать в акции в принципе. Даже индексный фонд может нести убытки при падении рынка.
И ещё при огромных потрясениях государства запросто устраивают конфискации имущества у частных лиц. Так что даже инвестиции в золото не спасут капитал при всеобъемлющих кризисах. Опять же чем хуже экономика, тем выше вероятность глобальных войн. И как вам поможет фонд на золото в такой ситуации?
Если выпускать по такому материалу раз в неделю, то, рано или поздно, это случится)
Надо каждый день писать, как это делает пропаганда рубля и краха доллара. Раз в неделю маловато, не подфортит). Вообще вы меня с кем то путаете похоже.
Даже по это заявлению виден уровень аналитики - бог (нет). Apple не делает на ремонте огромные деньги. Тем более, она не держит для этого "кучу магазинов".
Ну и наверно про программу сотрудничества с независимыми сервисными центрами (IRC), которую apple уже 2 года как развивает, вы так же не знаете?
А можно прекратить использовать слово «токсичность»?
Комментарий удален модератором
Прошлая неделя была неплохой (держу только акции, закупаю на короткие сроки своим ботом). Для себя принял решение оставить в бумагах суммы на поиграть, частичное сгорание которых не будет критичным. Основную часть перевел в банковские инструменты + облигации.
По итогу - и риска меньше, и нет ощущения что упускаешь относительно простой доход. А так, апокалипсис на рынках должен был ещё в феврале наверное наступить)
Облигации? Ну вообще от них тоже лучше держаться подальше. А если по европейскому пути пойдут в сша и сделают минусовую доходность. Или холодная война приведет к тому, что США начнут выводить производства, а Китай продавать облигации. Это один из крупнейших держателей бондов. Да и в целом из-за инфляции доходность уже минусовая.
Апокалипсис мог произойти, но с тех пор мало что изменилось, наоборот всё больше агрессивности.
Я бы вывел все в мультивалютный кэш и покупал бы изредка компании с гениями во главе типа Virgin Galactic. Золото и серебро на долгий срок. Что собственно и предлагал в предыдущих статьях.
Че там за кризис в США, при безработице 5.9%-то?
Безработица 5.9% при вливании нескольких триллионов долларов в экономику? За год как за предыдущие несколько лет. С такими деньгами безработица вообще должна была исчезнуть. Только вливать больше не будут. Наоборот забирать денежную массу с рынка.
там из расчета безработицы емнип исключаются с частичной занятостью (причем очень скудной даже) из делимого и "не ищущие работу" из делителя. Цифра реальной жопы может быть выше :)
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Hello Vile - Wai L Tan. Google translate was very radical about your message, but I like your assertiveness and funny lyrics. You made my day. Last time I was so amazing is perspective of big money in Nigeria from my Nigerian partners. Would you like I present you to that great guys? I will bring you together, I think you will make friends!
Так. Статью полчитал мельком.
Крах будет или нет?
Или уже ?
Персонально для вас крах отменят. Просто акции немного подешевеют :-)
И фонды. Кстати, вы в январе, феврале, марте не покупали одни из акций, которые были в фонде ARK capital? Получили прибыль?
А ведь люди также не верили, что надо делать ноги. А некоторые даже писали о недополученной прибыли в +30% в 2021г.
Комментарий недоступен
Комментарий удален модератором
Писать статьи для инвесторов в духе покайтесь грешники и ждать, что они побегут сливать растущие акции, слишком оптимистично.
А вы грешник? Тогда не надо :-)
Тогда не было такой ликвидности и таких байбеков. Да и мего умников сидят в кэше, который ест инфляция. Любая просадка выкупится.
Заскринил про любую просадку :-)
Фондовые рынки уже адаптировались к условиям пандемии, поэтому резких падений или скачков быть не должно.
пандемия? Пандемия сыграет свою роль конечно, но вряд ли с Big Tech.
Вася вчера на новостях купил Virgin на 20 тыс. рублей.
В это время тысячи сотрудников и топ менеджмент многомиллиардных инвестфондов США и Китая, круглосуточно работающих в этой сфере, имеющих inside информацию о всех движениях: фак..он все знает. Нервно курят у Быка на Wall Street.
Комментарий удален модератором