Telegram разместил облигации и привлёк $1 млрд — РБК Статьи редакции

Облигации разместили до 2026 года.

Мессенджер привлёк деньги 12 марта — компания, как и планировала, разместила пятилетние конвертируемые долларовые облигации под 7% годовых, пишет РБК со ссылкой на источник, который получил положительный ответ на свою заявку.

Результаты размещения подтверждают данные терминала Bloomberg от 15 марта, пишет РБК. Минимальный лот для участия составлял $500 тысяч, номинал одной бумаги — $1000. Мессенджер выплатит купоны в сентябре 2021 года.

Telegram закончил сбор заявок инвесторов 10 марта. Тогда источники Forbes сообщили, что компания может увеличить объём облигаций для размещения до $1,5 млрд из-за спроса инвесторов. По их словам, они подали в два раза больше заявлений на облигации, чем планировала разместить компания.

Организатором размещения облигаций на внебиржевом рынке выступал сам Telegram, но у компании было несколько агентов. По информации Cbonds, среди них — «ВТБ Капитал» и «Атон», источники РБК называют также «Альфа-Капитал». Представители всех компаний отказались от комментариев.

  • В феврале «Коммерсантъ» рассказал планах компании разместить облигации на $1 млрд для узкого круга инвесторов. Тогда издание VTimes ознакомилось с документами, которые мессенджер отправил потенциальным покупателям.
  • Согласно документам, Telegram должен до конца апреля вернуть инвесторам более $600 млн долга, а чтобы возместить эти деньги, решил привлечь $1 млрд финансирования через облигации.
  • 10 марта VTimes сообщило, что «ВТБ капитал», один из агентов размещения Telegram, описал для инвесторов диапазон потенциальной стоимости мессенджера от $2,2 млрд до $124 млрд в 2022 году. Но в инвестбанке опровергли эту информацию.
0
125 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Вася Пражкин

 разметил облигации
 составил $1 тысяч
Раааая, неси ключи, возврат делать нада.

Ответить
73
Развернуть ветку
Рая Хачатрян

ну камон, нелегко срочные новости писать(
исправляла же

Ответить
93
Развернуть ветку
Вася Пражкин

Оперативно, спасибо!
Если из VC уволят, в Ашан с радостью возьмут ).

Ответить
16
Развернуть ветку
Николай Шмелёв

В Пятёрочку 100% возьмут

Ответить
0
Развернуть ветку
Дмитрий О

А вот во Вкусвилл уже не возьмут, там повыше уровень нужен.

Ответить
1
Развернуть ветку
Николай Шмелёв

:(

Ответить
0
Развернуть ветку
Сергей Янзин

А образование гуманитарное?

Ответить
0
Развернуть ветку
Маленький бокал

Плюс-минус пара минут ничего не изменят же)

Ответить
3
Развернуть ветку
Антон Долганин

Это повод для гордости? Или чтобы пожалели? Голосую за Ашан тоже.

Ответить
0
Развернуть ветку
KINCH

Чет так в Рай захотелось... 🤭

Ответить
0
Развернуть ветку
Маленький бокал

Рая прям на передовой всегда.
Рая и последний дракон :)

Ответить
0
Развернуть ветку
Artem Petrenkov
Ответить
12
Развернуть ветку
Zoibana

Трафек нужна лить, ни придерайсиа

Ответить
6
Развернуть ветку
Alex Kuz

а Дуров стену пусть вернет

Ответить
1
Развернуть ветку
Николай Шмелёв

Сказала Галя

Ответить
0
Развернуть ветку
Максим Андреев

ВКонтакте:

Ответить
38
Развернуть ветку
Петр Жук

Ахаха. Точно.

Ответить
0
Развернуть ветку
Dmitry Pl

Поясните на пальцах, какой функционал у облигаций кроме прибыли в 7% годовых и во что их можно конвертировать после 2026 года. Это типо как кредит налом для телеги получается под 7%?

Ответить
11
Развернуть ветку
Антон Аверьянов

Всё так. Облигация — это просто форма кредита для компании. Они привлекают деньги, выплачивают с них купоны (проценты за пользование кредитом), а в 2026 году вернут деньги. Всё просто.

Ответить
31
Развернуть ветку
Никита Лихачёв

а в 2026 году вернут деньги

… или дадут возможность стать совладельцами Telegram, купив акции с дисконтом 10% к цене размещения в случае проведения IPO.

Ответить
22
Развернуть ветку
Artjom Rabtsevits

Или не вернут 👍

Ответить
14
Развернуть ветку
Евгений Старцев

Типа как кредит, да, но 1 млрд$ в банке налом сложно взять) поэтому прибегают к такому виду привлечения средств.

Ответить
3
Развернуть ветку
Sergey Titov

если сложно взять кредит в банке - то бонды выпусить еще сложнее будет :). не думаю что у телеграма есть сложность в получении кредита на 5 лет на 1bn. 

Ответить
1
Развернуть ветку
George Yudin

Пирамида) Потом ещё возьмут, отдадут старым. Выручки-то никакой нет. 

Ответить
1
Развернуть ветку
Роман Габидулин

Так они же собираются рекламу продавать. Будет выручка. Вопрос только будет ли этого хватать для того, чтобы выйти хотя бы на самоокупаемость.

Ответить
0
Развернуть ветку
George Yudin

Могу ошибаться, но Дуров это обещает уже лет 5 минимум)

Ответить
0
Развернуть ветку
Антон Гранд

Ужас. Кругом пирамиды. Ааааа

Ответить
0
Развернуть ветку
Alexey Tykhonov

рождать единорогов?

Ответить
0
Развернуть ветку
Sergey Titov

Да это именно кредит под 7%. Отличие от "стандартного" кредита который тот же телеграм может взять в банке - в том что по облигациям платят interest only до срока погашения и тогда выплачивается principal. Кредиты таки обычно выплачивают principal вместе с interest. но не всегда. 

Ответить
0
Развернуть ветку
Николай Владимирович Грудинин

 Так-то кайф, 7%, в долларах

Ответить
5
Развернуть ветку
Маленький бокал

Кривая риск-доходность приглашается в студию

Ответить
45
Развернуть ветку
Илья Шишкунов

Учитывая возврат денежных средств в конце периода показатели довольно высокие

Ответить
–1
Развернуть ветку
Роман Габидулин

Это высокорискованная облигация. Никто не гарантирует возврат : ) Потому и 7 % в валюте.

Ответить
4
Развернуть ветку
Маленький бокал

Так можно потом еще облигаций выпустить, чтобы перекрыть долг по старым :)

Ответить
1
Развернуть ветку
Маленький бокал

И упаковать с бумагами на тон.

Ответить
0
Развернуть ветку
Алексей Волосач

Можно идти за валютной ипотекой

Ответить
6
Развернуть ветку
Yury Y

облигации мин фина РБ тоже 7%, милости просим :)

Ответить
0
Развернуть ветку
Николай Владимирович Грудинин

тут есть нюанс)

Ответить
1
Развернуть ветку
Alexey Tykhonov

это дорого

Ответить
0
Развернуть ветку
Андрей Верижников

Ну если ВТБ выступает агентом, значит точно с Россией договорились... Какое же говно, эх

Ответить
2
Развернуть ветку
Андрей Гофманн

со святой омерикой надо было, ясно

Ответить
9
Развернуть ветку
Murat Oshroev

Зачем тогда в святой омэрике разместили? В России две чудесные биржи и масса инвесторов 

Ответить
5
Развернуть ветку
Артём А.

на миллиард не так много желающих будет,  некоторые из которых могут существенно подпортить репутацию, так что тут наши биржи в пролете

Ответить
3
Развернуть ветку
Андрей Гофманн

какие биржи, какая омерика. Написанно же что внебиржевое размещение.

Ответить
–2
Развернуть ветку
Murat Oshroev

А, да, у нас и этого нет? (((

Ответить
0
Развернуть ветку
Роман Габидулин

У нас таких инвесторов может не быть.

Ответить
0
Развернуть ветку
Kinolog

а они и не были в ссоре. это так, для видимости.
в штатах эта видимость не прокатила, поэтому теперь можно не скрывать свою любовь и броситься в объятия

Ответить
6
Развернуть ветку
Илья Шишкунов

Так купили этот ваш телеграмм

Ответить
–1
Развернуть ветку
Олег Брюханов

А то что швятая мурика зарубила грам на последнем этапе? Это по рыночному да ?))

Ответить
0
Развернуть ветку
Shlomo Goldenberg

То есть, опять взяли, опять не вернут, а как выкручиваться потом будут в этот раз? 

Ответить
2
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

– В целом, – говорил Морковин, – происходит это примерно так. Человек берет кредит. На этот кредит он снимает офис, покупает джип «Чероки» и восемь ящиков «Смирновской». Когда «Смирновская» кончается, выясняется, что джип разбит, офис заблеван, а кредит надо отдавать. Тогда берется второй кредит – в три раза больше первого. Из него гасится первый кредит, покупается джип «Гранд Чероки» и шестнадцать ящиков «Абсолюта». Когда «Абсолют»…
– Я понял, – перебил Татарский. – А что в конце?
– Два варианта. Если банк, которому человек должен, бандитский, то его в какой-то момент убивают. Поскольку других банков у нас нет, так обычно и происходит. Если человек, наоборот, сам бандит, то последний кредит перекидывается на Государственный банк, а человек объявляет себя банкротом. К нему в офис приходят судебные исполнители, описывают пустые бутылки и заблеванный факс, а он через некоторое время начинает все сначала. Правда, у Госбанка сейчас появились свои бандиты, так что ситуация чуть сложнее, но в целом картина не изменилась.
– Ага, – задумчиво сказал Татарский. – Но я не понял, какое отношение все это имеет к рекламе.
– Вот здесь и начинается самое главное. Когда примерно половина «Смирновской» или «Абсолюта» еще не выпита, джип еще ездит, а смерть кажется далекой и абстрактной, в голове у человека, который все это заварил, происходит своеобразная химическая реакция. В нем просыпается чувство безграничного величия, и он заказывает себе рекламный клип. Причем он требует, чтобы этот клип был круче, чем у других идиотов. По деньгам на это уходит примерно треть каждого кредита. Психологически все понятно. Открыл человек какое-нибудь малое предприятие «Эверест», и так ему хочется увидеть свой логотипчик по первому каналу, где-нибудь между «БМВ» и «Кока-колой», что хоть в петлю. Так вот, в момент, когда в голове у клиента происходит эта реакция, из кустов появляемся мы.

Ответить
16
Развернуть ветку
Elijah Garrison

опять не вернут
чего вдруг?

Ответить
3
Развернуть ветку
Shlomo Goldenberg

А с чего возвращать то? 

Ответить
8
Развернуть ветку
Олег Саенов

   В целом, — говорил Морковин, — происходит это примерно так. Человек берет кредит. На этот кредит он снимает офис, покупает джип «чероки» и
восемь ящиков «Смирновской». Когда «Смирновская» кончается, выясняется, что
джип разбит, офис заблеван, а кредит надо отдавать. Тогда берется второй
кредит — в три раза больше первого. Из него гасится первый кредит,
покупается джип «гранд чероки» и шестнадцать ящиков «Абсолюта». Когда
«Абсолют»…
— Я понял, — перебил Татарский. — А что в конце?
— Два варианта. Если банк, которому человек должен, бандитский, то его
в какой-то момент убивают. Поскольку других банков у нас нет, так обычно и
происходит. Если человек, наоборот, сам бандит, то последний кредит
перекидывается на Государственный банк, а человек объявляет себя банкротом.
К нему в офис приходят судебные исполнители, описывают пустые бутылки и
заблеванный факс, а он через некоторое время начинает все сначала.

Ответить
8
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Опередил, а... но не полностью. Самая мякоть идёт ниже.

Ответить
0
Развернуть ветку
Олег Саенов

там вся книга - мякоть

Ответить
0
Развернуть ветку
Александр Якунин

IPO других вариантов нет.

Ответить
6
Развернуть ветку
Elijah Garrison

С прибыли

Ответить
0
Развернуть ветку
Shlomo Goldenberg

С какой? Когда там была прибыль? 

Ответить
13
Развернуть ветку
Elijah Garrison

вроде как Дуров обещал монетизацию прикрутить, ну либо продаст телегу кому-нибудь

Ответить
3
Развернуть ветку
Shlomo Goldenberg

А, ну если обещал

Ответить
21
Развернуть ветку
Виктор Вольт

Телеграмм элементарно проспонсировать могут, как Википедию. С целью организации свободного безцензурного распространения информации

Ответить
–9
Развернуть ветку
Shlomo Goldenberg

Свободного и бесцензурного - хорошая шутка

Ответить
24
Развернуть ветку
Алексей Афанасьев

Норм загнул

Ответить
2
Развернуть ветку
Мурад Муртазалиев

После того как Паша по любой просьбе ркн банит что угодно, цензура там ого-го

Ответить
0
Развернуть ветку
Дмитрий Пелипас

ну не просто так с ВТБ бумаги выкатил же)

Ответить
1
Развернуть ветку
IO

лол, а ничего что apple выпилит телегу по свистку из РКН? И Паша прекрасно об этом знает, так что не туда воюешь. 

Ответить
0
Развернуть ветку
Мурад Муртазалиев

И что?

Ответить
0
Развернуть ветку
IO

аргумент

Ответить
0
Развернуть ветку
Илья Шишкунов

Ну в этот раз точно 

Ответить
1
Развернуть ветку
Amy Merritt

А зачем возвращать, если можно ОПЯТЬ

Ответить
5
Развернуть ветку
Artem Petrenkov

Ну вот он 1 млрд взял, 600 млн отдаст за старый долг, 350 млн в течение 5 лет выплатит процентами. Потом нужно будет взятый миллиард возвращать. А ещё и на что-то жить всё это время. К тому времени можно будет ещё новых кредитов набрать.

Ответить
5
Развернуть ветку
Aleksey Bobkov

удобно

Ответить
1
Развернуть ветку
Anton Z.

600 сразу отдать за долги, 250-300 в год жрет сам сервис. чую в след году будет повторение банкета

Ответить
1
Развернуть ветку
Konstantin

Позиционируешь себя как независимый мессенджер, но при этом облигации размещаешь на закрытых торгах с порогом входа от 500к $, хммм

Ответить
6
Развернуть ветку
Анатолий Пеньковский

... а бабки идут через кассу деда. Бггг)))

Ответить
6
Развернуть ветку
Trubin 🐜

Ну что, раскроет Телеграм держателей долга? Или Паша в очередной раз выпустит пост, где расскажет нам о причастности и свободе слова, а заодно поругает Вотсап, Эппл и Фейсбук?

Ответить
7
Развернуть ветку
Story App

Ну, он точно не обязан это делать до выхода на IPO

Ответить
0
Развернуть ветку
Антон

Не, ну "ФСБ" хотело свой вотсапп - "ФСБ" получило свой вотсапп, и всего за миллиард...

Ответить
0
Развернуть ветку
Anatoly Ivanov

Значит теперь все данные пользователей будут кому-то продаваться, точнее как и ранее, но теперь по фиксированной цене

Ответить
3
Развернуть ветку
Bender Rodriguez

как это вообще связано?

Ответить
1
Развернуть ветку
Anatoly Ivanov

а откуда деньги на погашение долга у телеги?

Ответить
0
Развернуть ветку
Bender Rodriguez

долг нужно вернуть до 2026 года, если монетизация взлетит, то вернет деньги, если нет, то возьмут опять в долг или сольют кому-нибудь проект

Ответить
1
Развернуть ветку
Aleksey Bobkov

что значит теперь

Ответить
0
Развернуть ветку
Артем Баранов

Ну на дворец хватит

Ответить
1
Развернуть ветку
Василий Петров

Дворцы обычно строят люди, которые ничего никогда в жизни не пробовали создавать, и те, кто не знает, какую радость может приносить творчество. 

Ответить
3
Развернуть ветку
Вадим Клюев

им приносит радость влатсь и возможность возвыситься над другими, вот и строят

Ответить
2
Развернуть ветку
Evil Pechenka

...яхты-ледоколы

Ответить
0
Развернуть ветку
Roman Moskovskiy

Надеюсь их купил Усманов?

Ответить
2
Развернуть ветку
Василий Малышев

С каких доходов, интересно, купоны будет платить? Наверняка, петабайт другой «шифрованной» переписки куда надо сольёт...

Ответить
2
Развернуть ветку
Aleksey Bobkov

always has been

Ответить
0
Развернуть ветку
Andre Macareno
Ответить
0
Развернуть ветку
Тинькофф Инвестиции

У нас их пока нет.

Ответить
0
Развернуть ветку
Тофик Вартанов

Не пока, а вообще не будет, будем честны ;)

Ответить
10
Развернуть ветку
Артур Логвинов

Когда у них что-то появляется, покупать это уже поздно

Ответить
0
Развернуть ветку
Анна Рахманова

Это печально :(

Ответить
–1
Развернуть ветку
Виктор Булов

Там от 500$ тысяч было

Ответить
0
Развернуть ветку
Василий Малышев

Может у человека в ТИ депо 500к долларов :)

Ответить
0
Развернуть ветку
Кирилл Половинкин

Тогда нужно быть идиотом, чтобы выбрать Тиньков с их комиссиями и таким ДЕПО

Ответить
4
Развернуть ветку
Evil Pechenka

Вся цепочка странная, ведь в конце этой истории надо будет купить Телеграм на всю котлету.

Ответить
1
Развернуть ветку
greg chudnoff

Паша сильно повредил своей репутации неудачным лончем TON. Ну ничего, выплывет

Ответить
–1
Развернуть ветку
semen matrasov

«Паша утонул, хотя был Рыбы по гороскопу, деревянным в сексе и говном как человек)))»

Ответить
3
Развернуть ветку
George Weiller

Желательно не как 💩

Ответить
1
Развернуть ветку
Алексей Афанасьев

Я искренне рад. Правда у меня чет проблемы с телегой.не грузит. Обновил, удалил, ниче не помогает. Бесконечное соединение. С компа работает, с телефона нет. Кто может помочь с решением проблемы?

Ответить
0
Развернуть ветку
Влад Бардин

Попробуй удалить и перезагрузить телефон, потом снова установить

Ответить
0
Развернуть ветку
Денис Колокольцев

поясните, кто понимает, если было понятно что все идет к переподписке, почему нельзя было предложить меньшую доходность? 7% годовых дохренище в долларах

Ответить
0
Развернуть ветку
Kinolog

потому что дели на два
у всех всегда с руками всё отрывают, но по факту ставочки и цены на рынке кричат куда красноречивей

Ответить
1
Развернуть ветку
Кирилл Половинкин

Сделки на бирже уже пошли 

Ответить
–1
Развернуть ветку
Василий Малышев

И где сделки?
Страничка с description

Ответить
1
Развернуть ветку
Тимур Артемьев

Надо бы задуматься для чего?

Ответить
0
Развернуть ветку
Алексей Афанасьев

Все благие намерения (приватность, безопасность, сохранность информации) рано или поздно перестают быть главной целью. И наступает режим коммерции. Всегда

Ответить
0
Развернуть ветку
Alexey Akimychev

за идею хлеба не продадут

Ответить
0
Развернуть ветку
Никита Крупицкас

Я не понял про 500$ тысяч %)

Ответить
0
Развернуть ветку
Константин Логинов

Опять нам ни токенов ни облигаций не достанется. 

Ответить
0
Развернуть ветку
евгений аношин

ВТБ ещё и расчетный банк)

Ответить
0
Развернуть ветку
Даниил Марсов

Начало конца

Ответить
0
Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку
Dmitriy Nikolaev

Свои закончились

Ответить
0
Развернуть ветку
Артём Ёфримов

Видимо поэтому рубль укрепляется ?

Ответить
0
Развернуть ветку
Sasha Lander

Все по классике! Если тупые инвесторы дают себя нагинать - нагинать из просто необходимо! Это финансовый дарвинизм! А Паша - просто инструмент (эффективный) в руках прогресса :)

Ответить
0
Развернуть ветку
Respnur8

Вполне ожидаемо конечно

Ответить
0
Развернуть ветку
Володя Тюленин

Пусть для начала перестанет быть спам помойкой и откажется от инвайта пользователей, потом инвестирует. 

Ответить
0
Развернуть ветку
Николай Журавлев

Вышли облигации проекта Green Mall с доходностью 17% годовых: https://www.masterplans.ru/!Library/GREEN-MALL-OBLIGACII/

Ответить
0
Развернуть ветку
Илья Шишкунов

Ну что, кто закупился? 

Ответить
–1
Развернуть ветку
Виктор Булов

Если он один раз инвесторов покрутил, почему нельзя это сделать ещё раз?

Ответить
–2
Развернуть ветку
Story App

Ну, вообще скорее, его SEC покрутил из-за того, что он продал грамы американцам. А SEC решил идти праведной войной на крипто проекты в какой-то момент.

Ответить
0
Развернуть ветку
Читать все 125 комментариев
Люди на вырост: как it-компании получить новых сотрудников с нужными компетенциями

Чем занимаются стажеры «Ситимобила» — рассказывает (теперь уже) штатная сотрудница компании.

«Альфа-банк»: звонки от фейковой «службы безопасности банка»

После оформления заявки на кредит на официальном сайте АльфаБанка, начали поступить звонки от мошенников

«Яндекс» купит технологическую платформу рекламного сервиса eLama Статьи редакции

Платформа сохранит название и продолжит развиваться под брендом eLama.

Авито и участники IT-коалиции подписали мировое соглашение с Яндексом
На кого поставить при развороте рынка вверх
«Азбука вкуса» завоевала серебро и бронзу на международном конкурсе дизайна World Brand Design Society Awards

Проекты инхаус дизайн-студии «Азбуки вкуса» — упаковка Мосальского стейка и редизайн упаковки СТМ «Азбука вкуса» — получили серебряную и бронзовую награды в двух номинациях: Дизайн упаковки и Редизайн упаковки.

В новогоднюю ночь клиенты Yota переписывались в Viber и WhatsApp

По данным Yota, в период с 31 декабря по 1 января объем трафика мессенджеров Viber и WhatsApp среди пользователей оператора вырос более чем на 50% по сравнению с периодом 24-25 декабря.

Revolut запустил в США сервис для торговли акциями без комиссии Статьи редакции

До этого пользоваться приложением могли только жители Евросоюза и Великобритании.

Avito доставка: Покупатель не принял товар, но при возврате он был выдан неизвестному лицу

Доброго времени дня. Вот и у меня произошла неприятная ситуация с Авито и Boxberry: вернувшийся мне товар в виде видеокарты GTX1070 стоимостью 35.000 руб. был вручен постороннему человеку без проверки документов.

null