Российский ритейлер Henderson установил диапазон IPO на Мосбирже в 600-675 рублей за акцию

В ходе размещения компания планирует привлечь до 3,6 млрд рублей.

Сеть магазинов мужской одежды Henderson начала сбор заявок на участие в IPO. Акции компании разместят на Мосбирже с ценовым диапазоном 600-675 рублей за штуку. Ожидается, что они начнут торговаться 2 ноября 2023 года под тикером HNFG и будут доступны в том числе неквалифицированным инвесторам.
Такая первоначальная стоимость бумаг соответствует оценке ритейлера от 21,6 млрд до 24,3 млрд рублей без учёта дополнительной эмиссии. Компания рассчитывает привлечь до 3,6 млрд рублей, а доля акций, которые поступят в свободное обращение, составит 15%. Деньги направят на развитие сети магазинов и строительство собственного распределительного центра.
Основную часть предложения составит допэмиссия в объёме до 3 млрд рублей, акции ещё на 300 млн рублей может продать акционер-основатель. После IPO он также передаст 10,5% акций на программу мотивации сотрудников.
О планах провести первичное размещение на Мосбирже Henderson объявил 20 октября 2023 года. С учётом долговых обязательств эксперты оценивали компанию в 25-35 млрд рублей.

Первые магазины мужской одежды Henderson были открыты в 1998 году. На октябрь 2023-го сеть включает в себя 159 точек в России и Армении. По данным Rusprofile, выручка компании за 2022 год составила 12 млрд рублей, чистая прибыль — 1,5 млрд рублей.

#новость #henderson #ipo