Ставка 19%, отток средств из фондов акций, экспорт нефти из РФ упал, выдачи IT-ипотеки сократились в 17 раз, дивиденды от Яндекса!

Разбираем самые важные новости финансовых рынков и экономики за прошедшую неделю.

Помимо биржевых обзоров, прогнозов и полезных образовательных материалов, еженедельно из нескольких сотен новостей я отбираю самые важные и интересные новости за последнюю неделю по экономике и финансам и составляю из них дайджест с моими краткими пояснениями:

— Отток средств из фондов акций в августе (₽10,5 млрд) оказался максимальным за всю историю рынка коллективных инвестиций, пишет «Коммерсантъ». Инвесторы ожидали, что смогут сыграть на падении индекса Мосбиржи, однако летом он продолжил падать. — купили на лоях, а продали на лоях ещё ниже.

— Биткоин-ETF переживают самую длительную серию оттока средств, пишет Bloomberg. За 8 дней инвесторы вывели из них $1,2 млрд. — поиграли в биткоин-ETF — и хватит.

— ВТБ повысил ставки по долгосрочным вкладам до 20%. Также Сбербанк поднял максимальную ставку по некоторым вкладам до 20% годовых. — опередили ЦБ, причем как по времени, так и по уровню ставки.

— Капитализация китайского рынка акций сократилась на $6,5 трлн после достижения пика в 2021 году. Китайский индекс CSI 300 находится на уровнях 2019 года, в то время как бенчмарки в США, Японии и Индии за то же время выросли примерно вдвое. Инвесторы избавляются от китайских акций на фоне усиления контроля государства над бизнесом, геополитической напряженности и опасений по поводу экономики. — кстати, индекс ММВБ сейчас тоже находится на уровнях 2019 года. Совпадение?

— Чистая прибыль Сбербанка за 8 месяцев превысила ₽1 трлн. Розничный кредитный портфель банка с начала года вырос на 10%, до ₽17,1 трлн. — а Сбер всё ещё держится.

— В 2030 году будет поставлен вопрос о необходимости наличных денег в РФ, заявил замглавы «Гознака». Сейчас доля наличных платежей всего 10%. Сокращение их объема делает бумажные деньги и монеты дороже для банковской системы и для пользователей. — ага, мировой план по цифровизации денег и полного контроля над ними. Кстати, цифровой рубль уже введут с 1 июля 2025 года.

— Мосбиржа c 24 сентября начнет расчет основного индекса в юанях. Он отличается тем, что показывает доходность индекса с учетом дивидендных выплат по акциям, входящим в его состав. — а кому это надо? Китайцы даже китайские акции не хотят покупать.

— Апелляционный арбитражный суд впервые полностью отказал Генпрокуратуре в иске об изъятии в пользу государства акций завода. Речь идет о деприватизации Ивановского завода тяжелого станкостроения. — чудеса какие-то!

— Экспорт нефти из РФ упал на 4% в августе по сравнению с июлем, — МЭА. Доходы при этом сократились на 9,5% на фоне дешевеющей нефти — $15,3 млрд в прошлом месяце. — так, похоже, в рубле это отразится уже в октябре.

— Акционеры «Яндекс» одобрили первые в истории компании дивиденды — ₽80 на акцию за первое полугодие. Последний день для покупки акций под дивиденды — 19 сентября. — свершилось!

— Выдачи IT-ипотеки после ужесточения условий за последний месяц сократились в 17 раз, до ₽1,76 млрд. Также продажи новостроек в московском регионе по итогам августа вновь снизились. По данным Dataflat, всего в регионе за август заключили 8001 договор долевого участия (ДДУ), что на 28% меньше июльского результата, а падение год к году составило 57%. — тяжко без льготной ипотеки.

— ЕЦБ понизил базовую ставку до 3,65%. — кто-то снизил, а кто-то повысил.

— Стоимость золота обновила исторический максимум, превысив $2600. — когда-то этот рост всё же должен прекратиться.

— ЦБ отправил предписания «дочкам» европейских банков в РФ, в которых запретил им отказывать клиентам в переводах в иностранных валютах. — что-то не ясно, будет ли это работать. Тот же Райф со 2 сентября перестал проводить исходящие переводы.

— ЦБ повысил ключевую ставку — на 1 п.п., до 19%. Регулятор решил дополнительно ужесточить ДКП, несмотря на некоторое охлаждение в потребительском спросе, кредитной активности и росте экономики. — о ставке и ее влиянии на рынок акций подробно рассказал на своем канале.

— ЦБ резко повысил ставки по свопам в юанях, которые позволяют банкам привлекать валюту у регулятора на короткий срок. С 16 сентября надбавка к ставке O/N SHIBOR, влияющая на ставки по свопам в РФ, составит 12 п.п. против текущих 5,5 п.п. — неужели ставки по депозитам и кредитам в юанях станут двузначными?

Кстати, чтобы всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов и не пропустить новые выпуски, присоединяйтесь к моему телеграм-каналу, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями.

Спасибо, что дочитали. Если понравилась статья, поставьте, пожалуйста, лайк! Всем удачи и профита!