3 дивидендных аристократа, в которые нужно инвестировать и держать вечно

Каждый из них может предложить инвесторам гораздо больше, чем постоянно растущие дивиденды.

Многие акции компаний выплачивают дивиденды, но только 65 из них являются дивидендными аристократами. Чтобы достичь этого элитного статуса, акция должна быть включена в индекс S&P 500 и иметь за плечами 25 последовательных лет роста выплат. Предлагаю вашему вниманию список из трёх дивидендных аристократов, к которым стоит присмотреться, а лучше добавить их в своё портфолио и удерживать долгий период.

Помимо того, что Lowe's (NYSE: LOW) является аристократом дивидендов, компания также является одной из 27 акций, которые заняли место в списке королей дивидендов, зафиксировав непрерывное повышение выплат за 50 или более лет. В случае с Lowe's, компания распределяла дивиденды каждый год с 1961 года, когда она стала публичной, и увеличивала выплаты в течение 58 лет подряд. После последнего повышения на 9% при текущей цене акций доходность составляет 1,47%.

К тому времени, когда многие компании достигают многолетнего опыта увеличения дивидендов, их высокие темпы роста уже давно позади. Тем не менее, что делает акции Lowe привлекательными для дивидендов, так это то, что они могут принести инвесторам значительный прирост стоимости акций. И Lowe's, и его конкурент Home Depot (NYSE: HD) только что пережили знаменательный год, поскольку клиенты сидели дома и тратили больше своих наличных денег на проекты по благоустройству дома, а не на отпуск или походы в ресторан. Home Depot по-прежнему более прибыльна, но акции Lowe в 2020 году показали более высокие результаты: на конец декабря общая доходность с начала года составила 38,37% по сравнению с 25,63% для Home Depot.

Конечно, шансы, что любой из них сохранит свой недавний уровень роста, когда жизнь вернётся к до пандемическому состоянию, невелики. Но у Lowe's всё ещё есть куда расти, учитывая недавние улучшения в электронной коммерции и усиление внимания к увеличению продаж профессиональным подрядчикам. Аналитики прогнозируют, что прибыль Lowe будет расти в среднем на 20% ежегодно в течение следующих пяти лет, что делает её дивиденды такими желанными.

Realty Income (NYSE: O) — новичок 2020 года в списке Dividend Aristocrats. Это инвестиционный фонд недвижимости (REIT), и они, как правило, являются фаворитами для доходных инвесторов, поскольку по закону они обязаны распределять 90% своего налогооблагаемого дохода среди акционеров. Realty Income также известна тем, что выплачивает дивиденды ежемесячно, а не ежеквартально. Более того, она даже назвала себя ежемесячной дивидендной компанией. С доходностью 4,56% при текущих ценах на акции, с момента выхода на биржу в 1994 году, компания обеспечила 605 последовательных ежемесячных выплат дивидендов и 4,4% среднегодового роста дивидендов.

Хотя 2020 год был ужасным годом для многих REIT, особенно для тех, которые владеют офисной и торговой недвижимостью, Realty Income была относительно изолирована от последствий пандемии. Хотя её здания в основном заняты розничными торговцами, её четыре основные категории арендаторов — это мини-маркеты, аптеки, продуктовые магазины и долларовые магазины . Все они хорошо переносят рецессию. Хотя у компании есть несколько арендаторов тренажерного зала и кинотеатра, в третьем квартале она собрала 93% арендной платы. Её акции упали примерно на 16% с начала года, Realty Income остаётся надёжной ставкой для любого инвестора, который хочет получать ежемесячный доход от своего портфеля.

Colgate-Palmolive (NYSE: CL) — ещё один король дивидендов, выплаты по которым увеличиваются 57 лет подряд, а текущая доходность составляет 2,06%. Его каталог продуктов — зубные щетки и паста, мыло, стиральные порошки, дезодоранты, товары для домашних животных и т.д. Этот каталог позволяет Colgate-Palmolive быть отличной защитной акцией, которой можно владеть вечно: ваши привычки чистить зубы и принимать душ никуда не денутся.

Имея 41,1% мирового рынка зубной пасты и 31,6% мирового рынка ручных зубных щёток в 2019 году, эта компания явно находится в положении, чтобы выжить в самые трудные времена. Кроме того, она известна тем, что поддерживает стабильный свободный денежный поток, что обеспечивает устойчивое увеличение дивидендов.

Colgate-Palmolive может быть скучным бизнесом. Он вряд ли принесёт заоблачную прибыль. Но когда рынок нестабилен, вы будете рады, что в вашем портфеле есть эти скучные защитные акции.

Мой канал в Telegram - https://t.me/newwavetrade