Dr. Martens вышел на Лондонскую биржу: акции выросли на 26%, компания привлекла $1,8 млрд

Производителя обуви оценили в $4,2 млрд.

Dr. Martens провёл IPO на Лондонской бирже: акции компании выросли сразу на 26% после начала торгов, первоначальная цена акций составила 370 пенни ($0,51), на максимуме они стоили 465 пенни ($0,64), следует из данных биржи.
В результате IPO Dr. Martens привлекла 1,3 млрд фунтов стерлингов ($1,8 млрд), пишет Bloomberg. Компанию оценили в 3,7 млрд фунтов стерлингов ($4,2 млрд) — это в 10 раз больше суммы, за которую в 2014 году инвесткомпания Permira Holding купила Dr. Martens (300 млн фунтов стерлингов или $411 млн).
Компания выставила на продажу около 35% акций, остальные принадлежат Permira Holding, а также бывшему владельцу, семье Григгс, сотрудникам и руководству компании, отмечает Bloomberg.
Dr. Martens может продать еще 53 млн акций — тогда компания получит до 1,49 млрд фунтов стерлингов ($2,04 млрд), добавляет издание.
Согласно данным Bloomberg, это крупнейшее IPO на Лондонской бирже с сентября 2020 года — тогда мультитоварный онлайн-магазин THG Plc привлек 1,88 млрд фунтов ($2,4 млрд).
Ежегодно Dr. Martens продаёт более 11 млн пар обуви в более чем 60 странах, писало Financial Times. Всего у компании 130 магазинов, но более половины выручки приходится на продажу обуви другим ритейлерам. На интернет-магазин в 2020 году пришлась пятая часть продаж.
За шесть месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 года, выручка компании составила 318,2 млн фунтов (около $434 млн) — выросла на 18% по сравнению с 2019 годом. Показатель EBITDA вырос на 30%, до 86,3 млн фунтов ($117,8 млн).