Invest Planner — бесплатный сервис учёта и аналитики инвестиций

Как все начиналось

Сегодня я расскажу, что нас подтолкнуло к созданию бесплатного сервиса ведения инвестиционных портфелей Invest Planner, а также, что он умеет и чем будет полезен.

На протяжение многих лет наша команда специализируется на туристической сфере и занимается разработкой соответствующих продуктов.

Но год назад, весной 2020, все пошло чуть-чуть не так, как мы планировали...

В один момент мы осознали, что наш стройный мир дрогнул и начал стремительно меняться и у нас неожиданно появилось много свободного времени. Пока туризм стагнировал, мы решили провести время с пользой для себя, а потом, как оказалось и для всех окружающих.

На тот момент многие из нас уже интересовались инвестициями и были погружены в тему, ну а кто-то еще только начинал. В любом случае данное направление было интересно для всей нашей команды.

С учетом того, что брокерские счета были открыты у нас у разных брокеров, мы видели, что никто из них не дает нормальной аналитики.

Бегло поискав в интернете мы нашли сервисы учета инвестиций, но либо они были бесплатными и по факту являлись просто записной книжкой со списком активов, либо же были платными, но функционала все равно не хватало.

Отдельно хотим отметить сервис Izi-Invest мы не знаем автора лично, но именно он подтолкнул нас на разработку нашего проекта. Сервис классный и заслуживает внимания.

В итоге мы решили сделать наш собственный велосипед, сначала просто для фана - получится/не получится, а потом, когда получилось - решили отдать бесплатно всем желающим.

1000 и 1 возможность или "А что умеем"?

Наигравшись вдоволь с кодом и в какой-то момент остановив порывы души по типу "о, а давайте запилим еще и эту фичу!", мы наконец осознали, что уже умеем достаточно много.

Добавление неограниченного количества портфелей

В Invest Planner можно добавить любое количество портфелей от разных брокеров. Портфели можно объединять в группы – система посчитает их суммарную стоимость и доход.

Сводная информация по портфелям <span><a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Finvest-planner.ru&postId=219020" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">invest-planner.ru</a></span>
Сводная информация по портфелям invest-planner.ru

Система поддерживает брокерские отчеты от 6 брокеров: Альфа Директ, ВТБ Инвестиции, Тинькофф Инвестиции, Открытие Брокер, Сбербанк Инвестор, Freedom Finance. Также можем добавить поддержку любых других брокеров при запросе наших пользователей.

Для каждого портфеля система считает:
– Стоимость портфеля
– Доход
– Среднегодовая доходность
– Доход (акции + облигации)
– Среднегодовая доходность (акции + облигации)
– Распределение дохода по составляющим (Курсовая прибыль, Дивиденды, Купоны, ...)
– Изменение курсовой стоимости за сегодня и все время

Состав прибыли портфеля <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Finvest-planner.ru&postId=219020" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">invest-planner.ru</a>
Состав прибыли портфеля invest-planner.ru
Информация о портфеле <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Finvest-planner.ru&postId=219020" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">invest-planner.ru</a>
Информация о портфеле invest-planner.ru

Для каждого класса активов (Акции, Облигации, Валюта):
– Стоимость класса активов
– Изменение курсовой стоимости за сегодня и все время

Для каждого актива:
– 25 параметра для акций, 30 для облигаций, 5 для валюты

Карточка актива <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Finvest-planner.ru&postId=219020" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">invest-planner.ru</a>
Карточка актива invest-planner.ru

Все сделки мы учитываем по методу FIFO.

Календарь событий (дивиденды, амортизации, купоны) + Денежный поток

Invest Planner показывает когда, сколько и по каким бумагам придет выплат.

Мы показываем как подробную информацию по каждой бумаге, так и агрегированные данные по месяцам/годам.

Графики, отчеты, аналитика

Система строит 13 видов графиков, в том числе помимо стандартных (распределения по типам активов активов, прибыли по активам, распределение по секторам и отраслям и пр.) сравнение доходности портфеля с доходностью индекса S&P500 за тот же отрезок времени.

Балансировка портфеля + Бонус!

Мы добавили возможность балансировки портфеля относительно заданной изначальной структуры.

Но самое интересное, что мы сделали возможность делать балансировку многоуровневой.

Простой пример:
1. Мы хотим, чтобы в портфеле были Акции и Облигации в пропорции 60/40
2. При этом в акциях мы хотим, чтобы было распределение по странам - Россия / Америка / Китай (60 / 20 / 20).
3. В рамках акций каждой страны мы также хотим учитывать бумаги с конкретным распределением.
4. В облигациях мы хотим распределение по рублевым и валютным бумагам - 50/50
5. В рублевых и валютных облигациях мы также хотим распределение по конкретным бумагам.

И такую структуру можно придумать и задать в системе абсолютно любую, какую только сможете придумать и скольки уровневую захотите сделать.

В итоге указав системе, что вы хотите купить бумаг, например, на 100 000р. система посмотрит какие бумаги у вас уже есть и сколько - и рассчитает что и сколько необходимо докупить, чтобы максимально соответствовать заданной структуре.

Бонус!

Invest Planner также позволяет автоматически рассчитывать индексные портфели на основе бумаг входящих в индексы S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones, Индекс МосБиржи.

Инсайдерские сделки

Да, их мы тоже автоматически отслеживаем и отображаем для бумаг России и США. Скоро добавим Лондонскую биржу. :-)

Инсайдерские сделки <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Finvest-planner.ru&postId=219020" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">invest-planner.ru</a>
Инсайдерские сделки invest-planner.ru

Каталог Акций и Облигаций

По всем бумагам мы выводим подробную информацию, а по облигациям даем возможность находить нужные по множеству параметров и сортировать по доходности.

Бесплатно. Без рекламы. Всегда

Да, все верно.

Мы сразу решили для себя, что проектом мы занимаемся в свободное время, ради своего удовольствия и не будем брать за него деньги и/или засорять рекламой.

Нам не жалко поделиться им со всеми желающими, кому Invest Planner будет полезен и будет помогать.

Хочу! Дайте два!

Мы рады всем пользователям, пожалуйста, присоединяйтесь - invest-planner.ru

Также мы всегда открыты к замечаниям и предложениям, пишите в комментариях или на почту help@invest-planner.ru
Стараемся отвечать оперативно в свободное от основной работы время. :-)

Приятной работы!

2121
50 комментариев

Молодцы, успехов

2

И Вам! Хороших сервисов должно быть много :-)

1

Я сам приложение написал, так как закачивать все свои фин отчёты на посторонний сервис неохота и страшно. https://my-invest-data.ru

2

Зарегился, подтвердил в почте регистрацию. Попытался зайти, вбил логин и пароль, нажал кнопку вход: страница обновилась и....я так и остался на стартовой старице. 5 минут я пытался зайти, не заходит. Браузер от Яндекса если что. Ну как бы наверное я пас дальше долбиться)

1

Николай, написал Вам в ЛС. Хотим разобраться с ситуацией.
От других пользователей аналогичных жалоб не было.

1

Интересный сервис, спасибо

1

Ребят, ну понятно сами пишете, ну понятно что бесплатно, но передавать пароль в открытом виде в GET зачем?

1
Раскрывать всегда
В Москве начнут развивать новую сеть магазинов у дома «Фуд сити экспресс» — «Ведомости»

Её запустили на базе продовольственного комплекса «Фуд сити».

Фото «Ведомости» 
1212
77
11
11
11
"Фуд сити экспресс" Борьба с заимствованиями и чистотой языка где? ))
реклама
разместить
«Теневой» прокат зарубежных новинок принёс российским кинотеатрам 4,3 млрд рублей в 2024 году

Против 4,8 млрд рублей в 2023 году.

Кадр из фильма «Дэдпул и Россомаха», 2024 год
88
33
22
11
Почему он теневой? Это чистой воды пиратство с целью наживы. Таким Макаром я могу поставить теневую копию софта на комп....
Российские экспортёры столкнулись со сложностями при возврате валютной выручки в страну

Проблемы усугубились после ноября 2024 года, когда Минфин США ввёл санкции против нескольких десятков финансовых компаний.

Источник фото: «Портал малого и среднего предпринимательства Республики Саха»
1111
55
11
11
11
11
11
Что за вранье опять. Президент твердо и четко сказал: санкции нам на пользу.
Какие функции ИИ-монтажёра Director могут сэкономить время при работе с видео

Нейросеть вырезает и склеивает фрагменты, накладывает субтитры, делает дубляж и цензурирует мат.

66
11
Как я открыл и продал самую крупную сеть настольных игр в России

Мы открыли 79 магазинов, на нас работало 300 человек, а на пике оборот магазинов составил 700 млн рублей. За 10 лет я видел миллионы прибыли, долги в 150 млн ₽, обороты в 700 млн в год, скандалы с правообладателями и кризисы.

Мосигра
6565
99
11
11
#H2 Автоматизация маркетинга: как мы собрали более 300.000 просмотров для нашей инди-игры

Привет, меня зовут Лев, я владелец студии разработки Keyron. Сегодня я расскажу о том, как мне удалось продумать стратегию взаимодействия с лидом. В данном контексте моим лидом являлся ютюбер с большой(ну или малой) аудиторией.

#H2 Автоматизация маркетинга: как мы собрали более 300.000 просмотров для нашей инди-игры
2626
44
22
11
11
11
Президентство Дональда Тампа может дать иностранным компаниям «повод задержаться в России» — Reuters

Но может сработать и наоборот — компании чаще станут уходить из страны.

Источник: Reuters
77
22
11
11
С 1 января любой гражданин РФ может получить цифровую профессию бесплатно. Для участия достаточно заполнить анкету и пройти тест.
С 1 января любой гражданин РФ может получить цифровую профессию бесплатно. Для участия достаточно заполнить анкету и пройти тест.
22
22
[]