Роботы и триггеры в Битрикс24

Инструменты Битрикс24 отлично подходят для автоматизации бизнес-процессов компании без привлечения программистов.

Давайте автоматизируем обработку первичных заявок от клиентов по следующему сценарию:

Получили заявку через форму на сайте

2. Отправляем письмо с типовым ответом, например, с презентацией вашей компанией и ссылкой для перехода на сайт

3. Одновременно добавляем информацию об оставившем заявку в рекламную аудиторию ВКонтакте

4. Если пользователь вернётся на сайт, то менеджеру будет поставлено задание Связаться с клиентом.

Важно! для выполнения настроек у вас должны быть права Администратора CRM или Администратора портала.

Зайдите в раздел меню: CRM —> Ещё —> CRM-формы.

Укажите название формы,

добавьте описание

справа кликните на знак “плюс” рядом с Лидом, потом кликайте на названия полей: Имя, Фамилия, Телефон, Email.

Добавьте в форму все необходимые поля.

Подробное описание процесса создания формы смотрите по ссылке:

https://helpdesk.bitrix24.ru/open/6881761/

Сначала нужно описать, как у вас происходит процесс обработки заявок. Для нашей автоматизации нам нужны три статуса:

Новая заявка,
Отправлено письмо,
Повторный заход на сайт.

В Битрикс24 есть ещё два обязательных статуса: Сконвертирован и Некачественный лид. Их мы редактировать не будем.

Чтобы настроить статусы перейдите

CRM —> Ещё —> Настройки —> С чего начать —> Справочники —> Статусы лидов

Переименуйте существующие статусы, лишние удалите.

настройка статусов лидов в CRM Битрикс24

Подробнее о настройке статусов читайте здесь https://helpdesk.bitrix24.ru/open/6837847/

Перейдите на страницу Лидов, выберите пункт Роботы.

На открывшейся странице кликните Настроить роботов.

Теперь давайте выберем Робота, который будет запускаться при переходе в статус Новая заявка.

Для этого надо кликнуть Добавить,

выбрать Для связи с клиентом, Отправить письмо

Настраиваем форму отправки письма и нажимаем Сохранить

Нажимаем Добавить, выбираем пункт Реклама, Реклама Вконтакте.

Важно! Перед продолжением настройки создайте рекламную аудиторию Вконтакте.

Подключаем свой рекламный аккаунт к CRM

После подключения выбираем рекламный кабинет и рекламную аудиторию, в которую будет добавлен пользователь.

Сами рекламные аудитории создаются только через Вконтакте, Битрикс24 просто подтягивает в настройки аудитории, которые вы создали раньше.

Добавить Для сотрудника Сменить статус

Настраиваем робот: выбираем статус, в который будем переведён лид.

Битрикс24 умеет отслеживать заход на сайт, если установить на сайт виджет Битрикс24.

За действиями клиента следят триггеры. Когда клиент выполнит определённое действие, сработает триггер и переведёт лид в соответствующий статус.

Чтобы отследить переход на сайт, нам нужно установить триггер Возврат посетителя на сайт для статуса Повторный заход на сайт.

Кликаем Добавить в поле Триггеры в статусе Повторный заход на сайт.

У этого триггера практически нет настроек, он автоматически получает информацию от виджета Битрикс24.

Также Битрикс24 может отслеживать переходы по ссылкам в письме, для этого есть другой триггер. Им удобно пользоваться, если вы не можете установить виджет на сайт, либо вам нужно отслеживать переходы по ссылке из письма на посторонний ресурс. Например, можно менять статус лидов, которые посмотрели ваш промо-ролик на YouTube.

В настройках этого триггера нужно указать ссылку, по которой будет осуществлен переход.

Когда сработает один из установленных триггеров лид будет переведён в статус Повторный заход на сайт, а мы установим робота, чтобы поставить задание менеджеру.

Чтобы менеджеру было проще понять, о какой заявке идёт речь в теме задания добавим название лида и контактную информацию в описание. Для подстановки значений кликните на троеточие справа от поля Название и/или Описание.

Вот так может выглядеть задание для менеджера: обращение по имени, название лида, описание действия, которое совершил клиент, сразу же телефон, мейл, чтобы не нужно было искать.