Российский ритейлер Henderson установил диапазон IPO на Мосбирже в 600-675 рублей за акцию
В ходе размещения компания планирует привлечь до 3,6 млрд рублей.
- Сеть магазинов мужской одежды Henderson начала сбор заявок на участие в IPO. Акции компании разместят на Мосбирже с ценовым диапазоном 600-675 рублей за штуку. Ожидается, что они начнут торговаться 2 ноября 2023 года под тикером HNFG и будут доступны в том числе неквалифицированным инвесторам.
- Такая первоначальная стоимость бумаг соответствует оценке ритейлера от 21,6 млрд до 24,3 млрд рублей без учёта дополнительной эмиссии. Компания рассчитывает привлечь до 3,6 млрд рублей, а доля акций, которые поступят в свободное обращение, составит 15%. Деньги направят на развитие сети магазинов и строительство собственного распределительного центра.
- Основную часть предложения составит допэмиссия в объёме до 3 млрд рублей, акции ещё на 300 млн рублей может продать акционер-основатель. После IPO он также передаст 10,5% акций на программу мотивации сотрудников.
- О планах провести первичное размещение на Мосбирже Henderson объявил 20 октября 2023 года. С учётом долговых обязательств эксперты оценивали компанию в 25-35 млрд рублей.
Фото Retail.ru
- Первые магазины мужской одежды Henderson были открыты в 1998 году. На октябрь 2023-го сеть включает в себя 159 точек в России и Армении. По данным Rusprofile, выручка компании за 2022 год составила 12 млрд рублей, чистая прибыль — 1,5 млрд рублей.
Комментарий недоступен
Для меня словосочетания «российский фондовый рынок», «российские ценные бумаги» и «московская биржа» вообще выглядели всегда как оксюморон.
Whoosh, например, это опровергает.
Астра почти вдвое подорожала сразу после размещения
даже 200 дорого, выгодная для покупки цена не больше 100 как по мне
15 годовых прибылей за компанию? А это норм для рф рынка?
Призываю диванных экспертов и финансистов для анализа