Российский рынок медицинских технологий на фоне мирового кажется карликом. Однако внимание со стороны бизнеса и государства в ближайшие годы предоставит ему широкие возможности для опережающего развития.
По данным Statista, в 2022 году мировой рынок медицинских технологий достигнет объема $575,8 млрд. Тем временем отечественные игроки рынка medtech смогут заработать в текущем году лишь $5,26 млрд. Прогнозируемый темп дальнейшего годового роста оценивается вдвое ниже мирового — 2,35% против 5,95%. Рассказываем о том, как решаются проблемы medtech-индустрии и какие разработки позволят отрасли восполнить потери.
Ставка на иностранное
Введение в отношении России массированных санкций выявило множество «фигур умолчания», о которых многие предпочитали не задумываться. В одной фармацевтике зависимость от импорта составляла более 50%. При этом стоит вспомнить не только об иностранных лекарствах, но и о сырье, которое используют российские производители. Отечественные фармсубстанции для создания стратегически важных препаратов занимали лишь 6% этого рынка в РФ. Все остальное поставлялось из других стран.
Неприятным моментом стал и так называемый vendor lock-in — жесткая привязка к определенному поставщику. С этим столкнулись в первую очередь эксплуатанты лабораторно-диагностического оборудования.
До начала исхода поставщиков зарубежные партнеры поставляли в страну так называемые “пакетные предложения”: к закупленным приборам в комплекте прилагались кассеты для скринингов, которые не нужно было заказывать отдельно. Однако после ухода поставщиков возникла ситуация, при которой нет совместимых комплектующих: импортное оборудование не работает на отечественных кассетах, поэтому производить здесь нужно не только кассеты, но и сами приборы.
С одной стороны, доступность иностранных медицинских технологий позволяла отечественной медицине развиваться в ногу со временем, предоставляя гражданам услуги мирового уровня. С другой — ценовая политика крупнейших мировых поставщиков практически не оставляла молодым российским компаниям возможности выйти на самоокупаемость.
Сейчас такие проблемы начинают активно решаться с поддержкой на государственном уровне.
MedTech, который никогда не спит
Во всем мире индустрия medtech все последние годы развивалась бурными темпами. Среди наиболее актуальных трендов 2022 года специалисты выделяют семь:
- Телемедицина. Хорошим прикладным примером ее использования можно считать сервис Teladoc Health.
- Системы на базе искусственного интеллекта. Министерство здравоохранения США, например, уже одобрило более полусотни алгоритмов и устройств на базе ИИ.
- Медицинская робототехника и в первую очередь хирургические роботы. Заметным игроком на этом рынке сейчас является компания PROCEPT BioRobotics.
- Цифровая терапия. Примером такой технологии является приложение Insulia, которое помогает больным диабетом рассчитывать нужные дозы инсулина.
- Виртуальная реальность. Она все шире используется в обучении хирургов, лечении серьезных психических заболеваний и так далее.
- Носимые устройства биометрического контроля. Они формируют то, что уже начали называть Интернетом медицинских вещей (IoMT). Ярким представителем этого рынка является кольцо-биомонитор Oura.
- Аддитивные технологии в медицине. 3D-печать уже обеспечивает промышленное производство протезов, имплантатов и даже продуктов тканевой инженерии — «напечатанных» органов. В этой сфере сильные позиции занимает, например, канадский стартап Aspect Biosystems.
Перспективы medtech-стартапов в России
В рамках проекта «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий» Правительство РФ еще в 2019 году инициировало создание 27 национальных медицинских исследовательских центров, главной задачей которых является внедрение в российских больницах инноваций и систем контроля качества медпомощи.
Благодаря этой и другим инициативам многие отечественные молодые компании, занимающиеся перспективными медицинскими технологиями, получили возможности для развития.
Текущая ситуация, связанная с отсутствием конкуренции с мировыми гигантами в совокупности с острой необходимостью самого широкого импортозамещения в отрасли дают компаниям возможность быстрого старта и выхода на самоокупаемость.
Например, лидерство на российском рынке телемедицины прочно удерживают «СберЗдоровье», BestDoctor и «Доктор рядом». Это уже вполне состоявшиеся бизнесы, выручка которых составляет сотни миллионов и миллиарды рублей.
Не так далеко от них по экономическим показателям стоит «Эйдос-Медицина» — компания, деятельность которой связана с производством симуляторов для обучения медицинского персонала. Ей принадлежит порядка 95% этого рынка в РФ.
В области носимых устройств российским лидером является компания Aimoto со своим сервисом круглосуточной экстренной помощи «Кнопка жизни». Детские смарт-часы этого производителя вошли в десятку самых популярных в мире гаджетов этого типа.
Однако не нужно думать, что молодым нет места на рынке. Наряду с уже зарекомендовавшими себя компаниями существует и множество молодых, но работающих в самых актуальных направлениях.
Например, «ИМТЕК», недавно получивший государственную поддержку от Московского инновационного кластера. Это биотехнологическая компания, действующая на базе биохимической и иммунологической лабораторий Кардиологического научного центра в Москве, разработала и запустила в промышленное производство биополимерный матрикс для замещения дефектов мягкой ткани. Состав и структура материала позволяют использовать его как «каркас» для имплантации клеток, активированных факторами роста.
Созданная в «ИМТЕК» искусственная роговица на основе коллагеновой мембраны так же уже производится по запатентованной технологии и находится в стадии клинических испытаний. Другой тип коллагеновой мембраны, предназначенный для пластики твердой мозговой оболочки, сейчас ожидает подачи регистрационного досье в Росздравнадзор.
Большие перспективы обещает и Botkin.AI — основанная на технологиях искусственного интеллекта платформа анализа медицинских изображений. Работая совместно с врачом-специалистом, она позволяет намного увеличить точность диагнозов, за что уже получила регистрационное удостоверение от Росздравнадзора.
Такое же удостоверение недавно получила и система поддержки врачебных решений Webiomed. Она анализирует неструктурированные данные из историй болезни, а затем с помощью ИИ формирует профиль рисков пациента и комплексную оценку его здоровья.
Российский стартап EyeMove, опираясь на оценивающую движение глаз систему машинного зрения, помогает диагностировать болезни Альцгеймера и Паркинсона, синдром дефицита внимания и гиперактивности, аутизм и другие неврологические состояния. Для использования сервиса достаточно мобильного приложения на смартфоне.
Стартап MDinc пошел еще дальше — с помощью компьютерного анализа движения глаз его технология позволяет не только диагностировать патологические состояния, но и восстанавливать моторику рук после инсульта, помогать пациентам с фантомными болями и прочее.
Осталось добавить, что в одном только Фонде «Сколково» сейчас зарегистрировано более 600 medtech-стартапов. И на помощь им выдвинулись не только ищущие перспективные проекты корпорации, но и государство.
Проекты стратегической важности
Государство продолжает поддерживать отрасль значительными мерами по финансированию и предоставлению широкого спектра льгот.
Прямо сейчас выше упомянутый Московский инновационный кластер ведет прием заявок от молодых компаний на участие в конкурсе Digital MedTech 2022. Организаторы рассчитывают найти перспективные стартапы в таких направлениях, как телемедицина, большие данные, искусственный интеллект, диагностическое оборудование и другие медицинские цифровые технологии.
Недавно закончился прием заявок на конкурс «Развитие-СОПР» (Социально ориентированные проекты), организованный Фондом содействия инновациям. Это мероприятие направлено на создание кадрового потенциала для инновационного развития, в том числе и в области медицины.
Свои меры поддержки медицинским стартапам в РФ предлагают сейчас Госкорпорация ВЭБ.РФ, Фонд «Сколково», Фонд развития промышленности, Корпорация МСП, Российский экспортный центр, АО «РВК», а также ряд отечественных венчурных фондов и бизнес-ангелов.
Все это вместе составляет очень хороший фон для развития российского medtech не только в ногу со временем, но где-то и опережая его.