В какие криптовалюты инвестировать в 2021? 15 перспективных проектов, о которых пока мало кто знает

В июле у меня появилось свободное время, которое я решил потратить на поиск перспективных токенов с потенциалом роста 10x-100x. Исследовать крипторынок — долгий и утомительный процесс. Один из лучших способов упорядочить мысли — изложить их в виде связного текста. В процессе исследования я записывал наблюдения — так родилась эта статья.

Расскажу, почему вообще я взялся за эту задачу. За последние десять лет больше всего крупных состояний было создано в крипте. Одних только публичных криптомиллиардеров десятки. Тех, кто не афиширует свое состояние, еще больше.

Как эти люди сколотили свои состояния? Некоторые что-то построили, как Виталик Бутерин (автор Ethereum) или Чанпэн Чжао (основатель Binance). Некоторые использовали недоступные простым смертным стратегии, как основатель Alameda и FTX Сэм Банкман-Фрид, который сделал деньги на крупномасштабном арбитраже между азиатскими и американскими биржами. Но самая большая часть криптанов заработала на простой как палка стратегии: инвестировали в перспективные токены на ранней стадии и набрались терпения.

Bitcoin и Ethereum — самые безопасные варианты. И они все еще могут вырасти на один-три порядка. Но для этого нужны годы. Что делать тем, кто хочет туземун гораздо быстрее? Искать многообещающие, но малоизвестные проекты с низкой капитализацией.

О терминологии. Токены с высокой капитализацией (large-cap) — это топ-10 CoinmarketCap. Токены со средней капитализацией (mid-cap) занимают c 10 по 50 позицию. “Малыши” (small-cap) идут ниже 50-й позиции. Но на текущем бычьем рынке под такое определение попадает много токенов с капитализацией $1+ млрд. Это слишком много. Поэтому подойдем строже и токенами с малой капитализацией будем считать то, что оценивается меньше $500 млн.

В процессе исследования я пролистал первую тысячу CoinmarketCap и отобрал 30 самых перспективных проектов. В статью попало еще меньше. Проекты оценивались по множеству критериев: идея, продукт, команда, инвесторы, сообщество, объем рынка, конкуренция, токеномика и т.д. Особое внимание обращал на команду и инвесторов. Команда — ключевой фактор, а инвесторы — это как внешний аудит от экспертов.

Ничто из изложенного в статье не следует считать инвестиционной рекомендацией. Вы инвестируете на свой страх и риски и можете потерять все деньги. Если решите вкладывать, то первым делом изучайте проект сами и инвестируйте ровно столько, сколько не боитесь потерять.

Описание

Band Protocol — это кроссчейновая платформа блокчейн-оракулов. Служит инфраструктурой для других протоколов: в реальном времени собирает данные из интернет-источников и отправляет их в смарт-контракты. Среди источников данных ~200 криптовалют, 20+ фиатных валют и два вида коммодити (золото и серебро). Есть интеграции со множеством протоколов, валидаторов и бирж. Любой желающий может добавить свой источник данных.

Band Protocol работает на публичном блокчейне, построенном на Cosmos SDK с использованием механизма консенсуса Byzantine Fault Tolerance от Tendermint.

Токен BAND используется валидаторами сети, для участия в управлении и как средство вознаграждения. Максимальная эмиссия неограничена. По состоянию на июль 2021 выпущено 100 млн токенов, из них в свободном обращении 35 млн. Уровень инфляции задается в сети Cosmos и варьируется от 7% до 20% с таким расчетом, чтобы в любом момент было застейкано примерно 66% токенов BAND.

Команда

Основатели из Таиланда:

— Soravis Srinawakoon — CEO, ранее работал в The Boston Consulting Group и Ericsson, учился в Стэнфорде.

— Paul Nattapatsiri — CPO, ранее работал в TripAdvisor.

— Sorawit Suriyakarn — CTO, раньше работал в Dropbox, Quora, MemSQL. Учился в MIT.

Инвесторы

Привлекли $7,9 млн от Binance, ZBS Capital, SNZ Holding, Yield ventures, The Spartan Group, Sequoia Capital India, Woodstock Fund и др.

Текущий статус

Band Protocol — ближайший конкурент Chainlink. Проект стартовал на три года позже Chainlink и пока заметно уступает ему по ключевым показателям. Но рынок блокчейн-оракулов быстро растет и достаточно велик для нескольких игроков.

Описание

BarnBridge — протокол на Ethereum для продвинутых инвесторов. Позволяет создавать деривативы для хеджирования рисков с рыночных колебаний любого типа и тем самым снижать волатильность (полезно консервативным инвесторам) или повышать (полезно дневным трейдерам).

По состоянию на июль 2021 у BarnBridge два продукта — SMART Yield и SMART Exposure. До конца года команда планирует представить еще несколько продуктов.

Нативный токен BOND используется для управления и как средство вознаграждения для провайдеров ликвидности. На запуске было создано 10 млн токенов BOND (ERC-20), которые планируется распространить в течение 2-3 лет. На июль 2021 в обращении 3,7 млн BOND. 68% токенов зарезервированы для сообщества. Токены команды, инвесторов и консультантов (32%) разблокируются постепенно по 0,22% в неделю.

Команда

— Трой Мюррей — основатель RUDE Labs и Universe.

— Тайлер Уорд — основатель Proof Systems, маркетингового агентства для финтех-компаний. Помогал с продвижением многим криптопроектам.

— Богдан Георге — бывший сотрудник ConsenSys.

Инвесторы

Привлекли $1 млн от нескольких фондов и частных инвесторов. Среди них: Станислав Кулешов (основатель Aave), Кейн Уорвик (основатель Synthetix), Andrew Keys (основатель DARMA Capital), ParaFi Capita, Centrality, Blockchain Companies LLC, Fourth Revolution Capital LLC.

Текущий статус

До конца года BarnBridge планирует запуск нескольких новых продуктов. Есть подозрение, что в ближайший год проект снова будет привлекать капитал, но уже по более высокой оценке.

Описание

BondAppetit — DeFi-протокол на Ethereum для займов крупному и среднему бизнесу. Займы выдаются под залог облигаций или в обмен на облигации. Миссия BondAppetit — дать доступ бизнесам со всего мира к ликвидности крипторынка.

У BondAppetit два токена:

— USDap — нативный стейблкойн и основной продукт протокола. Обеспечен облигациями. По словам команды, на начальном этапе спрос на USDap обеспечат другие протоколы, заинтересованные в стейбле без избыточного обеспечения. Первым партнером станет EAST.Finance (проект Waves Tech), чей токен EAST будет на 50% обеспечен USDap.

— BAG — управляющий токен и средство вознаграждения провайдеров ликвидности. Общая эмиссия за два года составит 100 млн BAG, сейчас на рынке ~10 млн BAG. Держатели BAG, застейкавшим токены в специальном контракте, будут получать пассивный доход от облигаций, обеспечивающих стейбл USDap.

Команда

— Артем Толкачев — CEO. Основатель компании Tokenomica и бывший глава Blockchain Lab в Deloitte.

— Владислав Комиссаров — CTO BondAppetit и Tokenomica. Около 20 лет работал в IT и медийных компаниях.

— Александр Иванов — советник и, вероятно, инвестор. Основатель и гендиректор Waves — крупной экосистемы из топ-100 CoinmarketCap с капитализацией более $1 млрд.

Инвесторы

Проект привлек несколько сотен тысяч долларов от неизвестных инвесторов. Скорее всего, одним из инвесторов является Waves.

Текущий статус

По состоянию на июль 2021 года, проект находится в стадии MVP и приобретения первых облигаций для обеспечения стейбкойна USDap. Успех BondAppetit зависит главным образом от спроса на стейблкойн USDap. Первоначальный спрос на USDap обеспечит экосистема Waves.

Описание

Beyond Finance — платформа для создания и торговли синтетическими активами. В основе деривативов могут лежать валюты, коммодити, акции, ETF и т.п. Обеспечение требуется на уровне 300% — в два раза меньше, чем у похожего протокола Synthetix.

Токен BYN имеет максимальную эмиссию 100 млн. По состоянию на июль 2021 в обращении менее 10% токенов.

Команда

Кеннет Мун — основатель и руководитель команды, в прошлом работал в Goldman Sachs и Barclays.

Инвесторы

Привлекли неизвестный объем инвестиций от Huobi Ventures, DuckDao, Spark Digital Capital, Consensus Capital, GBIC, Blocksync, Moonwhale Ventures, Master Venture, GAIN Associate, X21 Digital, OKEx Blockdream Ventures.

Текущий статус

Запуск testnet и mainnet намечены на третий квартал 2021 года. Проект на очень ранней стадии и обращает внимание за счет команды и инвесторов.

Описание

Burnt Finance — децентрализованный протокол для организации аукционов и выпуска NFT и синтетических цифровых активов. Бегает на блокчейне Solana, который из всех протоколов имеет самой высокой пропускную способность (50 000+ операций в секунду) и отличается низкими комиссиями.

Токен BURNT используется как средство обмена, для участия в управлении протоколом и для экономии на комиссиях: держатели токена платят комиссию за транзакции в размере 0,1% вместо 1%.

Команда

Проект создан анонимом под ником Burnt Banksy, который прославился сожжением работ Бэнкси в прямом эфире.

Инвесторы

Burnt Finance привлек $3 млн от двух десятков частных инвесторов и фондов: Alameda Research, DeFiance Capital, Solana, Multicoin, Spartan Group, Vessel Capital, Mechanism Capital, Hashkey Group.

Текущий статус

По состоянию на июль 2021 у Burnt Finance только лендинг с минимумом информации. Токен BURNT на рынке пока недоступен. Неизвестно даже, кто проводил аудит безопасности. Но инвестиции от Alameda и Spartan (это топ-фонды в крите) заставляют обратить внимание. Да и NFT сейчас одна из самых горячих тем.

Описание

Casper Network — блокчейн на Proof-of-Stake от CasperLabs, позиционируется как лучшая версия Ethereum. В качестве механизма консенсуса используется собственная разработка под названием The Highway Protocol, которая якобы эффективнее, чем Byzantine Fault Tolerant.

Преимущества Casper заключаются в том, что смарт-контракты поддаются апгрейду и пишутся на языке WebAssembly (вместо проприетарного Solidity, используемого в Ethereum), а комиссии предсказуемые.

Разработчики Casper заявляют о решении трилеммы блокчейна. Но в плане децентрализации проект не сравним с Bitcoin или Ethereum: количество валидаторов в Casper ограничено отметкой 100.

Токен CSPR имеет неограниченную эмиссию. По состоянию на июль 2021 года в обращении 10 млрд токенов. Уровень инфляции 8%.

Команда

У проекта трое основателей:

— Мринал Манохар — CEO CasperLabs, большую часть карьеры занимался инвестициями, был ранним инвестором в крипту.

— Medha Parlikar — CTO CasperLabs, в прошлом работала во множестве технологических компаний.

— Джек Миллз — ранний инвестор.

Инвесторы

С учетом ICO подняли $28 млн. Среди инвесторов: Arrington XRP Capital, Hashkey, AU21 Capital, Evangelion Capital, Woodstock Fund.

Текущий статус

Мейннет Casper запущен в марте 2021. На Casper разрабатывается несколько проектов:

— Патентный реестр IPwe.

— Сервис цифровых документов Credentia.

— Сервис цифровых подписей CasperSign.

Описание

Cere Network — это экосистема Customer Relation Management (CRM) на любимом венчурными инвесторами блокчейне Polkadot. В отличие от традиционных CRM Cere Network дает клиентам полный контроль над данными. Бизнес-модель — SaaS.

Управляющий токен CERE на биржах пока недоступен.

Команда

У проекта опытная команда:

— Фред Джин — CEO, ранее основал нескольких технологических компаний и много лет работал разработчиком.

— Ян Дагган — CTO, бывший сотрудник Twitch, Oracle и других технологических компаний.

— Кенци Уонг — сооснователь Cere и венчурного фонда AU21 Capital.

Инвесторы

Привлекли $28 млн. Среди инвесторов много известных имен: Binance Labs, Arrington XRP Capital, G1 Ventures, AU21 Capital, Fenbushi Digital.

Текущий статус

По состоянию на июль 2021 запущено два тестнета. В работе первые интеграции с корпоративными заказчиками.

Описание

Equalizer Finance — маркетплейс быстрых займов (flash loans), работающий на Ethereum, BSC, Polkadot и Solana. Займы предоставляются без обеспечения, но должны быть возвращены в рамках одной транзакции. Для займодателя такие займы фактически безрисковые: если заем не может быть возвращен в рамках одной транзакции, он отменяется. Комиссии плавающие.

Токен EQZ дает право на участие в управлении проектом и выпущен в количестве 100 млн. По состоянию на июль 2021 в обращении ~15 млн.

Команда

Основатели неизвестны. Ключевые участники команды из Люксембурга, Румынии, России и Словении.

Инвесторы

Привлекли несколько сотен тысяч долларов в рамках IDO и неизвестную сумму от известных фондов: NGC Ventures, Rarestone Capital, Moonwhale, Magnus Capital, Blocksync Ventures, AU21 Capital, Master Ventures, Exnetwork Capital, Genblock Capital, 18 Ventures.

Текущий статус

Пока можно посмотреть только мокапы интерфейса и тестнет. Мейннет планировали запустить в июле 2021, но, похоже, не успевают. В партнерах много известных криптопроектов.

Описание

Liquity предлагает беспроцентные займы в нативном стейблкойне LUSD под залог ETH с обеспечением на уровне 110% и выше. Вместо процентов заемщик платит комиссию в момент займа и при его возврате. Вилка комиссий от 0,5% до 5%.

Помимо стейблкойна LUSD, есть еще токен LQTY. Он не дает права на управление протоколом, но позволяет участвовать в распределении прибыли. Эмиссия LQTY составит 100 млн, на июль 2021 выпущено менее 10% токенов.

Команда

У Liquity два основателя:

— Роберт Лауко — швейцарец с юридическим и инженерным образованием.

— Рик Пардо — блокчейн-разработчик из Англии.

Инвесторы

Подняли $8,4 млн от двух десятков инвесторов: Alameda Research, 1kx, Мелтем Демирорс, Pantera Capital, Tomahawk.VC и др.

Текущий статус

В первые же десять дней после запуска объем заблокированных в Liquity средств достиг $1 млрд. На момент подготовки этой статьи Liquity был в топ-10 по TVL на DeFiPulse.

Несмотря на сильное продуктовое предложение и внушительную линейку венчурных инвесторов за спиной, Liquity пока находится за пределами топ-100 CoinmarketCap.

Описание

Mina позиционирует себя как самый легкий блокчейн. Его размер постоянный и составляет всего 22 Кб. Это разительно контрастирует с другими блокчейнами: у Bitcoin блокчейн весит более 300 Гб, а у Ethereum приближается к 1 Тб. В Mina вместо проверки всей цепочки блоков используются рекурсивные доказательства с нулевым разглашением (zk-SNARK). Ноды хранят только эти доказательства, а не все данные сети. В качестве механизм консенсуса используется Proof-of-Stake.

Смарт-контракты в Mina называются Snapps. Логика и данные вычисляются офчейн, а проверяются ончейн, благодаря чему Snapps делают масштабируемость простой, а большие вычисления — эффективными и незатратными. Транзакции в Mina стоят копейки, а подтверждаются в среднем за 0,2 секунды.

В теории технология Mina решает знаменитую трилемму блокчейна, которая гласит, что нельзя одновременно решить проблемы масштабируемости, безопасности и децентрализации.

На практике технология пока сырая. Пользователи жалуются на ошибки, а полный блокчейн весом в сотни гигабайт для подстраховки все-таки нужен. Легкий 22-килобайтный блокчейн — всего лишь снимок, в случае технических проблем может возникнуть потребность восстановить его из полного блокчейна. За хранение полного блокчейна отвечают архивные ноды, а они его хранят… в Google Cloud. Вот тебе и децентрализация.

Команда

Основатели:

— Эван Шапиро — CEO, ранее работал в Mozilla.

— Айзек Меклер — CTO, в прошлом работал в Jane Street Capital.

Инвесторы

Привлекли $29,4 млн от трех десятков известных инвесторов: NGC Ventures, Fenbushi Capital, Three Arrows Capital, Coinbase Ventures, Paradigm и др. В ходе ICO на Coinlist было продано токенов Mina на $48 млн.

Текущий статус

Мейннет запущен в марте, но технология еще далека от идеала, экосистемы толком нет, а кошельки с поддержкой Mina можно пересчитать по пальцам одной руки (и не все из них аудиторованы).

С момента ICO стоимость токена Mina упала в несколько раз и может упасть еще: в ближайшие несколько лет инфляция с учетом вестинга может достигать трехзначных значений. Зато в случае успеха капитализация Mina может запросто вырасти в десятки раз.

Описание

Polkamarkets — рынок предсказаний на Polkadot. Позволяет делать ставки на определенные события в будущем: спортивные матчи, итоги выборов, события на финансовых рынках. Конкуренты: Augur, Gnosis, Polymarket.

Токен POLK будет использоваться как вознаграждение и для оплаты комиссий. Эмиссия 100 млн токенов, в свободном обращении чуть более 40% этого объема.

Команда

Основатели из Португалии:

— Рикардо Маркес — CEO, в прошлом разработчик и основатель Hirefox.

— Франциско Лоренцо — CMO, в прошлом занимался партнерствами в криптопроекте BEPRO Network.

— Руи Тешейра — сооснователь и CEO BEPRO Network.

Инвесторы

Привлекли $625 000 от Moonrock Capital, Morningstar Ventures, NGC Ventures, Astronaut Capital, Spark Digital Capital.

Текущий статус

По состоянию на июль 2021 в секторе DeFi объем рынка предсказаний невелик, а явного лидера нет. Полноценного whitepaper у Polkamarkets нет, только лаконичная презентация. В апреле запущен MVP. Повод обратить внимание на проект — инвестиции со стороны известных венчурных фондов.

Описание

Rarible — маркетплейс для создания и купли-продажи NFT: объектов искусства, игровых предметов и т.п. Проект нередко попадает в новости. Twitter организовал продажу своих NFT именно через Rarible.

Нативный токен RARI используется для управления, модерации, курации и оплаты комиссий. Токен имеет неограниченную эмиссию. В неделю чеканится 75 тыс. RARI, это около 4 млн новых токенов в год. По состоянию на июль 2021 года выпущено 25 млн токенов, из них в свободном обращении 4,5 млн.

Команда

Основатели Rarible имеют профильный опыт:

— Алексей Фалин — CEO, в прошлом основатель Sticker.Place.

— Александр Сальников — CPO, в прошлом участвовал в нескольких криптопроектах.

Инвесторы

Подняли $16 млн от известных фондов: Coinbase Ventures, ParaFi Capital, Venrock, CoinFund, 01A.

Текущий статус

В месяц rarible.com посещает около 2 млн уникальных пользователей. Это в 4 раза меньше, чем у самого популярного маркетплейса OpenSea, но гораздо больше, чем у других конкурентов, и на одном уровне с Foundation.

В части выручки ситуация может иная: прошлой осенью Rarible показал больший объем торгов, чем OpenSea.

Описание

Raze Network — кроссчейн-протокол на фреймворке Substrate (Polkadot) для создания сквозной анонимности между DeFi-приложениями. С помощью Raze возможны приватные транзакций между любыми блокчейнами.

Решения для приватных транзакций существуют давно (ZCash, Quorum ZSL, Nightfall 3), но у них есть свои недостатки:

— Для создания доверенной среды требуется сертификат от третьей стороны.

— Высокие издержки.

— Отсутствие интероперабельности.

Raze заявляют, что сумели решить эти проблемы. В основе протокола лежит собственный протокол доказательства с нулевым разрешением — Efficient Sigma Bullets. Взаимодействие с другими блокчейнами обеспечивается за счет Raze Swap и собственного кроссчейн-моста (cross-chain bridge).

Токен RAZE используется для управления, как средство вознаграждения и обмена. Потолок эмиссии — 120 млн, в свободном обращении около 30% токенов.

Команда

Как это обычно бывает с проектами в сфере анонимности, ключевые люди Raze стараются себя не афишировать:

— Джастин Келлисон — CEO и, вероятно, разработчик.

— Рюхей Мацуда — разработчик и, возможно, сооснователь.

Всего в команде 20 человек, из них 7 разработчиков.

Инвесторы

Привлекли $2,2 млн от двух десятков фондов: Signum Capital, AU21 Capital, CMS Holdings, Spark Digital Capital, Master Ventures, PNYX, Moonwhale, Flurry Capital, OKEx Block Dream Fund, Tenzor Capital, Lotus Capital, Arpa Labs, X21 Digital, Illusionist Group, AngelONE, GAINS Associate, Evangelion Capital, Kyros Ventures.

Текущий статус

Тестнет запущен 22 июля. Запуск мейннета намечен на третий квартал 2021. Интероперабельность с другими протоколами появится не ранее четвертого квартала 2021

Проект выглядит привлекательно за счет внушительного whitepaper, серьезной технологической основы и множества известных инвесторов на борту.

Описание

Reef Finance позиционируется агрегатор ликвидности и умный механизм доходности. Ликвидность агрегируется из DEX, централизованных бирж, пулов ликвидности и других источников. Проект сделан фреймворке Polkadot Substrate и совместим с Ethereum, Avalanche, Cosmos и Binance Smart Chain.

Три основных компонента платформы:

— Агрегатор ликвидности;

— Агрегатор умного фарминга;

— Интеллектуальное управление активами.

Нативный токен REEF используется как для транзакций, так и для управления. Токен доступен в сетях Polkadot, Ethereum и BSC.

Максимальная эмиссия REEF ограничена 20 млрд токенов, из них на рынке около 13 млрд.

Команда

— Денко Мачески — основатель и CEO; бывший CTO проектов Viewly и Adel.

— Валерия Холостенко — CMO, бывшая сотрудница ConsenSys и соосновательница Polkadot DeFi Alliance.

Инвесторы

В рамках ICO и напрямую проект собрал $24 млн. Среди инвесторов: Alameda Research, NGC Ventures, Genesis Block, Master Ventures, Woodstock Fund, Krypital Group, AU21 Capital.

Текущий статус

По состоянию на середину июля 2021 mainnet запущен только в режиме “канарейки”, то есть на небольшое число пользователей. Пользователи в чатах изнывают от ожидания, а цена токена с момента начала торгов находится в боковике. А вот сообщество у проекта большое и очень активное.

Описание

Solrise Finance — децентрализованная и не требующая доверия платформа для управления активами, построенная на Solana. Предназначена как для профессиональных управляющих, так и для розничных инвесторов. Последним обещают доходность на уровне хедж-фондов. Минимальный порог входа — $20. Ситуация как с Robinhood (запрет на торговлю акциями GameStop) в Solrise невозможна.

В рамках первого тестнет-соревнования Solrise DAWN некоторые управляющие достигли доходности в несколько тысяч процентов.

Токен SLRS дает право на участие в управлении проектом, а эмиссия составит 1 млрд токенов. По состоянию на июль 2021 года в обращении 4% токенов.

Команда

Команда состоит в основном из сербов. Ключевые участники познакомились более 10 лет назад в Counter-Strike и в последние 5 лет создавали проекты на Ethereum, Cosmos, Polkadot, Near, Hyperledger, Kava и Terra.

Основатели:

— Видор Генцель — CEO, в прошлом работал разработчиком. Обладатель научной степени в computer science, основал нескольких блокчейн-проектов. В крипте не первый год.

— Филип Драгославич — биздев, в прошлом работал в финтех-компании Eligma.

— Мэтью Мартин — COO/CPO, в прошлом работал с Филипом.

Инвесторы

Привлекли $3,4 млн от фондов с громкими именами: Alameda Research, ParaFi Capital, SkyVision Capital, CMS Capital, Jump Capital, Reciprocal Ventures, Delphi Capital, DeFi Alliance.

Текущий статус

Тестнет-соревнования Solrise DAWN завершилось в июле. Дата запуска мейннета по состоянию на конец июля 2021 не озвучена.

Если статья зайдет (будет много лайков и комментов), то спустя какое-то время могу сделать расширенный и уточненный вариант, а также описать, какими принципами и источниками я руководствуюсь при отборе проектов.