Центральный банк в четвертый раз за последний год ужесточил правила выдачи потребительских кредитов: ✔

С 1 января 2024 года банки столкнутся с новыми ограничениями при выдаче кредитов клиентам со средним и высоким уровнем задолженности. Самые жесткие условия затрагивают индустрию кредитных карт.

• Центральный банк в очередной раз ужесточил требования к банкам по выдаче необеспеченных кредитов и кредитных карт: с 1 января 2024 года к участникам рынка по таким кредитам будут применяться новые макропруденциальные ограничения (МПЗ).

• Доля квартальных выдач потребительских кредитов (макропруденциальный лимит увеличен с 50% до 80%), которую банки могут предоставлять клиентам с относительно высокой долговой нагрузкой, будет снижена до 25% с нынешних 30%. Лимит на выдачу кредитных карт этой же категории заемщиков снижен с 20% до 10%.

С 2023 года в России вводится ограничение на выдачу кредитов с определенными характеристиками (MPL - direct volume limits). Первоначально это требование распространялось только на кредиты, выданные заемщикам с чрезмерной задолженностью (с процентной ставкой более 80% годовых), т.е. заемщикам, выплачивающим банкам и микрофинансовым организациям более 80% от своего официального среднемесячного дохода.

• Центральный банк трижды ужесточал требования к необеспеченным кредитам: с 1 сентября была введена новая надбавка к кредитной ставке, зависящая от суммы кредита и годовой процентной ставки. Также с 1 июля и 1 октября были введены новые значения ПДН, а в четвертом квартале был увеличен лимит по кредитам для заемщиков со значением ПДН 50-80%. Регулятор пояснил, что это связано с тем, что кредиторы адаптируются к новым условиям и поэтому чаще принимают меры в отношении заемщиков со средней долговой нагрузкой. По оценкам ЦБ РФ, в третьем квартале 2023 года доля кредитов с APR 80% и выше составила 25% от общего объема банковского кредитования, тогда как в конце 2022 года, когда MPL еще не был введен, этот показатель составлял 36%. При этом доля кредитов с годовой процентной ставкой в диапазоне 50-80% выросла с 27 до 33%, что послужило поводом для принятия регулятором решения об ужесточении надзора в этой области.

• По данным ЦБ РФ, в октябре на фоне повышения ключевой ставки кредитование в России замедлилось, однако эта тенденция наблюдалась не во всех банках. Наиболее быстрыми темпами росли банки, специализирующиеся на кредитных картах, так как микрофинансовые компании отставали от других банков по этому продукту. В этом сегменте большая часть фондирования (82%) пришлась на кредитные карты, открытые для заемщиков до запуска MPL", - отмечается в комментарии регулятора. В результате, как пояснили в ЦБ РФ, в следующем квартале будет происходить более жесткое ужесточение лимитов по нетрадиционным кредитным картам.

• По данным ЦБ, на 1 ноября 2023 года необеспеченный кредитный портфель российских банков составлял 13,7 трлн. руб. По данным аналитиков компании Frank Rogge, в октябре физические лица получили 3,04 млн. кредитов наличными на сумму 537,4 млрд. рублей; объем кредитов снизился на 9% по сравнению с сентябрем и на 20% по сравнению с предыдущим месяцем.

Меры ЦБ по охлаждению потребительского кредитования отразились не только на объемах выдачи кредитов, но и на рисковой политике банков: в октябре резко увеличилось количество отказов в выдаче новых кредитов клиентам.

Приглашаю вас, в свой новостной Telegram канал: 🔽