Telegram разместит облигации на $1 млрд для узкого круга инвесторов — «Ъ» Статьи редакции
Если Telegram в течение пяти лет проведёт IPO, владельцы облигаций смогут конвертировать долг в акции с дисконтом в 10% к цене размещения, говорят источники.
Облигации будут конвертируемыми, бумаги не станут размещать на бирже, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника на финансовом рынке и источник, знакомый с ситуацией.
Облигации выпустят на срок пять лет, инвесторам предварительно обещают доход в размере 7–8% от суммы долга, рассказал один из источников. Если Telegram в течение пяти лет решится на IPO, владельцы облигаций смогут конвертировать долг в акции с дисконтом в 10% к цене размещения.
Средства нужны Telegram для улучшения инфраструктуры и привлечения новых пользователей, пишет издание.
Особенность предстоящего размещения облигаций — оно проходит среди узкого круга инвесторов. Минимальная сумма инвестиций для покупки облигаций составляет $50 млн, но её могут снизить до $10 млн, говорят собеседники «Ъ».
Организатором размещения выступает сам Telegram, а агентами — банки и брокеры в России, Европе, Азии, на Ближнем Востоке. По словам одного из источников, принять участие не смогут американские инвесторы, а право отбирать инвесторов остаётся за Telegram.
В январе источники The Information сообщали, что Telegram хочет привлечь $1 млрд в виде конвертируемого долга. Павел Дуров заявил, что не встречался с потенциальными инвесторами, но его команда действительно получала от финансовых организаций предложения предоставить Telegram ссуду.
Дуров анонсировал платные функции в Telegram и собственную рекламную платформу в декабре 2020 года. Она появится в 2021 году. В январе аудитория мессенджера достигла 500 млн пользователей в месяц. В феврале Дуров рассказал о работе Telegram над подписками и донатами для авторов каналов.
Почему в статье ни слова об условиях возврата в случае, если "Telegram в течение пяти лет НЕ проведёт IPO"?! Очевидно же что они этого, скорее всего, не будут делать, значит им нужны деньги перекантоваться пока не подъедет доход с рекламы, вот и было бы интересно узнать об условиях возврата как, в свое время, разжёвывали про условия возврата TON'овцам.
Облигации не подразумевает под собой IPO. Паша просто просит в долго, а в зависимости от типа чуваки либо купят их за дешево и будут ждать когда вырастет(маловероятно), либо будут получать купоны. Потом им все деньги вернут. Скорее всего в итоге будет IPO убыточное и все развалится.