Интернет-магазины снизили бюджеты на развитие на 30-60%: исследование рынка eCommerce

Привет, это Antro. Почти два месяца мы изучали, как eCommerce отреагировал на кризис 2022. Разобрались, как компании оптимизировали расходы, изменили работу с подрядчиками и перестраивали внутренние процессы, чтобы оставаться на плаву.

В ноябре и декабре 2022 мы разбирались, как eCommerce отреагировал на изменения рынка. Пообщались с ЛПР и ЛВР интернет-магазинов. Провели 47 часов глубинных интервью с представителями 39 компаний. Проанализировали данные и представили результаты на отдельном лендинге. В полном отчёте подготовили рекомендации для бизнеса, чтобы пережить кризис.

• Почему мы начали исследование: контекст
• На какие вопросы мы искали ответы: цель, гипотезы и задачи
• Как мы проводили исследование: методология
• Как изменилось распределение бюджета
• Как компании изменили планирование и контроль
• Как бизнес расставляет приоритеты
• Как компании работают с подрядчиками
• Итоги

Компании изменили работу с подрядчиками после событий февраля и сентября 2022: кому-то исполнители стали не по карману, некоторые отказались от инвестиций в развитие, а часть предпринимателей вовсе остановила свой бизнес. Всем стало понятно: нужно адаптироваться, чтобы оставаться востребованными.

Мы тоже ощутили изменения на себе: часть клиентов остановила все работы или сократила их объёмы. Другие наоборот стали заказывать больше и новые работы. Многие долгосрочные планы отменились, а новые заказчики с особым вниманием изучали сметы.

Нас беспокоили три вопроса:

• на какие работы клиенты стали нанимать компании?
• какие дополнительные мотиваторы и триггеры появились для начала работы с клиентами?
• чего нам не хватает, чтобы начать работать с новыми клиентами теперь?

Мы пошли к заказчикам, чтобы узнать их мнение. Провели четыре интервью, и они сбили нас с толку: у одной компании всё осталось на прежнем уровне, ещё у одной резко упали доходы, а две даже подняли свои показатели. Чтобы получить объективную картину, мы решили провести полноценное исследование внутрянки рынка eCommerce.

Мы сформулировали 7 основных вопросов, на которые хотели найти ответы. Из них вытекало ещё 9 уточняющих:

• упали ли бюджеты у компаний-клиентов?
  насколько сильно? почему?
• какие работы стали неактуальными?
• какие работы стали актуальными?
• куда теперь уходят деньги, которые закладывались на разработку и дизайн?
• как поменялся контекст заказа услуг разработки и дизайна?
  - какие триггеры появились для заказа услуг?
  - какие барьеры появились для заказа услуг?
  - какие причины для заказа услуг появились внутри компаний?
• как поменялись требования к услугам по разработке и дизайну?
  - какие новые требования появились?
  - какие из старых стали неактуальными?
• как поменялись требования к процессу работы, взаимодействию, планированию?
  - какие появились новые требования?
  - какие из старых стали неактуальными?

До исследования у нас сложилось несколько гипотез, на которые мы ориентировались в работе. Во время проведения исследования и при анализе мы опирались на них и использовали их для подготовки вопросов:

• компании сократили бюджеты на работу с подрядами по разработке и дизайну;
• изменился перечень услуг, которые они заказывают
  - дополнительно заказывают услуги по разработке и дизайну, которые ранее не заказывали;
  - заказывают другие услуги вместо разработки и дизайна;
• поменялись ситуации, в которых менеджеры обращаются за услугами по разработке и дизайну;
• компании отдают предпочтение услугам, которые способны быстро принести результат;
• у компаний изменились процессы взаимодействия с агентствами;
  - в приоритете работа без подробных ТЗ;
  - компании готовы отдавать решения проблем продукта на подряды;
  - изменились требования для найма подрядов по разработке и дизайну.

Для исследования мы использовали глубинные интервью. Этот метод детально описывали в нашей статье: как стоит проводить исследование, какие особенности есть у способа, чего стоит избежать, чтобы не сделать ошибок.

Наша выборка: 39 представителей компаний в сфере eCommerce. 17 из малого бизнеса, близкого к среднему, 18 из среднего бизнеса, 4 из крупного бизнеса.

Индустрии, которые мы охватили:

• парфюмерия и косметика
• товары DIY
• электроника
• мебель
• товары для дома
• fashion, одежда и обувь
• personal care
• ювелирные украшения
• автозапчасти

Исследование продолжается: мы пополняем его новыми данными и корректируем. Считаем его результаты ценными уже на этом этапе, поэтому публикуем. Хотя насыщения в конкретных сегментах по размерам бизнеса не достигнуто.

Все опрошенные компании столкнулись с кризисом и постарались к нему адаптироваться. Почти все управленцы в первую очередь взялись за перераспределение бюджета.

Так поступили 82% организаций. Только 10% компаний сохранили прежний бюджет, а 8% — увеличили его. Одной из стратегий стало снижение темпа: проекты «растягивают» на несколько месяцев. Это помогает уместиться в меньший бюджет.

Компании стали чаще смотреть в сторону российского производства. Сотрудничают с бизнесом из стран, которые не вводили санкции, и теми организациями, которые только имитируют уход с российского рынка, а на деле продолжают продажи. Обращают внимание на менее известные бренды. Маркетинговые кампании также идут с усечённым бюджетом.

Многие компании объединяют разные направления, чтобы оптимизировать расходы. Если ранее бизнес выводил новые линейки под другими именами, то сейчас старается интегрировать в единый бренд. Это помогает сэкономить на продвижении: вместо распределения по нескольким проектам, бюджет концентрируют на одном общем.

В полной версии материала мы раскрыли ещё шесть инсайтов о бюджетах компаний. Чтобы её получить, достаточно ввести электронную почту на лендинге исследования.

Этот блок — эксклюзивный: он доступен в полной части исследования, которую мы высылаем на электронную почту. Делимся несколькими откровениями от руководителей компаний:

Числа и важные инсайты присылаем в отчёте на электронную почту. Запросить отчёт можно на лендинге исследования.

Компании изменили подход к задачам и целеполагание. В условиях кризиса сложно строить долгосрочные планы, поэтому предприниматели ориентируются на короткие проекты, которые смогут быстро окупиться.

Скорость — ключевая метрика выполнения задачи. Компании стараются окупить свои вложения как можно быстрее. Это помогает держаться на плаву и запускать новые продукты.

До 25% компаний согласны переплачивать, чтобы не терять в скорости и качестве. Значительно увеличивать стоимость предприниматели не готовы: допустимый максимум для многих — 20–25% от общей стоимости, но решительность сильно зависит от абсолютных показателей.

Ещё три инсайта о приоритетах мы поместили в полную версию исследования. Рассказали о согласовании задач внутри компаний и способах оценки работы.

Эксклюзивный блок нашего исследования — работа с подрядчиками. Мы подробно разобрали несколько вопросов, связанных с контрагентами:

• как изменились бюджеты для внешних исполнителей?
• какие критерии бизнес использует при поиске подрядчиков?
• какие требования выдвигают к подрядчикам?
• что изменилось в коммуникации, требованиях и контроле подрядчиков?
• какие причины мотивируют к найму? Какие — к прекращению работы?

Наши открытия и выводы мы поместили в отчёт. Получить его просто: оставьте электронную почту на лендинге исследования, и мы пришлём полную версию со всеми данными.

Рынок eCommerce столкнулся с серьёзным кризисом: изменились процессы поставок, с рынка ушла часть контрагентов, изменились бюджеты. Чтобы не потерять доход, пришлось оперативно перестраивать свою работу и перераспределять финансирование проектов.

Тенденция, которая прослеживается у большинства компаний — ставка на скорость и контроль. Руководство охотнее согласует краткосрочные задачи, у которых легко проследить выгоду. Сложные и дорогостоящие проекты во многих случаях заморозили, даже если они казались перспективными. Все задачи детально оцениваются по целесообразности, а за их выполнением пристально следят.

По итогам исследования мы подготовили рекомендации и идеи, которые помогут компаниям пережить кризис. Это 14 предложений по контролю задач, подбору подрядчиков и аналитике процессов. Они доступны в полном отчёте. Получить его можно по электронной почте, заявки собираем на странице исследования.

Вы тоже можете поучаствовать в исследовании: мы продолжаем опрашивать владельцев и руководителей бизнеса, дополняем новыми данными. Если хотите рассказать, как ваша компания переживает кризис, напишите нам на [email protected] — мы свяжемся с вами и договоримся об интервью.