Интеграция Скорозвон и Битрикс24: передача лидов из Битрикс24 на автодозвон, обновление статуса лида при дозвоне и удаление контакта из списка на прозвон

Для поддержания клиентской базы в актуальном состоянии компании часто используют массовый обзвон клиентов. Однако этот процесс отнимает много времени и сил менеджеров. В наше время эта проблема решается с помощью сервисов автоматизации, таких как "Звонок" или "Скорозвон", но при работе этих платформ в связке с Битрикс24 могут возникнуть сложности. В нашем кейсе разберем, как настроить удобный обмен данными между Битрикс24 и Скорозвон для оптимизации бизнеса на примере нашего заказчика.

Компания заказчика использует Битрикс24. Сотрудники отдела продаж в течение рабочего дня делают много звонков. Звонок теплому клиенту или свежему лиду из карточки сделки или контакта и ручная запись фидбэка звонка в таймлайне вопросов не вызывает. Сложности возникают при работе со старой базой, если в CRM не настроена автоматизация.

Проблем здесь много. Это и неактуальные номера телефонов, и недозвоны, и нецелевые звонки на автответчик и голосовую почту. Все это отнимает время и демотивирует сотрудника. Подобные звонки рационально отдать роботу для первичной обработки.

Для автоматизации процессов заказчик использует сервис "Скорозвон", с помощью которого можно совершать массовый обзвон (карусель звонков). Программа делает несколько дозвонов одновременно и соединяет сотрудника только с ответившими контактами. Автоматически отсеиваются нерелевантные номера и обрабатываются недозвоны. Менеджеру не приходится ждать или звонить на неактуальные контакты.

Заказчик обратился за интеграцией "Скорозвона" с Битрикс24, поскольку его бизнес-сценарий не покрывается другими решениями в рынке. Он хотел бы обработать всю имеющуюся клиентскую базу с самых первых контактов за короткое время и уменьшить ручной труд сотрудников.

Реализовать такую задачу можно несколькими интеграциями на платформе Пинкит.

Для начала в личном кабинете Пинкит (потребуется регистрация) добавляем авторизацию Скорозвон в разделе Доступы:

Далее настраиваем три интеграции.

2.1. Выгрузка данных из Битрикс24 в Звонок.

2.1.1. Шаг 1 - Откуда

Сразу оговоримся, выгружать данные можно из любой сущности CRM. Опишем пример настройки выгрузки данных из сделок.

Заказчик передвигает сделку на нужную стадию, например, "Автообзвон". При этом контакт, который привязан к сделке, выгружается в Скорозвон и его номер телефона попадает в карусель звонков. Менеджеру не приходится копировать телефон вручную или звонить самому из карточки сделки.

Для этого используем триггер "Обновление сделки":

2.1.2. Шаг 2 - Инструменты

Настраиваем инструменты, которые получат нужную информацию из Битрикс24 и обработают ее для выгрузки. К примеру, получение номера телефона из сделки, имени контакта, а также проверка на дубли.

2.1.3. Шаг 3 - Куда

На этом шаге прописываем создание нового контакта в Скорозвон (выбираем сервис "Скорозвон", действие - "Создать новый контакт", подключаем доступ). На этом этапе исключаются дубли.

2.1.4. Шаг 4 - Сопоставление данных

Необходимо корректно сопоставить ФИО клиента и его номер телефона, а также дополнительные данные, если они используются.

2.1.5. Запускаем интеграцию.

2.2. Выгрузка результатов из Скорозвон в Битрикс24

Далее запускается автодозвон, если происходит дозвон до контакта, то из Скорозвона данный факт передается в Битрикс24, и стадия сделки меняется на необходимую.

Также в таймлайн контакта автоматически выводим комментарий о результате дозвона:

Для этого на первом шаге выбираем сервисом-источником Скорозвон, указываем необходимое действие и отправляем результат в Битрикс24.

На шаге 3 настройки интеграции необходимо выбрать Битрикс24 и действие обновления сделки:

2.3. Удаление контакта из Скорозвона

По тем контактам, по которым был дозвон, автоматически запускается интеграция, которая удалит данные контакты из Скорозвона.

Таким образом, с помощью трех интеграций решаются следующие задачи клиента:

3.1. Нет необходимости прозванивать старые контакты вручную.

3.2. Сотрудник сразу видит, с кем из целевых заказчиков возможно взаимодействие, не выходя из Битрикс24.

3.3. Свежие лиды и контакты из сделок автоматически переносятся в Скорозвон без участия сотрудника.

Такая автоматизация уменьшает ручной труд в компании и помогает быстрее и качественнее "опылить" базу с помощью автоматических звонков.

#пинкит_битрикс24_скорозвон