Факторы роста рынка грузовых автоперевозок 2023

Какие факторы могут повлиять на рост оборота? Резалт прогнозирует, что рынок автоперевозок в РФ вырастет, несмотря на санкционное давление и может дойти до 3 трлн. руб. к 2030 году. Однако чтобы избежать риска, необходимо снизить риски, один из рисков ограниченный выбор техники и ее дефицит.

При этом, несмотря на санкции Запада в отношении РФ за проведение СВО, рынок грузовых автоперевозок вырос почти на 6% (при этом в физическом выражении рост был лишь на 0,3%), до 5,5 млрд. т. За 2022 год на автомобильные грузоперевозки приходилось до 70% всего объема грузов. При этом сегмент с полной загрузкой машин (Full Truck Load, FTL) вырос на 5 % до 1,9 трлн. руб., сегмент перевозка сборных грузов (Less than Truck Load, LTL) – вырос на 11% до 270 млрд. руб.

Рассмотрим основные причины развития рынка автоперевозок:

Общероссийские факторы

1. Поломаны логистические цепочки

Санкции сломали все ранее выстроенные логистические цепочки, рынок Европы для российских производителей закрылся.

2. Доставка из EC

Автодоставка с ЕС выросла в разы. Сложности с рефрижераторами и доставкой лекарств и продуктов питания.

3. Параллельный импорт

Налажен параллельный импорт в т. ч. техники и запчастей.

4. Рост электронной коммерции и ретейла

Рост электронной коммерции и ретейла ожидается более 10% в год до 2030 года. При этом ближайшие два года рост может быть до 15%. Торговые сети будут уходить глубже в регионы.

5. Инфляция

Инфляция на 2023 год прогнозируется в размере 5-7%, а в 2022 составила 11,9%

Железная дорога

1. На восток

Направление на восток нашей страны, встраивание новых деловых связей и усиление старых связей с восточными странами, привило к увеличению товарооборота, при этом цепочки только выстраиваются и объем грузопотока растет каждый месяц. За прошлый год объем перевозок по железной дороге на восток превысил объемы, идущие на запад.

2. Загруженность Транссиб, БАМ

Восточный полигон Транссиба, БАМа в 2022 году был перегружен, потребность превышала 100 млн. тонн.

3. Рост стоимости перевозки на ж/д

Как следствие рост стоимости грузоперевозок на 30% за 2022 год

4. Переток грузопотока на автотранспорт

Из за роста стоимости ж/д грузопоток стал перетекать на автотранспорт.

5. Увеличение транспортного плеча

Так же большим плюсом для автомобильных перевозок становиться увеличение транспортного плеча.

Внутриотраслевые факторы

1. Увеличено допущение весового контроля

Изменились условия весогабаритного контроля, если раньше нужно было получать разрешение при отклонении на 2% от заводских установок, то сейчас порог увеличен до 10%.

2. Тарифы на Платон

Тарифы на «Платно» решено не повышать.

3. Тарифы на платные дороги

Временно снижены тарифы на проезд по платным дорогам.

4. Дефицит запчастей

Рост себестоимости грузоперевозок из-за дефицита запчастей

5. Стоимость новых грузовиков

Рост стоимости новых грузовых авто на 9% в 3ем квартале по отношению к 1ому.

6. Стоимость подержанных грузовиков

Рост стоимости подержанных авто на 23%.

7. Отложенный спрос на грузовики

Накоплен отложенный спрос с 2020 года, парк авто износится и требует замены но в связи со всеми событиями, неопределенностью и дефицитом техники компании откладывают обновление парка.

8. Китайские производители

Китайские производители укрепляют свои позиции на рынке, автоперевозчики начали переориентироваться на них.

9. Выход из тени

Бизнес выходит из тени, с 2024 года вводятся электронные транспортные накладные, в итоге практически весь рынок «обелиться». Что приведет к увеличению сборов НДС и НДФЛ и удорожанию перевозок.

10. Цифровизация грузоперевозок

Параллельно с экономическими процессами, идет цифровизация бизнеса FTL-перевозок, цифровизация городских перевозок крупными компаниями уже завершена, теперь очередь междугородних перевозок.

11. Цены на топливо

Сдерживается рост цен на топливо. В 2019 запущен демпфирующий механизм по возмещению нефтяным компаниям не дополученных доходов.

Разработка Стратегии компании Стратегия определяет путь достижения самых амбициозных целей. Разработка стратегии это комплекс мероприятий с участием сотрудников вашей компании. Подробнее

Есть риски снижения экономического роста и снижения объемов производства в отдельных отраслях экономики. Необходимо развивать внутреннюю логистическую инфраструктуру мультимодальные перевозки для стыковки с другими видами транспорта. Ограниченность транспортной инфраструктуры в части гибкости может тормозить рост рынка. Дополнительные факторы риска включают в себя повышение цены топлива и рост дефицита квалифицированных водителей, а также рост стоимости запасных частей.