10 крупнейших брокеров РФ. Обзор

В прошлой статье мы представили 7 основных (на наш взгляд) критериев, на которые необходимо обратить внимание при выборе брокера. Для этого обзора мы взяли брокеров первой десятки, которые обслуживают более 90% активных клиентов по данным Московской биржи.

Далее эту десятку расположили по объемам торгов — именно этот показатель на наш взгляд указывает на доверие брокеру, особенно со стороны держателей крупных капиталов и на его профессионализм в области инвестиций: чем больше клиентов доверяет брокеру большие суммы, тем он значимее на рынке. Представленные в рейтинге компании обслуживают более 90% всего оборота.

Напомним, что в прошлой статье мы обозначили 7 главных пунктов, на основании которых сформировали рейтинг лучших брокеров России:

1. Рейтинги:

1.1. Количество клиентов

1.2. Число активных клиентов

1.3. Объем операций в рублях

1.4. Рейтинг Национального рейтингового агентства (НРА)

2. Доступ к биржам

3. Минимальный депозит

4. Тарифы:

4.1. Размер брокерской комиссии

4.2. Минимальная месячная плата

4.3. Обслуживание

4.4. Комиссия за ввод и вывод средств

5. Программы для торговли

6. Наличие персонального консультанта

7. Наличие брокерской лицензии: в рейтинге ниже мы не будем учитывать данный пункт, так как все брокеры, представленные на Московской бирже обладают лицензией на осуществление брокерской деятельности.

Поэтому, в своем анализе мы заменили данный пункт наличием доступа к IPO. Сразу напомним, что участие в IPO доступно только для квалифицированных инвесторов, независимо от брокера.

Обращаем внимание, что брокеры расположены в порядке убывания их рейтинга по объему торгов в месяц.

Это самый крупный брокер на рынке РФ по объемам торгов в месяц. Состоит из банка, брокерской компании и депозитария. Считается одним из лучших брокеров для клиентов с крупным капиталом. На их платформе в самом начале деятельности запускались «Тинькофф Инвестиции». Основные услуги: обслуживают инвесторов и трейдеров на фондовых рынках.

1. Рейтинг

1.1. Количество клиентов: 534 037.

1.2. Количество активных клиентов: 45 598.

1.3. Объем торгов в месяц: более 1 триллиона рублей.

1.4. Рейтинг НРА: ААА.

2. Доступ к биржам: ММВБ, NYSE и nasdaq, LSE, XETRA. Предоставляют доступ к разным финансовым инструментам в зависимости от запроса клиента.

3. Минимальный депозит: отсутствует (не для всех тарифов).

4. Тарифы: есть несколько тарифов, но самые выгодные для инвесторов с крупным капиталом (суммы от нескольких миллионов до сотен миллионов рублей).

4.1. Размер брокерской комиссии: от 0,035% и ниже, если размер активов более 1 миллиона рублей + абонентская плата 299 рублей / месяц. Средняя комиссия с оборота: 0,1%.

4.2. Минимальная месячная плата: нет сделок, не платите абонентский взнос.

4.3. Обслуживание: бесплатно на тарифе 0,1% от оборота, иначе 299 р. в месяц для тарифа 0.03% от оборота (для крупных клиентов).

4.4. Комиссия за ввод и вывод средств: без комиссии.

5. Программы торговли (системы для трейдинга): собственное приложение «Мой брокер» и сервис с Искусственным интеллектом для торговли с помощником + стандартные QUIK, Metatrader и др.

6. Персональный консультант: есть квалифицированная и качественная информационная поддержка: аналитические материалы, семинары, персональный менеджер.

7. IPO: предоставляет доступ к американским, европейским и азиатским размещениям.

У БКС есть офисы более чем в 120 городах по всей России. Брокер больше подходит для инвесторов с капиталами десятки и сотни миллионов рублей. Однако, есть тарифы и для начинающих инвесторов с небольшими суммами.

Это одна из наиболее надежных финансовых организаций, так как частью банка владеет государство, а брокер входит в структуру банка. Кроме этого у ВТБ брокера есть еще несколько плюсов: невысокие комиссии, недорогое обслуживание. Один из недостатков — нет возможности зарегистрироваться онлайн и для регистрации необходимо посетить офис. Также у брокера нет доступа к Санкт-Петербургской бирже и к иностранным ценным бумагам, что в свою очередь закрывает возможность для торговли большим числом иностранных бумаг.

1. Рейтинг

1.1. Количество клиентов: 1 018 047.

1.2. Количество активных клиентов: 161 196.

1.3. Объем торгов в месяц: более 438 миллиардов рублей.

1.4. Рейтинг по национальному рейтинговому агентству: АА+.

2. Доступ к биржам: ММВБ и Санкт-Петербургская биржа, дает доступ к Еврооблигациям.

3. Минимальный депозит: 100 тысяч рублей — минимальная сумма для старта.

4. Тарифы: 7 тарифов, которые различаются по условиям в зависимости от выбранного пакета обслуживания.

4.1. Размер брокерской комиссии: от 0,041% от оборота за день.

4.2. Минимальная месячная плата: нет сделок, не платите абонентский взнос.

4.3. Обслуживание: оплата за депозитарий 150 рублей в месяц, если были сделки. Бесплатно для тарифа 0,05% от оборота.

4.4. Комиссия за вывод средств: до 300 тысяч рублей в день — бесплатно. Далее — 0,2%. Пополнение бесплатное.

5. Программы торговли (системы для трейдинга): функциональное и удобное мобильное приложение «Мои инвестиции» с календарем дивидендов, стаканами, стоп-лоссами и другими функциями. Из минусов: комиссия не отображается при покупках акций через приложение.

6. Персональный консультант: отсутствует. Вместо него колл-центр. Поддержка не самого высокого уровня.

7. IPO: 50 тысяч долларов для иностранных размещений. Для российских планируют не ограничивать при подаче заявок через Мобильное приложение, но существует ограничение при подаче заявки голосом: от 300 тысяч рублей.

Новых инвесторов сразу же подключают на наиболее выгодный тариф без подвохов и скрытых комиссий, да и имеющиеся комиссии по тарифным планам одни из самых низких — это делает брокера привлекательным для начинающих инвесторов. Вывод денег происходит на карту ВТБ, а сам банк обладает широкой сетью банкоматов по всей стране.

Это крупнейший банк России и в его надежности можно быть уверенным.

1. Рейтинг

1.1. Количество клиентов: 2 537 386.

1.2. Количество активных клиентов: 200 061.

1.3. Объем торгов в месяц: более 382 миллиардов рублей.

1.4. Рейтинг по национальному рейтинговому агентству: ААА.

2. Доступ к биржам: доступ только к Московской бирже (ММВБ): будут доступны только те акции иностранных компаний, которые торгуются на этой бирже.

3. Минимальный депозит: отсутствует.

4. Тарифы: Сбербанк Инвестиций не дает четко выраженных тарифов и условий по обслуживанию и комиссиями привязаны к сумме инвестиций.

4.1. Размер брокерской комиссии: 0,06% при объемах сделок до 1 миллиона рублей. 0,035% при сделках от 1 до 50 миллионов рублей.

4.2. Минимальная месячная плата: нет сделок, не платите абонентский взнос.

4.3. Обслуживание: бесплатное хранение и учет эмиссионных ценных бумаг.

4.4. Комиссия за ввод и вывод средств: без комиссии на карту банка.

5. Программы торговли (системы для трейдинга): собственная программа для торговли — Сбербанк Инвестор + возможно пользоваться классической QUIK.

6. Персональный консультант: отсутствует. Все через колл-центр. Из-за этого — низкоквалифицированная поддержка в чате и по телефону.

7. IPO: нет.

Из минусов можно отметить отсутствие стакана котировок. Также в приложении не прописывается комиссия брокера при покупке, так что инвестор не знает, сколько списывается за операцию. Неплохо реализована безопасность сделок, однако, для подтверждения необходимо постоянно получать SMS.

Брокер имеет отличные условия для начинающих и уже опытных инвесторов.

Стоит отметить привлекательные комиссии по многим тарифным планам.

1. Рейтинг

1.1. Количество клиентов: 2 615 457.

1.2. Количество активных клиентов: 601 923.

1.3. Объем торгов в месяц: более 206 миллиардов рублей.

1.4. Рейтинг по национальному рейтинговому агентству: ААА.

2. Доступ к биржам: Московская и Санкт-Петербургская биржи. А также, для квалифицированных инвесторов, есть доступ к другим иностранным ценным бумагам через Санкт-Петербургскую биржу.

3. Минимальный депозит: отсутствует.

4. Тарифы: три прозрачных тарифа для новичков, опытных инвесторов и клиентов с крупным капиталом.

4.1. Размер брокерской комиссии: 0,025% от оборота если суммы более 200 тысяч рублей в день; 0,5% от оборота, если суммы менее 200 тысяч рублей в день.

4.2. Минимальная месячная плата: нет сделок, не платите абонентский взнос.

4.3. Обслуживание: первый месяц — без комиссии. Далее 290 рублей / месяц или эквивалент в валюте.

4.4. Комиссия за ввод и вывод средств: отсутствует.

5. Программы торговли (системы для трейдинга): есть собственное бесплатное, информативное и очень удобное приложение и кросс-браузерный торговый терминал. Работать можно даже с телефона. Имеется собственная социальная сеть для трейдеров «Пульс».

6. Персональный консультант: Персональные менеджеры по инвестициям предусмотрена только на тарифах для премиум клиентов с крупными капиталами: они оказывают качественную круглосуточную информационную поддержку своим клиентам. Для остальных аккаунтов персональные консультанты не предусмотрены.

7. IPO: редко, в основном азиатские компании.

В числе плюсов можно отметить удобное и простое приложение, низкие комиссии, 3 четких тарифа для разного типа инвесторов.

Один из первых брокеров на российском фондовом рынке.

1. Рейтинг

1.1. Количество клиентов: 263 656.

1.2. Количество активных клиентов: 33 358.

1.3. Объем торгов в месяц: более 171 миллиарда рублей.

1.4. Рейтинг по национальному рейтинговому агентству: А+.

2. Доступ к биржам: имеет доступ к Московской и Санкт-Петербургской биржам и еврооблигациям, к биржам NYSE и nasdaq. Доступна покупка иностранных акций с индивидуального инвестиционного счета.

3. Минимальный депозит: 30 тысяч рублей.

4. Тарифы: очень много тарифов и тарифная сетка достаточно путанная: без информации в одном месте. Имеется тариф для смартфонов без комиссии за сделки.

4.1. Размер брокерской комиссии: от 0.0354% и меньше от оборота в зависимости от тарифа (для не льготных тарифов 41 р. за поручение).

4.2. Минимальная месячная плата: нет сделок, не платите абонентский взнос.

4.3. Обслуживание: 177 рублей в месяц, если были сделки.

4.4. Комиссия за ввод и вывод средств: 0,07% от суммы. При выводе в Банк Финам минимальная сумма вывода составляет 15 долларов США. При выводе на счета сторонних банков: 20 долларов США.

5. Программы торговли (системы для трейдинга): Finamtrade, transaq, TS LAB, QUIK. Имеется своя социальная сеть для трейдеров «Whotrades» и сервис автоследования «Common».

6. Персональный консультант: нет персонального консультанта, но поддержка способна решать трудные задачи и качественно консультировать.

7. IPO: редко, в основном азиатские компании.

Из минусов можно отметить, что брокер часто навязывает свои агрессивные инвестиционные продукты: различные рейтинги и отзывы отмечают повышенные риски сервиса доверительного управления и сервиса автоследования. Также в приложении не отображается комиссия, дивиденды и купоны по облигациям.

Также один из старейших брокеров России, работает с 1995 года. Зарегистрироваться можно онлайн через сайт Госуслуги. Из плюсов можно отметить простой выход на зарубежные рынки. Есть обучение и поддержка.

1. Рейтинг

1.1. Количество клиентов: 292 235.

1.2. Количество активных клиентов: 33 547.

1.3. Объем торгов в месяц: более 157 миллиардов рублей.

1.4. Рейтинг по национальному рейтинговому агентству: ААА.

2. Доступ к биржам: доступ к Московской и Санкт-Петербургской биржам и еврооблигациям.

3. Минимальный депозит: 10 тысяч рублей.

4. Тарифы: 17 тарифов. Трудно выделить какой-то один наиболее выгодный, но есть два основных, базовых тарифа: «Универсальный» и «Инвестор». С наименьшей комиссией за операцию — это тариф «Универсальный». Однако, у него есть комиссия за сопровождение счета: 0,17% от суммы.

4.1. Размер брокерской комиссии: от 0,057% и меньше от оборота или от 4 копеек за сделку.

4.2. Минимальная месячная плата: некоторые тарифы без оплаты, но для них необходимо выполнить определенные условия.

4.3. Обслуживание: 175 рублей в месяц за депозитарий. Если менее 50 тысяч рублей на счету, то 300 рублей в месяц. На некоторых тарифах: 0,01% ежегодно за депозитарное обслуживание.

4.4. Комиссия за ввод и вывод средств: 10 рублей при оплате рублями и 0,15% от суммы при оплате иностранной валютой. Стоимость вывода валюты: 35 долларов.

5. Программы торговли (системы для трейдинга): есть собственное приложение, но через него нельзя использовать функции стоп-лосс и тейк-профит: для этого требуется зайти в веб-терминал.

6. Персональный консультант: персональных консультантов нет. Только через колл-центр.

7. IPO: можно принять участие в любых размещениях на NYSE и nasdaq. Выход на IPO прямой. Доставка акций происходит через три дня, без lockup-периодов. Довольно высокая комиссия. И это несмотря на высокий входной порог.

Из минусов: может поменять тарифы и уведомить об этом только на своем сайте. Купоны и дивиденды с ИИС вывести нельзя.

Так как это довольно крупный банк России, его надежность значительно выше, чем у многих брокеров. Плюс: хорошее функциональное мобильное приложение и невысокие комиссии. Можно подключиться к сервисам роботизированной торговли.

1. Рейтинг

1.1. Количество клиентов: 211 816.

1.2. Количество активных клиентов: 26 127.

1.3. Объем торгов в месяц: более 120 миллиардов рублей.

1.4. Рейтинг по национальному рейтинговому агентству: АА+.

2. Доступ к биржам: Московская и Санкт-Петербургская биржи: доступ к иностранным ценным бумагам.

3. Минимальный депозит: 10 тысяч рублей.

4. Тарифы: сетка тарифных планов непростая.

4.1. Размер брокерской комиссии: от 0,04% и ниже от суммы сделки + комиссия биржи (в зависимости от объемов сделок).

4.2. Минимальная месячная плата: нет сделок, не платите абонентский взнос.

4.3. Обслуживание: 0,06% от чистых активов в год. При активах в 100 тысяч рублей взимается комиссия 500 рублей в месяц.

4.4. Комиссия за ввод и вывод средств: моментальный ввод и вывод средств для клиентов банка.

5. Программы торговли (системы для трейдинга): удобное торговое приложение и собственный торговый терминал Альфа-Директ 4.0. Одно из лучших на рынке.

6. Персональный консультант: есть персональные оплачиваемые консультации. Служба поддержки медленная. Но аналитику эксперты предоставляют качественную.

7. IPO: предоставляет возможность принять участие в первичном размещении (в том числе и по облигациям).

Депозитарная комиссия не афишируется в тарифах и упоминается только на сайте. К тому же дивиденды иностранных акций облагаются налогов в 300%, вместо принятых 10%. Открыть ИИС невозможно.

Обладает сетью представительств в 34 самых крупных городах России. Входит в холдинг Freedom Holding Corp., акции которого торгуются на крупнейшей технологической бирже Nasdaq. В холдинг недавно вошел еще один крупный российский брокер АО ИК «Церих Кэпитал Менеджмент».

1. Рейтинг

1.1. Количество клиентов: 76 221.

1.2. Количество активных клиентов: 8 472.

1.3. Объем торгов в месяц: более 57 миллиардов рублей.

1.4. Рейтинг по национальному рейтинговому агентству: BB+.

2. Доступ к биржам: доступ к Московской и Санкт-Петербургской биржам, а также площадкам NYSE, nasdaq, LSE и др.

3. Минимальный депозит: отсутствует.

4. Тарифы: 5 тарифов, 3 из которых рассчитаны на состоятельных или квалифицированных инвесторов.

4.1. Размер брокерской комиссии: 0,02% от суммы сделки и выше в зависимости от объемов торгов.

4.2. Минимальная месячная плата: в зависимости от тарифа.

4.3. Обслуживание: абонентская плата составляет 600 рублей в месяц + плата за выполнение приказов инвестора: от 0,02% от суммы сделки.

4.4. Комиссия за ввод и вывод средств: 50 рублей при обычном выводе или 0,5% от суммы перечисления при срочном. Пополнение бесплатное.

5. Программы торговли (системы для трейдинга): QUIK. При подключении взимается разовый платеж 300 рублей. F-Trader — русифицированная версия американского терминала DasTraderPro. tradernet — просто терминал, который подходит для начинающих инвесторов. Мобильное приложение.

6. Персональный консультант: есть.

7. IPO: много, в основном американский рынок. Минимальная заявка на вход $2 тысячи долларов.

Несмотря на небольшие объемы и место в рейтинге, брокер серьезный, так как уставной капитал составляет 3 миллиарда рублей. Однако, брокеру есть куда развиваться, так как не все продукты отображены на сайте.

Серьезный банк за плечами брокера, пусть и не самый сильный. Брокер предоставляет бесплатную аналитическую поддержку.

1. Рейтинг

1.1. Количество клиентов: 37 048.

1.2. Количество активных клиентов: 6 049.

1.3. Объем торгов в месяц: более 15 миллиардов рублей.

1.4. Рейтинг по национальному рейтинговому агентству: AA-.

2. Доступ к биржам: доступ к Московской бирже.

3. Минимальный депозит: отсутствует.

4. Тарифы: есть 3 основных тарифных плана — для активных инвесторов и для пассивных.

4.1. Размер брокерской комиссии: от 0,0075% до 0,05% от суммы в зависимости от объемов операций.

4.2. Минимальная месячная плата: в зависимости от тарифа.

4.3. Обслуживание: бесплатно.

4.4. Комиссия за ввод и вывод средств: бесплатно.

5. Программы торговли (системы для трейдинга): бесплатное программное обеспечение: QUIK.

6. Персональный консультант: нет. Через колл-центр.

7. IPO: нет.

Брокер предоставляет возможность онлайн регистрации. Из плюсов можно выделить бесплатное обслуживание и низкую комиссию.

Осуществляет деятельность с 1992 года и имеет более 400 офисов в России. Есть доверительное управление и калькулятор оценки доходности инвест стратегий.

1. Рейтинг

1.1. Количество клиентов: 53 107.

1.2. Количество активных клиентов: 24 518.

1.3. Объем торгов в месяц: более 7 миллиардов рублей.

1.4. Рейтинг по национальному рейтинговому агентству: А++.

2. Доступ к биржам: Московская биржа и Санкт-Петербургская биржи.

3. Минимальный депозит: от 100 рублей в зависимости от тарифного плана.

4. Тарифы: несколько красиво и ярко оформленных тарифов, которые больших возможностей не предоставляют, но зато подходят для легкого входа.

4.1. Размер брокерской комиссии: от 1% в зависимости от тарифа.

4.2. Минимальная месячная плата: нет.

4.3. Обслуживание: 0,06% годовых ежедневно от стоимости бумаг в портфеле.

4.4. Комиссия за ввод и вывод средств: пополнение счета бесплатное. С выводом могут возникать проблемы.

5. Программы торговли (системы для трейдинга): удобный личный кабинет в мобильном приложении.

6. Персональный консультант: может быть предоставлен.

7. IPO: предоставляет доступ к размещениям американских компаний.

Брокер обладает низким качеством информационной поддержки. Отмечают также сложности с выводом средств. На самом деле информацию найти непросто. Кроме сайта компании. На всех ресурсах заявлено, что брокер обслуживает свыше 1,2 миллиона инвесторов, однако данные Московской биржи говорят, что эта цифра «слегка» завышена. Официальные данные показывают нам чуть более 53 тысяч человек.

Как можно увидеть из представленных данных, есть мощная лидирующая группа, а есть те, кто активно развивается и ежегодно улучшает и совершенствует свой сервис. Все зависит от множества факторов. Кому-то все плюсы от взаимодействия будут неважны, если, например, торговая система или приложение будут неудобны или непонятны. А кто-то из инвесторов обратит внимание в первую очередь на качество информационной поддержки и аналитики, или наличие IPO.

Наш рейтинг призван помочь вам сделать первоначальный отсев и определить для себя группу из 3-5 брокеров, которых вы уже будете более детально сравнивать между собой. Важным критерием выбора будет ваша цель и специфические запросы: аналитика, торговая платформа, консультант, наличие офиса в вашем городе, вывод средств и т.п.