Внешнеторговый оборот России в 2022 году и где искать данные

Простыми словами о сложной аналитике по экспорту России в условиях информационного вакуума

Летом прошлого года меня пригласили выступить на конференции в Калуге, посвященной развитию экспорта в современных реалиях. Сейчас эти реалии уже более-менее сформированы и правила игры на международной арене ВЭД всем понятны. А год назад все пребывали в легком шоке и неясно было куда всем бежать. Организаторы выделили страновую секцию, посвященную странам ЕАЭС, ШОС и БРИКС.

Мне отдали ШОС (Шанхайскую Организацию Сотрудничества). Признаюсь честно, до подготовки этого выступления я мало, что знал о ШОС. Предварительное ощущение от ШОС было такое, что это не реально работающий и полезный для бизнеса механизм, а скорее статусная международная организация под предводительством Китая. Так, в принципе, в ходе детального изучения ШОС и оказалось.

Поэтому в связи с относительной бесполезностью использования данной организации как площадки по развитию экспортного бизнеса из России (изначально ШОС создавалась как организация по безопасности), в выступлении было решено сделать упор на аналитическую составляющую: куда и что поставляет Россия, кто в 2022 стал меньше или больше покупать продукции в России.

На тот момент ФТС закрыла доступ к статистике, и данные по экспорту из России заканчивались январем 2022 года (доступ закрыт и сейчас – аналитический сервис работает с постоянными перебоями ). В отсутствии прямых данных я начал сбор зеркальной статистики, чтобы оценить объемы экспорта России на пространстве ШОС по итогам 1 полугодия 2022 года, и даже дать прогноз на полный 2022 год.

На тот момент ШОС состоял из 8 стран-членов: Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Если посмотреть экспорт России в эти страны, то ключевым партнером в 2021 году был Китай с долей поставок почти 53%. На втором и третьим местах Казахстан (15%) и Белоруссия (17%).

Значит необходимо было найти оперативную статистику стран ШОС и проанализировать поставки продукции из России. Далее я расскажу, как сделать это быстро.

Прежде всего, мог помочь сайт TradeMap, где реализован удобный сервис по работе с зеркальной статистикой. Зеркальная статистика (mirror data) отличается от прямой тем, что даже, если таможенная служба страны (в нашем случае это ФТС России) не отчитывается по внешнеторговым поставкам, а другие страны-партнеры отчитываются, можно сформировать картину экспортно-импортных операций данной страны по ее торговым партнерам, где будет показана отправка продукции в Россию.

К сожалению, большой минус этого инструмента в том, что данные для зеркальной статистики по большинству стран поступают с задержкой. А это значит, что на момент подготовки материала, данные даже по зеркальной статистики были только за полный 2021 год (но по этому году есть и прямые данные).

Значит надо идти длинной дорогой и кропотливо собирать данные с сайтов официальных статистических служб наших торговых партнеров ШОС.

Забегая вперед, скажу, что только статистическая служба Белоруссии солидарна с Россией и перестала выкладывать данные, начиная с 2022 года. Остальные страны вполне себе оперативно предоставляют свою торговую статистику (сейчас по многим странам есть данные за 4-5 месяцев 2023 года). Кроме того, импортные данные по Узбекистану классифицируются не по системе ТНВЭД, а по ключевым потребительским категориям продукции (да еще и на узбекском), что немного затрудняет (но не отменяет) правильного распределения ее по отраслям.

Год спустя (в июле 2023 года) в ШОС вступил еще и Иран. Но даже, если бы Иран был на тот момент среди стран ШОС, объем работы не изменился, так как эта страна давно не отчитывается по своей международной торговле и тем более не выкладывает эти данные на своем официальном сайте статистики.

Несмотря на вынужденный долгий путь, данные были собраны, обработаны, проанализированы и представлены участникам конференции. Надеюсь, что это послужило для них стимулом развития экспортных операций по новым направлениям.

Удобный сервис на базе статистики UN Comtrade. Важный момент - это выбор фильтра "зеркальная статистика" (Mirroк Data) при работе с экспортом/импортов России.

Инструмент работы со статистикой у белорусов очень удобный, но, как я говорил выше, данные ограничены 2021 годом, что делает данный инструмент бесполезным. Другой информации по стране нет.

Данные выгружается в формате таблиц, которые необходимо перенести в Excel для дальнейшей обработки. Ключевая сложность с Индией – это невозможность выбрать единожды нужный временной интервал. Поэтому необходимо скачивать каждый месяц отдельно.

Для корректной обработки информации необходимо выгрузить таблицы Excel с месячными данными. Немного неудобно, но вполне рабочий вариант.

Киргизия представляет статистику в формате таблиц за последний доступный интервал с начала календарного года. В таблицах Россия представлена среди прочих стран внутри кода ТНВЭД.

Сложности с выгрузкой статистики Китая связаны с тем, что нужно выбрать необходимые коды ТНВЭД вручную (списком через разделитель или отметить предлагаемый список кодов ТНВЭД). В итоге вы получаете удобную выгрузку в формате таблицы для последующей обработки.

Пакистан предоставляет данные в формате отчета PDF. Каждая страна идет отдельной секцией, и ее возможно найти поиском. Из отчета необходимо убрать лишние страны, а потом конвертировать его в формат таблиц для дальнейшей обработки.

Данные предоставляет в формате таблиц, где у каждой страны есть отдельная секция, и ее возможно найти поиском.

Данные представлены по импорту основной продукции за выбранный период по каждому отдельному региону в стране. Кроме того, необходимо прежде выбрать торгового партнера. Но с недавнего времени Россия (код 344) была исключена из списка. Поэтому оперативные данные по поставкам из России Узбекистан фактически перестал предоставлять в открытом доступе.

Мой молодой канал про торговую аналитику простым языком https://t.me/for_trade_analytics