Если входящие письма генерируют лиды в вашем Битрикс24, то данный кейс для вас. Наш заказчик обратился с запросом на доработку штатной интеграции в Битрикс24, которая автоматически создает новые лиды при поступлении письма. Мы помогли ему настроить парсинг писем для синхронизации содержимого письма.
1. Создание отдельного лида Битрикс24 на каждое письмо: неудобства для пользователя
Допустим, клиенты пишут вам на корпоративную почту, и из каждого такого письма создается лид в Битрикс24.
Читайте также наш кейс об использовании YandexGPT 2 для разбора писем и сообщений в Wazzup и Авито
На данный ящик поступает большое количество пересланных запросов клиентов с других ящиков, из-за чего генерируется лид с этой почты.
Это неудобно, так как на общий ящик поступает много пересланных запросов клиентов с других электронок и нет понимания, от какой компании и контакта пришла заявка, был ли заказ оплачен. Плюс менеджер не видит состав заказа.
По логике необходимо письмо-лид привязывать к контакту, компании и сделке с выводом состава заказа в живую ленту сущности. Но для этого нашему заказчику нужно делать сопоставление по контактным данным из письма.
Также у клиента реализована кастомная связка с 1С, которая автоматически создает сделку при получении оплаты заказа раз в сутки. К этой сделке и нужно привязать входящее письмо.
Читайте похожий кейс по настройке сортировки лидов с помощью парсинга писем.
Для этого необходимо после выгрузки оплат из 1С получить массив писем с пометкой "Создание нового заказа", распарсить письма, вытащить электронную почту и телефон, провести сопоставление по этим данным с компаниями и контактами, найти последнюю открытую сделку и прикрепить в живую ленту сделки, компании и контакта нужное письмо. Плюс указать в специальном пользовательском поле сделки "Заказ с сайта".
Давайте рассмотрим, как это настроить на стороне Пинкит.
2. Выгрузка входящих писем в живую ленту контакта, компании и сделки с поиском соответствия через парсинг
Настраивается три интеграции - для контакта, компании и сделки.
Для парсинга будем использовать инструмент "Поиск по регулярному выражению". Регулярные выражения будут следующие:
- Состав заказа
- Наименование организации
- Имя
- Комментарий к заказу.
2.1. На первом шаге выбираем Битрикс24, действие (поле "Когда") - "Дело - создание", тип дела - "Письмо":
2.2. На втором шаге настраиваем поиск по регулярному выражению:
2.3. На третьем шаге выбираем Битрикс24, действие - "Обновить контакт" (или компанию, или сделку):
2.4. Сопоставляем необходимые данные (по которым выполняли поиск) и прописываем дополнительные запросы:
2.5. Отмечаем выборку за все время и запускаем интеграцию.
В результате работы интеграции мы получаем не множество разрозненных дублирующихся лидов, а структурированную информацию о новом заказе сразу в живую ленту сущности CRM (контакт, компания или сделка). Обычно у клиента создается одна сделка из 1С при заказе с сайта.
Такой способ автоматизации на основе парсинга писем помогает ускорить обработку заявок, уменьшить ручной труд и избежать беспорядка в CRM.
Если вас заинтересовал данный кейс и вы хотите внедрить такую автоматизацию в свой бизнес, заходите в личный кабинет Пинкит и пробуйте создать интеграции сами.
#пинол #пинкит #pinall #pinkit #bitrix24 #битрикс24 #amo #amocrm #амо #амоцрм #crm #црм #црмсистема #црм_система #внедрениецрм #интеграция #миграция #обмен #перенос #парсинг #распознаваниеписем #пинкит_порядок #пинкит_парсинг