Группа ПИК в рамках SPO разместила 28,5 млн акций. Акции рухнули на 11%

ПИК — крупнейший российский девелопер жилья, работает с 1994 года и в основном специализируется на проектах доступного ценового сегмента.

Группа ПИК в рамках вторичного публичного размещения акций (SPO) разместила 28,459 миллиона акций по цене 1275 рублей за бумагу на 36,285 миллиарда рублей.

Первоначальный объем предложения бумаг составлял около 27 миллионов акций, а озвученный изначально инвесторам ориентир цены размещения был установлен в диапазоне 1250-1275 рублей за акцию. Таким образом, размещение прошло по его верхней границе.

Группа ПИК в рамках SPO разместила 28,5 млн акций. Акции рухнули на 11%

Для чего SPO?

1. Часть привлеченных в рамках SPO средств в размере 11,6 миллиарда рублей до конца октября ПИК планирует направить на выкуп собственных GDR у ВТБ по форвардному контракту.

2. Оставшиеся средства пойдут на общекорпоративные цели, в том числе на снижение долга и расширение бизнеса.

Группа ПИК объявила в среду о намерении провести SPO, в ходе которого ее структура предложила инвесторам около 27 миллионов акций девелопера, составляющих 4,1% уставного капитала. Заявки инвесторов компания собирала 29-30 сентября.

Организаторами SPO выступили J.P. Morgan, Morgan Stanley, Sber CIB, «ВТБ Капитал», Альфа-банк, «Атон», Credit Suisse, Газпромбанк и Sova Capital.

Больше новостей вы можете найти в нашем Telegram!

1818
12 комментариев

Вытерли ноги об миноритариев ?

1
Ответить

На Западе это норм практика. Но неприятная. Так, застрял надолго в $REGI (Renewable Energy).

Ещё после SPO теханализ перестает работать на ближайшие месяцы.

Ответить

Отвратительные дома\будки строят в Москве , качество отстой... 

1
Ответить

Есть пример будки?

Ответить

а на выплату дивидендов собственникам сколько пойдёт?

Ответить

Они размещают акции принадлежащие владельцам или АО, на дивиденды это никак не отразится, просто увеличение пула акций на бирже.

2
Ответить

Спасибо, закупил

Ответить