Больше бесплатных тарифов, меньше выгодных условий

С начала года российские банки стали больше предлагать тарифов с бесплатным обслуживанием, но условия в целом стали хуже: сократилось или совсем пропало число бесплатных межбанковских платежей, увеличились комиссии, сократились лимиты льготных операций с наличными, выросли комиссии за перечисление средств на расчетный счет. Мы посчитали, как эти изменения отразились на стоимости обслуживания реального бизнеса.

В фокусе исследования Business Banking Fees Monitoring 2020 - начинающий бизнес, торговая точка и компания сегмента b2b (например, дизайн-студия). Сумма платежей рассчитывается для первого года обслуживания в банке на всех подходящих тарифах, в рейтинг попадает минимальная сумма. Акции и спецпредложения не учитываются.

Лучшие условия предлагают банки, которые не только сделали дешевым или бесплатным обслуживание счетов, но и позаботились о клиентах, которым требуются специфические операции — работа с наличными, эквайринг, кассы. Банки, которые сделали ставку на привлечение новых клиентов за счет бесплатного обслуживания, не смогли предложить конкурентные условия.

Для начинающих предпринимателей 10 банков из 15 не взимают плату за обслуживание счета, но при этом самые выгодные тарифы ограничены по времени.

Лучшие варианты для начинающего предпринимателя — предложение от ВТБ «На старте» и тариф Банка Уралсиб «Начни с нуля!». В обоих случаях предприниматель ничего не будет платить банку в течении 12 месяцев, но затем действие тарифов прекращается.

На втором месте альтернативные предложения «Бизнес Старт» от Промсвязьбанка и «Первый шаг» от Банка Открытие. Оба предложения идентичны: 1200₽ за годовое обслуживание, три бесплатных перевода в сторонний банк в месяц и комиссия в 1% при переводе свыше 300 000₽ на свой расчетный счет.

Замыкает рейтинг ЮниКредит Банк, у которого нет специализированных тарифов для начинающих предпринимателей, и 95% всей стоимости за обслуживание уйдет на оплату расчетного счета — 2000 рублей в месяц. Это предложение для зрелой компании, но никак не для старта бизнеса.

Самым выгодным тарифом для торговой точки, которая работает с наличными и торговым эквайрингом, стал «Базовый» от Веста Банка. Это самая низкая стоимость РКО, средняя стоимость выдачи наличных и одна из самых низких ставок на торговый эквайринг рынке — 1,7% при аренде терминала.

Пакет Модульбанка «Оптимальный» предлагает низкую стоимость РКО и бесплатную сумму снятия денег со счета в размере 50 000 рублей. Но из-за возросшей стоимости аренды и покупки терминала итоговая цена годового обслуживания дороже предложения Веста Банка на 13 000 рублей.

Хорошее предложение — тариф «Все лучшее сразу» от банка Точка. В тарифе специальные условия по эквайрингу: при обороте до 200 000 рублей взимается 1,3%. Но из-за довольно высокой стоимости обслуживания расчетного счета, это предложение оказалось третьим по привлекательности.

Замыкает рейтинг Райффайзенбанк. За квартал банк снизил стоимость обслуживания на 4%, но это не сделало банк выгоднее из-за ставки в 2,29% и оплаты аренды терминала 1651 рублей, которая включается после 30 календарных дней работы.

Лучшее ценовое предложение для небольших B2B-компаний показывает Веста Банк с тарифом «Базовый». Благодаря тому, что у тарифа самая низкая цена на обслуживание счета и межбанковские переводы, он представляет лучшие условия для среднего и малого бизнеса на рынке. С минимальным отрывом по цене следует Модульбанк с пакетом «Оптимальный». Оба банка имеют практически одинаковую цену платежки — 20₽ у Веста Банка и 19₽ у Модульбанка.

Неплохое предложение у Совкомбанка в тарифе «Мастер» с подключенным пакетом «30 платежей», который позволяет дополнительно сократить расходы на платежки. Однако из-за цен на ДБО и корпоративную карту экономия не дает существенных преимуществ перед лидерами рейтинга.

Самыми дорогими банками для B2B-компании стали ЮниКредит Банк с тарифом «Бизнес оптимальный» и Промсвязьбанк с тарифом «Драйв». У Промсвязьбанка самая высокая в рейтинге цена за обслуживание счета и дорогая корпоративная карта. А в тарифе ЮниКредит Банка, кроме высокой цены за расчетный счет, не предусмотрены бесплатные лимиты для платежных поручений — оплата взимается с первого же платежа.

Экономический спад, связанный с обострившейся эпидемиологической ситуацией, повлиял на ценовые предложения банков в краткосрочной перспективе. Самые заметные изменения затронули цены на РКО и торговый эквайринг.

Веста Банк, Банк Открытие и Промсвязьбанк временно отменили плату за обслуживание счета и сократили некоторые платежи. Банк Открытие, Промсвязьбанк, Сбербанк, Тинькофф Банк и Банк Уралсиб сократили цены на эквайринг.

Скидки на обслуживание счета — первое, что может сделать банк в условиях, когда деятельность компаний малого и среднего бизнеса приостановлена, и операции сведены к минимуму. Таким образом, компании, строящие свой бизнес в розничной торговле, на некоторое время смогут снизить издержки.

Два банка из рейтинга — Сбербанк и Точка — временно сократили стоимость своих небанковских сервисов. Точка снизила стоимость на услуги «Проверка контрагентов» и «Личный комплаенс-ассистент». А Сбербанк ввел льготный период в 60 дней сервиса «Моя торговля», который автоматизирует бизнес-процессы небольших торговых компаний.

Но антикризисные предложения банков не сильно повлияли на общую цену годового обслуживания малого бизнеса. Банки не изменили тарифы, а всего лишь ввели специальные условия на короткий срок от 1 до 3 месяцев. В то время как именно долгосрочное изменение тарифов выглядит для предпринимателя более надежно в условиях кризисной ситуации, выход из которой может затянуться на длительное время.