Дефицит бюджета РФ снова растет, компании отказываются выплачивать дивиденды, банки теряют прибыль, инфляция ускоряется!

Разбираем главные новости финансовых рынков и экономики за прошедшую неделю.

Помимо биржевых обзоров , прогнозов и полезных образовательных материалов, еженедельно из нескольких сотен новостей я отбираю самые важные и интересные новости за последнюю неделю по экономике и финансам и составляю из них дайджест с моими краткими пояснениями:

— Доходы федерального бюджета РФ в январе-апреле составили ₽11,68 трлн, они выросли на 50,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. При этом НГД выросли на 82,2%, это произошло преимущественно из-за роста цен на нефть, а также единовременного поступления в феврале доплаты по НДПИ на нефть. Дефицит бюджета за 4 месяца составил ₽1,48 трлн. — несмотря на рост доходов, дефицит с марта вырос почти на ₽900 млрд.

— Совет директоров М.Видео одобрил увеличение уставного капитала путем допэмиссии акций. Также совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год. — впрочем, от М.Видео не удивительно.

— 30% потребления газа в ЕС покрывает норвежская компания Equinor. Газпром имел ранее долю в 35%. — раз есть спрос, то и предложение появится.

— Минфин РФ предлагает после 1 июля повысить до 12% годовых ставку по семейной ипотеке для семей с двумя несовершеннолетними детьми. Семейная ипотека под 6% будет продлена для семей, где есть дети младше 6 лет. — как и ожидалось, льготные программы будут сокращать.

— ЦБ обжаловал решение арбитражного суда об изъятии акций СМЗ у миноритариев в пользу государства. — вся надежда на ЦБ.

— Экспорт из Китая в РФ в апреле сократился второй месяц подряд — на 13% (г/г), до $8,3 млрд. В марте экспорт КНР в РФ упал почти на 16%, что стало первым снижением в годовом исчислении с середины 2022-го. — одна из причин укрепления рубля.

— Консорциум инвесторов объявил о начале приема заявок для биржевого обмена акций нидерландской Yandex N.V. на акции МКПАО «Яндекс» в пропорции 1:1 с 14 мая до 21 июня. Подать заявки инвесторы могут через брокера. Цена покупки бумаг при обмене составит ₽4250. — история завершается, но как всегда есть нюансы. Кто покупал акции не на российских биржах и не хранит их в российском депозитарии, то могут быть сложности.

— Годовая инфляция в Аргентине в апреле — 289%. Месячная инфляция замедлилась до 8,8%. — весело у них там.

— Мировые цены на уголь снижаются уже 1,5 года. Сейчас июльские фьючерсы на уголь торгуются по цене $140 за тонну. Год назад он стоили $156, а в декабре 2022 года — $308. — как там Мечел поживает? Поистине стойкая бумага на рынке акций.

— Акции ретейлера видеоигр GameStop в США на прошлой неделе взлетели на 271% после чего рухнули почти на 70%. Это произошло после того, как в соцсетях впервые за 3 года объявился блогер, известный как «Ревущий котенок». — блин, да это ж казино!

— Совет директоров МФК Займер рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года. Компания утвердила дивидендную политику в феврале 2024 года. Ранее совет директоров «Займера» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам I квартала 2024 года в размере ₽4,58 на акцию. — наобещали дивиденды, провели IPO, но дивидендов не будет. Обожаю такие IPO.

— У 20 из 50 крупнейших банков РФ резко сократилась прибыль в I квартале 2024 года. Так, у Почта Банка прибыль рухнула в 31,2 раза, до ₽190 млн, у банка «Зенит» — в 7,5 раза, до ₽174 млн, у ХКФ Банка — в 5,5 раза, до ₽815 млн, у Альфа-Банка — в 3 раза, до ₽8,5 млрд, у ВТБ и Совкомбанка — в 2,8 раза, до ₽35,2 млрд и ₽11,4 млрд соответственно, пишет Коммерсантъ. Однако прибыль «ТКС Холдинга» в I квартале выросла до ₽22,3 млрд, что на 37% больше, чем годом ранее. — а вот это то, о чем я говорил еще в декабре — банки начали терять прибыль из-за высокой ключевой ставки и повышенных налогов. Интересно, что ТКС и Сбербанк пока это не затронуло.

— Совет директоров UC Rusal рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год. — всё больше компаний отказываются от дивидендов — негативный сигнал для рынка.

— Инфляционные ожидания россиян в мае выросли до 11,7% после 4 месяцев снижения. За период с 7 по 13 мая инфляция в РФ ускорилась до 7,91% в годовом выражении по сравнению с 7,81% неделей ранее. — теперь повышения ставки, видимо, не избежать.

Кстати, для тех, кто хочет всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов, у меня есть телеграм-канал, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями. Присоединяйтесь!

Собственно, это все, что я хотел рассказать. Спасибо, что дочитали. Если понравилась статья, поставьте, пожалуйста, лайк! Всем удачи и профита!