Гайд по криптовалюте с нуля - как находить информацию по игровым проектам в криптовалюте (P2E, Ретродропы,) ч.10

Это игры, где пользователи зарабатывают деньги, выполняя внутриигровые задания. Но за привлекательным внешним видом 2D-игры может скрываться ловушка — DeFi-проект, который стремится получить прибыль за счет ваших вложений.

Ну и теперь, когда мы распугали всех слабовольных, настало время разобраться поглубже, настолько ли все страшно.

Как вы уже поняли - нет.

За прошедшие пару лет было ОЧЕНЬ много проектов в этой сфере, которые подарили самым ушлым пользователям сотни тысяч долларов ($$). Наша с вами задача — войти в этот процент пользователей.

Итак, для ясности в голове и дальнейшего понимания темы давай пройдемся от и до по всем понятиям, которые надо учитывать, говоря о ресерче GameFi проекта.

Сумма вложения — тут все просто, ведь название говорит само за себя. Это денежная сумма которую вы вкладываете в тот или иной проект, чтобы ее преумножить. Чаще всего внутри одного проекта есть несколько опций захода. Это делается проектами для покрытия бОльшей аудитории.
APR — это как и в обычном ДеФи - процент прибыли на вложенную сумму за определенный таймфрейм (год/месяц/неделя) БЕЗ учета реинвеста прибыли.
APY — процент прибыли на вложенную сумму за определенный таймфрейм (год/месяц/неделя) С учетом реинвеста прибыли.
ROI — во всем мире это уровень доходности или убыточности того или иного предприятия, но в контексте П2Е сферы этим понятием принято называть количество дней окупаемости инвестиций в тот или иной проект

Периодически неплохие P2E лудки возникают на разных сетях, иногда для того совершенно не преднозначенных. Но есть всего несколько основных блокчейнов, где в той или иной степень процветают или процветали П2Е игры, у каждого из них есть свои особенности ресерча.

Все помнят нашумевшие в 2021 году Axie Infinity, на который молилось все население Филлипинских островов, ведь там можно было зарабатывать довольно неплохие деньги (особенно, когда в твоей маленькой деревне средний заработок 50$/mo).

С этим блокчейном все неоднозначно:

+ Чаще всего команда проекта более опытная, ведь запуститься на эфире и стать более-менее успешным или популярным проектом намного сложнее чем на более слабых блокчейнах+ Следовательно - меньше вероятность скама

- Высокие комиссии за транзакции, что режет Daily income и соответственно увеличивает ROI. В большинстве случаев - больший порог входа инвестиций по сравнению с другими блокчейнами

NFT market - https://opensea.io/Token market - https://app.uniswap.org/#/swap

Рассадник скама и больших прибылей. Самыми серьезными играми на этом блокчейне были CryptoBlades, собранная на коленке и сделавшая х100 на токене, PlantsVersusUndead (ака ПВУ), не углядевший у себя в коде небольшую лазейку, через которую люди вынесли сотни тысяч долларов ($$), а также BombCrypto, вышедший на последних издыханиях буллрана 2021.

Здесь также есть свои "За" и "Против":

+ Низкие комиссии, практически не влияющие на ROI + Чаще всего очень лояльный к лоубанкам нижний порог входа в проекты+ Очень много проектов обычно запускаются именно здесь из-за очень демократичных комиссий+ Несколько успешных кейсов в прошлом и лояльность аудитории к заходу в проекты на этом блокчейне может помочь следующему большому проекту выйти хорошо

- Низкий порог входа для команд разрабов, что несет за собой большой процент раг-пуллов- Реально БОЛЬШЕ ВСЕГО скама

NFT market - https://opensea.io/, https://element.market/bsc

Token market - https://poocoin.app/

Вот мы и добрались до гигачада среди П2Е блокчейнов, любимца олдов и лоубанков, а также родоначальника всего тренда П2Е. Это один из самых лояльных к разработчикам и пользователям блокчейн, которых буквально был создан для индустрии игр. Именно на нем открыл тренд весной 2021 года AlienWorlds, затем переместившись на BSC. Вслед за ним дали очень плотно заработать буквально ВСЕМ такие проекты, как FarmersWorld, цены на NFT которого доходили до отметки в 130.000$ (реальный зерноуборочный комбайн John Deere 9660 STS стоит на 30к дешевле), а daily income до 8000$, и FarmingTales, предметы из которого буквально за две недели дали 268 иксов

С 8 до 2147 долларов курицы стрельнули, ужас какой-то. Помню даже считал, сколько можно купить реальных цыплят, если продать мою внутриигровую ферму. Больше 10к реальных цыплят мог купить.

Свои плюсы и минусы:+ Свои локальные тренды в отрыве от остальной крипты+ Лояльность порогов входа к любому банку+ Свое комьюнити гиков, которое активно выкупает сильные проекты со вторички+ Обилие выходящих проектов

- Низкое качество большинства проектов, т.к. можно было на коленке собрать любой шлак буквально за неделю, и его бы приняли за гем.- Абсолютный анабиоз и полное отсутствие ликвидности в данный момент (декабрь 2022)

NFT market - https://wax.atomichub.io/Token market - https://wax.alcor.exchange/

Мертворожденный блохчейн в плане П2Е, на котором не вышло в свет нормально ни одной игры. Однако, справедливо будет сказать, что NFT для некоторых этих игр дали нормальное количество иксов и возможность заработать всем желающим. Возьмем для примера CryptoUnicorns, где спокойно можно было взять несколько mythical яиц единорогов по 0.1 ЕТХ и продать по 2.5 ЕТХ (± то же самое с землями). Кстати, этот проект жив до сих пор, но укатан в пол.

+ Низкие комиссии- Мертвый и воняет

NFT market - https://opensea.io/Token market - https://app.uniswap.org/#/swap

Естественно, в текущих реалиях медвежьего рынка нужно намного сильнее смотреть на перспективность проекта в плане возможности своим появлением задать новый тренд на П2Е, чем на блокчейн его выхода. Однако для людей, которые вернутся к прочтению этой статьи на буллране:

Для знакомства со сферой мы точно можем порекомендовать WAX, ведь там вы можете условно бесплатно стартануть и набить свои шишки, при этом не рискуя хоть сколько-нибудь значимой частью вашего банка.
Для лоубанков больше подойдут блокчейны с низкими комиссиями, ведь даже 1 лишний доллар на газ может сильно порезать возможность заработать на проекте до момента его смерти.
Если вы рассчитываете более серьезно и долгосрочно на участие в проекте - лучше выбрать эфир, ведь проекты живут дольше там, где их сложнее создать, а затем заабузить до смерти со стороны комьюнити.

Также, скорее всего, на новом тренде П2Е будут иметь большой кусок рынка блокчейны, которые на тот момент будут популярны в целом, так что нужно стараться искать параллели между различными сетями и их ресерчем, а также держать нос по ветру.

Один из самых главных показателей, который определяет возможность зайти в проект на желаемую сумму денег. Стоит смотреть на общую ликвидность рынка NFT данного проекта, дневные и недельные объемы торгов, а также так называемые "стенки" (определенная цена, на которой выставлены на продажу много NFT, создающая "стену", мешающую росту цены данной NFT при текущем объеме спроса). Если у проекта достаточно ликвидности, то это позволяет без проблем сливать прибыль каждый день без укатывания цен. Оптимальная ликвидность и объемы проявляются в возможности полного выхода из проекта без проблем и дампа цен за несколько часов. То есть, если вы видите, что, купив NFT для игры, вы завтра точно сможете ее продать без необходимости дампить флор - все окей.

Для EVM-сетей посмотреть ликвидность можно тут - https://www.dextools.io/Для WAX это можно сделать на самом Алкоре - https://wax.alcor.exchange/

Есть ли вообще готовый продукт, и как он выглядит. Если нам предлагают купить NFT проекта сейчас, а затем подождать полгодика-годик до выхода самой игры - это явно не самое лучшее решение, ведь даже если проект выйдет в назначенный срок, весь энтузиазм холдеров к тому моменту уже улетучится, соответственно, игра стрельнет с очень маленькой вероятностью. Также если у вас с собой не припасен хрустальный шар, то быть уверенным в состоянии рынка через полгода вы не можете, а значит, это повышает риск вложений.

Если игра все-таки имеется, то стоит посмотреть на количество и качество механик. Здесь все просто — доверьтесь чутью геймера. Интересно ли вам было бы играть в эту игру хотя бы полчасика, если бы она не сулила вам горы золота? Нет? Плохо! Если игра совсем не представляет интереса с точки зрения именно игровой, то

либо никто не будет в нее играть = не будет ликвидности = не будет иксов
либо для нее сделает скрипт каждый пятиклассник, ведь она настолько проста = легка для абуза = будет жить максимум неделю-месяц, а дальше экономика развалится

Также стоит обратить внимание на скорость, с которой продукт допиливается и обновляется. Открываем роадмап на сайте, открываем анонсы в дискорде и сверяем. Если хотя бы примерно команда успевает по собственному роадмапу - это хороший показатель. Также стоит посмотреть, насколько и детально он расписан. Понятное дело, что в публичное пространство далеко не все фаундеры выкладывают планы на 5 лет вперед, однако если весь роадмап заканчивается на бесконечном выпуске кейсов с NFT - это редфлаг.

Как показывает опыт создания собственного продукта, следование роадмапу - очень сложная задачка, господа.

Итог данного пункта:

Готов ли продукт в каком-то виде?
Интересно ли вам было бы играть в него без оплаты?
У проекта есть сложные и интересные механики?
Успевает ли команда по роадмапу?
Роадмап расписан далеко и детально?

Именно эти вопросы должны возникать у вас при оценке самого P2E продукта.

Этот пункт не менее важный чем остальные, ведь правильно построенная финансовая система проекта — залог стабильности,... которой никогда в P2E не бывает.

Очень часто бывает, что именно плохо построенная токеномика губит очень перспективный по другим показателям проект. И чтобы не быть на борту тонущей лодки, читайте внимательно:

Чем меньше токенов у команды и фондов, тем лучше
Чем дольше разлоки у фондов и команды, тем лучше

Это, пожалуй, две самые важные детали токеномики в играх, которые вы должны запомнить. Если у вас нет времени на долгие ресерчи фин. модели проекта, обратите внимание именно на эти пункты.

Если у команды и фондов достаточно большой процент токена, который фармится в самой игре и от которого зависит ежедневный доход - это очень плохой знак. Еще хуже знак - недолгие нелинейные разлоки. Когда сразу большое количество токенов появляется в руках очень узкого круга лиц, которые хотят "снять сливки" - для простых работяг ничем хорошим такая ситуация не заканчивается. Даже если у проекта несколько токенов под разные ютилити — слив одного из них ломает экономику игры, следовательно, и ваши мечты о богатстве.

Вот пример хорошей токеномики. На экосистему, стейкинг и саму игру выделено больше половины токенов. У инвесторов разлок 2 года, у команды 2.5. Полного саплая количество токенов достигнет только в 2026. И сейчас этот токен укатан ниже плинтуса. Дада, -98% от АТХ. Сложился в 50 раз. Почему?

А потому медвежка что не только хорошей токеномикой живет проект. Поэтому смотреть всегда нужно на комплекс показателей, а не только на один-два.

С этого P2E проекты начинаются, этим они и заканчиваются, ведь когда команда начинает понимать, что проект летит в пропасть, она не упустит возможности сделать еще один сейл на прощание, чтобы собрать денег.

Что важно понимать, если мы говорим о NFT в P2E:

Если до этого уже были сейлы, смотрим на вторичке график движения цены после продажи. Обращаем внимание на цену сразу после продажи и через какое-то время. Так мы сможем понять стратегию на этот сейл: флипать или холдить. Также смотрите количество продаж на вторичке, чтобы понимать динамику спроса на эти предметы.
Чаще всего сейлы на бычьем рынке выкупались ботами за 0 секунд, поэтому если вы читаете это в момент, когда рынку уже хорошо, а народ привалил в большом количестве за быстрой прибылью - обзаведитесь софтом. Чаще всего можно спросить в любом чате по P2E, и вам ответят, где можно найти бота для сейла (главное не спрашивайте в офф чате самой игры). Но лучший софт, естественно, - самописный.
Если сейла сейчас нет, а вам хочется зайти в проект, то ваш путь лежит на вторичку. Здесь перед покупкой нужно посмотреть на количество покупок различных предметов за последнее время. Это убережет от покупки неликвида и возможно поможет найти "мету" игры - самый ходовой билд на персонажа или самый прибыльный вариант входа в игру. Также обращаем внимание на комиссию маркетплейса, чтобы понимать, сколько мы потеряем от депозита, если купим неверную вещь, и нам ее надо будет сразу продать.

Не влюбляться в проект.ЭТО БЛИН НАФИГ НЕ ШУТКИ ВАМ. ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО.
Все проекты умирают рано или поздно. Нужно успеть выйти из проекта до этого момента. Не только окупиться, а именно выйти. Это значит - продать и все NFT. Нередко бывают случаи, когда мы уже окупились и думаем "Ну, теперь хоть трава не расти, я уже окупился. Пофиг, что будет дальше" и оставляем NFT работать, не особо следя за их ценой и курсом токена каждый день. Такой подход - верный путь похоронить в проекте несколько тысяч долларов. Не делайте так. Не повторяйте ошибок.
Учитывайте обесценивание NFT. Всегда. Если проект приносит доход, а саплай NFT не ограничен - они укатаются. Если все-таки ограничен саплай, то укатывание будет медленнее и начнет происходить, когда игра станет приносить меньше прибыли (например, просядет токен).
Учитывайте все показатели, а не только 1-2. Если у проекта все хорошо с маркетингом, он поспевает за роадмапом, открытая прозрачная команда, но насрано в токеномику — дольше 2 месяцев он не проживет, а затем утащит в могилу за собой ваш депозит.

Пришло время перейти к наиболее обсуждаемой теме этой зимы — РЕТРОДРОПЫ: что это такое, как находить возможности, анализировать проекты в этой сфере и наконец-то начать собирать всевозможные дропы.

Давайте не будем долго останавливаться на понятии, ведь многие из вас уже давно занимаются участием в ретро-активностях.

Простыми словами, ретродроп — бесплатная раздача токенов проекта своему комьюнити за различные действия (зачастую, это участие в активностях) на ранней стадии. Иными словами, хорошие проекты никогда не забывают своих «‎early адоптеров», вознаграждая их за поддержку проекта на старте.

Человек, который не застал эру крупных дропов, может задаваться весьма логичным вопросом: «‎Зачем проекту бесплатно раздавать токены?». Что ж, этому есть несколько объяснений:

Привлечение внимания, хайп — на мой взгляд, один из самых понятных пунктов.

Чтобы не быть голословным, приведу конкретный пример из недавнего. Проект Aptos на момент приближающегося TGE в Twitter'e имел около 30'000 упоминаний. Стоило только раздать ретродроп на 100k+ людей, так сразу же количество упоминаний выросло до нескольких сотен тысяч и продолжало расти с каждым днем, вызывая чувство FOMO у Twitter-дегенов. Весьма неплохой буст за короткий срок, не правда ли?

Внимание для проекта очень важно, ведь это как дополнительная ликвидность, так и отчетность для фондов, что проект, в который они вложили, действительно что-то стоит и ценится комьюнити. Крупные проекты с десятками-сотнями миллионов долларов инвестиций зачастую готовы выделить крупные бюджеты под ретро-раздачи, ведь хайп проекта на момент TGE — ценный показатель для любого проекта.

Юридические проблемы — SEC или же «‎Комиссия по ценным бумагам и биржам США» может в буквальном смысле похоронить проект, если найдет к чему докопаться. Одним из самых распространённых нарушений, за которое SEC прижимало проекты и вело серьезные расследования, является приравнивание токена к ценным бумагам. В связи с этим параметром, крупные проекты отказываются от токен-сейлов в пользу ретродропа или иного вида награждения своих пользователей.

В качестве примера опять же возьмем Aptos. У проекта не было публичного токен-сейла из-за вышеозвученных опасений, но ведь токены раздавать комьюнити то как-то нужно. В связи с этим, помимо наград за участие в награждаемом тестнете, было принято решение ретроспективно раздать пару процентов от total supply всем участникам, кто прошел KYC на их платформе, ну а также всем тем, кто сминтил специальную NFT и привязал почту/Discord.

Таким образом, ребята избежали очень важную проблему, ведь, как я уже говорил, каким крутым не был бы проект, SEC может полностью его уничтожить.

Хорошая манера — каждый уважающий себя проект ценит свое комьюнити, выделяя десятки миллионов на различные раздачи. Банально, при разработке токеномики, находясь на ранних стадиях развития проекта, команда обычно выделяет несколько процентов на поощрение своих последователей, тем самым завоевывая хорошую репутацию среди сообщества. В текущих реалиях крупный проект, который не ценит своих «‎ранних пташек», сразу поливается FUDом со всех сторон, что убивает интерес пользоваться продуктом.

Co-founder Biconomy по факту отвечает хейтерам, ведь негоже FUDить, когда проект изменил жизни тысяч людей своим ретродропом.

Я не любитель создавать и байтить людей на FOMO, но опустить этот показатель нельзя, ведь достаточно много новичков даже не представляют, какие деньги получили альфа-ретрохантеры.

Представим, что у нас есть персонаж — назовем его Вася, который имел небольшой депозит и два года был полностью сфокусирован на поиске ретро-активностей. Разумеется, за каждым проектом не уследить, но наиболее успешные кейсы и случаи, где «‎Каждый мог», позволяют Васе прокачать свой депозит до минимум шестизначной суммы на следующих проектах:

2021 год

— Ens Domains (≈1k-15k$)

— DYDX (≈5k-100k$)

— Biconomy (≈8k-25k$)

— Paraswap (≈5k-15k$)

— Notional Finance (≈7k-30k$)

2022 год

— Project Galaxy (≈500-6k$)

— Goldfinch (≈1k-12k$)

— Optimism (≈1k-7k$)

— Hashflow (≈500-20k$)

— Aptos (≈1k-3k$)

Стоит упомянуть, что минимальное и максимальное значение у каждого человека своё, т.к. не все продают по одной и той же цене, а кто-то вообще холдит. Кроме того, подсчет велся с учетом участия с одного аккаунта, т.е. при мультиаккерстве подобных ивентов вы сами легко можете прикинуть возможную прибыль.

Подытоживая этот вопрос, скажу, что те десять проектов сверху я достал из памяти за минуту. За два года ретро-раздач было значительно больше: где-то были довольно незначительные суммы (до 500$), где-то, в особо удачных случаях, минимальная сумма дропа начиналась от 20'000$.

Общие знания мы с вами подтянули, порцию отборного FOMO получили, теперь давайте поговорим насчет критериев: какие они могут быть и чем руководствуется команда при разработке плана по распределению токенов за ретро-активности.

Не забывайте, что ниже вы увидите критерии, которые были выделены мной при аналитике десятков проектов, поэтому хоть это и послужит весьма полезной памяткой для каждого читателя, но держим в голове, что критерии всегда могут дополняться всё более изощренными методами отсева.

«‎Активность» вашего кошелька — множество проектов при раздаче дропа руководствуются довольно банальным, но соблюдаемым малым процентом людей, параметром — активностью в различных EVM сетях.
Контрибуции на очень ранней стадии развития проекта — сюда можно привлечь как банальный буст Discord сервера, так и свапы в alpha версиях testnet'ов, заполнение фидбек форм, участие в community-звонках.
Количество активности в конкретном проекте — такую моду задал Optimism с их критерием «‎Repeat OP Users», который подразумевает активность N количество раз в разные промежутки времени до снэпшота.
Конкретно для L1 блокчейнов/L2 решений важным критериям является участие в экосистеме, т.е. взаимодействие с различными приложениями (dApps), проявляя себя в качестве реально активного юзера, а не типичного ретродроп-хантера, характерное поведение которого легко отслеживается.
Количество юзеров — вспоминаем Paraswap и их огромный ресёрч, в котором они рассказали, как из >1'300'000 пользователей абузеров они оставили лишь 20'000 кошельков, достойных под дроп. Кстати, настоятельно рекомендую прочитать ресёрч целиком, уверен, что вы найдете в нем не мало интересного.

Не совсем конкретный критерий, но стоит внимания. Значение проекта для крипто-экосистемы в целом — в пример возьмем две сферы: DeFi проекты и блокчейны. Разумеется, у вторых значимость намного выше, а следовательно, в своей токеномике такие проекты зачастую выделяют неплохую часть для комьюнити (к примеру, Aptos и Sui выделили свыше 50% от общего количества токенов), именно поэтому появляется много возможностей для участия в различных активностях/ивентах.

Методик поиска ретроспективных проектов на рынке сейчас достаточно много и я хочу поделиться с вами некоторыми моментами, которые использую сам.

Для начала хочу немного рассказать про свое виденье подбора проектов, оно будет одобрено далеко не всеми, но это никогда не мешало мне зарабатывать, а следовательно, не помешает и вам. Итак, я считаю, что самые крупные и богатые (исходя из финансирования) проекты спокойно могут поместить огромное количество людей и достойно вознаградить своих адоптеров. Я никогда не бегал за так называемой «альфой‎» в поиске проекта, который запустился пару дней назад, имеет 5 подписчиков в Twitter'e и 10 транзакций на свапалке, когда в то же время я спокойно вижу очевидную возможность прокачивать свои аккаунты в крупнейших проектах, вылавливая неочевидные мультипликаторы, которые помогает находить мне опыт и некоторое понимание, как проекты могут отпугивать людей, убеждая их, что токена/ретродропа никогда не будет.

Пример того, как нас стараются обмануть многие проекты. Кто вдруг не понял, через некоторое время Paraswap всё-таки раздал весьма неплохой дроп.

Сейчас я познакомлю вас с некоторыми тулзами, которые играют незаменимую роль в моем ресёрче.

Dune — первое место я отдаю этому ГЕМу, других слов для его описания я банально не нахожу. Именно в нем вы можете найти информацию, которая поможет понять реальное количество юзеров, их объемы, наиболее популярные действия и всё-всё-всё, что может быть важным при анализе ретроактивности, которую вы планируете делать. Чуть поздней я на конкретном примере покажу ресёрч проекта, в котором затрагивается этот инструмент.
Крипто-агрегаторы СНГ каналов — используемые мной агрегаторы уже упоминаются в статье, пару слов о том, как ими пользуюсь я.

Сперва хочется поблагодарить людей, который ведут свои каналы и проделывают большую работу, чтобы выцепить какие-то интересные мувы и возможные действия, которые могут привести к дропу в том или ином проекте. Моя тактика безумно проста — я вбиваю интересующее ключевое слово в поиск Telegram и происходит магия — десятки публикаций от различных ресёрчеров, которые перелопатили тонну информации: социальные сети, документации, официальные чаты проектов, и на блюдечке принесли информацию для своих подписчиков.

В моем случае остается мельком пробежаться по публикациям и понять, на что делают основной упор различные инфлюенсеры, какие именно мувы они рекомендуют выполнить своим подписчикам для получения ретродропа. Остается самое главное — переварить эту информацию и сделать немного больше, чем описано в типичном посте.

Здесь я имею в виду, что изучая подобную информацию, вы должны стараться находить какой-то неочевидный момент, который не упоминается в большинстве публикациях и гайдах, тем самым увеличить свой возможный мультипликатор / шанс на ретродроп. Лично я, если вижу, что из многих мест поступает «‎совет» сделать от 10-ти транзакций, делаю от 20-ти, тем самым обыгрывая бóльшую часть людей.

Агрегатор VC инвестиций — эти данные помогают следить за тем, куда текут деньги инвесторов, и заходить на ранних стадиях проекта (порой, у проектов, которые закрывают раунд, даже нет социальных сетей -> возможные жемчужины на ранних стадиях). Пользуюсь следующими источниками:

Twitter — последний, но не по полезности, инструмент, который помогает изучить мнение различных зарубежных инфлюенсеров насчет какого-либо ивента. Думаю, что обучать вас им пользоваться нет необходимости, но всё же немного расскажу как использую Twitter именно я.

В поиск вбиваем интересующую нас тему (например, «название_проекта» airdrop strategy) -> просматриваем наиболее популярные твиты на эту тему, затем делаем то же самое с категорией «‎Недавние» -> вспоминаем предыдущий пункт и стараемся обыграть инфлюенсера и его аудиторию, проделывая чуть больше контрибуций, чем он рекомендует -> profit.

Возможно, вы ожидали увидеть десятки ненужных очень важных ссылок и источников, но поверьте, упомянутого мной хватит сполна, чтобы проанализировать большинство проектов и разработать свою собственную стратегию для работы с той или иной активностью.

Новички получили базу, олды, надеюсь, подчерпнули для себя что-то новенькое, теперь покажу, как именно происходит анализ проекта с моей стороны. Стоит сразу упомянуть, что к каждому проекту всегда свой подход, но некое клише всё же имеется.

Очень важный параметр, которым не получится овладеть сразу — это опыт. Именно с помощью него мне хватает буквально 10-ти минут, чтобы с нуля понять сущность активности, отсмотреть всю информацию и продумать приблизительную стратегию. Но, спешу вас обрадовать, ведь опыт — это совокупность ваших знаний, которых становится с каждым разом всё больше, поэтому не ленитесь ресёрчить проекты самостоятельно, а не пользоваться готовыми пошаговыми гайдами, ведь чем больше проектов вы проанализируете, тем богаче станет ваш опыт, надсмотренность.

В качестве примера предлагаю рассмотреть моего любимчика и по совместительству очень ожидаемое событие, которое, надеюсь, порадует нас уже в 2023 году — полноценный запуск zkSync. К слову, самый главный ресёрч был проведен мной в далеком сентябре 21 года, но проект всё еще остается на радарах и многие продолжают охотиться за этим ретродропом.

Пришло время взглянуть на этот проект в текущей ситуации, ведь за такой долгий срок так и не вышел токен, что прибавило огромное количество ретро-хантеров. Let's f*cking go!

Переходим на официальный сайт, где практически сразу бросается в глаза количество и качество VC, которые поддержали проект.

458 000 000 $ было инвестировано в проект, просто вдумайтесь в эти цифры...

Про фонды я сделаю отдельную заметку ниже, ведь они не всегда являются гарантом качества, но в случае с zkSync мы видим: А) Фонды заносят крупно -> крайне заинтересованы в развитии и будут помогать проекту; Б) Топовые фонды заходят несколько раундов подряд (a16z - участие в 3-ех раундах, DragonFly - участие в 4-ех раундах) -> идея проекта и VC не расходится между собой на протяжении нескольких лет разработки, что добавляет много доверия к проекту.

Совсем недавно команда zk обновила сайт — выглядит пушечно, всё разложено по полочкам, очевидно, что команда тратит деньги не только на ламбы :D

Затем переходим в Dune -> вбиваем название нашего проекта, где просматриваем наиболее популярные дэшборды. Одна метрика, которая меня сразу же заинтересовала, это количество и объем переводов через официальный мост.

Нетрудно понять, в чем здесь кроется альфа, ведь чтобы обыграть 70%+ людей, нужно сделать депозит через официальный мост более, чем 0.1 ETH. Вы только вдумайтесь, буквально одним параметром можно отсечь практически полмиллиона людей.

Отлично, Dune помог нам вычислить один из возможных параметров, теперь можем прибегнуть к поиску гайдов либо в агрегаторах, либо в Twitter'e, ведь нам необходимо узнать максимально большое количество информации о доступных активностях в сети и позже проанализировать её. Из того, что я выделял для себя и проделывал на аккаунтах, это:

Gitcoin донаты (проекты тесно связаны друг с другом, т.к. через zkSync возможно оплачивать донаты), поэтому в каждом раунде я закидывал различным проектам небольшие суммы (<5$).
Работа в мейннете с единственной dApp — ZigZag Echange. Здесь я просто набивал небольшой объем, создавая большое количество транзакций, причем, делать это нужно не единоразово, а желательно пару раз в несколько недель. Именно таким образом вы выглядите для проекта «‎активным» пользователем. Звучит немного странно делать свапы туда-сюда, но уж простите, DeFi и других интересных аппок всё еще нет в мейннете.
Заминтить NFT — этот функционал представлен на главной странице кошелька zkSync, возможно, не просто так. Поэтому несколько NFT желательно все же забрать, что я и сделал.
Помимо депозита >0.1 ETH (а лучше >0.5 ETH, обыгрывая >90% людей), не самая глупая идея сделать несколько выводов-вводов в разные периоды времени (с промежутками в пару недель).
Иметь немного средств в L1 + L2 на балансах — безусловно, смарт в текущее время. Этому параметру я начал следовать после того, как Paraswap сделал одним из критериев наличие небольшой суммы на кошельке, дабы считать его «‎активным пользователем». Согласен, что звучит немного бредово, но раз проект так поступил, значит необходимо считаться с этой задумкой.
Уже поздно, но событие было популярно к концу 2021 года — тестирование приложения Unisync (форк Uniswap) + Curve в тестнете zkSync. Про эти события многократно упоминалось в официальном Twitter'e и Discord'е проекта, тем самым банально подписавшись, вы смогли бы с легкостью проделать эту активность.
Также поздно, но стоит упомянуть, что в Q3 2021 года у проекта был Community Quiz, где было необходимо заполнить форму для получения POAP в случае, если вы верно ответили на все вопросы. На тот момент участие приняло менее 25'000 людей что может выступить неплохим параметром определения «‎early» в глазах проекта. Шанс на это, конечно же, невелик, но если вам действительно нравится проект и вы верите в возможность дропа — вы должны стараться делать как можно больше доступных активностей.
Не лишним будет упомянуть несколько активностей, в которые я не очень сильно верю (в качестве мультипликатора под ретродроп), но анти-фомо проделать несколько аккаунтов ошибкой вряд ли будет, DYOR:

— Участвовать в Crew3 квестах;

— Заминтить Citizen ID от игры Tevaera и проявлять там активность;

— Набивать легкодоступные роли в Discord'e.

Абсолютна вся информация была найдена в публичных источниках путем запроса «‎zksync airdrop», поэтому нам необходимо лишь обыграть типичного ретро-хантера, а это сделать довольно легко — регулярно набивайте транзакции, прокачивая активность как на L1, так и на L2, поддерживайте проекты на Gitcoin'e, следите за всеми официальными ресурсами, чтобы не пропустить какое-то важное и лимитированное по времени событие (например, Unisync тестнет был ограничен по времени).

Одна из самых главных альф, которая попалась мне случайно в Twitter'e по запросу «‎zksync alpha» в далеком 2021 году — это картинка ниже с ответом на очень интересный вопрос от члена команды.

2/3 токенов на ретродроп??? 😱

Разумеется, всё может вмиг поменяться (камон, мы же в крипте), ведь прошло уже очень много времени, но именно подобные «‎сигналы» буквально заставляли идти и разбираться в проекте как можно детальней. К слову, многие проекты на ранних стадиях могут выдавать слегка «лишнего», иными словами того, что нельзя говорить напрямую комьюнити (т.к. каждый сотрудник подписывает соглашение о неразглашении или же NDA), поэтому следить за ответами членов команды / их публикациями в социальных сетях, тем более на начальном этапе развития — весьма не глупая штука, уж поверьте.

На этой замечательной ноте ресёрч подходит к концу. Делать ли сейчас zkSync или нет — вопрос риторический, ведь никто из нас не знает, был ли выполнен снэпшот или нет, поэтому любые взаимодействия с нуля по проекту сейчас — на ваш страх и риск, Do Your Own Research!

Итак, обычно я смотрю на следующие параметры:

Фонды и объем инвестиций — ну как же без наших любимых VC, ведь именно они зачастую выступают явным индикатором, который может сыграть ключевую роль в развитии проекта.

Для начала база — проект с 1'000'000$ и тир-10 фондами практически никогда не может раздать большой дроп и вместить в себя много людей.

Я участвую только в тех проектах, где имеются крупнейшие американские VC, которые инвестируют десятки миллионов баксов в продукт. Всё банально просто — подобные проекты зачастую готовы «‎подкупать» свою аудиторию, раздавая хорошие ретродропы.

НО, всегда нужно знать грань, ведь бывают случаи, когда проект с собранными 10m$ раздает комьюнити намного больше, чем проект со 100m$. Именно поэтому никогда не нужно оценивать активность по одному лишь параметру. Однажды, у меня сильно бомбануло от того, что люди стали боготворить фонды, считая их единственным параметром успеха проекта. Так родился неоднозначный пост «‎Криптофонды или как вас пытаются обмануть?», где ставится под сомнение придуманный «‎факт» того, что стоит смотреть исключительно на фонды, а задумка, команда, комьюнити и остальные детали не имеют особого значения.

Опыт — не мог не упомянуть про этот параметр, ведь именно благодаря нему мне хватает нескольких минут, чтобы прикинуть шансы на возможность ретродропа.

Как уже упоминалось ранее, чем раньше вы начнете самостоятельно ресёрчить проекты, изучать прошлые истории успеха/неудачи той или иной истории, тем шире станет ваше понимание на что стоит обращать внимание. Поэтому всем новичкам крайне советую изучить предыдущие ретродропы: способы дистрибуции монет, методики отсечения абузеров, основные мультипликаторы. По итогу, с каждым разом вы будете набираться опыта, что в дальнейшем позволит кратно сократить затрачиваемое на ресёрч время.

Неоправданная захайпленность — особо актуально в текущее время. После недавних FOMO историй по дропам от Aptos и Hashflow люди будто стали видеть возможность ретродропа абсолютно во всех проектах, загоняя туда тысячи аккаунтов, а зачастую взамен получая ненужный POAP, OAT и подобный мусор.

Я стараюсь избегать такие истории, если понимаю, что проект банально не сможет вместить в себя десятки-сотни тысяч людей. Понять это довольно легко: зачастую, все помещаются лишь тогда, когда проект имеет очень крупный юзкейс (например, блокчейны, L2 сети), которые собрали десятки-сотни миллионов долларов и делают продукт не для узкого круга лиц, а на весомый «mass adoption».

Отношение команды к комьюнити — этот пункт скорей пригодится, если вы для себя всё-таки решили принять участие в той или иной активности.

Для его использования вам хватит изучить социальные сети проекта — обычно, это Twitter или Discord. В первой социальной сети можете проследить (по публикациям на официальном аккаунте или его основателей) как именно отвечают на вопросы комьюнити, какие публикации выкладывают. Очень часто в различных твитах можно увидеть какой-то намёк, который поможет вам понять в каком направлении двигаться.

Чтобы заработать от 8-ми тысяч долларов вам хватило бы только прочитать официальный пост в Twitter'е проекта Biconomy и сделать одну транзакцию.

В Discord'е же для начала необходимо найти на сервере людей с команды, а затем пробежаться по их сообщениям. Порой в диалогах они могут взболтнуть немного лишнего, тем самым дать для вас намёк на что нужно обратить внимание.

Интуиция или чуйка — именно благодаря ей вы можете поймать свой life change буквально на одном проекте. Этот параметр тесно связан с вашим опытом, потому что просто так угадать проект, где по итогу получится заработать большие деньги, очень сложно.

Я всегда всем говорю, что мне не нужно участвовать в десятках и сотнях проектов за год, т.к. мне хватит «‎угадать» всего лишь 2-3 идеи, чтобы обыграть всех тех, кто гонится за количеством, а не качеством.

Не распыляйтесь. Если вы достаточно опытны и готовы нести риск того, что можно где-то не угадать и остаться ни с чем — рискуйте и ищите тот самый гем, который в десятикратном размере окупит все предыдущие истории. «Кто не рискует, тот не пьёт шампанское‎» — идеальное выражение под мысли выше.

Стратегия делать много активностей, но не на максимальном качестве, тоже имеет место быть, просто я люблю полностью погрузиться в несколько проектов, зная абсолютно все детали, тем самым постоянно убеждая и мотивируя себя, что я выбрал именно то самое.

На этом список параметров подходит к концу, изучите их и, возможно, добавьте в свой персональный ресёрч, ведь чем больше параметров и моментов вы отсматриваете, тем точней и глубже получится разобраться в проекте.

Пришло время ставить шкуру на кон и делать то, что я не очень люблю — давать публичные предсказания. В любом случае, проверить свою удачу в прогнозах будет довольно интересно, ведь через время к этому материалу можно будет вернуться и сравнить, что сыграло, а что нет.

Вообще, мой вам совет, подходите к любой деятельности без крупных ожиданий, ведь если что-то пойдет не по плану, то надежды разрушатся и это может сильно повредить ментальное состояние. Закидывайте удочки в разные проекты и не идите в ALL IN, такое правило применимо не только к трейдингу, но и к поиску потенциальных ретродропов.

Бежать участвовать в активностях сейчас или нет — личное дело каждого. Я не могу гарантировать что-либо, а лишь просто хочу показать вам, на какие проекты делаю ставку. Поэтому, как говорится, Do Your Own Research + Not Financial Advice.

Список моих ГЕМов:

zkSync | Arbitrum | LayerZero | StarkNet |

MetaMask (ConsenSys) | Sui | Aptos* |

Optimism* | Aztec | Scroll | Golden |

*проект имеет токен, но есть надежда на новые раунды дропов.

Все эти проекты идеально подходят под мои критерии, а следовательно, активно мной прорабатываются, надеюсь, что это всё не пустая трата времени :D

Торговые идеи по рынку

Много материала по последним событиям на рынке криптовалют, авторской аналитики и интересного контента в Telegram канале addnool

Гайд по криптовалюте с нуля - как находить информацию по игровым проектам в криптовалюте (P2E, Ретродропы,) ч.10

Ресерч P2E

Что же это такое и с чем его едят:

Все ли так плохо?

Основные понятия

Блокчейн

Ethereum

Binance Smart Сhain

WAX

Polygon

Вывод

Ликвидность

Сам продукт

Токен и сейлы

Что же насчет NFT?

Основные советы для любой P2E игры

Поиск ретродропов

Что такое ретродропы и зачем проекты их проводят?

Сколько можно было заработать, участвуя в ретродропах?

Какие основные критерии выделяются проектами для раздачи ретродропа?

Как я ищу и анализирую проекты для потенциальных ретродропов?

Отрабатываем на практике анализ проекта

Важные критерии по отбору проектов:

На какие ретродропы я делаю свою ставку