Россия переходит на продажу газа и других товаров в рублях: что ждёт Россию, и какие последствия для рубля?
23 марта Президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ сообщил что Россия отныне будет продавать газ в недружественные страны исключительно за рубли:
«Поставлять наши товары в Европейский союз, в Соединенные Штаты, и получать оплату в долларах, евро, ряде других валют не имеет для нас уже никакого смысла. Поэтому мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты — начнем с этого, с нашего природного газа — переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли. То есть отказаться от использования в таких расчетах всех скомпрометировавших себя валют»
Он также подчеркнул, что поставки по уже заключенным контрактам продолжатся в соответствии с оговоренными в контрактах объемами и ценами, так как Россия всегда отвечает по своим обязательствам.
На одних только этих словах к вечеру рубль укрепился со 103,8 до 97,7 рублей за доллар (плюс 6%) и со 114,0 до 108,0 рублей за евро (плюс 5,2%), стоимость газа с поставкой в Европу подскочила более, чем на 8%, а нефть на всякий случай выросла на 5%.
Недружественные страны — те, кто ввел против нас санкции, а из крупных потребителей газа — вся Европа, Великобритания, Украина и Япония.
Вице-премьер Александр Новак дополнил: «Надо переходить на нацвалюты в торговле нефтью, доверие к доллару и евро падает»
Глава Роскосмоса Рогозин также объявил о переходе на заключение контрактов с другими странами в рублях.
Итак, какие глобальные изменения нас ждут в мире и в России
Решение отказаться от расчетов в евро и долларах за наши природные богатства — по-настоящему историческое событие, которое на горизонте уже пары лет изменит порядок мировых расчетов кардинально. Это — первый решительный шаг для построения экономической и финансовой независимости нашей страны.
Россия является одним из лидеров по добыче природных богатств:
Газ: 38% (топливно-энергетический ресурс)
Нефть: 12% (топливно-энергетический ресурс)
Железная руда: 30% (строительный материал)
Олово: 30% (используется в основном как безопасное, нетоксичное, коррозионностойкое покрытие)
Никель: 36% (используется для производств аккумуляторных батарей, в т. ч. для электромобилей)
Кобальт: 20% (производство жаропрочных, магнитных, сверхтвёрдых, коррозийно-стойких и других сплавов и покрытий)
Золото: 1 место - в "%" сложно оценить, т. к. неизвестен точный размер мировых запасов
И еще множество других материалов, а также различного зерна добывается и производится на территории России. Сложно представить, как будет устроить мир, если за рубли начнут продаваться абсолютно все российские ресурсы, но можно выделить несколько главных направлений движения, а также риски.
Первостепенным результатом будет укрепление рубля, а вот, что к этому приведет.
Покупатели сырья будут закупаться рублями
Так как у них рублей нет, то, чтобы с нами расплатиться, им нужно будет их купить. С первого взгляда ничего не меняется — они отдают нам свою валюту, а получают рубли, которые отдают нам обратно в обмен на газ. Что от этого изменится? На самом деле, схема чуть сложнее — европейские и американские потребители будут закупать рубли на Московской бирже в большом объеме и хранить их для защиты от колебания курсов, то есть, то, что сейчас делает Россия, закупаясь долларами и евро, чтобы расплатиться за импорт.
Продавая свою валюту и покупая рубли, Европа и США тем самым будет укреплять рубль по отношению к своим валютам.
У России теперь не будет выгоды от слабого рубля
Помните то интервью Путина в 2014 году и его фразу: «Рубль обесценился, зато доходы в бюджет увеличились», которая стала мемом?:
Несмотря на то, что логика в его словах железная, и, на самом деле рублевые доходы в бюджет увеличиваются с увеличением курса, его слова звучали просто как оправдание неспособности ЦБ удержать курс национальной валюты на преемлемом уровне.
Теперь, когда цена на газ будет зафиксирована в рублях, например, 200 тысяч рублей за 1 000 кубометров, для российского бюджета в части доходов будет всё равно, стоит доллар 100 рублей или 50, теперь это будет забота наших «западных партнеров», мы получим ровно 200 тысяч рублей.
Может быть, теперь ЦБ и Минфин начнут работать над укреплением рубля, а не над тем, как экспортерам получить больше рублей с валютной выручки? Как думаете?
Экспортерам не будет выгодно хранить много валюты, чтобы продать ее потом подороже, а будут стремиться обменять ее на рубли. С укреплением рубля также будет повышаться и благополучие россиян, так как импортные товары будут становиться дешевле.
Развитие российской биржи
В первую очередь будет выигрывать Московская валютная биржа за счёт покупки иностранными компаниями рублей. Во вторую очередь, российские компании-экспортеры в будущем могут перейти на облигационные займы в рублях, вместо евробондов в долларах и евро. Покупать их найдется кому — европейские компании должны будут защищать свои рублевые сбережения, и будут вынуждены обезопасить их от инфляции, вкладывая в российские облигации или акции российских компаний.
Также на Санкт-Петербургской бирже может появиться новый бенчмарк — биржевой индикатор — на газ, поставляемый в Европу (по аналогии с действующим нидерландским в евро), но торговаться он будет уже в рублях.
Рост влиятельности рублевой финансовой системы
Так как у других стран будут рублевые запасы, у нас к ним будет точно такой же доступ, как сейчас у США и ЕС есть доступ к нашим валютным резервам. Это создаст новый рычаг влияния на эти страны, так как при желании снова заблокировать российские валютные резервы, у России будет появляться аналогичное желание.
Вследствие того, что все эти пункты будут способствовать укреплению рубля, импортеры наших товаров будут закупать больше рублей для защиты от его укрепления в будущем, что в какой-то мере создаст небольшой эффект замкнутого круга.
Если российская валюта начнет стабильно укрепляться, то держать большие резервы в валютах других стран Центробанку и Минфину будет не так выгодно — они будут обесцениваться, и большую их часть придётся обменять обратно на рубли, перевезти обратно в Россию и инвестировать в нашу экономику. Правительство было заинтересовано в сохранении накоплений, поэтому обменивали вечнообесценивающиеся рубли в крепкую валюту, по факту, замораживая их там в долговых обязательствах тех стран: по факту Россия инвестировала в экономики США и Европы, выдавая им займы, а теперь будет давать займы своим — национальным и региональным проектам, инвестируя внутри России.
Минусы и риски
Конечно, ничто не лишено минусов, так и решение продавать российские товары за рубли. Основным и пока единственным риском становится отказ от российского газа и нефти, что уже ранее анонсировали в ряде стран. Конечно, до полного отказа далеко, так как некоторые европейские страны на 90% зависят от российского газа, но существует далеко не нулевая вероятность такого события.
С конца февраля российская нефть уже торгуется с дисконтом более $30 от стоимости марки Brent (по сравнению с $3-5 до начала известных событий), а найдется ли столько же покупателей, желающих покупать российскую нефть за рубли с ее 12%-ой долей по добыче? Если часть клиентов уйдет к Саудитам, Арабским Эмирам или Иракцам, то российскую нефть придется продавать еще дешевле, хоть и за рубли. В отличие от газа в Европу, отказаться от нефти гораздо легче, но Китай и Индия уже выразили желание в разы нарастить свои закупки российского черного золота.
Что в итоге?
Конечно, всё описанное выше — идеальный сценарий, а как это будет реализовано на практике, большой вопрос, за которым мы будем наблюдать. Как будут в этой ситуации действовать ЦБ, Минфин, экспортеры и западные страны — пока неизвестно, но определенно точно вектор направления задан.
Дедолларизация мира поистине начала новый виток в своем развитии. Цены на нефть, газ, золото теперь будут привязаны не только к доллару, но и к рублю, юаню и другим национальным валютам.
Ранее лидеры по добыче нефти - Саудиты - обиделись на США и поехали в страну-лидер по импорту нефти - в Китай - договариваться о продаже нефти за юани. Вторая самая населенная страна мира - Индия - заявила о готовности увеличить импорт российской нефти с расчетами в рублях и рупиях, а через неделю Россия и Индия уже завершат подготовку торгового соглашения, исключая из партнерских отношений евро и доллар США. А вот теперь и Россия обязала всех покупателей своих энергоресурсов и других ископаемых рассчитываться исключительно в рублях.
Какие у вас есть прогнозы по новой российской экономической действительности?
И, как обычно, если вам было интересно, можете подписаться на мой канал в Телеграме, там еще больше полезной информации, и она там появляется быстрее.
Ваш финансовый консультант
Тут фишка в объемах. Если Китай и Саудиты (а так же Индия) присоединятся к уходу от доллара и евро, это будет эпик. Но вообще ход отличный. ЕС и США уже всему миру показали свою неблагонадежность. Поэтому страны хранить в их деньгах уже не будут точно.
Ведь завтра США может не понравится ваша прическа, и они легко отожмут всю вашу собственность в США, ЕС, Канаде и Австралии. А потом наложат санкции и заморозят деньги. Любая здравомыслящая страна понимает, что может стать следующей мишенью.
Сравниваете прическу и войну развязанную против другой страны?
Они просто спиздили чужие деньги с расчетом нагнуть экономику страны. Ничто не способно оправдать эти действия.
Прическу... Вы не понимаете просто о чем говорите. Так смысл рассуждать об этом?
Но ведь мы контр-санкциями сделали тоже самое: (заблокировали счета, запретили покупку/продажу активов, запертили въезд отдельным лицам) - и что?))) Где ваше "это недопустимо ни при каких условиях"?
Вы не понимаете просто о чем говорите.Это вы наивно считаете, что сейчас все бросятся инвестировать в [Эритрею, Северную Корею, подставьте сами], уйдя из надежных и доходных мест, только потому что США и ЕС могут наложить какой-то там арест. Просто будут иметь ввиду, что на случай разногласий надо активы ЗАРАНЕЕ выводить, вот и всё. Покупайте акции Эпл, вкладывайтесь в Бош, Мерседес и Аирбас. Просто не храните все яйца на западе.
Чьи деньги мы заблокировали без возможности ими воспользоваться, напомните пожалуйста?
Мои, например.
Я не могу продать свои "активы" на московской бирже.
Хотя я даже санкции против России не вводил.
Я не могу продать свои "активы" на московской бирже."
Вам активы не блокировали, а ввели защитные меры, чтобы они не обнулились. Да и торги уже возобновляются постепенно. Или вы не слышали, что происходило с некоторыми брокерами и как обнулялись активы их клиентов по офз и тп.?
—> Вам активы не блокировали, а ввели защитные меры, чтобы они не обнулились.
Теперь все понятно, главное правильное слово подобрать. "Блокировка" - неправильное. "Защитные меры" - идеально. Спасибо, что поправили.
—> Или вы не слышали, что происходило с некоторыми брокерами и как обнулялись активы их клиентов по офз
Не слышал, честно говоря. Поделитесь информацией?
Блокировка - это когда лишают вообще возможности распоряжаться активами. Акции на Мосбирже не блокировали, можно было резидентам переводить от брокера к брокеру активы, выводить в реестр компаний, проводить внебиржевые сделки (и, кстати, активно проводились каждый день, судя по инфе на сайте Мосбиржи).
"Не слышал, честно говоря. Поделитесь информацией?"Из-за массовой маржинальной торговли, у многих возникла опасная ситуация с лавиной маржин-коллов. Даже мелкие брокеры под раздачу попали. На днях в сети обсуждалась ситуация с брокером "Универ" (если не ошибся с названием), из-за маржин-колла брокера были проданы офз даже у тех клиентов, которые не использовали плечи. По сути биржа была закрыта, чтобы можно было залатать "дыры" и избежать массовой распродажи активов. Ну, по крайней мере, есть такое предположение.