Презентация
серверов от Acer
До начала осталось:
Смотреть
Соцсети
Рая Хачатрян

Telegram разместил облигации и привлёк $1 млрд — РБК Статьи редакции

Облигации разместили до 2026 года.

Мессенджер привлёк деньги 12 марта — компания, как и планировала, разместила пятилетние конвертируемые долларовые облигации под 7% годовых, пишет РБК со ссылкой на источник, который получил положительный ответ на свою заявку.

Результаты размещения подтверждают данные терминала Bloomberg от 15 марта, пишет РБК. Минимальный лот для участия составлял $500 тысяч, номинал одной бумаги — $1000. Мессенджер выплатит купоны в сентябре 2021 года.

Telegram закончил сбор заявок инвесторов 10 марта. Тогда источники Forbes сообщили, что компания может увеличить объём облигаций для размещения до $1,5 млрд из-за спроса инвесторов. По их словам, они подали в два раза больше заявлений на облигации, чем планировала разместить компания.

Организатором размещения облигаций на внебиржевом рынке выступал сам Telegram, но у компании было несколько агентов. По информации Cbonds, среди них — «ВТБ Капитал» и Aton, источники РБК называют также «Альфа-Капитал». Представители всех компаний отказались от комментариев.

  • В феврале «Коммерсантъ» рассказал планах компании разместить облигации на $1 млрд для узкого круга инвесторов. Тогда издание VTimes ознакомилось с документами, которые мессенджер отправил потенциальным покупателям.
  • Согласно документам, Telegram должен до конца апреля вернуть инвесторам более $600 млн долга, а чтобы возместить эти деньги, решил привлечь $1 млрд финансирования через облигации.
  • 10 марта VTimes сообщило, что «ВТБ капитал», один из агентов размещения Telegram, описал для инвесторов диапазон потенциальной стоимости мессенджера от $2,2 млрд до $124 млрд в 2022 году. Но в инвестбанке опровергли эту информацию.
{ "author_name": "Рая Хачатрян", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","telegram"], "comments": 124, "likes": 114, "favorites": 33, "is_advertisement": false, "subsite_label": "social", "id": 220696, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 15 Mar 2021 17:43:35 +0300", "is_special": false }
0
124 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
73

 разметил облигации

 составил $1 тысяч

Раааая, неси ключи, возврат делать нада.

Ответить
93

ну камон, нелегко срочные новости писать(
исправляла же

Ответить
16

Оперативно, спасибо!
Если из VC уволят, в Ашан с радостью возьмут ).

Ответить
0

В Пятёрочку 100% возьмут

Ответить
1

А вот во Вкусвилл уже не возьмут, там повыше уровень нужен.

Ответить
0

А образование гуманитарное?

Ответить

Небесный томагавк_два

Рая
3

Плюс-минус пара минут ничего не изменят же)

Ответить
0

Это повод для гордости? Или чтобы пожалели? Голосую за Ашан тоже.

Ответить
0

Чет так в Рай захотелось... 🤭

Ответить

Трагический теркин30см

Рая
0

Рая прям на передовой всегда.
Рая и последний дракон :)

Ответить
6

Трафек нужна лить, ни придерайсиа

Ответить
1

а Дуров стену пусть вернет

Ответить
0

Сказала Галя

Ответить
38

ВКонтакте:

Ответить
0

Ахаха. Точно.

Ответить
11

Поясните на пальцах, какой функционал у облигаций кроме прибыли в 7% годовых и во что их можно конвертировать после 2026 года. Это типо как кредит налом для телеги получается под 7%?

Ответить
31

Всё так. Облигация — это просто форма кредита для компании. Они привлекают деньги, выплачивают с них купоны (проценты за пользование кредитом), а в 2026 году вернут деньги. Всё просто.

Ответить
22

а в 2026 году вернут деньги

… или дадут возможность стать совладельцами Telegram, купив акции с дисконтом 10% к цене размещения в случае проведения IPO.

Ответить
14

Или не вернут 👍

Ответить
3

Типа как кредит, да, но 1 млрд$ в банке налом сложно взять) поэтому прибегают к такому виду привлечения средств.

Ответить
1

если сложно взять кредит в банке - то бонды выпусить еще сложнее будет :). не думаю что у телеграма есть сложность в получении кредита на 5 лет на 1bn. 

Ответить
1

Пирамида) Потом ещё возьмут, отдадут старым. Выручки-то никакой нет. 

Ответить
0

Так они же собираются рекламу продавать. Будет выручка. Вопрос только будет ли этого хватать для того, чтобы выйти хотя бы на самоокупаемость.

Ответить
0

Могу ошибаться, но Дуров это обещает уже лет 5 минимум)

Ответить
0

Ужас. Кругом пирамиды. Ааааа

Ответить
0

рождать единорогов?

Ответить
0

Да это именно кредит под 7%. Отличие от "стандартного" кредита который тот же телеграм может взять в банке - в том что по облигациям платят interest only до срока погашения и тогда выплачивается principal. Кредиты таки обычно выплачивают principal вместе с interest. но не всегда. 

Ответить
5

 Так-то кайф, 7%, в долларах

Ответить
45

Кривая риск-доходность приглашается в студию

Ответить
–1

Учитывая возврат денежных средств в конце периода показатели довольно высокие

Ответить
4

Это высокорискованная облигация. Никто не гарантирует возврат : ) Потому и 7 % в валюте.

Ответить

Трагический теркин30см

Key
1

Так можно потом еще облигаций выпустить, чтобы перекрыть долг по старым :)

Ответить
0

И упаковать с бумагами на тон.

Ответить
6

Можно идти за валютной ипотекой

Ответить
0

облигации мин фина РБ тоже 7%, милости просим :)

Ответить
0

это дорого

Ответить
2

Ну если ВТБ выступает агентом, значит точно с Россией договорились... Какое же говно, эх

Ответить
10

со святой омерикой надо было, ясно

Ответить
5

Зачем тогда в святой омэрике разместили? В России две чудесные биржи и масса инвесторов 

Ответить
3

на миллиард не так много желающих будет,  некоторые из которых могут существенно подпортить репутацию, так что тут наши биржи в пролете

Ответить
–1

какие биржи, какая омерика. Написанно же что внебиржевое размещение.

Ответить
0

А, да, у нас и этого нет? (((

Ответить
0

У нас таких инвесторов может не быть.

Ответить
6

а они и не были в ссоре. это так, для видимости.
в штатах эта видимость не прокатила, поэтому теперь можно не скрывать свою любовь и броситься в объятия

Ответить
–1

Так купили этот ваш телеграмм

Ответить
0

А то что швятая мурика зарубила грам на последнем этапе? Это по рыночному да ?))

Ответить
2

То есть, опять взяли, опять не вернут, а как выкручиваться потом будут в этот раз? 

Ответить
16

– В целом, – говорил Морковин, – происходит это примерно так. Человек берет кредит. На этот кредит он снимает офис, покупает джип «Чероки» и восемь ящиков «Смирновской». Когда «Смирновская» кончается, выясняется, что джип разбит, офис заблеван, а кредит надо отдавать. Тогда берется второй кредит – в три раза больше первого. Из него гасится первый кредит, покупается джип «Гранд Чероки» и шестнадцать ящиков «Абсолюта». Когда «Абсолют»…
– Я понял, – перебил Татарский. – А что в конце?
– Два варианта. Если банк, которому человек должен, бандитский, то его в какой-то момент убивают. Поскольку других банков у нас нет, так обычно и происходит. Если человек, наоборот, сам бандит, то последний кредит перекидывается на Государственный банк, а человек объявляет себя банкротом. К нему в офис приходят судебные исполнители, описывают пустые бутылки и заблеванный факс, а он через некоторое время начинает все сначала. Правда, у Госбанка сейчас появились свои бандиты, так что ситуация чуть сложнее, но в целом картина не изменилась.
– Ага, – задумчиво сказал Татарский. – Но я не понял, какое отношение все это имеет к рекламе.
– Вот здесь и начинается самое главное. Когда примерно половина «Смирновской» или «Абсолюта» еще не выпита, джип еще ездит, а смерть кажется далекой и абстрактной, в голове у человека, который все это заварил, происходит своеобразная химическая реакция. В нем просыпается чувство безграничного величия, и он заказывает себе рекламный клип. Причем он требует, чтобы этот клип был круче, чем у других идиотов. По деньгам на это уходит примерно треть каждого кредита. Психологически все понятно. Открыл человек какое-нибудь малое предприятие «Эверест», и так ему хочется увидеть свой логотипчик по первому каналу, где-нибудь между «БМВ» и «Кока-колой», что хоть в петлю. Так вот, в момент, когда в голове у клиента происходит эта реакция, из кустов появляемся мы.

Ответить
3

опять не вернут

чего вдруг?

Ответить
8

А с чего возвращать то? 

Ответить
8

   В целом, — говорил Морковин, — происходит это примерно так. Человек берет кредит. На этот кредит он снимает офис, покупает джип «чероки» и

восемь ящиков «Смирновской». Когда «Смирновская» кончается, выясняется, что
джип разбит, офис заблеван, а кредит надо отдавать. Тогда берется второй
кредит — в три раза больше первого. Из него гасится первый кредит,
покупается джип «гранд чероки» и шестнадцать ящиков «Абсолюта». Когда
«Абсолют»…
— Я понял, — перебил Татарский. — А что в конце?
— Два варианта. Если банк, которому человек должен, бандитский, то его
в какой-то момент убивают. Поскольку других банков у нас нет, так обычно и
происходит. Если человек, наоборот, сам бандит, то последний кредит
перекидывается на Государственный банк, а человек объявляет себя банкротом.
К нему в офис приходят судебные исполнители, описывают пустые бутылки и
заблеванный факс, а он через некоторое время начинает все сначала.

Ответить
0

Опередил, а... но не полностью. Самая мякоть идёт ниже.

Ответить
0

там вся книга - мякоть

Ответить
6

IPO других вариантов нет.

Ответить
0

С прибыли

Ответить
13

С какой? Когда там была прибыль? 

Ответить
3

вроде как Дуров обещал монетизацию прикрутить, ну либо продаст телегу кому-нибудь

Ответить
21

А, ну если обещал

Ответить
–9

Телеграмм элементарно проспонсировать могут, как Википедию. С целью организации свободного безцензурного распространения информации

Ответить
24

Свободного и бесцензурного - хорошая шутка

Ответить
2

Норм загнул

Ответить
0

После того как Паша по любой просьбе ркн банит что угодно, цензура там ого-го

Ответить
1

ну не просто так с ВТБ бумаги выкатил же)

Ответить
0

лол, а ничего что apple выпилит телегу по свистку из РКН? И Паша прекрасно об этом знает, так что не туда воюешь. 

Ответить
0

И что?

Ответить
0

аргумент

Ответить
1

Ну в этот раз точно 

Ответить
5

А зачем возвращать, если можно ОПЯТЬ

Ответить
5

Ну вот он 1 млрд взял, 600 млн отдаст за старый долг, 350 млн в течение 5 лет выплатит процентами. Потом нужно будет взятый миллиард возвращать. А ещё и на что-то жить всё это время. К тому времени можно будет ещё новых кредитов набрать.

Ответить
1

удобно

Ответить
1

600 сразу отдать за долги, 250-300 в год жрет сам сервис. чую в след году будет повторение банкета

Ответить
6

Позиционируешь себя как независимый мессенджер, но при этом облигации размещаешь на закрытых торгах с порогом входа от 500к $, хммм

Ответить
6

... а бабки идут через кассу деда. Бггг)))

Ответить
7

Ну что, раскроет Телеграм держателей долга? Или Паша в очередной раз выпустит пост, где расскажет нам о причастности и свободе слова, а заодно поругает Вотсап, Эппл и Фейсбук?

Ответить
0

Ну, он точно не обязан это делать до выхода на IPO

Ответить
0

Не, ну "ФСБ" хотело свой вотсапп - "ФСБ" получило свой вотсапп, и всего за миллиард...

Ответить
3

Значит теперь все данные пользователей будут кому-то продаваться, точнее как и ранее, но теперь по фиксированной цене

Ответить
1

как это вообще связано?

Ответить
0

а откуда деньги на погашение долга у телеги?

Ответить
1

долг нужно вернуть до 2026 года, если монетизация взлетит, то вернет деньги, если нет, то возьмут опять в долг или сольют кому-нибудь проект

Ответить
0

что значит теперь

Ответить
1

Ну на дворец хватит

Ответить
3

Дворцы обычно строят люди, которые ничего никогда в жизни не пробовали создавать, и те, кто не знает, какую радость может приносить творчество. 

Ответить
2

им приносит радость влатсь и возможность возвыситься над другими, вот и строят

Ответить
0

...яхты-ледоколы

Ответить
2

Надеюсь их купил Усманов?

Ответить
2

С каких доходов, интересно, купоны будет платить? Наверняка, петабайт другой «шифрованной» переписки куда надо сольёт...

Ответить
0

У нас их пока нет.

Ответить
10

Не пока, а вообще не будет, будем честны ;)

Ответить
0

Когда у них что-то появляется, покупать это уже поздно

Ответить
0

Это печально :(

Ответить
0

Там от 500$ тысяч было

Ответить
0

Может у человека в ТИ депо 500к долларов :)

Ответить
4

Тогда нужно быть идиотом, чтобы выбрать Тиньков с их комиссиями и таким ДЕПО

Ответить
1

Вся цепочка странная, ведь в конце этой истории надо будет купить Телеграм на всю котлету.

Ответить
–1

Паша сильно повредил своей репутации неудачным лончем TON. Ну ничего, выплывет

Ответить
3

«Паша утонул, хотя был Рыбы по гороскопу, деревянным в сексе и говном как человек)))»

Ответить
1

Желательно не как 💩

Ответить
0

Я искренне рад. Правда у меня чет проблемы с телегой.не грузит. Обновил, удалил, ниче не помогает. Бесконечное соединение. С компа работает, с телефона нет. Кто может помочь с решением проблемы?

Ответить
0

Попробуй удалить и перезагрузить телефон, потом снова установить

Ответить
0

поясните, кто понимает, если было понятно что все идет к переподписке, почему нельзя было предложить меньшую доходность? 7% годовых дохренище в долларах

Ответить
1

потому что дели на два
у всех всегда с руками всё отрывают, но по факту ставочки и цены на рынке кричат куда красноречивей

Ответить
–1

Сделки на бирже уже пошли 

Ответить
1

И где сделки?
Страничка с description

Ответить
0

Надо бы задуматься для чего?

Ответить
0

Все благие намерения (приватность, безопасность, сохранность информации) рано или поздно перестают быть главной целью. И наступает режим коммерции. Всегда

Ответить
0

за идею хлеба не продадут

Ответить
0

Я не понял про 500$ тысяч %)

Ответить
0

Опять нам ни токенов ни облигаций не достанется. 

Ответить
0

ВТБ ещё и расчетный банк)

Ответить
0

Начало конца

Ответить

Комментарий удален

0

Свои закончились

Ответить
0

Видимо поэтому рубль укрепляется ?

Ответить
0

Все по классике! Если тупые инвесторы дают себя нагинать - нагинать из просто необходимо! Это финансовый дарвинизм! А Паша - просто инструмент (эффективный) в руках прогресса :)

Ответить
0

Вполне ожидаемо конечно

Ответить
0

Пусть для начала перестанет быть спам помойкой и откажется от инвайта пользователей, потом инвестирует. 

Ответить
–1

Ну что, кто закупился? 

Ответить
–2

Если он один раз инвесторов покрутил, почему нельзя это сделать ещё раз?

Ответить
0

Ну, вообще скорее, его SEC покрутил из-за того, что он продал грамы американцам. А SEC решил идти праведной войной на крипто проекты в какой-то момент.

Ответить

Комментарии

null