Тренды мира Web3 по вертикалям и слоям (или вдоль и поперек)

Привет! Это Аммар Аль-Анси, CEO международного акселератора web3 проектов Фрактал. Хочу поделиться с вами своим видением трендов в Web3 по вертикалям рынка.

Несмотря на то, что web3 все еще воспринимается как новый тренд, рынку уже более 10 лет. За это время сформировались сегменты Web3 — рынки, в которых децентрализация и экономика на основе токенов занимают определенную долю. Эти сегменты называют вертикалями. Посмотрим на основные вертикали web3 и их тренды.

Оглавление:

Осевая вертикаль. Именно она создает технологии, обеспечивающие функционирование устойчивого децентрализованного интернета, благодаря которым другие вертикали дизраптят (разрушают и приносят новые правила игры) целые рынки. Эта вертикаль создает техническую инфраструктуру, на которой строится экосистема web3. Для быстрого понимания, какое место проект занимает в экосистеме, ее делят на слои (layers), которые обозначаются как L0, L1, L2 и L3.

Классификация слоев (достаточно условна, так как некоторые экосистемные проекты затрагивают сразу несколько слоев):

💸 Основной устойчивый тренд Infrastructure последних двух лет — L2.

Команды с сильной технической экспертизой, способные предложить решения, направленные на масштабируемость, безопасность, и сохраняющие при этом децентрализованность сетей, получают гранты, привлекают инвестиции и собирают активное комьюнити с огромной скоростью.

Децентрализованные финансы. Общее название для аналогов традиционных финансовых инструментов. На эту вертикаль направлено внимание глобальных игроков. В крипту приходят институционалы со своими огромными возможностями, что даст рынкам новых приток ликвидности после выхода из медвежьего цикла. DeFi был создан, в частности, для устранения неспособности банков и централизованных криптофинансовых учреждений обеспечить прозрачную и независимую финансовую систему.

Тренды DeFi:

💸 Синтетические активы — токены, которые основаны на стоимости актива, группы активов или эталона (криптовалюта, фиат, золото, и даже индексные фонды). Покупка синтетических активов не дает владельцу право владения базовым активом. Вместо этого владельцы получают выгоду от колебаний его стоимости. Частный пример — токенизация реальных активов для снижения порога входа для инвесторов в некоторые рынки (недвижимость, предметы роскоши, дорогие финансовые инструменты).

💸 DEX — децентрализованные биржи снова становятся актуальными. В 2022 году ряд централизованных бирж (CEX) закрылись, вокруг крупнейших бирж постоянно идет информационный шум на фоне сложностей с регуляторами и безопасностью. Многие пользователи обеспокоены отсутствием прозрачности и контроля на централизованных платформах и боятся потерять свои средства.

💸 NFT SAFT — решение для стартапов Web3, позволяющее принимать инвестиции на будущие токены от фондов, синдикатов или частных инвесторов. Они позволяют инвесторам удобно управлять пулом своих активов, перепродавая SAFT, если им необходима ликвидность до момента проведения клиффа и вестинга (разблокировки токенов).

💸 Токены управления — дают право на участие в управлении DAO. Почему же это тренд DeFi?

📌 Во-первых, 2022 год показал рост стоимости токенов управления, и идея инвестировать во влияние, на мой взгляд, сильно недооценена

📌 Во-вторых, все большее количество проектов привлекает инвестиции не через доли/токены, а через продажу токенов управления, что делает инвестора еще и совладельцем компании.

💸 CBDC — цифровые валюты центральных банков государств. История неоднозначная из-за неприятия частью криптосообщества. Но в сухом остатке более 100 стран активно изучают CBDC, а, значит, команды, делающие решения для них, будут становиться только востребованнее.

Блокчейн-игры модели play-to-earn, которые предлагают денежные вознаграждения игрокам. В отличие от традиционных видеоигр, большинство игр на блокчейне позволяют выводить игровые предметы из виртуального мира. Их можно продавать на NFT-маркетплейсах, а заработанную криптовалюту — обменивать на криптобиржах.

Из трендов GameFi:

💸 Мобильные игры. Большинство пользователей Интернета имеют доступ к нему посредством смартфонов. Соответственно, игры, рассчитанные на них, имеют перспективу выхода на больший рынок.

💸 Геймификация образования. Интеграция игровых механик и вознаграждений за достижения в обучении. Вокруг этого двигаются многие команды. Пока не взлетели, но думаю, это дело времени.

💸 Повышение качества игр. Большинство игр GameFi по визуалу и механике — на уровне браузерных игр нулевых и начала десятых. Качество графики, сюжеты и общий уровень должен догнать остальную гейм-индустрию.

💸 Интерабельность. Проекты, позволяющие обмениваться внутриигровыми предметами и достижениями игроков, набирают обороты. Бесшовные переходы между играми, пересечение экономик, платформы хранения игрового опыта — тренд.

💸 Новые способы заработка. Команды все чаще добавляют в свои игры элементы DeFi, фарминга, стейкинга или майнинга. Это позволяет геймерам реинвестировать внутриигровые активы, которые они зарабатывают в игре, таким образом получая дополнительный доход.

Социальные сети в web3 обрастают дополнительной ценностью. За счет коннекта с децентрализованными финансами на блокчейне, социальные сети дают возможность пользователям зарабатывать на публикации контента и взаимодействии с ним.

Тренды SocialFi:

💸 Донаты. Подписчики отправляют креатору денежное вознаграждение, тем самым поддерживая его в создании нового контента.

💸 Монетизация потребляемого контента. Работает в обе стороны. Часть платформ идут в сторону вознаграждения автора контента, популярного у аудитории. Часть платформ — в сторону вознаграждения аудитории за просмотры/прослушивания/время, проведенное на платформе.

💸 Права на данные. Подвид предыдущего пункта, вознаграждение пользователя за то, что он дает согласие делиться своими данными и монетизировать их (например, для целевых рекламодателей или аналитических агентств).

💸 Social tokens. Токены, привязанные к активностям конкретного человека. Широчайшая, интереснейшая и глубочайшая тема. От простой и понятной оплаты взаимодействия со звездой (совместного похода в ресторан или видеопоздравления) до инвестирования в молодые таланты и рост капитализации токенов по мере их (талантов) взросления и достижения профессиональных вершин.

Децентрализованная наука, тоже глубочайшая тема с огромным потенциалом.

Тренды DeSci:

💸 Финансирование научных разработок. Независимые фундаментальные исследования без влияния корпораций и государств с прозрачными результатами исследований, финансируемых неравнодушным сообществом посредством краудфандинга.

💸 Распределенное хранение научных разработок. Для доступа широкой аудитории, либо же для защиты патентов и монетизации (через предоставление доступа к ним).

💸 Коммерциализация науки. Использование инструментов DeFi для того, чтобы часть заработка с коммерчески успешных научных открытий возвращалась инвесторам, оплатившим исследование.

Регенеративные финансы на блокчейне — это активы, стоимость которых оценивается на основе свойств регенерации и сохранения, а не только на основе денежных потоков, как в традиционных финансах. Цель — создать общую ценность, а не гнаться за максимизацией прибыли. В ReFi циркуляция заменяет накопление.

Тренды ReFi:

🟢Интеграция с углеродной экономикой. Оценка стоимости природных активов на основе их использования в качестве поглотителей углерода/стоимости удаления 1 тонны углерода из атмосферы. Далее происходит упаковка этого значения в торгуемый актив в блокчейне и создание ликвидности

🟢Impact инвестиции — инвестиции в проекты с ощутимой пользой для общества. Это часть более широкого тренда в рамках web3, когда инвесторы заходят только в проекты с фундаментальной ценностью/продуктом.

Невзаимозаменяемые токены, каждый экземпляр которых уникален и не может быть использован вместо другого. JPEG’и, которые продают за огромные суммы, эволюционируют в набор технологий, объединенных общим названием NFT 2.0. И уже эти технологии приходят в другие вертикали.

Тренды NFT 2.0:

✔wNFT — «обертывание» (wrap) токена, замена одного набора стандартов для взаимодействия с токеном другим набором стандартов

✔dNFT — динамические NFT, характеристики которых могут быть изменены

✔NFT как утилитарный актив — цифровой аватар, домен, игровой или реальный предмет

✔Аренда NFT для игроков или рекламы

✔SBT — «токены души». NFT, привязанный к конкретной личности, который не может передаваться. Концепции уже около года, но полноценного широкого применения пока нет

✔NFT SAFT — о них рассказывал выше.

Децентрализованные автономные организации. Фактически, это не отдельная вертикаль, а инструмент для решения разных задач.

Тренды DAO:

🔸Инвестиционные DAO. Инструмент коллективных инвестиций, управления портфелем, привлечения ликвидности в проекты

🔸Токены управления. DAO крупных web3 компаний принимают решения посредством голосования среди держателей этих токенов

🔸Конструкторы DAO. Команды, желающие запустить DAO, не идут в самостоятельную разработку, а все чаще пользуются конструкторами, в которых можно собрать организацию под свои запросы без технической команды

🔸Сбор данных. Создаются DAO для сбора и хранения даты для обучения нейросетей. Пользоваться нейросетями смогут либо только участники DAO, либо внешние пользователи за плату, которая распределяется между участниками DAO

🔸Краудфандинг. Для решения общественно важных задач от DeSoc до медиаDAO, спонсирующих независимых журналистов. Отсутствие единого инвестора исключает конфликты интересов

🔸Сохранение культурного наследия. Создание цифровых копий объектов культурного наследия и финансирование выкупа земель для расселения местных сообществ

🔸Благотворительность. Прозрачные модели на базе блокчейна

🔸subDAO. Инструменты, позволяющие разделить структуру DAO на подуровни или отдельные сегменты.

🚀В первый поток нашего акселератора мы набирали web3 стартапы всех вертикалей, кроме скама, гемблинга и беттинга.

🚀🚀В следующем международном потоке мы сузим фокус и будем отбирать только определенные вертикали. Мы нарабатываем и углубляем компетенции, набираем сильных партнеров и направляем фокус на то, что реально интересно фондам.

Если вам интересна тема web3, стартапов и инвестирования — добро пожаловать в наш телеграм-канал.

Благодарю за прочтение! В комментариях жду ваши мысли и дополнения😎