Anthropic и Google ведут переговоры о контракте на десятки миллиардов долларов. Amazon нервничает

Пока все ещё не отошли за войной AI-браузеров, за кулисами разворачивается куда более серьёзная битва — за облачную инфраструктуру для AI.

Anthropic ведёт переговоры с Google о сделке, которая может стоить десятки миллиардов долларов. Речь идёт о предоставлении вычислительных мощностей через облачную платформу Google Cloud, сообщает Bloomberg.

План ещё не финализирован, переговоры на ранней стадии, и детали могут измениться. Но масштаб впечатляет: речь идёт о суммах в "высоких десятках миллиардов".

Google уже инвестировал около 3 миллиардов долларов в Anthropic: 2 миллиарда в 2023 году и ещё 1 миллиард в начале этого года. Компания также предоставляет облачные сервисы стартапу. Новая сделка расширит эти отношения на совершенно другой уровень.

Обе компании отказались комментировать информацию.

Реакция была моментальной. По разным источникам, акции Alphabet примерно подскочили более чем на ~2,3% во внебиржевых торгах. Amazon, который также является инвестором и облачным провайдером Anthropic, просел примерно на ~1.1%.

Рынок понял сигнал: возможно, Google укрепляет позиции в гонке за AI-инфраструктуру, а Amazon рискует потерять одного из ключевых клиентов.

Anthropic растёт невероятными темпами. Компания нацелена на достижение 9 миллиардов долларов годового дохода к концу 2025 года. По данным Reuters, в следующем году выручка может более чем удвоиться, а потенциально — утроиться, благодаря быстрому внедрению корпоративных продуктов.

Claude конкурирует напрямую с GPT от OpenAI. Anthropic была основана в 2021 году бывшими сотрудниками OpenAI, которые хотели сделать больший акцент на безопасности AI. И судя по темпам роста, их подход работает.

Разработка AI-моделей уровня Claude или GPT требует колоссальных ресурсов. Обучение одной модели может стоить десятки или сотни миллионов долларов в чистых вычислениях. А для масштабирования на миллионы пользователей нужны мощности совсем другого порядка. Компании больше не могут позволить себе строить собственные дата-центры с нуля — это слишком медленно и дорого. Облачные провайдеры становятся критической инфраструктурой для AI-революции.

Это война между Amazon и Google. Amazon уже вложил около 8 миллиардов долларов в Anthropic. Компания является ключевым клиентом Amazon Web Services и активно использует кастомные AI-чипы Amazon.

Но Google явно не собирается уступать. Новая сделка может изменить баланс сил: если Anthropic начнёт больше полагаться на Google Cloud, это ослабит позиции AWS в AI-сегменте. Кстати, вчера AWS столкнулся с 15-часовым сбоем, который затронул более 1000 клиентов. Неудачное совпадение для Amazon как раз в момент, когда их главный конкурент заключает мультимиллиардную сделку с одним из ключевых AI-стартапов.

Мы наблюдаем формирование новой структуры AI-индустрии. Она состоит из трёх уровней:

Интересно то, что границы между этими уровнями размываются. Google одновременно разрабатывает собственные модели (Gemini), предоставляет инфраструктуру конкурентам (Anthropic) и встраивает AI в свои продукты (Chrome). OpenAI выпустила браузер Atlas. Anthropic запустила десктопное приложение. Все пытаются контролировать весь стек — от чипов до пользовательского интерфейса.

Anthropic недавно провела раунд финансирования на 13 миллиардов долларов, который почти утроил оценку компании до 183 миллиардов долларов. И этого недостаточно — отсюда переговоры с Google о дополнительных десятках миллиардов на инфраструктуру. Мы говорим о суммах, которые раньше ассоциировались с крупнейшими инфраструктурными проектами — аэропортами, электростанциями, железными дорогами. Только теперь эти деньги идут на GPU и дата-центры. Вопрос не в том, дорого ли это. Вопрос в том, кто сможет позволить себе оставаться в игре через пять лет, когда ставки станут ещё выше.

Сделка пока не финализирована. Детали могут измениться. Но сам факт переговоров уже сигнализирует о направлении движения отрасли. Google делает большую ставку на то, что облачная инфраструктура для AI станет одним из самых прибыльных бизнесов следующего десятилетия. Amazon не может себе позволить проиграть эту битву. Microsoft с Azure тоже в игре через партнёрство с OpenAI. А Anthropic оказывается в выгодной позиции: два крупнейших облачных провайдера конкурируют за право обеспечивать их вычислениями. Неплохо для стартапа, основанного четыре года назад. Игра только начинается. И ставки растут с каждым раундом. А вы что думаете?

Больше ИИ-новостей в моём Telegram канале

#ai #claude #ии