Что происходит с крипто рынком: CEX теряют, DEX побеждают
Вот и дошли руки написать про кризис централизованных бирж (CEX) и ближайшем децентрализованном (DEX) будущем крипто рынка в целом.
2025 год стал сущим кошмаром для централизованных платформ (CEX):
- $2,17 млрд украдено хакерами (это 75% всех крипто-потерь!)
- Самый крупный взлом - Bybit на $1,5 млрд в феврале
- За 1 месяц (июль) - $1,6 млрд убытков
- Крупнейшая ошибка Binance (https://t.me/Bull_A_T/301) 10 октября только добавила масла в огонь
Текущие проблемы - немного статистики:
🔒 82% потерь - взломаны "горячие" кошельки
🔒 29% - скомпрометированы аккаунты юзеров
🔒 Хакеры из КНДР (Lazarus) украли $2+ млрд за год
Как итог - инвесторы начали сильно паниковать и искать безопасные альтернативы. За несколько дней октября выведено средств: с Binance $21,75 млрд 😱, $5,5 млрд с MECX. И куда ушли эти средства? Правильно - в DEX.
📈 DEX растут рекордными темпами (как следствие) и пока CEX теряют деньги, децентрализованные биржи идут вверх. В октябре спотовый объем DEX: $613 млрд (новый рекорд!). Это в 4 раза больше, чем год назад. DEX теперь имеют 20% от всех торгов (раньше было 9%). Способствовало этому, в том числе и то, что DEX платформы стали более удобными (юзерфрендли), с набором функций не сильно отличающихся от CEX (доступна торговля). Капитал бежит в DEX, как крысы с тонущего корабля.
Лидеры роста DEX:
🥇 Hyperliquid — $285 млрд (перпетуальные контракты)
🥈 Uniswap — $165 млрд/месяц
🥉 PancakeSwap — $96 млрд
Давайте подробнее разберем, почему же инвесторы массово стали переходить на DEX?
1. Твои деньги - только твои (главный принцип криптовалют).
На DEX вы не отдаёте биржам свои криптовалюты. Вы торгуете прямо из своего кошелька. Никто не может их украсть (если вы не раздаете пароли горячим филиппинкам в телеграм и помните сид фразу 😄).
2. Не нужна верификация.
На DEX не просят паспорт. Подключил кошелек и торгуешь. На CEX минимум 2-3 дня верификации (паспорт, фото/видео верификация, страна происхождения, рентген заднего правого коренного зуба).
3. Полная прозрачность.
Весь код основан на блокчейне. Его может проверить любой (программист). На CEX - чёрный ящик с котом Шрёдингера.
4. Низкие комиссии
Обычно DEX берут меньше, чем CEX. Нет посредников.
5. Больше монет для торговли
На DEX можно торговать любым токеном. То есть там больше способов проиграть своё депо 😂. На CEX только популярные монеты с большой капитализацией. Хочешь купить новый проект? На DEX легко.
Есть конечно и свои минусы. И главный - это ликвидность. Её зачастую просто нет. Можно купить щит-коин и быть одним из 5 счастливых обладателей новой монетки ГАВтявМЯУ 😂 Я, конечно, утрирую, но эти риски одни из самых высоких в DEX.
🔐 Анонимные криптовалюты
На фоне развития DEX, стал актуальным ещё один феномен - рост цен анонимных монет. Они показали взрывной рост в последние недели:
ZCASH (приватный Bitcoin)
Цена: +700-1000% с сентября
Была цена $40, а стала $440 за месяц (!)
Монета обогнала даже XMR по капитализации
DASH (записал новый разбор на YouTube)
+110% за пару месяцев
XMR (Monero)
+26% (консервативнее, но надёжнее)
🔥 Почему так происходит? На чём такой стремительный рост?
- Конфискации в $15 млрд. В октябре США конфисковали 127 тысяч Bitcoin (примерно $15 млрд) от преступной организации. Посыл ясен всем - Bitcoin не так приватен, как вы думали. Шок-контент (нет) 😱
- Правительства разных стран следят за транзакциями. Компании типа Chainalysis могут отследить любую транзакцию Bitcoin. Ну это не новость.
- Закрывают "миксеры"Samourai Wallet - закрыли. CoinJoin - запретили в Wasabi. Как итог - инвесторы (и не только) в поисках настоящей приватности (анонимные монеты).
- Крипто энтузиасты устали от постоянной слежки. Цитируя с просторов Reddit: "Финансовые учреждения видят все траты и крипта должна была дать свободу, а получилось ещё хуже".
Кто выиграет в данной битве? Пока неясно, но сейчас ...
✅ Выигрывают:
- Владельцы ZCASH, XMR, DASH (приватные коины)
- Пользователи DEX (низкие комиссии, полный контроль)
- Люди, которые вывели деньги с CEX в холодное хранилище
❌ Проигрывают:
- Binance, Kraken, OKX и прочие (теряют юзеров и деньги, судя по различным новостям)
- Старые централизованные сервисы
🎯 Вопросы к самостоятельному размышлению:
⚡ Выводить ли с CEX в свой кошелек (Ledger, Metamask и т.д.), если вы HODLer
Ответ: Да. Если вы не торгуете - храните в безопасности.
⚡ DEX — инструмент будущего?
Ответ: Инструмент настоящего, с большим потенциалом в будущем.
⚡ Сколько еще приватные коины могут расти?
Ответ: +50-100% потенциал, важно заходить по ТA.
⚡ Какие риски в смарт-контрактах?
Ответ: смарт-контракты могут содержать баги. Обязательно проверять новые для вас контракты и монеты.
🤑 Изучайте как работает DEX (Hyperliquid или Uniswap, например, очень простые). 2025 год — год DEX и приватности, а не как все думали, что год Дракона.