Акции Ozon выросли на 40% после начала торгов на Nasdaq Статьи редакции
На IPO компания предложила инвесторам 33 млн американских депозитарных расписок общей стоимостью почти $1 млрд.
Российский интернет-магазин Ozon провёл первое публичное размещение (IPO) на Nasdaq. Ритейлер начал торги под тикером OZON.
На 21:13 мск акции Ozon подорожали на 42,9% и стоили $42,85 за штуку. Позднее стоимость ценных бумаг немного снизилась, но осталась выше $40 за штуку.
Запланированная цена размещения — $30 за штуку. Первоначально Ozon хотел продавать бумаги по $22,5-27,5 за штуку, но 23 ноября пересмотрел цену в сторону повышения. Компания рассчитывает привлечь $990 млн.
Знакомый с ходом сделки источник vc.ru оценивал рыночную капитализацию компании в $6,2 млрд с учётом изменений цены акции, увеличения объёма, конвертируемых займов и опционов.
Вечером 24 ноября торги бумагами Ozon также начались на Московской бирже: на старте акции стоили 2674 рубля за штуку, а на максимуме — 3192 рубля. Мосбиржа открыла торги раньше, а торги на Nasdaq были отложены на несколько часов.
Двойной листинг (размещение на двух биржах одновременно) нужен для включения в фондовый индекс MSCI, что позволяет расширить базу инвесторов: индексы привлекают пассивные фонды, которые обычно покупают акции компаний из индекса, объяснил аналитик «Райффайзенбанка» Сергей Либин.
Кроме этого, так акции доступны для неквалифицированных инвесторов, отметил управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.
По словам аналитика, 20-кратная переподписка показывает, что рынок хочет и ищет истории роста, которых мало в России. «Все, кто может показать рост больше 20% в год ближайшие пять лет, могут рассчитывать на щедрую оценку», — заключил Русецкий.
В дальнейшем рост или падение акций Ozon зависит от трёх основных факторов, считает Либин:
- От включения в фондовые индексы.
- Ситуации на рынке. В 2020 году интернет-компании и онлайн-торговля хорошо росли, одним из толчков к развитию стала пандемия и самоизоляция. «На их фоне Ozon разместился удачно».
- Результатов бизнеса в будущем и поведения конкурентов — Wildberries, «Яндекс.Маркета» и других.
Основные акционеры Ozon — АФК «Система» с 45,2% акций после конвертации и фонды Baring Vostok с 45,1% акций, сообщала компания в проспекте к IPO.
В АФК «Система» уточнили, что после завершения размещения общая доля владения компании в ритейлере составит 33,1%.
«За 21 год с момента нашей инвестиции Ozon прошёл долгий путь от маленького онлайн-книжного с большими амбициями до ведущего игрока на рынке электронной коммерции в России», — прокомментировали в Baring Vostok, который впервые инвестировал в компанию в 1999 году.
Ведущие организаторы IPO Morgan Stanley и Goldman Sachs, среди других организаторов также «Ренессанс Капитал», Citigroup, UBS, Sberbank CIB и «ВТБ Капитал». У андеррайтеров будет 30-дневный опцион на покупку до 4,95 млн дополнительных акций по цене размещения и со скидками.
Коротко про бизнес Ozon
Основанный в 1998 году Ozon — один из лидеров рынка интернет-торговли в России, размер которого составил 2 трлн рублей в 2019 году и 1,65 трлн рублей за шесть месяцев 2020 года, по оценкам Ассоциации компаний интернет-торговли и «Сбербанка».
По собственным данным, за январь-сентябрь 2020 года оборот Ozon достиг 121,56 млрд рублей — это на 142% больше, чем годом ранее. Количество активных покупателей — 11,4 млн, а продавцов — более 18 тысяч на конец сентября.
Помимо маркетплейса компания развивает сервисы: карту Ozon.Card с кэшбеком (ритейлер выдал 175 тысяч карт на конец второго квартала 2020 года), подписку Ozon.Premium (300 тысяч подписчиков на ноябрь 2019 года), сервис бронирования билетов Ozon.Travel.
Компания также раскрыла ключевые финансовые показатели:
- Выручка за полгода 2020 года — 66,59 млрд рублей против 35,15 млрд рублей годом ранее.
- Убыток — 12,85 млрд рублей против 13,03 млрд рублей годом ранее.
Основной конкурент Ozon в России — Wildberries (оборот 285,6 млрд рублей за январь-сентябрь, 34 млн зарегистрированных пользователей).
Материал подготовлен при участии Альберта Хабибрахимова.
Думаю будет актуально)
Закупился на хаях, прокатился на уях)
Затрахали уже с этой картинкой :))
Дивный мир, в котором прибыль полностью перестала интересовать инвесторов. Убыточная компания продаётся за хуллиарды долларов. В "Силиконовой долине" есть отличный фрагмент на эту тему:
Ну дык ффондовый рынок отражает надежды, а не реалии. На фоне теслы озон это цветочки.
«Убыточная» - это если считать инвестиции в R&D убытком, а стоимость бренда и имиджа - нулевой. О дивные правила бухгалтерской отчётности 1970х.
Только дилетанты сетуют, что какие-то акции "недооценены" или "переоценены" по прибыли.
Нубы, на бирже мы торгуем ожиданиями и рисками, но никак не фактическими показателями прибыли.
Главное- рост сектора, где работает компания и доля компании в этом секторе
Не убыточная, а активно растет :D
Она убыточна из-за дикого роста, а не из-за убыточности самой бизнес-модели, если они захотят выйти в прибыль, то достаточно остановить рост, перестать тратиться на маркетинг и инфраструктуру, но тогда прощай гонка за N1 или N2.
Озон имеет все шансы стать N2 в долгой перспективе (N1 крепко держит алиэкспресс), так как это самая прозрачная компания в РФ, их главный конкурент WB, очень мутная конторка, с мутными владельцами, снимут покровителей с постов и привет.
Свою бывшую работу узнал
Комментарий недоступен
Комментарий недоступен
Dump it!)
What are you?
Ozon существует 22 года, все это время убыточен. Каждый год десятки миллиардов рублей! В собственности имущества не имеет, склады арендует, пункты выдачи принадлежат партнёрам, весь товар принадлежит партнёрам. У компании нет уникальных преимуществ. Уоррен Баффет такое бы не купил. Можно только спекульнуть, на ажиотаж купить и сразу сбросить дуракам. Шортистам приготовиться!
А вот и аналитика подъехала ))
Ага, уже 41.75))) все кто по 30 взял уже фиксируют прибыль
По $30 их никто не брал, они стартовали по $42.49
Комментарий недоступен
Все кто взял за 42.30 уже фиксируют прибыль по 40 на момент закрытия)) Вообще были ipo когда акции падали ниже цен открытия. Хотя с ecommerce и в моменты когда Dow пробил исторический максимум может и вырасти, надолго ли?
Хорошо, когда тикет не надо придумывать
*тикер
Исторически IPO в США, если продавать их в первый же день, дают двузначную доходность. Но хаотичная аллокация не позволяет на этом зарабатывать. А на горизонте 3-5 лет бумаги, взятые на IPO, проигрывают рынку.
Комментарий недоступен
Чем больше шкаф - тем громче падает)
Комментарий недоступен
Половина компании принадлежит западным фондам через Баринг Восток. Те, кто участвует в ИПО, как минимум, знают о БВ. Это не условный ноунейм-игрок с посевными инвестициями от бизнес-ангелов
Комментарий недоступен
Мать и Дитя недавно начал торговаться на ММВБ, но с 2012го акции в Лондоне.
Очень забавная штука - IPO. На бирже выбрасывается ровно по 2000 бумаг регулярно. Спекулянты покупают и сразу ставят заявки на продажу. Объемы смешные на закупки - 3, 5, 40 штук. Биржа сегодня вообще заблокировала возможность продажи. Типа техническая ошибка. Купить можно, а продать нельзя. Весь объем бумаг так и не выкупили, только небольшую часть. Ну и все это дополняется хвалебными статьями про фантастический успех параллельно. Кстати, шортить бумагу тоже нельзя.
Вангую
В перспективе не взлетит, а почему? Доходов нет, от слова совсем
Отказался от озона в сторону wb, когда первый начал чудить, введя комиссию за выдачу товара в пунктах выдачи.
wb товар палетами теряют, потом месяцами найти не могут
У меня в городе озон вообще плох стал, просто не дает доставить что-либо больше бандероли. В вб вот даже мебель бесплатно доставляют, пока что разборную, но все же.
А что, где-то можно приходить просто так и забирать заказ не платя за него?
Комментарий недоступен
2021 год .
Более половины россиян перестали работать и начали открывать брокерские счета )))
Разве Америка 50 лет назад не это проходила ?
Может кто есть тот кто знает с фактами ?
Не открывал никакой счетов сразу после того, как из всех утюгов начали трубить ВЛИВАЙСЯ В ФОНДОВЫЙ РЫНОК, С НАМИ КРУТО, ВСЕГО ОДНО НАЖАТИЕ КНОПКИ.
Как фондовые "валютные вкладчики" взвоют, и будут просить государство возместить их убытки, никакой жалости к ним не будет. Ведь щас они крутые, вон доказывают в теме Теслы как они всё просчитали и доход 500% был закономерен
Так-то там тоже относительно недавно робингуды вкатились на фондовый рынок. А так основная масса все же с начала нулевых заходила, до этого этим занимались профессионалы.
Посмотрите как грамотно вывели на биржу OZON и как бездарно туда вышел Совкомфлот
Флот чем?
Как бездарно его вывели и оценили..
совкомфлот на NYSE выходил? или ММВБ?
От сектора зависит. Сейчас все что связано с денежным потоком в интернете - хайп. Совкомфлот совсем не в тему
Втб как обычно.
+38% на NASDAQ
OZON на ММВБ уже торгуется
https://www.moex.com/n31305/?nt=106
https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=OZON
25-го это торжественная церемония
Он уже торгуется на мосбирже и прибывали почти 50% к цене размещения.
Посмотрим, что будет на конец торгов. Пока очень вяло вниз падает.
Комментарий недоступен
Комментарий недоступен
Ладно вам, ОЗОН замечательно пошёл. Для хомяков самый раз. Таргет вижу в районе 20-25 долларов за акцию.
Так, ребят, объясните почему который день все хвалят ипо Озона, а у меня по их бумажкам в Тинькове сосу письку??
"omg its russian loss business, are you crazy to buy this trash?))"
"OZON should buy JIMA, or the other way around...."
"Whee is more money in Africa or in Russia ( and China? ) e-commerce?...."
Ну с China e-commerce перегнули