Кейс: многофункциональный чат-бот для инвестиционного сообщества. Калькулятор портфеля, тест на экономический профиль, рейтинговая таблица и другие функции

К нам обратилось инвестиционное сообщество с целью создания чат-бота. Мы предложили свои идеи и учли пожелания заказчика. Стояла задача сделать многофункциональный чат-бот со следующими разделами:

Тестирование на определение экономического профиля клиента
Калькулятор с расчетом оптимальной инвестиционной стратегии, исходя из суммы инвестиций
Создание сообщества с инвестиционными рекомендациями
Возможность записаться на бесплатную консультацию

Мы создаем чат-боты с помощью конструктора Puzzlebot. В статье буду разбирать создание функций с помощью этого сервиса.

Рассмотрим каждую функцию подробнее:

В самом начале бота пользовали попадают на тест по определению экономического профиля.

Тест выполняет несколько функций:

бесплатная польза для потенциальных клиентов, которые получают расчет своего типа экономического профиля
сегментация пользователей, исходя из результатов теста для отправки определенного контента, соотстветстующего их типу

Использовали формы ввода, переменные для подсчета баллов и условия для отправки результатов.

После прохождения теста мы приглашаем пользователей вступить в сообщество, в котором делимся идеями долгосрочных и среднесрочных инвестиций.

Сообщество помогает создать среду, где люди будут больше общаться и вовлекаться, нежели в канале. Мы также их мотивируем общаться через следующую механику.

Механика в чате сообщества, которая считает количество комментариев от пользователя и начисляет баллы. В конце месяца лидеры рейтинга получают подарки.

Использовали триггеры для начисления баллов, условия для сохранения данных в таблицу, формулы в гугл таблицах и интегрированные переменные для вывода рейтинга.

Функция работает так, что при вводе предполагаемой суммы инвестиций, бот рассчитывает оптимальный для пользователя портфель инвестиций по российскому рынку и рынку США.

Для выполнения этой задачи мы использовали:

ввод значений со стороны пользователя (сумма инвестиций)
специальные расчеты производили по формулам в гугл таблицах
суммарно нам понадобилось около 80 интегрированных переменных для отображения количества ценных бумаг, предлагаемых к покупке

Использовали условия, гугл таблицы для расчета по формулам, интегрированные переменные для вывода значений.

Функция позволяет с помощью одной кнопки записаться на консультацию с менеджером фонда. Тем временем, бот собирает все данные о пользователе, которые он получал ранее: