7 приложений, которые сделают работу агента по работе с банковскими продуктами эффективнее

Агенту, продающему банковские продукты (гарантии, кредиты) нужны три вещи: актуальная информация, скорость в принятии решений и удобство инструментов. Отслеживать статусы заявок, предлагать своим клиентам продукт, прямо со смартфона оформлять заявки в банки и вести клиентскую базу.

Мы поговорили с агентами, которые ежедневно сотрудничают с платформой и зарабатывают комиссионное вознаграждение от каждой выдачи. Вот какие приложения установлены у них.

Из соцсети и «русского LinkedIn» Тенчат стал полноценным рабочим инструментом. Здесь можно проверить информацию по любой компании, узнать о деятельности в госзакупках и сразу получить доступ к контактам компании, среди которых может быть и контакт ЛПР.

Информация по участникам и победителям госзакупок — открытая, так что беспокоиться о том, что вы что-то нарушаете не нужно. Другое дело, что навязчивые звонки без разрешения — это спам, поэтому использовать инструмент нужно с умом.

В премиум-подписке есть возможность искать клиентов в базе юридических лиц, фильтруя поиск по размеру штата, выручке или количеству выигранных госзакупок.

Хранить данные и статусы по сделкам стоит в профессиональной CRM-системе типа amoCRM. В мобильном приложении все основные функции системы предоставляются бесплатно, а тариф стоит совсем недорого.

От внедрения CRM-системы выигрывает любой бизнес. Чем быстрее вы научитесь вести клиента по воронке продаж, тем лучше.

Единственное приложение, которое позволяет сразу же на месте, со смартфона, заполнить заявку для получения финансового продукта, подписать ее электронной подписью и одной кнопкой разослать во все банки. Кроме этого, приложение собирает самую важную информацию от банков-партнеров, агрегирует профильные новости и составляет аналитику по проделанной работе.

Приложение доступно как для Android, так и для iOS, в т.ч. версия для iPad.

CRM.SU – это специализированная СРМ система для агентов, брокеров, МФО, занимающихся банковскими гарантиями и тендерными займами, уже содержащая актуальные базы данных. Изначально это сайт, предлагающий огромное количество баз и выгрузок по заданным темам.

Если у вас есть тариф сервиса, то в телефоне вы получите возможность фильтровать и сегментировать базы, искать тех, кому нужны банковские продукты и сразу же звонить им прямо из приложения.

Для IOS приложение не доступно.

В Телеграме есть профессиональные чаты и каналы на любую тему. Оставаться на связи с сообществом коллег и реагировать на запросы рынка — это то, что необходимо агенту. Кроме того, в Телеграме есть множество готовых ботов для работы с заявками, полученными из разных источников, если собственной CRM-системы у вас пока нет.

Это бесплатные российские аналоги зарубежных сервисов, которые во многом удобнее в применении. Например, в Яндекс.Телемосте нет ограничений по количеству пользователей и он фактически не требует регистрации — достаточно просто иметь почту на Яндексе.

Даже если под рукой нет сканера, можно сделать и отправить клиенту аккуратные документы — для этого вместо обычной камеры, которая «желтит», можно использовать приложение-сканер. Оно отбеливает картинку, выравнивает относительно сторон и делает документ похожим на скан.

Для устройств на Андроиде можно рассмотреть что-то вроде Camscanner, Microsoft Lens или использовать Умную камеру, встроенную в приложение Яндекса. Для устройств на IOS все проще — эта функция есть в последних версиях операционной системы смартфона Чтобы активировать этот режим камеры, нужно зайти в Заметки и нажать на значок с фотоаппаратом — режим сканирования спрятан там.