Как поймать данные в Web3 на миллион. Полный гайд по крипто - аналитике

Статья от 27 ноября, но она не перестанет быть актуальной, т.к. здесь перечислены инструменты и навыки, которые потребуются на любой стадии рынка, чтобы быть прибыльным.

Всем привет. На связи @web3wildwest. Сейчас стало намного проще получать всевозможную информацию из блокчейна, чем несколько лет назад, во времена обычных таблиц с простой фильтрацией, а соответственно и эффективнее зарабатывать. Не нужно ломать себе голову, где взять недостающие данные или мучительно составлять кастомные Excel таблички, чтобы правильно ранжировать и группировать интересующие цифры.

Каждый ресерч имеет свою отправную точку. Определим и рассмотрим инструменты, важные для поиска трендов, тенденций и деталей, которые будут в дальнейшем более тщательно исследоваться.

Умение задать себе нужный вопрос по крипто-данным, которые требуется проанализировать — основная и самая трудная задача в Web3, и эти инструменты значительно упрощают процесс.

Не буду лить много воды и теории, этого достаточно в разных статьях и постах в тг и твиттере. Здесь вы найдете как известные большинству базовые тулзы, так и новые, специфические, которыми вы еще не пользовались.

Чем полезна статья: Инструменты показаны на грубых, но конкретных примерах с выводами, чтобы наглядно было видно, а зачем вообще это нужно, и где здесь деньги/возможности.

Для создания структуры и своей стратегии разделим инструменты на категории:

Протоколы

Чтобы получить представление о том, как работает тот или иной сектор Web3, протокол или приложение по разным метрикам, используем следующие:

Используем для поиска подробных дашбордов по токенам, NFT, стейкингу, airdrops, движению средств и т.д.

Пример 1:

Хотим разобраться, как инвестируют и торгуют главные игроки на рынке. Читать новости? Там мы видим только заголовки и цитаты по типу

Идем и смотрим на ончейн-балансы кошельков(скрин выше), которыми публично владеют данные крупные фонды, определяем закономерности в передвижении токенов, манипулирования ценой и т.д.

Важно: нельзя делать никаких финальных выводов по активности кошелька, отправка токена $OPT с кошелька Paradigm на биржу Binance совсем не означает, что можно шортить $OPT. Но такая информация в контексте других полученных данных из открытых источников по фонду и развитию проекта точно поможет как минимум не делать неверных шагов.

Пример 2(для хантеров ретродропов):

Хотим посмотреть, как чувствует себя один из наших кошельков к сети zkSync. Ведь мы хотим, чтобы насыпали и не сбрили, не зря ведь весь банк в ретродропы потратили. Ищем дэшборд, созданный для симуляции аирдропа от zkSync, проверяем наш кошелек там(скрин выше), держим в уме, что нельзя ориентироваться только на эту таблицу, созданную комьюнити, т.к. она помогает просто понимать ситуацию с активностью в сети, и идем крутить дальше.

Также используем для ресерча проектов, многие дэшборды более наглядны визуально. Либо пользуемся поиском, если интересует конкретный протокол, либо начинаем со стартовой страницы. Разница с Dune в пользовании API и запросах. Хорошая альтернатива.

Пример:

Прочитали у любимого инфлюенсера про новый проект, который можно выносить для дропа. Знаем название и больше ничего, кроме страницы в твиттере и постов в каждом тг канале, что нужно делать этот проект.Хотелось бы отслеживать метрики и понимать, какая там вообще активность.

Вбиваю в поиск Linea, нахожу удобные дэшборды(скрин выше). Вижу всплеск транзакций и юзеров, сравниваю эти цифры с цифрами в zkSync и LayerZero. Активно начинаю делать квесты в Linea, а не гонять мелочные транзакции по 100раз, учитывая, что всплеск был в выходные дни → комиссия в сети поменьше = дешевле.

Топ-1 ресурс по быстрому и поверхностному поиску информации о сетях, нужных биржах, протоколах и т.д. Залоченная ликвидность(TVL) считается не полностью и не всегда корректно, но для базового отслеживания динамики более, чем удобный инструмент.

Пример:

Увидели упоминания про очередной L2 mainnet нового проекта Scroll, а значит нужно идти крутить кошельки под дроп, ведь “как же дохуя насыпят”. Но хотелось бы это делать осмысленно, без тупого следования гайдам, и понимать, что вообще происходит в сети.

Идем на DefiLlama, смотрим и оцениваем динамику TVL в проекте, понимаем, насколько early. Где брать новые контракты для свапов/пулов ликвидности, идти в твиттер или к инфлам в тг? Смотрим на Protocol Rankings, находим новые дексы и лендинги, попутно оценивая их развитие/регрессию по скорости притока/оттока ликвидности. Также можем получать огромное количество high-level информации обо всех сетях, их комиссиях, объемах и т.д.

Платформа различных ончейн данных, удобная тем, что быстро и доступно предоставляет большое количество метрик для традиционного анализа.

Пример:

Не понимаем, как Арбитрум раздал столько денег на своем дропе, и что там зарабатывают, идем на Token Terminal и смотрим динамику заработка, а также все остальные метрики, чтобы здраво оценивать состояние сети/проекта во времени.

Токен/адрес аналитика.

Топ ресурс для глубокой ончейн аналитики, про который все слышат, но используют единицы, кому данные и зависимости нужны на профессиональном уровне. Причина – надо платить и платить много за полный функционал. Имеет смысл использовать на постоянной основе, если банк позволяет следовать за кошельками smart money и их стратегиями. Сильно решают лейблы, которые Nansen присваивает определенным кошелькам/кластерам, т.к. это помогает быстро понимать, что происходит с токеном в динамике + уведомления на все типы действий.

Пример:

Не релевантный пример для ежедневного ресерча на рынке, но часто важно понимать ончейн баланс бирж, например, Binance; в сумме с другими факторами и зависимостями (резкие депозиты/выводы какого – то токена и т.д.) это дает более полную картину во время каких-нибудь критических для рынка событий. 1 скрин – Nansen Portfolio, бесплатный продукт с ограниченным функционалом.

Полезный новый инструмент для дегенов от одного из старожил крипто твиттера. Сильно дешевле, чем Nansen(но и функционал меньше). Кто любит снайпить токены на старте торгов, а также те, кто лудоманит в мелкокапах, удобная статистика по щиткам.

Особенность – кошельки smart money отбираются там по принципу непрерывного положительного PnL(профита) за долгое время, т.е. данные трейдеры стабильно показывают результат, а не поднимают x1000 на одном щитке, а на остальных уходят в минуса.

Пример:

Самый базовый пример:

1. Нахожу топ трейдеров за неделю по PnL(скрин выше)

2. Изучаю его баланс, PnL по другим токенам, % депозита которым он залетает и т.д.(скрин выше)

3. Отслеживаю его историю покупок и продаж, определяю его мувы и ставлю уведомления(скрин выше и ниже).

Эксплореры.

Дефолтный обозреватель EVM-сетей, где можно найти всю неотфильтрованную информацию по транзакциям и состоянию сети.

База, потому что любое конкретное действие, которое вы нашли на других ресурсах, должна проверяться здесь(скрин выше).

Пример:

Etherscan также служит и отправной точкой в ресерче. Хотим понять, кто владеет токеном $BLUR. Смотрим холдеров(скрин выше), выбираем китов, дальше идем использовать инструменты, описанные в этой статье, чтобы понять прошлые мувы и намерения этого холдера.

Достойный инструмент для визуализации транзакций, особенно для отслеживания украденных средств хакером или же просто кита-дропхантера, куда он аллоцирует средства.

Пример:

Хотим посмотреть, что делают киты-дропхантеры. Находим через Etherscan по контракту адрес , получивший наибольший дроп $BLUR (7M$+), идем на Arkham и получаем удобную визуализацию для дальнейшего исследования.

Видим, что он отправил все токены на биржи предположительно для продажи.

Продолжаем изучать кошелек на предмет взаимодействий с другими протоколами здесь же в Arkham или другой аналитической тулзе, чтобы следовать за ним и залутать тот самый life change.

Удобный визуал и детализация внутренностей транзакций. Полезна тем, кому нужно лезть в логи, функции и трейсы каждой транзакции.

Удобная альтернатива стандартным эксплорерам, основная фишка в бесконечном горизонтальном расположении окон, читабельных транзакциях и вкладке Соседи, которая удобно отобразит частоту пересечения

Визуализаторы.

Неплохие сервисы для отображения связей кошельков.Визуально удобно понимать, с какими биржами, контрактами и кошельками связан ваш адрес/адрес, за которым следите. Хорошо показаны кластеры кошельков.

В основном используют расследователи для отчетов по поиску хакеров(Breadcrumps).

Трекеры портфелей.

Гем, которым пользуется большинство из-за его простоты и наглядности. По сути это портфолио менеджер, который удобен для контроля своего кошелька, а также для отслеживания действий других, если знаете адрес.

Пример:

Переходим на страницу одного из акул в топе лидерборда и видим все ончейн балансы во всех EVM-сетях с распределениям по протоколам.

Изучаем кошелек, листаем вкладку Транзакции, выявляем закономерности, предоставление ликвидности, дропхантинг и т. д. С умом следуем за этими действиями → $.

Альтернатива. Отдаю предпочтение Debank, интерфейс там более эфффективный и информативный имхо, но для NFT бояр Zerion возможно будет приятнее. Можно отсматривать статистику по блю чипам NFT и топ протоколам.

DeFi – специфичный трекер. Удобен при отслеживании позиций в кредитных протоколах, health фактора, симуляции ликвидаций.

Хочу отметить особенно, потому что его недавно релизнули, пока функционал и количество сетей там ограниченно, но зная продакшн 1inch, можно ожидать конкурента по удобству и эффективности для Debank в будущем. Тем более данный продукт пилит команда сильных ребят, которых полностью приобрел 1inch под эти задачи. Стоит следить.

- Актуально, если есть навыки в SQL и работе с базами данных.

Рассмотренные выше платформы имеют декодированные данные (сырая инфа из блокчейна представлена в читабельном для человека виде в форме таблицы). Можно составлять любые кастомные запросы со своей фильтрацией, зависимостями и группировкой из этих данных.

Пример:

Всем известные таблицы Dune по проверке своих кошельков на критерии получения ретродропа, проверке активности кошелька на L0, Base и т. д. — именно те самые кастомные таблицы, сделанные комьюнити с помощью запросов по своим параметрам.

Мы знаем SQL, хотим построить дэшборд, который скажет, какая у нас активность в zkSync относительно других участников, присвоив параллельно ранг, который мы сами же и придумали (аля Arbitrum-like критерии).

Пишем запросы из декодированных таблиц по всем транзакциям, группируем, ранжируем, смотрим, идем дальше крутить акки.

Если не упарываться только в фарм дропов, данные навыки могут быть максимально полезными для индивидуального ресерча сетей и поиска зависимостей. Вы не зависите ни от одного сервиса по предоставлению данных (кроме самого Dune), описанных выше, и sky is the limit здесь для вашей креативности и упорства в поиске паттернов.

Базы данных блокчейна на максималках. Своя таблица сырых и агрегированных данных. Можно получать какие-то базовые таблицы без написания SQL запросов(Chain GDP)

Лучшая аналогия: Graph — это Google для блокчейна. Основной инструмент — сабграфы (по сути API), который используется для того, чтобы эффективно индексировать и получать данные из блокчейна, например о количестве транзакций внутри биржи.

Углубляться здесь не будем, т. к. для индивидуального ресерча и извлечения выгоды не имеет смысла иметь дело с сабграфами. Если есть план построения своего децентрализованного приложения — вот доки: https://thegraph.com/docs/en/about/

В самом начале был приведен пример мониторинга ончейн активности венчурных фондов = крупных игроков с деньгами. В завершение хотелось бы дать несколько тулзов по отслеживанию того, что отсутствует в блокчейне. А именно реальных первоначальных денег и маркетинга, благодаря чему на 90% большинство стартапов и выстреливает.

All-in-one платформы.

Многофункциональная платформа, которая показывает все основные данные как по уже торгующимся токенам на рынке, их капитализацию, листинги на новых биржах, исторические цены, так и по не вышедшим новым стартапам. Можно видеть раунды финансирования проектов со всеми именами инвесторов, а также площадки, на которых проводится публичная продажа токенов для ритейла (нас с вами). Наиболее удобный и интуитивно понятный сервис для быстрого поверхностного ресерча финансового состояния проекта.

Пример 1:

Лето 2023. Пытаемся разобраться в рынке в поисках потенциально иксового проекта. Натыкаемся на группу инфлов в твиттере/тг, которые усиленно шилят участие в IDO(публичный сейл) на всевозможных лаунчпадах. Видим проект с громким названием Paysenger, который усиленно вложился в KOL маркетинг и собирается выходить аж на 5 лаунчпадах. Будучи людьми с аналитическим мышлением, решаем оценить в общем и целом рынок лаунчпадов, т.к. на рынке все еще медвежка, нет бешеного притока ликвидности.

Идем на Cryptorank, и смотрим статистику по всем площадкам. На скрине выбрана одна для примера:

Учитывая механизм лаунчпадов, при котором юзеру происходит разлок только части его токенов(10-40%) во время выхода проекта на рынок, понимаем, что предыдущие проекты перформили достаточно печально( колонки ROI/ATH ROI + Volume на скрине выше), также выборочно смотрим графики проектов.

После дальнейшего ресерча проекта Paysenger также понимаем, что идет низкокачественный маркетинг от инфлюенсеров, которым выгодно загнать больше покупателей в сейл.

Не находим адекватной информации о том, кто у них инвесторы, какая поддержка и т.д.(скрин выше). Продукт не является уникальным решением, соответственно на основе этих и других факторов принимаем решение не поддаваться на шилл, не участвовать в этом сейле, и использовать наш капитал в более адекватных и фундаментальных активностях.

Возвращаемся через какое то время после выхода этого проекта, смотрим его график и остаемся довольны, что не стали бесконечными холдерами бесценного фантика.

Заметка: в качестве примера взят еще относительно популярный проект с большим на тот момент комьюнити и деньгами на маркетинг. Если изучите другие проекты с таких же лаунчпадов, увидите только одно движение – красные свечи вниз и потеря денег.

Пример 2:

Cryptorank используется чаще всего для быстрого получения информации. Кликаем на интересующий токен($TIA), видим список фондов и инвесторов, идем дальше изучать, куда движется проект.

Удобная альтернатива Cryptorank, ребята сделали отличный продукт. Похожий функционал, есть дополнительные фичи, которые их выгодно отличают(более информативные списки фондов, аккумуляция токенов).

Можно использовать в тандеме с Cryptorank, перепроверяя данные на 2х ресурсах.

Все, что нужно знать про разлоки токенов(когда заблокированные активы становятся доступны для торговли на рынке). Когда и в каком количестве — эти данные всегда помогают принимать торговые решения по активу.

Удобная инфографика и визуалы, сразу видно, чьи конкретно токены выльются в рынок.

Финансирование.

Один из лидеров на рынке в сфере аналитических данных. Не рассматривали его в предыдущих категориях, но сервис обладает большинством таких же данных и является хорошей альтернативой DefiLlama.

Здесь нас интересует их раздел о раундах финансирования. Главный минус – опять платно и дорого. Этот инструмент имеет смысл использовать, если вы вовлечены в венчурную индустрию web3, и для вас имеет смысл сделки по private equity, сделки слияния и поглощения, и вам важен deal flow конкурентов. А если вы вовлечены, у вас наверняка эти или аналогичные инструменты/навыки присутствуют:)

Простая альтернатива. Если следите за фандрейзом в Web3 не ежедневно, удобный сервис для того, чтобы просто быть в курсе новых крупных проектов без лишней информации и деталей.

Социальная активность.

Поверхностный анализ социального сентимента. Можно понять, какие проекты чаще упоминаются в соц. сетях, какие инфлюенсеры в деле, качество фолловеров и т.д. Не сравнится с ручным анализом вовлечения комьюнити в проект, а это один из основных показателей жизнеспособности токена.

C выходом chatGPT 4 Turbo и возможностей создавать своих чат-ботов стали появляться намеки на аналитику рынка совершенно другого уровня.Естественно, на данный момент все работает не идеально, много косяков и ограниченности функционала. Но одназначно стоит следить за развитием таких инструментов, некоторые из них ниже:

Заглядывая в будущее, однозначо стоит делать ставку на таких самостоятельных агентов-ботов, которыми все будут пользоваться при анализе любых данных мира, в том числе и данных крипто-рынка.

На самом деле очень круто, что весь этот пресловутый ресерч и DYOR начинает быть похожим на какую-то осмысленную систему, и мы с вами имеем возможность эту систему не только использовать для получения life change, но и улучшать ее. Потому что в конечном итоге блокчейн данные – это социальные данные нашего финансвого профиля, и первый раз в истории мы можем столько знать о поведенческой экономике людей внутри финансовой экосистемы через обычные транзакции, которые доступны всем.

Основной посыл данной статьи - этот рынок можно выиграть, так как большинство данных у вас перед глазами, нужно просто научиться использовать все эти инструменты как систему, и вы обречены на дорогу к $$.

Спасибо, что осилили статью! Наверняка могут возникнуть вопросы/фидбэк по деталям, пишите в комментарии, дам исчерпывающие ответы. И главное, открыли ли вы что-то для себя новое в подходах к анализу рынка?

Буду признателен, если подпишитесь, вся альфа и мысли в авторском канале-журнале: WILD WEST WEB3