«Купи сейчас, плати потом»: новая классика или мимолетная мода

Сервис рассрочек рассказывает о новом финтех-тренде.

Привет! Меня зовут Роман Варварин, я директор по развитию бизнеса сервиса рассрочек Всегда.Да. Мы работаем в сфере POS-кредитования с 2017 года. Хотим вместе с вами заглянуть на «кухню» рынка BNPL – «buy now, pay later» или «купи сейчас, плати потом» – и разобраться, почему эти сервисы так активно развиваются и что ждёт их в будущем. Текст будет интересен ритейлерам, e-commerce, банкирам и всем интересующимся финтехом.

За последний год в прессе много писали о BNPL – сервисах для покупок в рассрочку без очевидного участия банка. Klarna закрепила статус самого дорогого финтех-сервиса Европы, Apple анонсировала запуск Apple Pay Later совместно с Goldman Sachs, Revolut и Mastercard объявили о выходе на рынок BNPL, Тинькофф и Яндекс запустили собственные BNPL «Долями» и «Сплит», Amazon заключил партнёрство с Affrim – и многое другое. В мире доля BNPL-платежей растет, увеличивается количество пользователей и география распространения сервиса.

BNPL настолько популярен за рубежом, что его можно назвать новым платёжным методом наравне с картой или наличными. Это не классическое POS-кредитование — то есть кредит от банка на товар в точке продаж или интернет-магазине. В основе BNPL лежит новый подход к оценке клиента, когда решение принимается за секунды на основе информации о ФИО и номере телефона.

Оплата товара делится на 4 части с шагом в две недели без необходимости брать в долг у банка и без выплаты процентов (если нет просрочки). То есть покупатель использует свои деньги, но вносит сумму частями; мерчант (розничный продавец) получает всю стоимость товара сразу — его оплачивает провайдер.

Как это работает? Покупатель:

Что BNPL даёт мерчанту? Сервис повышает продажи и помогает привлекать новых клиентов, в частности, в таких сегментах как одежда или обувь, спортивное оборудование, товары для детей и косметика. По статистике Klarnа, средний чек вырастает примерно на 60-70%, а 44% покупателей готовы отказаться от покупки, если при оформлении заказа отсутствует опция оплаты частями.

По данным Worldpay, доля BNPL-платежей в глобальном e-commerce составляет 2.1% (на 2020-й год) и удвоится в течение следующих трех лет. Наиболее активные пользователи — это зумеры (1997 - 2003 гг. рождения) и миллениалы (1981 - 1996 гг. рождения). При этом количество пользователей среди зумеров растет быстрее всего. Например, в США за последние два года показатель увеличился в 6 раз (Cornerstones Advisors).

В России направление только начинает развиваться, рынок еще не исследован. На основе данных об онлайн-покупках с использованием классической рассрочки можно предположить, что BNPL будет востребован и в нашей стране. По данным Всегда.Да, больше половины (65%) клиентов e-commerce, которые берут рассрочки в банках, младше 35 лет.

Самый дорогой финтех-стартап Европы Klarnа зашел «вау-продуктом» и собрал вокруг себя огромное количество клиентов, разрастаясь до экосистемы. В приложении компании можно не только оформить рассрочку и отслеживать платежи, но и «серфить» встроенный маркетплейс, отслеживать доставку и получать уведомления о снижении цены, а в каких-то странах даже открыть счёт, получить карту и копить деньги.

На отечественном рынке другой путь развития: уже сформировавшиеся экосистемы развивают собственные BNPL как канал привлечения. Независимым компаниям будет сложнее развивать подобный сервис, потому что у них нет таких знаний о клиенте, как у экосистем. Кроме бигтехов в BNPL могут прийти крупные федеральные сети — те, у кого есть экспертность в области кредитования, объёмы продаж, средства для фондирования и развития сервиса.

В России рынок еще только формируется. Победная идея заключается в скоринге: кто научится по минимальному набору данных оценивать клиента и риски, тот выиграет.