Состояние и развитие fintech-технологий в странах СНГ

На данный момент в зоне СНГ есть свои лидеры финтеха и есть страны, которые работают над цифровизацией финансового сектора. Нетрудно догадаться, что РФ занимает 3 место в мире по темпам развития финансовых продуктов. Как же обстоят дела в странах СНГ и есть ли у них планы сотрудничества в РФ по этому поводу — в свежем обзоре экспертов LIFE PAY. Материал также будет интересен тем, кто планирует вести деятельность в странах СНГ.

Индустрия финансовых технологий на постсоветском пространстве развивается стремительно: и в авангарде в СНГ секторе по финтеху — Россия. Страна занимает 3 место в мире по развитию финтеха (1 и 2 места заняли Китай и Индия соответственно). Как инициатор создания единого экономического сообщества Содружества Национальных Государств, Российская Федерация активно продвигает идею создания единого цифрового пространства между странами. Страны-члены СНГ (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан) активно поддерживают данную инициативу и разрабатывают ряд проектов в сфере электронной торговли, банкинга, фискализации и, в целом, диджитал инфраструктуры.

Однако все-таки состояние финансовых технологий в перечисленых выше государствах все еще требует серьезной проработки. Процесс развития финтеха в СНГ отличается неравномерностью: если для какой-то страны, например, внедрение фискализации — это давно пройденный этап, который постоянно совершенствуется (например, Россия), то в другой стране правительство может еще активно бороться с теневой экономикой и призывать торговые точки обязательно внедрять кассы повсеместно (Кыргызстан).

Рассмотрим повнимательнее, как обстоят дела в каждой из дружественных стран ближнего зарубежья.

Все основные финансовые продукты в Беларуси разработаны со стороны крупных компаний, финтех стартапы же находятся лишь в начальной стадии развития. Всего стартапов в сфере финтеха в Беларуси не превышает 25% от всех компаний, занимающихся разработкой финансовых продуктов. В связи с этим в некоторой степени развитие инноваций притормаживается. В целом, очень небольшой внутренний рынок финтеха притормаживает конкуренцию, а значит, и инновационные разработки. Однако не стоит забывать, что Республика была первой страной в мире, которая на официальном уровне разрешила операции с криптоактивами. Основной продукт белорусского финтеха разрабатывается в сферах платежей, переводов и криптовалюты.

На данный момент население страны сознательно интегрируется в современную экономику: в Армении разрабатывается большое количество IT-стартапов (а с массовой эмиграцией россиян этот рост еще больше усилился). Они посвящены работе с данными, NFT, блокчейну, HR-tech, геймификации. В последнее время финтех также начал стремительно расти (до этого рост сдерживался политикой государства).

Однако на рынок финансовых продуктов и услуг все еще сильно влияют менталитет и привычки армян. Старшему поколению, которое очень ценит близкий контакт и традиционное общение, нет видимого резона пользоваться банковскими картами, бесконтактными способами оплаты и так далее. Многие все еще предпочитают оплачивать по старинке — наличными.

Несмотря на то, что большая часть населения имеют банковские карты, состояние финтеха развито слабо. Основное паттерн обращения с банковской картой у жителей Узбекистана: получить на банковскую карту зарплату, снять наличными с нее и хранить в физическом виде. Соответственно, оплата тоже наличными проходит.

Еще одна немаловажная проблема — сравнительно низкое покрытие интернетом территории страны. А также отсутствие практики работы с BigData, без которой сложно выстроить грамотный финтех продукт.

Однако Узбекистан — один из лидеров региона по темпам развития малого и среднего бизнеса. В стране действует ряд льгот для создания собственного бизнеса, чем точно не преминуют воспользоваться и мигранты из РФ.

На данный момент в стране активно работают над созданием собственной цифровой валюты и внедрением разнообразных платежных систем.

В данный момент в стране бум цифровизации, это одно из приоритетных направлений в работе правительства. Создаются электронные личные кабинеты граждан, возможности создания ЭЦП, внедряется маркировка и повсеместная фискализация в ритейле. Один из успешных примеров внедрения цифрового платежного продукта в Киргизии — электронные кошельки, которые снискали популярность у населения (их открывают без открытия счета в банках).

На данный момент в правительстве активно ведутся работы по созданию цифрового сома (национальная валюта Кыргызстана), регулировке операций в сфере криптовалют (правительство пока что смотрит с опаской на эту сферу, но проявляет глубокий интерес), разработке правил использования QR-кодов при бесконтактных платежах.

Более того, правительство страны работает над созданием нескольких мер, которые в будущем помогут в разработках по цифровизации населения. Например, «Парк высоких технологий» — ряд льгот для IT-бизнеса. А мигрировавшим в страну программистам предоставляется статус цифрового кочевника, то есть предоставляются некоторые юридические послабления при пребывании в стране (можно год не оформлять визу или не регистрироваться по месту пребывания).

На данный момент в стране бурно развивается цифровой банкинг, и не в последнюю очередь благодаря поддержке правительства при программе цифровизации. Скорее всего, самая высокоразвитая в сфере финтеха страна СНГ после РФ. В стране работает несколько «песочниц», трудящихся над инновационными финтех разработками (одна из них регулируется Национальным банком, вторая — Fintech Lab). Наиболее трендовыми сферами для казахского финтеха являются необанкинг, BNPL (buy now — pay later), инвестиционные продукты и BaaS (bank as a service). В государстве очень развит онлайн банкинг (свыше 85% жителей пользуются им) и e-commerce (во многом это стало возможным благодаря глубокому проникновению интернета). Поэтому большое количество разработанных продуктов касается именно этих сфер.

Аналитики предсказывают оптимистичный сценарий для развития финтеха в СНГ пространстве. Экономическая взаимозависимость стран этого региона диктует условия для создания единых обобщающих платежных паттернов. В первую очередь, будет вестись интенсивная работа по созданию удобной инфраструктуры для трансграничных платежей (из-за высокого потока трудовых мигрантов, курсирующих между странами). Повсеместная поддержка программ цифровизации со стороны правительств и контроль разработки финтех продуктов финансовыми и кредитными организациями поспособствует быстрому распространению продуктов среди населения. В основу продуктов будет заложен российский опыт, так как. Россия — несомненный лидер рынка финтеха в мире.

Наиболее перспективными отраслями для финтех решений в странах СНГ являются:

LIFE PAY на данный момент является одним из ведущих игроков рынка российского финтеха. Компания работает сразу над несколькими продуктовыми линейками для розницы, доставки и e-commerce. В состав разработок LIFE PAY входят: