Дивидендные аристократы, актуальный список из 66 компаний
Список дивидендных аристократов обновляется ежеквартально в январе, апреле, июле и октябре. Правила достаточно простые: выплачивать дивиденды более 25 лет подряд, повышать дивиденды минимум раз в год, капитализация компании от $3 млрд и среднедневной объем торгов от $5 млрд.
После последнего обновления Brown & Brown $BRO и Church & Dwight $CHD были добавлены, а AT&T $T исключена из списка. Сейчас в списке 66 компаний
Если вы думали над тем, чтобы получать пассивный доход, то акции дивидендных аристократов отличный инструмент который можно добавить в ваш арсенал. Подобный обзор делал в Июле прошлого года, пришло время немного обновить данные
Компания не может выплачивать растущие дивиденды в течение 25+ лет, не имея сильного и устойчивого конкурентного преимущества.
Кроме дивидендных аристократов есть ещё Дивидендные Короли. Это компании которые выплачивают и увеличивают дивиденды более 50 лет подряд. Сейчас в этом списке 24 Компании
Сделал Инфографику, для удобства. Количество лет, сколько компании платят и увеличивают дивиденды по одной оси и размер дивидендных выплат актуальный на момент написания статьи по другой.
Дивидендные Аристократы VS S&P 500
Есть миф, что дивидендные компании сильно проигрывают в росте индексу S&P 500, ниже график за 10 лет, общая доходность дивидендных аристократов составила 14,6%, а у индекса S&P 500 15,4%, отставание хоть и есть, но не большое, при этом на графике видно, что многое зависит от точек отсчёта, к примеру за Январь дивидендные аристократы скорректировались на -4,1% при этом индекс S&P 500 на -5,3%
ТОП 10 с самыми большими див выплатами:
IBM - на мой взгляд одна из самых интересных компаний из списка. Сейчас активно перестраивает бизнес и развивает одно из самых перспективных направлений - облачный бизнес. Выручка у компании снова начала расти и возможно сейчас достаточно интересное время для покупки этой компании после 13 летнего нисходящего тренда. Это большие дивиденды и хороший потенциал роста котировок. Но есть риск, что компания уменьшит свои дивиденды. Как это недавно сделала AT&T $T и на этом котировки упадут в моменте
Также не забывайте про налоги, как их платить подробно писал на VC в статье: "Как платить налоги с дивидендов акций иностранных компаний"
Полный список дивидендных аристократов по секторам
Есть правда один недостаток, если делать портфель только из дивидендных аристократов, то портфель будет слабо диверсифицирован. На 2 сектора: Промышленность (Industrials) и Потребительские товары (Consumer Staples) будет приходиться почти половина веса. А из IT сектора будет только IBM
Промышленность (Industrials) 14 компаний:
- 3M $MMM
- A.O. Smith $AOS
- Automatic Data Processing $ADP
- Caterpillar $CAT
- Cintasoration $CTAS
- Dover $DOV
- Emerson Electric $EMR
- Expeditors $EXPD
- General Dynamics $GD
- Illinois Tool Works $ITW
- Pentair $PNR
- Roper Technologies $ROP
- Stanley Black & Decker $SWK
- W.W. Grainger $GWW
Потребительские товары (Consumer Staples) 14 компаний:
- Archer Daniels Midland $ADM
- Brown-Forman $BF.B
- Church & Dwight $CHD
- Clorox $CLX
- Coca-Cola $KO
- Colgate-Palmolive $CL
- Hormel Foods $HRL
- Kimberly-Clark $KMB
- McCormick & Company $MKC
- PepsiCo $PEP
- Procter & Gamble $PG
- Sysco $SYY
- Target $TGT
- Walmart $WMT
Здравоохранение (Health Care) 8 компаний:
- Abbott $ABT
- Abbvie $ABBV
- Becton Dickinson $BDX
- Cardinal Health $CAH
- Johnson & Johnson $JNJ
- Medtronic $MDT
- Walgreens Boots Alliance $WBA
- West Pharmaceutical Services $WST
Финансы (Financials) 8 компаний:
- Aflac. $AFL
- Brown & Brown $BRO
- Chubb Limited $CB
- Cincinnati Financial $CINF
- Franklin Resources $BEN
- People`s United Financial $PBCT
- S&P Global $SPGI
- T. Rowe Price $TROW
Сырьевой сектор (Materials) 7 компаний:
- Air Products & Chemicals $APD
- Albemarle $ALB
- Ecolab $ECL
- Linde $LIN
- Nucor $NUE
- PPG Industries $PPG
- Sherwin-Williams $SHW
Потребительские товары вторичной необходимости (Consumer Discretionary) 6 компаний:
- Amcor $AMCR
- Genuine Parts $GPC
- Leggett & Platt $LEG
- Lowe’s Companies $LOW
- McDonald`s $MCD
- VF $VFC
Недвижимость (Real Estate) 3 компании:
- Essex Property Trust $ESS
- Federal Realty Investment $FRT
- Realty income $O
Энергетика (Utilities) 3 компании:
- Atmos Energy $ATO
- Consolidated Edison $ED
- NextEra Energy $NEE
Энергетический сектор (Energy) 2 компании:
- Chevron $CVX
- Exxon Mobil $XOM
IT Сектор (Technology) 1 компания:
- IBM $IBM
В любом случае добавить нескольких дивидендных аристократов в портфель когда ФРС собирается начать цикл повышения ставок и большинство акций роста скорректируются достаточно сильно мне кажется хорошей идеей, дивидендные акции менее волатильные, а дивиденды приходят независимо от цены акций
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией советом или идей купить или продать конкретные акции или другие финансовые инструменты
Я частный инвестор, автор телеграмм канала и подкаста «Заработаем» о вложении на фондовом рынке.
Результаты можно посмотреть в моём публичном Портфеле
Основная задача создать стабильный пассивный дивидендный доход. Инвестирую в долгосрок по паре сделок в месяц
Не забывайте что с каждого дивиденда нужно будет уплатить налог при получении, в то время как ирландские индексные фонды их реинвестируют НЕ платя налоги, что увеличивает рост капитала. А ещё замучаетесь НДФЛ-3 заполнять каждый год
Комментарий недоступен
Я лично не доверяю этому "ирландскому" индексному фонду, который основал бывший замминистра финансов РФ, сбежавший из России после уголовных дел о хищении денег из госбюджета.
А он единственный в Ирландии ?
Речь о FinEx.
На просторах интернетов легко можно найти достаточно дешевые услуги бухгалтера по этой теме, либо вообще бесплатный скрипт, генерирующий декларацию для налоговой на основе выгрузки от брокера.
А какие фонды это делают ? И как это гуглить на английском ? Dividends compounding funds ?
На мосбирже это любой фонд от Finex. Все полученные дивиденты освобождены от налогов и реинвестированы в фонд на покупку активов, таким образом он будет расти чуть-чуть больше, чем если бы вы это делали самостоятельно.
Спасибо! Прикуплю, когда рынок рухнет
В мемориз! Спасибо за отличную статью!
Я может что то не так посчитал, но на текущий момент покупать акции с дивидендами выгоднее российские, нежели американские (при покупке сейчас доллара за 100р и продаже через 10 лет за 200р.). Средние дивиденды в рф 10%, а в сша 4%(плюс за дивиденды сша надо платить налог). Поправьте, если не прав...
В целом всё верно.
Вот только курс рубля за последние 10 лет изменился не в 2 раза.
Даже если в 3 раза курс увеличится, то все равно по математике доходность российских акций будет больше) Да и в 4 раза тоже.
Согласен.
Тут можно ещё добавить, кроме самих дивидендов и рост самих акций можно сравнить динамику S&P 500 и RTS к примеру.
Можно пойти дальше и динамику роста самих дивидендов отдельных компаний сравнить или по отраслям.
И тогда мы получаем достаточно сильный разброс. По вариантам инвестирования.
Оба варианта имеют место быть. Лично я сам в портфель беру и США и РФ
Какой смысл, если сейчас инфляция в США выше, чем дивиденды до налогов?
Оценивать компанию по ковидному году это себя не уважать. Ковид кончится, дивы будут приходить, инфляция придёт в норму. Да, единовременно получишь меньше чем обычно, но на то это и чёрный лебедь.
оффтоп джаст фо фан: глаз мельком упал на заголовок и вместо 66 увидел число 666. Наверное, именно поэтому и пошел читать: заинтересовало.
Если по факту, автору жирный плюсяо за статью, чётко всё расписал, вот тебе и стата текстовая, вот тебе и диграмма Эйлера. Приятно глазу, читать легко.
А где в вашем рейтинге British American Tobacco?
Иногда проще купить CEF closed end funds, которые инвестируют в мировую корзину див. акций.
Часто цена бывает ниже, чем NAV. Т.е. можно купить $1 условно за 0.85 центов.