Курьерская служба «Птичка» привлечёт до 17,5 млн рублей после выхода на зарубежные рынки
Объём финансирования зависит от выполнения KPI, а основатели компании рискуют собственными долями.
Служба курьерской доставки «Птичка» договорилась о привлечении инвестиций от компании «Ориентир-Риэлти», которая развивает сервис юридических услуг «Домашний юрист». Об этом vc.ru рассказал соучредитель и гендиректор «Птички» Владимир Кобзев.
Сделка будет оформлена в виде конвертируемого займа, стороны планируют заключить её до конца сентября, следует из соглашения о намерениях, которое имеется в распоряжении vc.ru. Размер инвестиций «Ориентир-Риэлти» будет определён исходя из оценки «Птички», которая зависит от достижения ключевых показателей:
- Если количество доставок за один из полных календарных месяцев (декабрь 2018 года, март или июнь 2019 года) составит более 24 тысяч, оценка компании составит 250 млн рублей. В таком случае общая сумма инвестиций «Ориентир-Риэлти» составит 17,5 млн рублей.
- Если «Птичка» не выполнит требование по числу доставок, оценка компании составит 100 млн рублей. В таком случае «Птичка» получит только 7 млн рублей.
«Ориентир-Риэлти» вправе остановить финансирование проекта, если число доставок три месяца подряд будет ниже критических показателей, о которых договорились партнёры. В августе 2018 года «Птичка» выполнила 6,7 тысячи доставок, с начала года — 48,6 тысячи, следует из отчётности, которую публикует компания.
По словам Кобзева, главная цель партнёрства с «Ориентир-Риэлти» — запуск сервиса в новых странах. Продажа небольшой доли позволит поддерживать стабильную ситуацию в компании и параллельно выходить на новые рынки, пояснил он. Первым рынком за пределами СНГ стал Лагос. Также утверждены бюджеты на запуск в Сан-Паулу и Джакарте, добавил глава «Птички». По условиям соглашения, «Ориентир-Риэлти» в обмен на дополнительное финансирование для запуска может получать в локальных компаниях до 50% долей.
«Птичка» также юридически оформила отношения с прежними инвесторами, следует из соглашения. После закрытия всех сделок структура владения компании будет выглядеть так:
- Доля Кобзева снизится с 43,75% до 36,2%.
- Доля соучредителя и технического директора «Птички» Сергея Черепанова снизится с 43,75% до 36,2%.
- Доля компании «Инартис», которая инвестировала в «Птичку» в августе 2017 года, снизится с 12,5% до 11,7%.
- «Ориентир-Риэлти» получит 7% компании.
- 4,7% получит предприниматель Рустам Хафизов, который в конце января 2018 года договорился о покупке 3% компании за 1,8 млн рублей. У него также был опцион на 2%, которым он воспользовался, в результате сумма инвестиций увеличилась до 3 млн рублей, уточнил Кобзев.
- 2,8% получит Сергей Панасюк, который вложил в «Птичку» 3 млн рублей при оценке 100 млн рублей в начале февраля 2018 года. Разницу стоимости долей Панасюка и Хафизова Кобзев объяснил разницей оценок — последний вошёл в компанию при оценке 60 млн рублей.
- 1,4% получит Олег Николаев, которого Кобзев называет членом команды. По его словам, он вошёл в проект в 2017 году, вместе с «Инартис».
Кобзев и Черепанов обязалась погасить займы до 1 марта 2022 года. Компания планирует возвращать средства за счёт прибыли. Пока компания убыточна, говорит Кобзев, но рассчитывает выйти на 1,5 млн рублей прибыли по итогам декабря 2018 года. В 2019 году «Птичка» рассчитывает получить 30 млн рублей годовой прибыли, в 2020 году — 90 млн рублей.
Если Кобзев и Черепанов не вернут полученные займы в срок, они должны будут передать партнёрам 50,5% своих долей для распределения пропорционально их долям. Если Кобзев и Черепанов вернут часть инвестиций (менее 50%), они должны будут передать партнёрам 25,25% долей компании, говорится в соглашении. До полного возврата займов они не могут продавать свои доли таким образом, чтобы их суммарная доля составляла меньше 50,5%.
Это в первую очередь защищает нас, а не инвесторов. Защищает от того, чтобы заём не стал частью наших личных обязательств, чтобы в случае конфликта нам не пришлось отвечать личными деньгами как основателей компании.
Если окажется, что компания никому не интересна, у неё маленький оборот, а ты через пять лет не можешь вернуть небольшие, на мой взгляд, займы, то логично будет отдать свою долю. Это вполне разумные условия.
Если же «Ориентир-Риэлти» столкнётся с финансовыми трудностями и перестанет переводить транши, доля компании в «Птичке» будет снижаться: при уменьшении финансирования на каждую тысячу рублей, доля «Ориентир-Риэлти» будет снижаться на 0,0004%, говорится в соглашении. Эти доли будут переходить ООО «Птичка».
ООО «Ориентир-Риэлти» на 100% принадлежит предпринимателю Аскару Буланбаеву. По данным базы «Контур.Фокус», он также владеет компаниями ООО «ИнтерСити», ООО «Консалт-Сервис», ООО «Недвижимость-Консалт» и ООО «Паритет», которые занимаются покупкой и продажей недвижимости и услугами бухгалтерского учёта.
жжошь)
Вот это жесть(( инвестиции на 17 млн деревянных. Через пять лет это будет ещё и вполовину меньше по цене денег. Парни, держитесь! Где блин этот Сбербанк, ну подкиньте пацанам копейку
ну да, мы положим 17м в банк и будем переживать от инфляции. Так что да, вся надежда на сбер
Реальная схема с прозрачной ответственностью. Просто поклон и спасибо, что это всё опубликовали. Надо показывать реальные сделки и объяснять почему это так и так. На таких примерах будут учиться другие.
Вот это и есть развитие индустрии стартапов.
Желаю удачи, особенно в декабре, марте и июне.
Суровый российский венчурный рынок.