CRM для фрилансеров: использовать или нет?
Разбираемся вместе с командой lava.top, что такое CRM-система, действительно ли она поможет фрилансеру и как выбрать подходящую именно вам.
Что такое CRM простыми словами?
CRM (Customer Relationship Management) можно перевести как «управление отношениями с клиентами». Простыми словами, CRM — это система, которая помогает вести деловые отношения с клиентами, собирать и хранить всю необходимую информацию, связанную с каждым из них. CRM интегрируют приложения для работы в единую систему для удобства пользователя.
CRM-системы обычно подключают компании для обработки данных клиентов и управления сотрудниками. Но есть платформы, которые по функционалу подойдут фрилансерам разных ниш.
А нужна ли вообще CRM фрилансеру?
Да, если одновременно вы работаете с большим количеством заказчиков, планируете расширять базу клиентов, хотите отслеживать свою загруженность по разным проектам и контролировать финансы. Многие CRM-системы включают в себя учет рабочего времени, планирование встреч и автоматизацию задач.
Давайте рассмотрим подробнее, какие функции CRM-системы вам помогут:
1. Рассылка писем и организация общения
Подключите CRM-систему к своей электронной почте и управляйте общением с клиентами оттуда. Вы сможете обрабатывать десятки электронных писем одновременно, что незаменимо при расширении клиентской базы.
2. Заметки и планирование
Добавляйте заметки о клиентах, ставьте напоминания о встречах в календаре и отмечайте дедлайны в одном месте.
3. Управление финансами
Выставляйте счета и добавляйте платежи, ведите учет финансов, контролируйте состояние всех счетов и грамотно планируйте свой бюджет.
4. Хранение файлов
CRM-системы хранят и систематизируют файлы любого типа: от текстов до фото. Вы можете хранить необходимые материалы для каждого клиента по отдельности.
5. Резервное копирование данных
Вы сможете быстро и просто восстановить ценные данные, если произойдет сбой системы или отключение питания.
Примеры CRM для фрилансеров
- Capsule – простая CRM, где вы сможете включать напоминания о предстоящих встречах и сроках выполнения проектов, звонках клиентам, которые необходимо сделать. Можно создавать повторяющиеся задачи или связывать задачи с определенными контактами. Есть возможность интеграции системы с Google Apps и другими сервисами, а также доступен импорт контактов из Outlook, Gmail, визитных карточек, таблиц и CSV. В Capsule есть календарь и возможность отслеживания этапов сделки. В бесплатном плане можно добавить 250 контактов.
- Streak подойдет всем, кто пользуется Gmail, т.к. система встраивается прямо в ваш Gmail-аккаунт – так вы можете следить за своей перепиской со всеми клиентами без необходимости переключения платформы. Сервис упрощает работу со сделками по почте, в нем есть процесс поддержки пользователей, отложенная отправка писем и отслеживание открытий писем. На данный момент полностью бесплатный для индивидуального использования.
- Zoho CRM – облачный сервис для выставления счетов и счетов-фактур клиентам. Если у вас много клиентов или текущих проектов, то эта система автоматизирует выставление счета, а также поможет в учете рабочего времени. Есть отчетность и аналитика, а также инттеграция с Google Workspace и Outlook. Есть бесплатный тарифный план.
- Weeek вмещает в себя несколько сервисов в одной системе: таск-менеджер, CRM, базу знаний. В основе сервиса лежит календарное планирование и Канбан-методология: доски, колонки и задачи в них. Можно вести учет выполненной работы, выставлять счёт, отмечать оплату, завести все проекты в один сервис. Есть push-уведомления, ведение отчёта по выполненным задачам, напоминания о дальнейших планах. Есть бесплатный тариф с базовым функционалом, но подписку можно расширить, если необходимо.
Сейчас на рынке есть много CRM-систем с разным функционалом и тарифным планом, мы постарались выбрать самые подходящие для фрилансеров разных ниш. Подумайте о том, что вы хотите упростить в работе благодаря CRM-системе, какие технические возможности вам нужны, хватит ли вам базового бесплатного функционала. Протестируйте несколько систем, чтобы выбрать идеальную для себя.
Как вы считаете, нужны ли CRM-системы фрилансерам или они подходят только для ИП и компаний?
Само собой какая-то система управления нужна – если не хочешь продалбывать всё на свете.
Я сделал сам себе систему управления своим сольным бизнесом на базе Notion. Там и CRM, и система управления проектами, и таск-менеджер, и база знаний и всё такое прочее.
https://www.youtube.com/watch?v=zplhcPN8RcY
Шаблон приобрели уже около сотни человек, а сколько сделали себе что-то подобное, просто руководствуясь видео – я не знаю.
Спасибо, что поделились опытом. Отличный кейс!
Для фрилансеров идеально подойдёт doctracker, для проектной разработки, написал проектную документацию, согласовал с заказчиком, и потом таски себе сделал по каждой фичи.
Сергей, спасибо, изучим и этот сервис 🙌
Я пользуюсь ПланФикс, бесплатного тарифа хватает.
Знакомы с этим сервисом. У ПланФикс действительно широкий функционал для компаний, но не рассматривали это решение для фрилансеров. Учтем на будущее 👌