Покойтесь с миром Мосты. Ода LayerZero

8 ноября 2022 года

Больше переводов статей можно найти по ссылке t.me/crypt0_az

Еще одна безвременная кончина настигла нас, и TapiokaDAO с грустью сообщает о внезапной кончине мостов. В следующем некрологе поговорим о том, что пошло не так в такой короткой, но "насыщенной" жизни мостов. Присоединяйтесь к нам, чтобы вспомнить и посмотреть, что ждет вас в будущем.

В июле 2015 появился генезис-блок сети Ethereum. Своего рода "Большой взрыв" в DeFi, если хотите. Руне Кристенсен запустил eDollar в тестовую сеть Ethereum в 2015 году (позже став MakerDAO), Стани Кулешов запустил ETHLend (позже известный как AAVE) в 2017 году, а Роберт Лешнер запустил Compound в 2019 году. В начале 2020 года TVL у DeFi составляла 700 миллионов долларов, сущий пустяк по сравнению с той, что она вскоре захватит. После начала программы Compound по добыче ликвидности (https://teletype.in/@crypt0translator/yG7yV_ulrnT), “DeFi Summer” 2020 года набрала обороты, и начался период бычьего рынка.

Что ж Terra неплохо справилась, так ведь?

С июня по октябрь 2020 года деньги хлынули на рынки DeFi так, что TVL DeFi резко вырос с 1 миллиарда долларов до 15 миллиардов долларов. Благодаря такому быстрому притоку пользователей и ликвидности на Ethereum было запущено множество новых децентрализованных приложений. Пользователи DeFi были в восторге: их ослепило невероятным накоплением богатства, возможным в теплые дни лета DeFi. При огромном количестве пользователей, разработчиков, приложений и ликвидности, что может пойти не так?

Плата за газ в Ethereum начала резко увеличиваться из-за стресса, которому подвергалась сеть. Проведение транзакции занимало много времени, на завершение одной уходило несколько минут (представьте, что поиск в Google занимает 10 минут). Это было не просто мелкой неприятностью – расходы на газ стали настолько высокими, что розничным пользователям стало непомерно дорого пользоваться сетью и приложениями на ней. Плата за завершение одного обмена на Uniswap, например, стоила почти 200 долларов США. (Приличный кусок зарплаты большинства представителей среднего класса, чтобы обменять ETH на ваш любимый токен Safe-Baby-Doge-Inu, звучит неплохо?).

Средняя стоимость газа в сети ETH

Эти растущие цены на газ фактически заблокировали взаимодействие всего розничного рынка с DeFi. Киты все еще были вполне довольны использованием приложений DeFi для получения огромной прибыли во время легендарного бычьего рынка 2020 года.

Поскольку плата за газ рассчитывалась не на основе размера транзакции, а скорее на основе базовой стоимости взаимодействия со смарт-контрактом (контрактами), киты меньше пострадали от растущих транзакционных издержек, и, таким образом, розничный рынок остался бездомным в децентрализованных финансах и выпрашивал ночлег. В результате рыночная доля Ethereum в 2021 году упала на 30%. Но кому?

Предлагалось много решений; Rollups, sidechains, конденсаторы потока, нарушающие континуум временного потока и т.д. Одно-единственное решение сохранения DeFi для розничной торговли: Binance Smart Chain.

Binance уже запустила свой собственный блокчейн Binance Chain. Но их целью для Binance Chain было создание высокоскоростного блокчейна, который мог бы поддерживать большое количество транзакций. Чтобы достичь этого, Binance Chain не поддерживала сторонние приложения. Увидев потенциальную долю рынка, которую они могли бы получить от Ethereum, впервые оказавшись на его стороне, как Холифилд против Тайсона (при создании BSC никто не пострадал), Binance решила разветвить Ethereum с помощью (по сути) централизованного набора валидаторов, предлагая беспрецедентную скорость и, самое главное, почти бесплатные затраты на газ.

Это было быстро.

BSC не только быстро обогнал Ethereum по количеству ежедневных транзакций, но и удвоил его.

В увлечении, вызванном монетами для продажи продуктов питания, розничные пользователи и разработчики обратили внимание на Binance Smart Chain (BSC). Из-за того, что BSC является форком Ethereum, разработчикам было легко перейти от разработки на Ethereum к BSC, и таким образом они сделали этот шаг. “Ими” в данном случае были несколько сотен тысяч розничных пользователей.

BSC был быстро заполнен копипастами (форками) приложений Ethereum. PancakeSwap, форк Uniswap, был уходящим поездом, доминирующим в обменах внутри сети всеми мыслимыми шиткоинами.

Странно, но форки кодовых баз Ethereum и их запуск без какого-либо тестирования сравним с попыткой разработчиков BSC быстро заработать, но вышло не очень.

PancakeBunny, Cream Finance, bEarn, Belt Finance, Bogged Finance, Uranium Finance, Meerkat Finance, Spartan Protocol и BurgerSwap – вот лишь небольшой список форков BSC, которые провалились. Взломы нанесли существенный ущерб: были потеряны миллиарды долларов из-за недоработанных форков, заполнивших экосистему BSC, прежде чем приложения Ethereum dApps смогли масштабироваться до BSC, чтобы удовлетворить этот растущий спрос.

Например, dForce разветвила кодовую базу Compound и запустила ее на BSC, где она получила ликвидность в десятки миллионов долларов, прежде чем потерпела крах и сгорела в результате взлома, что привело к потере 25 000 000 долларов США (упс). Это было связано с добавлением рискованных активов в сложную составную кодовую базу, которая включала единый пул ликвидности. (кто ж знал, что безопасность и управление рисками так важны!?)

Пользователи не только теряли свои средства из-за постоянных взломов и (в некоторой степени) беспрепятственного взаимодействия с Ethereum, но и dApps Ethereum также потеряли значительную ликвидность и новых пользователей в быстро растущем “жёлтом” блокчейне. Ликвидность также стала фрагментированной между ETH и BSC.

Да, это действительно произошло.

Поскольку розничная торговля быстро перетекла в сеть Smart, сравнимую только с тем, как Джеймс Маршалл нашел золото в Калифорнии в 1848 году, возникла еще одна проблема: как нам перевести наши средства на BSC, чтобы купить эти высокодоходные и мастерски созданные монеты-мемы?

Даже с высоко централизованной сетью BSC и инфраструктурой Binance CEX, стоящей за ней, пользователи, покидающие перегруженную газом и медленную инфраструктуру Ethereum ради более ярких, наполненных пастбищами с вкуснейшими монетами, быстро убедились в необходимости межсетевой коммуникации: возможности легко перемещать средства с одного DeFi в сеть к другому.

Даже Binance не удалось создать безопасный способ транспортировки средств. Она потеряла более полумиллиарда долларов в результате взлома своего “BSC Token Hub” в 2022 году. На эксплойты в мостах приходится ~50% от их общего количества в DeFi, что составляет ~ 2,5 миллиарда долларов потерянных активов.

Вот краткий список мостов, которые подарили нам радость за свою короткую жизнь:

Теперь, когда наш мир multichain расширился далеко за пределы только ETH и BSC – теперь существует 152 сети, и каждая сеть все равно изолирована, что вынуждает пользователей работать во все более и более защищенных экосистемах.Поскольку запатентованная VC “L1 Rotation Trade” гарантирует, что эта фрагментация потока пользователей и ликвидности будет только ухудшаться, какие у нас есть варианты?Ethereum>BSC>Polygon>Fantom> Avalanche>Solana>Aptos> До бесконечности и даже больше! (пожалуйста, остановитесь)

Чтобы понять риски, связанные с обернутыми токенами, сначала нам нужно понять, что такое обернутый актив. Обернутый актив – это токен, который обычно представляет собой криптоактив и (как предполагается) обеспечен представленным активом или активами равной стоимости. Резервный актив помещается в хранилище, называемое “оболочкой” (отсюда и название обернутого актива).

Многие из нас взаимодействовали с Wrapped Bitcoin (wBTC), который был запущен в июне 2019 года, или wETH (Wrapped Ethereum) при использовании DeFi dApps. Многие из нас использовали “USDC.e" в Avalanche, используя мост Avalanche в качестве лишь нескольких примеров обернутых активов.

Основная проблема с оболочками активов, например, с USDC.e, заключается в следующем: представьте, что смарт-контракт, управляющий активами на ETH, взломан, а средства украдены. Теперь обернутые активы на AVAX (USDC.e) не имеют никакой ценности. Вы только что потеряли свои средства из-за риска хранения.

Соединение разрозненных сетей добавляет много новых уровней сложности. Каждая новая сеть создает новый набор особенностей, механизмов и других нюансов, с которыми разработчикам приходится бороться. Проблемы безопасности остаются неизменными, и работа с дополнительными развертываниями смарт-контрактов увеличивает риск провала. Это добавляет дополнительное время и внимание даже при переносе multichain приложения Ethereum в Binance Smart Chain, даже если его основой является кодовая база Ethereum. Когда вы начинаете думать о еще более разрозненных сетях, таких как Cosmos, Solana и Aptos, все становится еще запутаннее. (Разве не было бы хорошо, если бы у нас был обобщенный базовый уровень обмена сообщениями, чтобы исправить это ...).

Например, SushiSwap существует в семнадцати различных сетях, причем каждое развертывание выполняется в “огороженном саду”. Если бы они хотели синхронизировать состояния между своими смарт-контрактами Ethereum и всеми развертываниями altchain, им пришлось бы написать код для каждого отдельного моста, который существует в каждой из этих сетей, чтобы соединить их. Конечным результатом являются десятки отдельных наборов кода (повышенный риск) с уникальными интерфейсами и тонкими свойствами безопасности. Поскольку экосистема мостов и новых L1 / L2 постоянно растет, это становится несостоятельным предложением.

Вот почему (на мой взгляд) Sushi решили, как и мы, использовать LayerZero. О каком нулевом слое идет речь? Ух…

Во-первых, что такое LayerZero? Cosmos? Polkadot? Chainlink CCIP? Synapse? Hop? Протокол Router? Multichain.xyz? Hyperlane? Летающий монстр из спагетти?

Хотя "layerzero" можно интерпретировать по-разному, универсальное определение таково: "Протокол связи, позволяющий выполнять смарт-контракты в нескольких сетях, с одной транзакцией из любой сети источников, обеспечивающей межсетевую функциональность для dApps и (встроенного) соединения токенов’.

Да, нулевой уровень – это уровень ниже 1.

Средние цепочки имеют монолитную безопасность, у которой есть свои плюсы и минусы. Для нас больше минусов.

В то время как существует еще больше “LayerZero”, только один - live on mainnet, который предлагает действительно легкую, независимую модульную инфраструктуру, надежный обобщенный уровень обмена сообщениями (это то, что мы хотим).

В то время как некоторые протоколы “omnichain” выбрали непрактичный путь, пытаясь поддерживать все “LayerZero”, Tapioca приняла очень взвешенное решение разрабатывать и поддерживать только один LayerZero.

Ладно, тогда совсем немного.

Конечные точки LayerZero существуют в каждой (поддерживаемой) цепочке. Любая цепочка с нулевой конечной точкой LayerZero может проводить межцепочечные транзакции с участием любой другой цепочки с нулевой конечной точкой LayerZero. С небольшим количеством кода может поддерживаться любая цепочка.

ULN или сверхлегкие узлы обеспечивают легкий обмен сообщениями между цепочками с настраиваемым уровнем надежности в соответствии со спецификацией Oracle и Relayer, двух ролей, которые передают информацию о блоке и подтверждение транзакций по цепочкам. Этим гарантиям в цепочке способствуют организации, не входящие в цепочку.

Ретранслятор, или, в нашем случае, Pearlayer, позволит размещать TAP в системе DPoS (Delegated Proof-of-Stake), позволяющей держателям токенов делегировать полномочия валидаторам, которые защищают систему обмена сообщениями между цепочками. Если валидатор попытается совершить какое-либо вредоносное действие, произойдет сокращение. Можно использовать любой оракул, но в данной конфигурации используется Chainlink. Тем не менее, проводится перекрестная проверка Chainlink с другими поставщиками данных в рамках проверки работоспособности. Некоторое противоречие возникло из-за LayerZero, использующего DON (децентрализованную сеть оракул) “Отраслевые TSS” Polygon, Sequoia и FTX. Однако, для Tapioca все это бессмысленно из-за, к счастью, легко настраиваемой природы LayerZero.

Говоря об этой настройке, LayerZero даже позволяет Tapioca определять правила и консенсус, необходимые для утверждения транзакций между цепочками, предоставляя полный контроль над нашим собственным профилем безопасности и уровнем децентрализации. Это дает нам возможность создать наш собственный ретранслятор с вышеупомянутым метким названием Pearlayer (Жемчужный ретранслятор).

Чтобы поддерживать новую сеть, Tapioca не нужно развертывать свои основные смарт-контракты в каждой сети. Вместо этого Tapioca нужно только развернуть прокси-контракт, который представляет собой облегченный контракт, используемый для отправки и получения сообщений из недавно поддерживаемой цепочки в нашу хост-цепочку, что является оптимистичным расширением Ethereum **. Это позволяет Tapioca объединить ликвидность, потоки пользователей и значительно снизить инфраструктурные риски.**

Чтобы обеспечить действительную доставку, единственным требованием является то, что для любого данного сообщения, отправленного с использованием протокола LayerZero, Oracle и ретранслятор должны быть независимыми друг от друга.

Салли доставляет груз!

Благодаря решению LayerZero “Pre-Crime”, Tapioca может запускать определенный набор утверждений в локально разветвленном блокчейне, чтобы убедиться, что каждое доставляемое сообщение по кросс-цепочке никогда не приведет к скомпрометированному состоянию. Если эти утверждения когда-либо потерпят неудачу, Pearlayer не передаст сообщение, предотвратив атаку и спасёт Tapoioca от почти неминуемой катастрофы.

Tapioca также использует Forta локально в нашей хост-сети для обнаружения угроз в режиме реального времени. Forta также используется Lido, Balancer, Maker и другими ведущими протоколами. Выбранная архитектура безопасности также приводит к незначительному увеличению времени завершения и сборов для конечного пользователя. Эта архитектура, ориентированная на безопасность, делает Tapioca одним из самых безопасных децентрализованных денежных рынков, когда-либо созданных.

В Pearl Labs мы всегда считали, что одним из ключевых нововведений LayerZero является суперстандарт OFT или “Взаимозаменяемый токен Omnichain”. Вместо создания мостов с ликвидностью с обеих сторон, что создает огромный и хорошо подтвержденный риск смарт-контракта, окончательность, проблемы с фрагментацией ликвидности или обернутые токены с большим риском хранения, наши токены (TAP & usd0) могут соединять цепочку с цепочкой на уровне токена, точно так же, как при передаче токена ERC20 с помощью функции transfer().

Stargate $ STG – это OFT, и Circle среди других централизованных эмитентов стабильных монет тестирует обертки OFT для своих стабильных монет. Очевидной конечной целью стандарта OFT было создание собственной децентрализованной стабильной монеты OFT, которая может соединяться на уровне токенов, и это то, чем является наш usd0 – самая составная стабильная монета, специально созданная для будущего omnichain.

OFT не только является суперстандартом общего токена во всех поддерживаемых цепочках (на данный момент их 12), предлагая беспрецедентное объединение ликвидности и комбинируемость, но также может быть легко соединён между этими цепочками с помощью ровно 0 комиссии – просто газ!

С гарантией действительной доставки LayerZero токен сжигается в исходной цепочке и чеканится в цепочке назначения непосредственно через контракт токена. Поставка токенов OFT на самом деле гибкая и осуществляется между всеми поддерживаемыми цепочками.

(не волнуйтесь, скоро появится еще больше на usd0 😉).

В нашем мире с более чем 150 блокчейнами, из которых пользователи могут выбирать (уже не только BSC и ETH), навигация по множеству вариантов может показаться чрезвычайно сложной. Более того, отсутствие единства между цепочками привело к фрагментации ликвидности, трудностям в создании денежных блоков из-за отсутствия совместимости и проблемам с безопасностью, из-за все большего количества уникальных блокчейнов с тонкими подходами к смарт-контрактам.

В пространстве, где внимание часто сосредотачивается на неустойчивых и рискованных предложениях, пришло время вернуться к основам: разработке надежной и удобной для пользователя инфраструктуры за счет бесшовной интероперабельности, которая способствует реальной доходности и непрерывным инновациям и внедрению децентрализованного финансирования. Объединяющий клич будущего TapiocaDAO с омничейном.

будешь скучать по этому?

В настоящее время, вместо плавного взаимодействия, с которым можно было бы столкнуться при использовании современных веб-сайтов и приложений, таких как Google и Netflix, текущее взаимодействие с блокчейном определяется всеми его разрозненными частями. В то время как мультицепочечная реальность надвигается на нас, она создала больше проблем, чем решила. Для пользователей деньги есть деньги. Мосты (RIP) предлагали несвязанные деньги, которые были не более чем кредитами магазина. usd0 – это первые по-настоящему взаимосвязанные децентрализованные деньги.

Даже с учетом того, что L1s увеличивает пропускную способность и внедряет инновации в другие нюансы, все это бесполезно без бесшовной совместимости. Знаете ли вы кого-нибудь, кого волнуют технические характеристики серверов Facebook? Нет, потому что их волнует только то, что они могут общаться с друзьями через границы. В мире блокчейна до сих пор вы не могли общаться с блокчейнами через границы других блокчейнов через TapiocaDAO, использующий LayerZero.

Предлагая действительно бесшовную совместимость, все больше и больше пользователей смогут извлечь выгоду из более высокой эффективности использования капитала за счет дефрагментации ликвидности и оптимизации пользовательского опыта. Массовое внедрение может прийти к единственному надежному, реально обеспечивающему устойчивую доходность, плавно взаимосвязанному денежному рынку, который будет управлять ими всеми.

Ссылка на оригинальную статью : https://mirror.xyz/tapiocada0.eth/c3lWaifaPJJpKLK8jCWRff0bkLZSbG5Y_CTLhBn0Flk