Сервис аренды электросамокатов Whoosh запланировал IPO на Мосбирже в 2022-2023 году — Forbes Статьи редакции

Компания хочет привлечь $100 млн с оценкой в $400 млн, говорит источник.

• О подготовке Whoosh к первичному публичному размещению акций рассказали Forbes источник среди инвестбанкиров и один из частных инвесторов проектов на стадии pre-IPO. Информацию подтвердили ещё два источника — в компании, которая инвестирует в кикшеринг, и к сервису-конкуренту Whoosh.
• Последний источник утверждает, что Whoosh проведёт IPO в четвёртом квартале 2022 года, так как это «лучшее время, исходя из сезонности бизнеса». Информацию подтверждает частный инвестор на рынке pre-IPO. Источник в компании, которая инвестирует в кикшеринг, называет другой срок — конец 2023 года.
• Whoosh хочет привлечь $100 млн (около 6 млрд рублей по курсу на 14 сентября) с оценкой $400 млн (около 24 млрд рублей), рассказал источник издания среди инвестбанкиров. Аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын считает, что оценка Whoosh — от 16 до 24 млрд рублей, сервис может достичь верхней границы, если покажет выручку за 2022 год не менее 6 млрд рублей. Выручка Whoosh за 2021 год составила 4,1 млрд рублей, а в первом полугодии 2022-го — 3,2 млрд рублей, пишет издание.
• Публичным размещением Whoosh занимается «Сбербанк», говорит частный инвестор, вкладывающий в компании на стадии pre-IPO. В Whoosh не подтвердили, но и не опровергли возможные планы по IPO. В сервисе добавили, что «рассматривают разные стратегические варианты развития, включая возможности на рынках капитала». В «Сбербанке» не ответили на запрос.
• В июне 2022-го Whoosh разместил облигации на Московской бирже и закрыл книгу заявок на сумму 3,5 млрд рублей, планировал — на 3 млрд рублей. Деньги хотели потратить на погашение кредитов и удлинение долгового портфеля.
• В феврале 2021 года Whoosh привлёк 1,9 млрд рублей от структур ВТБ и «Открытия». «ВТБ Капитал Инвестиции» получил 13,7% проекта, 73,36% осталось у основателей (доли были в залоге у «Открытия»), 12,95% — у инвесткомпании Ultimate Capital. В начале 2022-го компания привлекла еще 3,8 млрд рублей в виде займа от «одной из банковских структур».
• Whoosh работает с апреля 2019 года, его запустили бывшие топ-менеджеры S7 Group Дмитрий Чуйко, Егор Баяндин, Олег Журавлев и Сергей Лаврентьев.
• В начале 2022 года Whoosh планировал запуск в нескольких городах Европы, но в итоге продал актив гендиректору эстонского сервиса кикшеринга Prime Лаури Труве.

#новость #whoosh