Telegram запланировал провести IPO в течение двух лет — «Ведомости» Статьи редакции
Компания планирует выпустить 10–25% акций и рассчитывает на оценку в $30–50 млрд, пишет издание.
Telegram начал подготовку к IPO, которое может пройти до конца 2023 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к компании. Планы подтвердили два других источника — близкий к аудитору, который готовит Telegram к размещению, и близкий к инвестбанку, знакомому с планами мессенджера.
Сейчас Telegram ведёт pre-IPO диагностику и выбирает регион и биржи, где будет проходить размещение, говорят источники издания. Мессенджер рассматривает два варианта — Nasdaq и Гонконгскую биржу, так как более 40% пользователей Telegram находятся в Азии, а через два года этот показатель может достичь 50%.
При этом один из собеседников «Ведомостей» говорит, что основатель Telegram Павел Дуров «пока не решил, как правильно выйти». По его словам, кроме IPO компания рассматривает прямой листинг и выход на биржу в обход путём слияния со SPAC-компанией, хотя Telegram, по словам собеседника «Ведомостей», «уже перерос этот механизм».
В ходе размещения Telegram могут оценить в $30-50 млрд. Консультанты предлагают привязывать оценку к ежемесячному числу пользователей, при этом каждого пользователя оценили в $50. В январе 2021 года аудитория Telegram превысила 500 млн пользователей в месяц. К моменту размещения мессенджер «наберёт, вероятно, 0,8-1 млрд пользователей», говорит источник «Ведомостей».
В свободное обращение могут выпустить до 25% акций Telegram, нижняя оценка — 10%, говорит источник. При этом он утверждает, что «максимум, который может быть предложен инвесторам, — это блокпакет».
- В марте Telegram привлёк более $1 млрд через продажу облигаций. Об этом в середине марта рассказал источник РБК. Компания разместила пятилетние конвертируемые долларовые облигации под 7% годовых, писало издание.
- Согласно документам, с которыми ознакомилось VTimes, если мессенджер в течение пяти лет проведет IPO, владельцы облигаций получат право конвертировать их в акции с дисконтом в 10% к цене размещения.
Сколько же желающих влезть в этот пузырь то))
Только 2 года - это слишком долго, лопаться начнет куда раньше
почему пузырь?
Потому-что при оценке в $50 млрд надо зарабатывать хотя-бы $1 млрд, при заявлении Павла, что не будет норманого таргета рекламы, вы адекватно стоимости компании телегу не монетизируете. Пока по крайней мере это будет явная переоценка. Другой вопрос что дико переоцененных компаний на рынке вагон и маленькая тележка, опять же это пока не случилось сильной коррекции, которая сдувает впервую очередь стоимость переоцененных компаний.
любая платная фича, запущенная на телеге потенциально принесет сотни млн долларов (реклама, комиссия, переводы и т.п.)