{"id":3054,"title":"\u041f\u0440\u0435\u0434\u043f\u0440\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u044f\u044e\u0442 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0447\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0444\u0438\u043d\u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u00ab\u042e\u0411\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u00bb","url":"\/redirect?component=advertising&id=3054&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/230305&hash=e92619a4c6313c5d01568bcc5923b46ce470123d9483a34315aa3e6a0ffaab47","isPaidAndBannersEnabled":false}
Трибуна
Сергей Алексеев

Invest Planner — бесплатный сервис учёта и аналитики инвестиций

Как все начиналось

Сегодня я расскажу, что нас подтолкнуло к созданию бесплатного сервиса ведения инвестиционных портфелей Invest Planner, а также, что он умеет и чем будет полезен.

На протяжение многих лет наша команда специализируется на туристической сфере и занимается разработкой соответствующих продуктов.

Но год назад, весной 2020, все пошло чуть-чуть не так, как мы планировали...

В один момент мы осознали, что наш стройный мир дрогнул и начал стремительно меняться и у нас неожиданно появилось много свободного времени. Пока туризм стагнировал, мы решили провести время с пользой для себя, а потом, как оказалось и для всех окружающих.

На тот момент многие из нас уже интересовались инвестициями и были погружены в тему, ну а кто-то еще только начинал. В любом случае данное направление было интересно для всей нашей команды.

С учетом того, что брокерские счета были открыты у нас у разных брокеров, мы видели, что никто из них не дает нормальной аналитики.

Бегло поискав в интернете мы нашли сервисы учета инвестиций, но либо они были бесплатными и по факту являлись просто записной книжкой со списком активов, либо же были платными, но функционала все равно не хватало.

Отдельно хотим отметить сервис Izi-Invest мы не знаем автора лично, но именно он подтолкнул нас на разработку нашего проекта. Сервис классный и заслуживает внимания.

В итоге мы решили сделать наш собственный велосипед, сначала просто для фана - получится/не получится, а потом, когда получилось - решили отдать бесплатно всем желающим.

1000 и 1 возможность или "А что умеем"?

Наигравшись вдоволь с кодом и в какой-то момент остановив порывы души по типу "о, а давайте запилим еще и эту фичу!", мы наконец осознали, что уже умеем достаточно много.

Добавление неограниченного количества портфелей

В Invest Planner можно добавить любое количество портфелей от разных брокеров. Портфели можно объединять в группы – система посчитает их суммарную стоимость и доход.

Сводная информация по портфелям invest-planner.ru

Система поддерживает брокерские отчеты от 6 брокеров: Альфа Директ, ВТБ Инвестиции, Тинькофф Инвестиции, Открытие Брокер, Сбербанк Инвестор, Freedom Finance. Также можем добавить поддержку любых других брокеров при запросе наших пользователей.

Для каждого портфеля система считает:
– Стоимость портфеля
– Доход
– Среднегодовая доходность
– Доход (акции + облигации)
– Среднегодовая доходность (акции + облигации)
– Распределение дохода по составляющим (Курсовая прибыль, Дивиденды, Купоны, ...)
– Изменение курсовой стоимости за сегодня и все время

Состав прибыли портфеля invest-planner.ru
Информация о портфеле invest-planner.ru

Для каждого класса активов (Акции, Облигации, Валюта):
– Стоимость класса активов
– Изменение курсовой стоимости за сегодня и все время

Для каждого актива:
– 25 параметра для акций, 30 для облигаций, 5 для валюты

Карточка актива invest-planner.ru

Все сделки мы учитываем по методу FIFO.

Календарь событий (дивиденды, амортизации, купоны) + Денежный поток

Invest Planner показывает когда, сколько и по каким бумагам придет выплат.

Мы показываем как подробную информацию по каждой бумаге, так и агрегированные данные по месяцам/годам.

Графики, отчеты, аналитика

Система строит 13 видов графиков, в том числе помимо стандартных (распределения по типам активов активов, прибыли по активам, распределение по секторам и отраслям и пр.) сравнение доходности портфеля с доходностью индекса S&P500 за тот же отрезок времени.

Балансировка портфеля + Бонус!

Мы добавили возможность балансировки портфеля относительно заданной изначальной структуры.

Но самое интересное, что мы сделали возможность делать балансировку многоуровневой.

Простой пример:
1. Мы хотим, чтобы в портфеле были Акции и Облигации в пропорции 60/40
2. При этом в акциях мы хотим, чтобы было распределение по странам - Россия / Америка / Китай (60 / 20 / 20).
3. В рамках акций каждой страны мы также хотим учитывать бумаги с конкретным распределением.
4. В облигациях мы хотим распределение по рублевым и валютным бумагам - 50/50
5. В рублевых и валютных облигациях мы также хотим распределение по конкретным бумагам.

И такую структуру можно придумать и задать в системе абсолютно любую, какую только сможете придумать и скольки уровневую захотите сделать.

В итоге указав системе, что вы хотите купить бумаг, например, на 100 000р. система посмотрит какие бумаги у вас уже есть и сколько - и рассчитает что и сколько необходимо докупить, чтобы максимально соответствовать заданной структуре.

Бонус!

Invest Planner также позволяет автоматически рассчитывать индексные портфели на основе бумаг входящих в индексы S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones, Индекс МосБиржи.

Инсайдерские сделки

Да, их мы тоже автоматически отслеживаем и отображаем для бумаг России и США. Скоро добавим Лондонскую биржу. :-)

Инсайдерские сделки invest-planner.ru

Каталог Акций и Облигаций

По всем бумагам мы выводим подробную информацию, а по облигациям даем возможность находить нужные по множеству параметров и сортировать по доходности.

Бесплатно. Без рекламы. Всегда

Да, все верно.

Мы сразу решили для себя, что проектом мы занимаемся в свободное время, ради своего удовольствия и не будем брать за него деньги и/или засорять рекламой.

Нам не жалко поделиться им со всеми желающими, кому Invest Planner будет полезен и будет помогать.

Хочу! Дайте два!

Мы рады всем пользователям, пожалуйста, присоединяйтесь - invest-planner.ru

Также мы всегда открыты к замечаниям и предложениям, пишите в комментариях или на почту help@invest-planner.ru
Стараемся отвечать оперативно в свободное от основной работы время. :-)

Приятной работы!

{ "author_name": "Сергей Алексеев", "author_type": "self", "tags": [], "comments": 12, "likes": 8, "favorites": 24, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tribuna", "id": 219020, "is_wide": false, "is_ugc": true, "date": "Thu, 11 Mar 2021 11:09:59 +0300", "is_special": false }
0
12 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
1

Зарегился, подтвердил в почте регистрацию. Попытался зайти, вбил логин и пароль, нажал кнопку вход: страница обновилась и....я так и остался на стартовой старице. 5 минут я пытался зайти, не заходит. Браузер от Яндекса если что. Ну как бы наверное я пас дальше долбиться)

Ответить
1

Николай, написал Вам в ЛС. Хотим разобраться с ситуацией.
От других пользователей аналогичных жалоб не было.

Ответить
1

Интересный сервис, спасибо

Ответить
1

Молодцы, успехов

Ответить
0

И Вам! Хороших сервисов должно быть много :-)

Ответить
0

Интересное приложение, обязательно попробую и напишу фидбек, если будут идеи) 
Из брокеров точно не хватает Interactive Brokers. 

Ответить
1

IB уже есть. Недавно добавили - пока еще возможны погрешности при импорте. :-)

Ответить
1

Спасибо за ответ, скоро затестим :)) 

Ну и отдельный респект, что сделали для себя и делитесь, это круто!

Ответить
0

Мы сразу решили для себя, что проектом мы занимаемся в свободное время, ради своего удовольствия и не будем брать за него деньги и/или засорять рекламой.

вот всё вроде бы хорошо расписано, но альтруизм настораживает :)

Ответить
1

Все равно для себя делаем и сами же пользуемся. Добро не должно пропадать :-)

Ответить
0

Такой инструмент не должны пропускать мелкие инвесторы. Молодцы) Мобильные аппки есть в планах?

Ответить
1

Полноценные делать не потянем по времени. А вот что-то минимальное для отображения общей информации - очень бы хотелось.

Ответить

Комментарии

null