Пошаговая настройка amoCRM для агентства недвижимости с базой квартир от Xoms

Сейчас мы вместе пошагово настроим amoCRM для продажи недвижимости с помощью модуля Xoms для риэлторов. Создадим воронки продаж для жилой, коммерческой и загородной недвижимости. Подключим выгрузку недвижимости с помощью XML-фида на площадки авито, циан, домклик, м2 и другие.

Приветствую! С вами Евгений Диденко, руководитель компании Xoms — сервиса для автоматизации продаж недвижимости. Я помогу вам на каждом этапе, а если появятся вопросы, прошу оставлять их в комментариях.

Эта подробная инструкция позволит вам сэкономить десятки тысяч рублей, а также дни (или даже недели) рабочего времени, если вы решите обратиться за аналогичной услугой к фирмам-интеграторам. Всего за несколько минут вы самостоятельно сможете всё настроить.

Для начала поймем и распределим зоны ответственности между системами. amoCRM - отвечает за управление процессом продажи. В ней мы создаем воронки продаж - бизнес процесс оказания услуги. И ведем клиента из одного этапа в следующий, пока не завершим сделку.

Xoms - незаменимый помощник риэлтора, здесь мы управляем объектами недвижимости и выгружаем их на доски объявлений, получаем оценку рыночной стоимости, ищем покупателей, предоставляем отчет собственнику. А для покупателей формируем подборки среди своих объектов и по базе коллег, в том числе и других агентств (с помощью парсера).

Далее подробнее остановимся на функционале каждой системы, при разборе различных ситуаций.

В помощь агентствам недвижимости Xoms создал для amoCRM отраслевое решение. Это настройка, которые поможет за пару минут создать аккаунт в амоцрм с

• настроенными воронками продаж;
• дополнительными полями для карточки сделки;
• регистрацией в Хомсе;
• настройками досок объявлений для выгрузки объектов;
• демо-сделками, чтобы быстрее разобраться с работой.

Приступим. Перейдем на страницу регистрации amoCRM, укажем учетные данные и нажимаем “Старт”.

В форме заполняем поля о нашей организации, ставим галочку о принятии условий и жмём “Продолжить настройку”.

Воронка продаж - это бизнес-процесс услуги, которую вы оказываете. Если продаете жилую недвижимость выбираете пункт “Жилая недвижимость”. В результате будет созданы две воронки продаж:

• “Продажа жилой недвижимости” - для организации процесса работы с собственниками и продажи их объекта.;
• “Покупка жилой недвижимости” - для работы с покупателями. Подбором для них объектов, организации сделки и тд.

Аналогично для пунктов “Коммерческая недвижимость” и “Загородная недвижимость”. Все воронки содержат уникальные и проработанные наборы этапов для организации процесса на основе нашего многолетнего опыта автоматизации агентств недвижимости.

Да, этапы в них обобщенные и конкретно в вашем агентстве недвижимости процесс может проходить несколько иначе. Любую воронку вы сможете доработать в любой момент времени под себя.

Пункт “Аренда” создаст только одну воронку для работы с арендаторами. Для базы собственников нет необходимости создавать отдельную воронку, достаточно завести базу объектов в Xoms.

Пункт “Найм сотрудников” - создаст воронку для организации системной работы по найму и обучению нового персонала. Крайне необходимый процесс в любом крупного агентстве недвижимости.

Выбираем нужные пункты и нажимаем “Продолжить настройку”.

Чтобы в карточке сделки amoCRM зафиксировать базовые потребности нашего покупателя (арендатора), нам нужны дополнительные поля. Выберем те категории недвижимости, с которыми работаем, а также все пункты доп полей для заявки.

Далее мы более подробно рассмотрим карточку сделки и возможностях её настройки.

А сейчас нажмем “Продолжить настройку” и перейдем к выбору досок объявлений.

На экране представлены самые популярные доски объявлений. Позже в настройках Xoms можно будет выбрать дополнительные площадки из полного списка. А пока выберем: авито, циан, домклик и яндекс.

Объявления выгружаются на площадки с помощью специального xml-файла (фида). Фид для недвижимости уникален для каждой компании и каждой доски объявлений. Он подключается к вашему личному кабинету на площадке. Если объявления платные, деньги списываются с вашего баланса по тарифам этой доски объявлений.

Нажимаем “Завершить настройку” и ждём пока цифровая магия сделает своё дело. На последнем экране Xoms приветствует вас, рассказывает, что сделано и как с этим работать. Стоит обязательно всё прочитать и посмотреть пару коротких видео, чтобы быстро понять, как работать с системой.

На почту вам придет несколько писем:

• от amoCRM с логином, паролем и адресом для входа в amoCRM;
• от Xoms с логином, паролем и адресом для входа в Xoms;
• письма с обучением работе в Xoms и amoCRM.

В карточке сделки должна быть вкладка Xoms. Чтобы она появилась, заходим в “Настройки” - раздел “Интеграции” - среди установленных интеграций выбираем “Помощник риелтора - Xoms Недвижимость” и нажимаем “Сохранить”.

В любой воронке откроем карточку сделки и у нас доступна новая вкладка “Xoms”. Здесь будет подробная информация по объекту собственника или предложения по заявке покупателя (арендатора).

По умолчанию название компании и аккаунта в amoCRM собирается из адреса почты. Исправим на настоящее название и добавим персонализации. Перейдем в “Настройки” - раздел “Общие настройки”.

В заголовке укажите название компании. При необходимости смените часовой пояс и другие параметры. И обязательно сохраните настройки.

Вам на почту пришло письмо от Xoms о завершении регистрации. Откройте его. Здесь ваш логин и пароль для работы в Xoms. Нажмите на кнопку “Начать работу”

Отлично! Открылась страница входа в Хомс. Введите ваш логин и пароль из письма. Нажмите “Авторизоваться”.
Здорово! Добро пожаловать в Xoms :)

С Хомс мы можем работать, как с самостоятельным сервисом. То есть в отдельном окне или с мобильного телефона, перейдя по адресу my.xoms.ru или по ссылке из письма.

Но всегда удобнее, когда работа ведется в одном месте. Давайте вернемся в окно amoCRM. В главном меню (слева) у нас также есть кнопка Xoms. Она позволяет открыть окно Xoms внутри amoCRM и работать со всеми данными в режиме одного окна. Откройте её. И перейдем в настройки профиля.

В настройках мы можем управлять всем нашим аккаунтом от персональных данных до добавления новых пользователей в компанию и установки им доступов на выгрузку.

Настройки все интуитивно понятны, но мы всё равно для вас очень подробно описали и обрисовали все этапы в документации, чтобы ваше знакомство с системой прошло быстро и легко.

Также наша поддержка всегда готова быстро прийти на помощь к вам. На всех страницах хомс есть кнопка “Помощь”. В ней вы найдете простые инструкции для решения множества вопросов или сможете связаться с нами в пару кликов :)