Узнали у представителей Tele2 и Банка «Восточный» о том, как развиваются и конкурируют экосистемы в российском телекоме и банкинге.
Компании в сфере банкинга и телекоммуникаций обладают большими клиентскими базами, что позволяет им трансформироваться до digital-экосистем. Команда Heads and Hands – лидеров в разработке мобильных экосистем, узнала у представителей Теле2 и Банка «Восточный» о том, как они выстраивают свои экосистемы и какие видят перспективы их развития на российском рынке.
С чем связан рост интереса к экосистемам?
Тренд на создание «всеобъемлющих» систем не нов — быстрый и доступный интернет подарил пользователю не только бесконечный доступ к информации, общению и развлечениям, но и постепенно приучил к тому, что за удовольствия надо платить.
А если пользователь платит за несколько цифровых продуктов, то идея объединить это в одном «кармане» лежит на поверхности.
Сегодня создать экосистему может любой поставщик продукции или услуг. Однако возможность эффективно развивать ее существует лишь у компаний с клиентской базой, измеряемой тысячами и миллионами пользователей.
На развитие цифровых экосистем повлияло распространение больших данных, так как они позволяют создавать персональные предложения на основе анализа перемещений, потребностей и интересов пользователей.
Большие данные также повлияли на создание экосистем, ориентированных на бизнес. Сегодня к B2B-составляющим экосистемы можно отнести M2M-коммуникации (способ взаимодействия, при котором машины обмениваются информацией друг с другом) и решения для «умного» города.
Что экосистемы дают пользователям?
Тенденция на развитие цифровых экосистем имеет ряд преимуществ для пользователей: им открывается доступ к продуктам и услугам в любое время в любом месте, также они получают уникальные предложения, что экономит их время, увеличивает лояльность и повышает качество сервисов.
Пользователю экосистема может быть выгодна только в одном случае — если позволяет платить за «пакет» меньше, чем за продукты по отдельности. К сожалению, удобство пользователя в процессе «допродажи» остается за бортом интересов владельцев экосистемы в подавляющем числе случаев.
Пользователь, попадающий внутрь экосистемы, получает не кастомизированные предложения, а все — «от батона до патрона». Убежден, что с сегодняшним уровнем технологий и развитием big data пользователи оставляют огромное количество следов в цифровом окружении, так что индивидуальные предложения — это гигиенический минимум любого проекта, претендующего на статус экосистемы.
Как появление экосистем влияет на рынок и конкуренцию на нем?
Мне интересно сравнивать российский опыт и международный. Если почти во всем остальном мире «экосистемы» формируются вокруг IT-гигантов: Apple, Facebook, Alibaba, Tencent, Google, которые забирают банки «под капот», то у нас процесс обратный — экосистемы изначально строятся вокруг банков, которые интегрируют в себя все новые и новые продукты.
Даже в ситуации с нашими IT-лидерами — Yandex и Mail — вряд ли банки готовы встать к ним «под капот», скорее компании пытаются выстроить паритетные союзы, что на практике нередко оборачивается конфликтом интересов.
Хватит ли на российском рынке места всем экосистемам и супер-аппам?
Телеком-рынку есть куда расти в первую очередь за счет M2M-сегмента. Сегодня поставщики услуг уже работают над созданием единой технологической экосистемы «Интернета вещей» (IoT).
Tele2 начала процесс построения цифровой экосистемы, развернув пилотные зоны IoT в жилых домах разных районов Москвы.
В 2019 году мы наблюдали опережающие рынок темпы роста в сегменте банковских MVNO (виртуальных операторов сотовой связи). Количество их клиентов увеличилось в 6,5 раз. Этот сегмент предоставляет банкам возможность объединять финансовые и телеком-сервисы.
В партнерстве с Tele2 сейчас работают все существующие на рынке банковские операторы: «Тинькофф Мобайл», «СберМобайл» и «ВТБ Мобайл». На MVNO банков приходится более половины абонентов виртуальных операторов, работающих на сети Tele2.
Конкуренция на российском рынке современных экосистем очень условна: потребитель прежде всего выбирает банк, а бонусом получает экосистему. Если бы подобные экосистемы были подчинены не только логике продать и активнее работали над бесшовностью внутри, то вполне могли бы обслужить запрос на «экономику лени» — когда потребитель не хочет тратить усилия и время на поиск подходящих решений, а ожидает получить все в одном месте.
Если говорить о месте под солнцем, то я убежден, что рано или поздно у нас победит не банкинг вместе с экосистемами, а правильный хардкорный fintech, под капотом которого будет лежать банкинг и те банки, которые смогут осознать всю выгоду подобного подхода.
Как развиваются российские экосистемы в телекоме и банкинге
Если говорить о Tele2, то экосистема компании строится вокруг потребностей клиентов. Мы проанализировали интересы наших абонентов и составили портрет пользователя Tele2, после чего начали создавать единый маркетплейс.
Сегодня на наших «полках» абоненты могут найти не только телеком-предложения, но и развлекательный контент, а также услуги от лидеров нетелеком-отраслей.
Речь идет о собственных развлекательных сервисах: «Tele2 Кошелек», «Tele2 Книги», «Tele2 TV», портале Cyberhero — а также о партнерских программах: скидках на такси и билеты в кино, получение кешбэка от сотен партнерских компаний, разнообразные финансовые сервисы и прочее.
Мы стали первой компанией, которая вывела крупнейший мировой онлайн-гипермаркет – AliExpress – в офлайн. Мы сократили срок доставки в несколько раз, открыв в столичных салонах брендированные витрины с товарами AliExpress.
Нередко сервисы, не входящие в экосистемы, вырастают в более интересные истории, чем слитые в одну корзину, дополнительные продукты.
Я лично столкнулся с тем, что сервис для подбора ресторана в одной известной банковской экосистеме показывает далеко не все заведения в локации, да еще и серьезно ошибается в оценке заведений. Я, мягко сказать, был удивлен заведением, в которое попал. Когда я пользуюсь любым «отдельно стоящим» сервисом — такие случаи редки.
Западный опыт мне кажется более релевантным, потому что банк, вставая под «капот» и становясь «невидимкой», приходит туда, где пользователь уже живет, а не пытается его втянуть в непривычное и искусственное пространство. Поэтому проект, Vostok BP, развитием которого я занимаюсь, будет построен по этому шаблону. Кроме этого, пользователю не надо будет что-то искать внутри системы, он получит все предложения, сформированные исключительно под него в удобном геймифицированном интерфейсе с интегрированными внутрь голосовыми помощниками.
Согласен с Николаем. При всем уважении к тому же Сберу, они свой опыт монстра на банковском рынке пытаются перенести в ИТ - "все будет нашим и этого будет много". На самом же деле, суть экосистемы как раз в минимизации интеграции. В природе, например, это сумма живых существ без центра управления. Так легче обеспечить размеры и мощь.
Впрочем, и у суперприложений с этим тоже завал - регулируют по полной.
Будущее за турбо-приложениями: http://tdlab.org/k2.pdf
H&H, почему "минус"? Разве аналогия с природой где "экосистема - система связей живых организмов между собой, которые образуют среду обитания" не разумна?
Минимизация регулирования чаще всего полезна и в экономике. Мы же это на постсоветском пространстве хорошо знаем.