Битрикс 24 для агентства ритуальных услуг

К нам обратилась компания Гранит Мастер (Granit-ab.ru) из Барнаула, которая занимается изготовлением и продажей памятников

Связать отдел продаж и отдел производства через Битрикс. Начать вести учет оплат.

Заявки на производство:

Изготовление памятника состоит из нескольких этапов: сварка, резка, ретушь, гравировка и т.д.

Чтобы контролировать изготовление на каждом этапе мы создали субпроцесс “Заявка на производство”

Когда клиент подтвердил заказ в битриксе из сделки автоматически создаются заявки на производство. Битрикс сам понимает какие заявки создать в зависимости от товаров в сделке:– Для товара “Памятник” заявки на ретушь и гравировку.– Для товара “Ограда” или “Стол” заявка на сваркуи т.д.

В итоге получается 2-3 заявки на одну сделку. На каждую заявку создается задача на конкретного сотрудника. После выполнения работ он завершает заявку и в отдел продаж приходит уведомление что часть заказа выполнена.

Когда завершаются все заявки сделка передвигается на статус “Производство завершено”

Чтобы понимать сколько клиент оплатил по каждой сделке и сколько осталось мы создали субпроцесс “Входящие платежи”. Бухгалтер вручную заносит информацию о приходах, а битрикс автоматически пересчитывает остаток.

Система не позволит завершить сделку пока остаток не станет равен 0.

Сотрудники отдела продаж получают определенный процент от каждой сделки. Процент и сумма вознаграждения рассчитывается автоматически в зависимости от товаров в сделке.

После завершения сделки создается исходящая оплата на сотрудника. В конце месяца бухгалтер суммирует все оплаты и считает зарплаты.

В этом проекте решили использовать складской учет Битрикса. Сотрудник добавляет приходы на склад вручную. в приходах прописана себестоимость и кол-во товаров. Списание остатков происходят при завершении сделки автоматически.

Ранее мы завели исходящие платежи сотрудникам и себестоимость товаров по каждой сделки в Битрикс24. Теперь мы можем посчитать кредиторскую, дебиторскую задолженность и прибыль по каждой сделке и по всем сделкам в целом и вывести в отчет.

*Кредиторская задолженность - деньги, которые нам оплатил клиент. Мы должны их клиенту пока обязательства не выполнены.
*Дебиторская задолженность - остаток суммы, который клиент должен нам когда все работы выполнены.
*Прибыль - сумма сделки минус исход платежи минус себестоимость товаров

У клиента есть возможность купить памятник в рассрочку. Чтобы рассчитать график платежей сотрудник вносит в сделку кол-во платежей и дату первого.Битрикс автоматически рассчитывает даты последующих платежей

– Появился учет производства. Отделу продаж стало понятно на каком этапе находятся их заявки.
– Появился учет входящих оплат от клиента.
– По каждой сделке считается прибыль за вычетом расходов. Формируется отчет по прибыли