Налоговый вычет за обучение: Инструкция как получить (2024)
Как получить социальный налоговый вычет по НДФЛ за оплату обучения ребенка и взрослого: документы, сумма возврата денег, кто вправе оформить + онлайн-школы.
В этой статье вы узнаете как получить налоговый вычет по НДФЛ за оплату обучения: какие документы нужны для оформления, на какую сумму возврата денег стоит рассчитывать и кто имеет право оформить данный вычет.
Налоговый вычет за обучение в онлайн-школе можно получить, если у нее есть лицензия на образовательную деятельность в России.
В России государство предоставляет гражданам возможность получать налоговый вычет на образование. Это значит, что при подаче декларации о доходах можно получить часть уплаченных налогов обратно, если были произведены расходы на образование. Налоговый вычет на образование является одной из форм государственной поддержки образования, поэтому многие граждан стремятся воспользоваться этой возможностью.
Оформление налогового вычета на образование происходит в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В этой статье мы рассмотрим, как оформить налоговый вычет на образование в России.
Кто может получить налоговый вычет за обучение?
Согласно статье 220 НК РФ, налоговый вычет за обучение могут получить граждане, которые оплачивают образование себе или своим детям. Вычет можно получить как за обучение в учебных заведениях, так и за дополнительные образовательные программы. На право получения налогового вычета на образование имеют право следующие категории граждан:
- физические лица, уплачивающие налог на доходы физических лиц;
- физические лица, получающие доходы в форме дивидендов от российских организаций.
Важно отметить, что право на получение налогового вычета на образование имеют только те граждане, которые производили расходы на образование в отчетном году.
Какую сумму налогового вычета за обучение можно получить в России?
Размер налогового вычета за обучение определяется законодательством и может изменяться от года к году. Согласно действующему законодательству РФ, налоговый вычет за обучение предоставляется в размере не более 120 тысяч рублей в год на одного налогоплательщика.
То есть, если вы потратили на своё обучение или обучение своего ребенка не более 120 тысяч рублей в год, вы можете получить налоговый вычет в размере фактически потраченных средств.
Как получить налоговый вычет за обучение?
Чтобы получить налоговый вычет за обучение, необходимо выполнить следующие шаги:
- Соберите все документы, подтверждающие ваши расходы на образование (например, квитанции об оплате обучения).
- Заполните декларацию по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), указав в ней информацию о расходах за обучение.
- Приложите к декларации копии всех документов, подтверждающих ваши расходы на образование.
Сдайте декларацию в налоговую инспекцию до 30 апреля года, следующего за отчетным.
Какие документы необходимы для получения налогового вычета за обучение?
Для получения налогового вычета за обучение необходимо предоставить следующие документы:
- Копию документа, удостоверяющего личность (паспорт, свидетельство о рождении и т.д.).
- Документы, подтверждающие расходы за обучение (например, квитанции об оплате обучения, договоры об обучении, справки из учебных заведений и т.д.).
- Свидетельство о рождении или заверенную копию свидетельства о рождении ребенка, если налоговый вычет на образование запрашивается на ребенка.
- Документы, подтверждающие статус налогоплательщика (например, трудовую книжку, справку о доходах и налогах и т.д.).
Какие виды обучения можно включить в расходы за обучение?
Вот некоторые из видов обучения, которые могут быть включены в расходы за обучение:
- Образовательные услуги в учебных заведениях — расходы на обучение в университете, колледже, школе, институте и других образовательных учреждениях.
- Дополнительное образование — расходы на курсы повышения квалификации, семинары, тренинги, онлайн-курсы и другие образовательные мероприятия, которые позволяют совершенствовать свои профессиональные навыки и знания.
- Обучение детей — расходы на образовательные услуги детей в школах, детских садах, лагерях и других учебных заведениях.
- Языковые курсы — расходы на курсы английского языка и других иностранных языков.
- Подготовка к экзаменам — расходы на подготовку к экзаменам, в том числе на курсы подготовки к экзаменам по иностранным языкам.
- Обучение за рубежом — расходы на обучение в зарубежных учебных заведениях.
Важно отметить, что в каждом конкретном случае необходимо учитывать требования актуального законодательства и условия налогового вычета в России. Поэтому рекомендуется обратиться за консультацией к специалисту в области налогообложения или налоговому консультанту для получения более подробной информации.
Как получить налоговый вычет за обучение через работодателя?
Получение налогового вычета за обучение через работодателя возможно, если компания, в которой вы работаете, предоставляет такую возможность. Уточните, предоставляет ли ваш работодатель налоговый вычет на обучение. Обычно информацию о наличии такой программы можно найти во внутренних документах компании или уточнить у отдела кадров.
Если ваш работодатель предоставляет налоговый вычет на образование, узнайте, какие условия необходимо выполнить, чтобы получить вычет. Обычно компании устанавливают различные требования, например, предоставление документов об обучении или ограничения по сумме получаемого вычета. Если вы соответствуете требованиям, подготовьте необходимые документы для получения вычета. Это могут быть копии договора об обучении, счета и квитанций об оплате за обучение и другие документы, которые потребуются вашему работодателю для оформления вычета.
Обратитесь в отдел кадров или другой компетентный отдел вашей компании для оформления вычета. Обычно работодатель требует заполнить заявление на получение вычета и приложить все необходимые документы. Дождитесь решения работодателя по вашему заявлению. Если все документы предоставлены корректно, то обычно процедура занимает не более нескольких недель.
Если ваша заявка на вычет одобрена, сумма вычета будет учтена в вашей зарплате или выплачена отдельным платежом.
Важно отметить, что каждая компания имеет свои собственные правила и процедуры для получения налоговых вычетов на образование через работодателя. Поэтому, если вы не уверены в процедуре, обратитесь к отделу кадров или специалисту по налогам в вашей компании, чтобы получить более подробную информацию.
Какие расходы нельзя включать в расходы за обучение?
Нельзя включать в расходы на обучение следующие виды расходов:
- Расходы на покупку книг и других учебных материалов.
- Расходы на питание, проживание и другие коммунальные услуги в период обучения.
- Расходы на оплату занятий с репетиторами и других индивидуальных образовательных услуг.
Как часто можно получать налоговый вычет за обучение?
Налоговый вычет за обучение можно получать ежегодно, при условии, что были выполнены все необходимые требования и предоставлены все необходимые документы.
Важно отметить, что налоговый вычет за обучение можно получить только при условии, что налогоплательщик уплатил налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в соответствующем году.
Какие сроки нужно соблюдать при получении налогового вычета за обучение?
Для получения налогового вычета за обучение необходимо соблюдать следующие сроки:
- Декларацию по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) необходимо подать до 30 апреля года, следующего за отчетным.
- Если вы хотите получить налоговый вычет на образование за предыдущие годы, то вы должны подать декларацию в течение 3 лет с момента наступления срока подачи декларации за соответствующий год.
Какие преимущества дает получение налогового вычета на обучение?
Получение налогового вычета за обучение может иметь следующие преимущества:
- Сокращение налоговой нагрузки. Получение налогового вычета на образование позволяет снизить сумму налога на доходы физических лиц.
- Экономия на образовании. Получение налогового вычета на обучение может помочь сэкономить значительную сумму на образовательных расходах.
- Улучшение карьерных перспектив. Образование является одним из ключевых факторов, влияющих на карьерный рост и возможность повышения заработной платы.
Какие ошибки можно допустить при получении налогового вычета за обучение?
При получении налогового вычета за обучение можно допустить следующие ошибки:
- Несвоевременная подача декларации по налогу на доходы физических лиц. Несвоевременная подача декларации может привести к потере права на получение налогового вычета на образование.
- Неправильное заполнение декларации. Неправильное заполнение декларации может привести к отказу в получении налогового вычета на обучение.
- Отсутствие необходимых документов. Отсутствие необходимых документов (например, договора об обучении) может привести к отказу в получении налогового вычета за обучение.
- Неправильное определение расходов на образование. Неправильное определение расходов на обучение может привести к получению меньшего налогового вычета, чем вы могли бы получить.
Заключение
В заключение можно сказать, что получение налогового вычета за обучение является довольно простой и эффективной мерой для снижения налоговой нагрузки и экономии на образовании. Однако для этого необходимо соблюдать все требования и сроки, а также правильно определять расходы на образование и предоставлять все необходимые документы.
Если вы справитесь с этим, то сможете получить значительный налоговый вычет и воспользоваться всеми преимуществами, которые он предоставляет.
ТОП-15 онлайн-школ с налоговым вычетом за обучение
Актуальный рейтинг ТОП-10 лучших онлайн-школ с лицензией на образовательную деятельность в России по 2024 год:
Онлайн-школа Skillbox
Онлайн-школа Skillbox является одним из лидеров IT-образования России в 2024 году. Скиллбокс имеет множество положительных отзывов и многолетний опыт в обучении IT-специалистов. Многие выпускники школы работают в престижных IT-компаниях, т.к. это одна из самых известных онлайн-школ айти-профессий в РФ.
Официальный сайт: skillbox.ru.
Курсы: программирование, аналитика, маркетинг, менеджмент, дизайн, английский язык, развитие, разработка игр, психология, кино, музыка, инженерия.
Акции: Скидки до 60% и курсы в подарок в рамках сезонных акций. Скидка до 61% по промокоду u4ionline (сначала активируйте промокод, затем выберите курс). 3 дня бесплатного доступа к курсам. Сертификат на 5000 рублей за прохождение теста на профориентацию.
Преимущества: рассрочка, трудоустройство, лицензия, налоговый вычет, возврат денег.
Онлайн-школа Нетология
Нетология — это одна из лучших онлайн-школ в РФ и всём русскоязычном сегменте интернета. Если вы хотите получить качественное IT-образование, то вам обязательно нужно выбрать именно эту онлайн-платформу. Отзывы о Нетологии от её студентов и выпускников говорят, что это отличный выбор для начала своей карьеры в IT-сфере.
Официальный сайт: netology.ru.
Курсы: программирование, дизайн, маркетинг, менеджмент, аналитика, финансы, развитие, разработка игр, бизнес, творчество, высшее образование.
Акции: Промокод U4iOnline на доп. скидку 10%. Скидки до 60%. Бесплатные курсы и лекции, вебинары в открытом доступе.
Преимущества: рассрочка, трудоустройство, лицензия, налоговый вычет, возврат денег.
Яндекс Практикум
Яндекс Практикум является одним из лидеров онлайн-образования России, предлагая своим студентам обучение на курсах по самым востребованным IT-профессиям. На Яндекс Практикум стоит обратить внимание, особенно учитывая множество бесплатных онлайн-курсов, а также большое количество положительных отзывов.
Официальный сайт: practicum.yandex.ru.
Курсы: программирование, аналитика, маркетинг, веб-дизайн, менеджмент, английский язык.
Акции: Бесплатные курсы и тренажеры. Бесплатные вводные части курсов. Первый урок бесплатно.
Преимущества: рассрочка, трудоустройство, лицензия, налоговый вычет, возврат денег.
Онлайн-школа Фоксфорд
Онлайн-школа Фоксфорд — одна из лидирующих образовательных площадок в своем сегменте. Это отличный выбор, если вам нужно улучшить оценки или подготовиться к олимпиадам, ЕГЭ и ОГЭ. Кроме этого, ваш ребенок может получить качественное образование в ИТ-сфере, которое поможет ему построить успешную карьеру.
Официальный сайт: foxford.ru.
Курсы: подготовка к ЕГЭ/ОГЭ и олимпиадам, обучение школьников, иностранные языки, программирование, дизайн, улучшение успеваемости, обучение дошкольников.
Акции: Скидки до 80% на комплекты курсов. -10% на курсы по промокоду FOXFORD. -10% на репетиторов по промокоду FOXFORDREP. Пробный урок бесплатно.
Преимущества: рассрочка, лицензия, налоговый вычет, возврат денег.
Онлайн-школа ProductStar
ProductStar — пока еще не сильно популярная онлайн-школа в рунете, но уже зарекомендовавшая себя с самой лучшей стороны, хорошие отзывы это подтверждают.
Официальный сайт: productstar.ru.
Курсы: программирование, менеджмент, аналитика, маркетинг.
Акции: Cкидка 60% по промокоду u4ionline. Скидки на распродажах. Бесплатные курсы и материалы.
Преимущества: рассрочка, трудоустройство, лицензия, налоговый вычет, возврат денег.
Онлайн-университет Skypro
Skypro — это отличная возможность получить образование по востребованной IT-профессии с адекватными расходами на обучение, что подтверждают положительные отзывы об обучении на курсах этого онлайн-университета.
Официальный сайт: sky.pro.
Курсы:программирование, аналитика, маркетинг, дизайн.
Акции: Скидки до 80% в рамках акций. Доп. скидка 10% на профессии по промокоду U4iONLINE. Бесплатные вебинары.
Преимущества: рассрочка, трудоустройство, лицензия, налоговый вычет, возврат денег.
Онлайн-школа Тетрика
Тетрика — популярная онлайн-школа, которая уже давно заслужила себе самый высокий уровень репутации. Если вам нужно удачно сдать ЕГЭ/ОГЭ, улучшить оценки или подготовиться к школе, то Тетрика является отличным выбором для этих целей!
Официальный сайт: tetrika-school.ru.
Курсы: подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, обучение школьников, иностранные языки (английский), развитие дошкольников.
Акции: Промокод u4ionline на скидку 10%. Бесплатное занятие.
Преимущества: рассрочка, лицензия, налоговый вычет, возврат денег.
Онлайн-школа GeekBrains
GeekBrains — одна из передовых онлайн-школ России, предлагающая эффективные курсы по обучению востребованным ИТ-профессиям! Платформа уже много лет держит высокую планку качества, что подтверждают положительные отзывы о ней в интернете.
Официальный сайт: gb.ru.
Курсы: программирование, маркетинг, аналитика, дизайн, менеджмент, разработка игр, ИТ-архитектура, тестирование, дизайн.
Акции: Скидки до 70% в рамках распродаж. Доп. скидка до 15% по промокоду geekpromo. -20% при полной оплате. Бесплатные курсы для новичков, мероприятия, тесты и статьи.
Преимущества: рассрочка, трудоустройство, лицензия, налоговый вычет, возврат денег.
Moscow Digital School
Moscow Digital School – это отличная образовательная платформа с отличными отзывами в интернете, которая поможет улучшить ваши юридические и финансовые знания, а также деловые и аналитические навыки.
Официальный сайт: mosdigitals.ru.
Курсы: аналитика данных, развитие, юриспруденция, финансы.
Акции: Скидки до 65%. Промокод EDP2023 на доп. скидку 10%.
Преимущества: рассрочка, лицензия, налоговый вычет, возврат денег.
Онлайн-школа SkillFactory
SkillFactory — один из лидеров российского it-образования, поэтому если вы решили получить новую профессию, то вам точно нужно обратиться за онлайн-обучением именно сюда.
Официальный сайт: skillfactory.ru.
Курсы: программирование, аналитика, маркетинг. менеджмент.
Акции: Скидки до 60% на распродажах. Доп. скидка 5% по промокоду PARTNER. Скидка 10% при полной оплате. Бесплатные курсы, мероприятия, вебинары, интенсивы и материалы.
Преимущества: рассрочка, трудоустройство, лицензия, налоговый вычет, возврат денег.
Онлайн-школа Contented
Contented — это одна из лучших онлайн-школ с курсами дизайна на просторах русскоязычного интернета. У образовательной платформы Контентед очень хорошие отзывы в интернете, поэтому, если хотите обучаться дизайну, чтобы потом устроиться работать в IT-компанию, то вам необходимо записаться на её курсы.
Официальный сайт: contented.ru.
Курсы: дизайн.
Акции: Скидка 45% по промокоду PARTNER. -40% на курсы в рамках распродажи. Бесплатные курсы, вебинары, интенсивы и материалы по дизайну.
Преимущества: рассрочка, трудоустройство, лицензия, налоговый вычет, возврат денег.
Московская Бизнес Школа
Московская Бизнес Школа — это отличная образовательная платформа с качественными курсами повышения квалификации и профессиональной переподготовки по огромному количеству профессий. Большое количество положительных отзывов о MBS говорит о том, что её курсы действительно эффективные.
Официальный сайт: mbschool.ru.
Курсы: переподготовка и повышение квалификации (маркетинг, финансы, менеджмент, аналитика, развитие, бизнес, право, реклама, налоги, бухгалтерия, спорт, медицина, торговля, ритейл, психология и др.).
Акции: Выгодные скидки на курсы. Скидка 10% на любой курс по промокоду U4IONLINE. Бесплатный пробный урок. Бесплатные вебинары.
Преимущества: рассрочка, лицензия, налоговый вычет.
Онлайн-школа Сотка
В онлайн-школе Сотка отличное сочетание цены и качества курсов, поэтому если вам или вашему ребенку нужно подготовиться к ЕГЭ или ОГЭ, то эта образовательная платформа будет отличным выбором.
Официальный сайт: sotkaonline.ru.
Курсы: подготовка к ЕГЭ и ОГЭ.
Акции: Доп. скидка 10% по промокоду EDP10. Скидки в рамках распродаж. Первый урок бесплатно.
Преимущества: лицензия, налоговый вычет, возврат денег.
Онлайн-школа Логомашина
Логомашина — это отличный выбор для тех, кто решил получить качественное дизайнерское образование. На сайте Логомашины доступны курсы по самым востребованным направлениям обучения дизайну.
Официальный сайт: study.logomachine.ru.
Курсы: дизайн, маркетинг.
Акции: Скидки до 75%. Бесплатные курсы с подарками, призами и сертификатами.
Преимущества: рассрочка, трудоустройство, лицензия, налоговый вычет, возврат денег.
Онлайн-школа XYZ School
XYZ School — отличная школа с качественными программами обучения на онлайн-курсах по разработке игр, которую стоит выбрать, если вы стремитесь стать разработчиком видеоигр на компьютере или телефоне.
Официальный сайт: school-xyz.com.
Курсы: программирование, менеджмент, веб-дизайн, разработка игр, графический дизайн. 3D-моделирование.
Акции: Скидки до 60% на распродажах. Доп. скидка 5% по промокоду SKIDKA5. Бесплатные курсы.
Преимущества: рассрочка, трудоустройство, лицензия, налоговый вычет, возврат денег.