Как устроен рынок кредитования малого бизнеса в России

О рынке кредитования малого бизнеса интересно говорить, начиная с 2016 года, когда на нем наметилось оживление малого и среднего предпринимательства. Тогда же произошел рост предложений кредитных продуктов. Итак, как же устроен рынок кредитования малого бизнеса в России? Рассказывает Леонид Корнилов, основатель сервиса онлайн-кредитования Lemon.online

Old school кредиторы сосредоточены на обслуживании крупного и среднего бизнеса, не меняя традиционные подходы к кредитованию. Микро бизнесу получить заемные средства значительно сложнее. Банки оценивают любой бизнес примерно по одной и той же схеме. Будь то ларек в спальном районе или сеть магазинов по всей стране. И те, и другие будут собирать одни и те же бумажки, имущество под залог или поручитель, а лучше оба варианта. Если залога будет недостаточно, то поручителем может стать гарантийный фонд, которому также нужно будет выплатить процент - около 2% от суммы поручительства.

Тем, кому везет – попадают под программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса, которая­ фиксирует процентные ставки по кредитам в сумме не менее 3 миллионов рублей для предприятий, реализующих проекты в приоритетных отраслях экономики, на уровне около 10% годовых.

В целом процедура получения кредита предпринимателем в банке может затянуться на несколько месяцев, а ставка по кредиту может составить десятки процентов в год, при этом предприниматель будет обязан вести расчётное кассовое обслуживание в банке и заплатить дополнительные комиссии, страховки и т.п.

Если получить кредит в банке как юридическому лицу не удается, как правило, есть вариант взять кредит как физическому лицу. По данным Банка России, прирост кредитования физлиц за 11 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составляет 21%. По нашей оценке, не менее 5% от общего прироста за счет представителей малого бизнеса. Ключевой момент здесь – ставка выше, большой суммы не получить, так как бизнес-цели указывать нельзя. Кроме того, если клиент зарегистрирован в качестве ИП, то скрыть это будет сложно. В некоторых кредитных организациях условия договора четко прописывают невозможность выдачи заемных средств предпринимателям при оформлении потребительских программ.

В нашей стране существует большое количество микрофинансовых организаций, целью которых является поддержка малого бизнеса, но, к сожалению, в силу разных факторов этот институт не превратился в системно значимый. В последние годы появилось большое количество кредиторов готовых выдать займ до 3 млн.рублей, как предпринимателям, так и просто физическим лицам. Такие займы оформляются проще чем в банке, требуется гораздо меньше документов, но все еще нужен залог – автомобиль или недвижимость. Процентные ставки, разумеется, ощутимо «кусаются» за счет заложенных рисков, суммы выдаются небольшие, а цели расходования очень ограничены. Опять же, все равно придется идти в офис подтверждать все документально, даже если заявку вы подавали на сайте. Прежде чем выбрать организацию, у которой вы возьмёте кредит, убедитесь, что она входит в реестр ЦБ и имеет право осуществлять микрофинансовую деятельность.

Финтех, по нашим прогнозам, это точка роста рынка кредитования малого бизнеса. Благодаря современным технологиям больше не нужно собирать кипу бумаг или подписей. Информация о клиенте, которую можно использовать для оценки, кроется во всем – номерах наших мобильных, адресах наших компьютеров, поисковых запросах, данных кошельков, соц.сетях или в нашем поведении в интернете в целом. В альтернативном онлайн-кредитовании также можно выделить категории.

Ноу-хау последних лет! Инвесторы дают денег на проект, а предприниматель через некоторое время вознаграждает их собственной продукцией, фактически инвесторы делают предзаказ продукта с предоплатой и отложенной поставкой. Пример такой платформы – boomstarter.ru. С виду кажется привлекательно, но на практике средства собираются не так быстро, а также надо будет выплатить комиссию с вывода денег с платформы. Подойдет скорее хайповым проектам на слуху, которые только планируют свое развитие, но не впишутся в реалии основной массы представителей малого бизнеса. Также очень распространено выпускать свои токены на криптоплатформах, однако в 2018 году спрос на этот вид инвестирования упал на 38%, поэтому финансирование проекты недополучат или будут получать значительно дольше.

Краудлендиг еще называют P2P-кредитованием, но бывает и P2B-кредитование. Эта альтернатива банкам и микрофинансовым организациям позволяет получать кредиты физическим или юридическим лицам от физических лиц.

Обычно такой вид кредитования представляет собой интернет площадку или сервис, где регистрируются как заемщики, так и кредиторы. Сервис принимает заявки на кредиты, производит оценку заявки, присваивая кредитный рейтинг, далее он может автоматически принимать решения о выдаче займа и распределять деньги кредиторов по одобренным заявкам, либо кредитор сам выбирает заявки, которые хочет одобрить и подтверждает выдачу вручную. Диапазон ставок достаточно широк от 30 до сотен процентов в год, а срок предоставления не превышает двух лет. Кстати, кредиторы, которые получают доход на P2P/P2B-сервисах, обязаны платить налог на доходы физических лиц. Сейчас в РФ действует несколько таких сервисов.

В России пока отсутствует прозрачная законодательная основа деятельности таких площадок, что не дает развиваться этому виду деятельности. Например, сервисы P2P/P2B-кредитования не обязаны взаимодействовать с БКИ, что с одной стороны дает некоторые преимущества перед традиционными кредиторами, а с другой может привести к рискам при последующем кредитовании клиентов этих сервисов. В последнее время, наметился вектор ужесточения законодательства в сфере кредитования так, например, займы могут выдавать только профессиональные участники рынка подотчетные ЦБ. Физическое лицо, выдающее больше 4 займов в год, рискует быть признанным незаконным кредитором, при этом могут возникнут риски при судебном истребовании долга или последующей продажи (цессии) этого долга. На текущий момент, деятельность таких сервисов не подконтрольна ЦБ и в этом схожа с деятельностью «серых» кредиторов.

Есть множество примеров успешных и интересных Финтех-МФО за рубежом, которые используют современные технологии в онлайне. Риски оценивает скоринговая модель. У каждого своя. Например, крупный американский сервис Kabbage при оценке риска использует также данные службы доставки UPS, Facebook business, Yelp, Foursquare, Amazon и eBay для определения геолокации, отзывов клиентов, рейтингов. Интегрирован с сервисом облачной бухгалтерии Xero, что позволяет подавать заявку напрямую из Xero. Есть популярное приложение для смартфонов. Эксперты прогнозируют рост именно этого сегмента в России, чему способствует рост запроса рынка на стыке с бурным развитием IT-технологий в России. Скоринговая модель позволяет существенно снизить риски до уровня, когда уже не нужен залог или поручительство.

Я уверен, что дальнейший рост развития малого и среднего бизнеса подтолкнет также и банки изменить свои правила кредитования для этого сегмента. Конкуренция будет только возрастать, в ближайшем будущем будут появляться новые сервисы, которые будут бороться за внимание малого и среднего бизнеса, что должно послужить основой для роста предпринимательства в нашей стране.