Финансы
Andrey Kononov

Как автоматизировать сравнение и выбор акций при помощи «Google Документов»

«Когда мы покупаем доли в отличных компаниях с превосходным менеджментом, наш любимый срок инвестирования — навсегда», — говорил Баффет.

Если следовать принципу Уоррена Баффета, самым сложным этапом становится выбор компании. По каким параметрам выбирать компании и как упростить процесс для пожизненного владения, обсудим в этой статье.

Бонус: Заполненная таблица по 63 компаниям США

Заполненная таблица с ключевыми показателями по 63 компании США

Вместо дисклеймера и предыстории

Меня зовут Андрей Кононов, я не финансовый гуру или инфобизнесмен и у меня нет финансового образования. Инвестициями начал заниматься около года назад, изначально это были небольшие ежемесячные пополнения. Все изменилось в марте, когда ВОЗ объявило пандемию и акции начали лететь в пропасть.

Настала Черная Пятница на фондовом рынке, отличная возможность скупать качественные активы по хорошим ценам. Но что покупать, когда упало все? Какие компании превратятся в зомби, а кто станет новой рок-звездой?

Мне нужен был простой и наглядный инструмент для визуализации, оценки компаний, сравнения показателей и выбора хорошего момента для покупки. Зная одну особенность Google документов (об этом позже) и простоту использования, выбор пал именно на этот инструмент.

Прежде, чем мы начнем, давайте договоримся на берегу: таблица создавалась для личного использования, все данные в ней — это не призыв к действию и не инвестиционная рекомендация, принимайте решения самостоятельно.

Следующая эра, Симон и MMM. Это кто еще такие?

Прежде, чем перейти к таблице, нужно сказать пару слов о последовательности ее составления. Так будет понятна логика проведения анализа компании. Когда только начинал путь в инвестиции, взору открылось огромное количество компаний, которые не известны обычного жителю России и стран СНГ.

Конечно, можно ограничиться только Apple, Coca-Cola и McDonalds, но хочется найти не менее интересные компании и при этом грамотно диверсифицировать активы.

Как ведут себя сектора экономики при разных экономических циклах

Именно с этого и началось составление таблицы. В первую очередь искал интересные компании по продукту и сектору экономики. На этом этапе не обращал внимание на экономические показатели и другие факторы. Название компании, продукт и все. Для первичного знакомства с компанией изучал их сайты. Именно благодаря этому открыл такие интересные компании, как NextEra Energy, Simon Property Group и 3М (ранее про компанию не знал, хоть она и есть на рынке СНГ).

Далее в тексте будет много отсылок к таблице, поэтому откройте ее в другой вкладке

Далее разберем элементы таблицы и формулы для расчета. Вы можете добавить ее себе в избранное, переодически будет обновляться, или можете сделать себе копию в Google Docs и вести ее самостоятельно. Подробный мануал представлен в данной статье.

Алгоритм составления и работы таблицы

Как упоминал выше, в первую очередь собрал воедино название компаний, ссылку на сайт, чтобы не искать каждый раз, сектор экономики, тикер (почему это важно, объясню позже) и далее у меня была градация компаний. Распределение компаний происходило после того, как были известны все показатели, но важно их обозначить с самого начала, чтобы был понятен принцип работы с компаний. Выделил три сегмента:

Growth — компании роста. Исторически компания растет намного лучше, чем в среднем растет рынок США (сравнивал по индексу S&P500), но доходность по дивидендам ниже 1,5%.

Basic — основные компании, которые рассматриваются для портфеля. Такие компании обычно растут быстрей S&P500 или примерно на одном уровне. Дивидендная доходность выше 1,5%

Dividend — компания растет медленней, чем в среднем S&P500, но при этом платит щедрые дивиденды выше 3% годовых.

Компании в таблице разделены на три категории: Growth, Basic, Dividend

Еще пару слов о механике работы таблицы и далее пройдемся по всем показателям. Это будет одновременно и мануал по использованию таблицы, и полезная информация по мультипликаторам. В рамках Google Docs нельзя полностью автоматизировать заполнения данных, т.к. у каждой компании каждый квартал выходит отчетность по деятельности и необходимо вносить эту информацию. Но можно автоматизировать обновление показателей, которые могут помочь наиболее удачный момент для входа в акцию.

Часть показателей считается автоматически, значения выше нормы выделяются цветом.

Серым выделены показатели, которые рассчитываются автоматически. Красным выделяются значения, которые превышают норму. Остальные показатели обновляются вручную, раз в квартал или раз в год. В целом на поддержку таблицы уходит примерно 30–40 минут раз в квартал.

Ключевые показатели. Что нам дают и как расчитываются

Каждый показатель будем рассматривать не по порядку, как представлено в таблице, а согласно логике расчета по формулам.

Шапка с названиями столбцов и ключевыми показателями

Current price (Столбец M) — текущая цена акции. Ключевой показатель для работы таблицы. Обновляется автоматически раз в 15 минут во время работы американских бирж (ориентировочно с 16:00 до 23:00 по мск). Работает на базе Google Finance. Для отображения цены акции необходимо использовать формулу =googlefinance(Тикер акции). Можете указать тикер акции вручную или сослаться на ячейку с указанным тикером (столбец C). Рассчитывается автоматически.

EPS (Столбец F) — Earnings Per Share или прибыль на акцию. Один из главных показателей на рынке акций. Во-первых, показывает в принципе компания прибыльная или нет, во-вторых этот показатель удобно использовать для сравнения компаний.

Рассчитывается как прибыль компании после уплаты налогов, деленное на количество акций. Показатель можно было автоматизировать, но для этого нужно было вручную писать количество акций в обращений. Для упрощения EPS можно взять с любого сервиса по аналитике акций.

Net margin (Столбец I) — чистая маржинальность. Процент чистой прибыли от общей выручки. Это значение зависит от сферы, например, в ритейле 2–5% маржинальности — это неплохо, в то время как в услугах этот показатель может быть 20–30% и более. Для себя вывел этот показатель как показатель надежности дивидендов.

Если маржинальность более 15%, в случае кризиса у компании есть резерв для сохранения дивидендов. Показатель можно брать как с отчетов компании, так и с сервисов по оценке акций. Но Остапа понесло с автоматизацией и я сделал автоматический расчет за счет деления чистой прибыли Net earning на Выручку Net revenues, считается в процентах. Выручка и прибыль заносятся вручную с годовых отчетов компании. Рассчитывается автоматически.

Beta (Столбец J) — бета показывает, насколько акция чувствительна по отношению к рынку. Например, если рынок упал на 30% и акция упала на 30%, то Beta равна 1. Акция двигается вместе с рынком. Если показатель ниже единицы, то акция может упасть меньше, чем рынок. Больше 1 показывает, что акция может упасть сильней, чем рынок (но и растет сильней, чем рынок).

Иногда встречается отрицательная бета, это значит, что перед нами защитный актив, который растет в кризис, но может подать в фазу роста. Данные подтягиваются из Google Finance. Рассчитывается автоматически.

Current Ratio (Столбец K) — показатель текущей ликвидности. Если не уходить в дебри, то это возможность компании быстро погасить краткосрочную задолженность до 1 года за счет денежных средств, складских запасов и.т.д. Показатель используют для оценки кредитного рейтинга компании.

Хорошим значением является 2 (иногда снижают до 1,5, как и в таблице). Это значит, что компания может дважды погасить краткосрочные долги за счет собственных ресурсов. Показывает в целом надежность компании и стрессоустойчивость. Легче всего брать показатель из аналитических сервисов.

Dept to Equity (Столбец L) — долг к активам компании. Показывает общее соотношение долга к активам компании. Если показатель больше 1, значит долгов у компании больше, чем собственных активов (оборудование, деньги на счету и.т.д.). Для таблицы взято значение в 1,5, что является допустимым значением.

Для этого показателя и прошлого нужно учитывать еще особенность ниши. Например в сфере недвижимости или производстве будет высокая закредитованность, а в услугах — низкая. Аналогично прошлому значение берется с аналитических сервисов.

P/E (Столбец N) — Price/Earning, соотношение цены компании на чистую прибыль. Наиболее простой пример, как это работает, если вы купили компанию за 1 000 000 рублей, а прибыль компании 100 000 рублей, значит вы окупите компанию за 10 лет (P/E = 10).

Насчитывается от капитализации компании (стоимости всех акций), для более простого решения в таблице данный показатель рассчитывается на акцию (ведь акция — это часть компании). Для этого цена акции делится на EPS. Все эти данные у нас уже есть. Если честно, вся эта таблица создавалась для автоматического обновления P/E и наблюдения за динамикой. Рассчитывается автоматически.

Картинка, чтобы не заскучать на объяснении терминов и всегда держать цель инвестирования перед глазами.

Ты там как? Еще не запутался? Осталось поговорить про дивиденды и динамику рынку. Честно.

Annual payout (Столбец O) — сумма, которая компания выплатит в качестве дивидендов в ближайший год на одну акцию. Показатель можно найти на официальном сайте компании, либо на аналитических сайтах. От этого показателя будут много зависимостей на следующих показателях. Рассчитывается автоматически.

Dividend Yield (Столбец P) — дивидендная доходность. Сколько процентов доходности мы получим, если купить акцию. Рассчитывается как размер дивидендов Annual Payout на текущую цену акций Current Price. Показатель динамичеSский. Второй показатель для постоянного мониторинга, как и P/E. Ведь если стоимость акции падает, то дивидендная доходность растет. Если по другим показателям компания сильная — отличный повод купить хороший актив со скидкой. Рассчитывается автоматически.

Payout Ratio (Столбец Q) — процент прибыли, который выплачивается в качестве дивидендов. В качестве нормы определено не более 60% прибыли. Т.е. 60% прибыли выплачивается акционерам, а 40% остается на развитие компании. Если выплаты превышают 100% — значит это сигнал, что дивиденды могут быть снижены, ведь для выплаты используются заемные средства.

Если показатель высокий, например, 80%, это тоже показывает, что в случае кризиса компания может снизить выплаты акционерам. Рассчитывается соотношением размера дивидендов Annual Payout на прибыль на акцию EPS. Исчисляется в процентах. Рассчитывается автоматически.

Dividend Growgh (столбец R) —сколько лет подряд компания повышает дивиденды. Информация берется с аналитических сервисов.

5 / 10 Year Dividend Growth (Столбец S) —на сколько процентов повышает дивиденды компания за 5 и 10 лет. Информация берется с аналитических сервисов.

Company / S&P 500 (Столбец T) — это не совсем классический показатель. Это банальное сравнение графика S&P 500 и конкретной акции. Больше, равно или меньше — это все определялось по графику на глаз. Чаще всего это очевидно.

Оранжевая линия в районе плинтуса - это динамика S&P500 в сравнению с акцией. Угадаете, что это за акция? Скриншот с сервиса Tradingview

Фууух. На этом все. Статья получилась довольно длинной, но, надеюсь, полезной. Еще раз дублирую ссылка на таблицу. Можешь добавить в избранное — я буду переодически обновлять, или можешь скопировать себе и использовать для собственного анализа, используя данную статью как вспомогательный материал. Еще раз дублирую ссылку на таблицу:

Забирай бесплатно и без смс, мне не жалко :)

Расскажи в комментариях, какой стратегии придерживаешься и как выбираешь акции? Интересно обсудить.

0
188 комментариев
Написать комментарий...
Dmitrii

Один из самых полезных постов по теме финансов!
Андрей, респект за такой труд, аналитику и то, что поделился таблицей да ещё и с описанием. :)

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Kononov
Автор

Рад, что полезно )

Ответить
Развернуть ветку
Семен Смирнов

Тем, что основные параметры фондового рынка догадались добавить в таблицу?
Это либо и так было известно, либо просто для вечного добавления в закладки

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
К Х

а чего это в разделе Финансы?
нужно в разделы Лотереи, Беттинг, Лохотрон 

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Kononov
Автор

с каких пор фондовый рынок, где представлены крупнейшие в мире компании, стал относиться к лохотрону и лотереям?)) 

Выбирайте качественного брокера, изучайте фундаментальный анализ, финансовую отчетность компаний и покупайте часть бизнеса, а на котировки акций ) 

Ответить
Развернуть ветку
33 комментария
Aleksey Kharitonov

Спасибо, Андрей!

Я выбирал акции сравнивая их стоимость на рынке до и после марта (наверное, многие так же делали) и брал то, что должно было отскочить через год-два (например, Delta Airlines, American Airlines).
Не сказал бы что это умный вариант, но заработать удалось :) к тому же начал инвестировать как раз где то в марте и изначально даже не думал о том, что это самое верное время для начала!

Ответить
Развернуть ветку
Nikolay Pomeschenko

Это, как раз, казино. 
Не надо так делать. Авиа только в сентябре ожили, полгода капитал лежал мертвым грузом
А могли и не вырасти, хотя и ростом не назвать - сильно ниже уровней февраля 20го

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Wera Ferat

По вашему опыту, когда лучше начинать инвестировать, я имею ввиду  месяц года и почему?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Vyacheslav Teplyakov

https://simplywall.st/
Вот, рекомендую.
Примерно то что в таблице, только в красивой обертке.

Ответить
Развернуть ветку
Canapsis

там даже нет возможности отсортировать и параметров на порядок меньше

Ответить
Развернуть ветку
Dmitriy Bazhenov

или вот https://finrange.com/ru

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Уваров

Тема "как автоматизировать сравнение и выбор" - про выбор тема не раскрыта.

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Kononov
Автор

для выбора в таблице представлено приличное количество показателей и пограничные значения )

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Александ Есть

"выбора хорошего момента для покупки" - так как же по этой таблице увидеть тот самый момент?

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Kononov
Автор

я лично опираюсь на P/E, чтобы адекватное значение было и на див доходность. Иногда показатели меняются в течение дня, иногда сильно меняются после отчетов (если EPS увеличился, например).

Ответить
Развернуть ветку
Nikolay Pomeschenko

Никак, там только факты, никаких данных для поиска неэффективности - возможности. 
а P/E не работает

Ответить
Развернуть ветку
Мистер Прикалдес)

Пробежался по табличке, возник вопрос, почему так мало внимания (0) EBITDA?
И, автор, возможно будет полезно:
Total revenues, а не net revenues
Debt to Equity, а не dept

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Kononov
Автор

Спасибо, в таблице поправил, статью уже не могу редактировать. 

Ответить
Развернуть ветку
Nikolay Pomeschenko

Я пользуюсь таблицами в finviz, с подпиской легко выгружается в эксель, а без неё копипастом)))
Но по этим цифрам не принимаю решения, все эти цифры и веса цифр в текущей цене. Это факты
Лучше искать ожидания, возможности, новые тренды в отраслях

Ответить
Развернуть ветку
Roman Salin

Да, фундаментальный анализ полезен скорее для того, чтобы не купить совсем плохую бумагу, чем для того, чтобы купить хорошую. Ну и чтобы понимать, какая компания на какой стадии развития находится. 

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Ольга Борисова

Красавчик! 🔥

Ответить
Развернуть ветку
Дима Харабаджахян

Респект 👍🏻

Ответить
Развернуть ветку
Vadim Kuznetsov

Таблица полезная безусловно. Совсем недавно думал о чем то подобном. И вот ваш пост. Как нельзя кстати.

Ответить
Развернуть ветку
Илья Малофеев

Попробую угадать. Тесла?

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Kononov
Автор

Microsoft :) 

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Artyom Pasko

Я думаю Apple. Вряд ли в 87 Тесла уже существовала)

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Finzilla

Большой труд проделан, респект!
Жаль одними мультипликаторами сыт не будешь, просите терминал Bloomberg у деда мороза, там эксель куда интересней станет) 

Ответить
Развернуть ветку
Предыдущий теркин30см

Приложения брокеров, ИИС, куча статей, минимальный умственный и финансовый порог входа. В последние пару лет столько людей ломанулись на фондовый рынок со всех концов Земли, что пора уже ожидать сцену, где всю эту массу жаждущих побочного и весьма пассивного дохода обдерут как липку.

Ответить
Развернуть ветку
Vyacheslav Teplyakov

Большую работу провели, спасибо! Обычно такие вещи пролетают на вводных курсах по инвестированию, но к сожалению всегда почти это просто видео, после которого не остаётся ничего. А тут файл и краткая справка по основным параметрам. Есть неплохой сервис с интересными вам данными, скину отдельно, надо лезть в зскладки. С неадеквата с дипломом, который не отличает кухни, альпари, форексы и спекуляции на них от инвестирования поржал, не тратьте на него время, человек не в себе. 

Ответить
Развернуть ветку
Igor Bogdanov

Автору респект за проделанную работу. Таблица в избранном. Небольшая просьба - если возможно, добавьте описание столбцов, приведенное в этой статье, в качестве комментариев к самим столбцам в таблице. Так будет проще работать с Вашей таблицей в долгосрочной перспективе - без необходимости поднимать описание на VC. Все-таки не все доморощенные инвесторы знают наизусть значения финансовых и экономических показателей)

Ответить
Развернуть ветку
Alexander Sotnikov

Отличная таблица для фундаментального анализа. 
Подойдет для стоимостных инвесторов и дивидендных инвестиций. 
Для сектора роста - не подойдет, гугл финансы не умеют в FWD значения. 

Порадовали комментарии выше, про казино и лохотрон, особенно с упором на российскую действительность. о

Фондовый рынок имеет целый ряд значительных отличий от беттинга, и одно из основных заключается в том, что любая сделка - это игра с ненулевой суммой. Акции могут расти или падать в цене, но за каждой бумагой стоит бизнес компании, её менеджмент, её стратегия, её сотрудники, её банковский счет , активы, и т.п. Что важно - эта информация публична, т.е. теоретически, покупая акции компании и используя таблицу автора вы можете четко определить, сколько на текущий момент стоят все активы компании за вычетом всех пассивов. Когда вы делаете ставку - вы покупаете контракт на вероятность исполнения какого-то события, и будущее не знает никто - поэтому вы или выигрываете, или проигрываете (игра с нулевой суммой). 

Да, деньги переходят из одного кармана в другой, да, сегодняшний рынок акций - перегрет и оторвался от реальности в начале апреля, когда ФРС приняла решение спасать ситуацию любой ценой. Да - фундаментальные оценки компаний перестают работать. Но это не первый и не второй раз, когда такое происходит на рынке. 

Фондовый рынок - прекрасный инструмент для работы, изучения, исследования и получения новых знаний. 

Ответить
Развернуть ветку
Владимир Медведев

Андрей, подскажи, по российским акциям не делал аналогичную таблицу? Или с российскими акциями даже не стоит связываться? ))

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Kononov
Автор

Я не инвестирую в Российский рынок :) Можно за 20 лет посмотреть, как рубль обесценился +политические риски. 

Ответить
Развернуть ветку
17 комментариев
Шамиль Джанболатов

То есть зарабатывать на дивидендах ? 1,5-3% в год - что-то маловато , не? Если человек вложит миллион рублей, то будет получать , сколько там, 30000р в год?

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Kononov
Автор

Нужно учитывать, что это в долларе. Посмотрите на сколько процентов обесценился рубль за 20 лет. Кроме див. доходности есть еще рост капитала, за счет увеличения цены акции, есть ежегодное увеличение дивидендов. 

Фондовый рынок - это не про то, что вложил 1 млн руб. и все. Это долгая, планомерная работа по увеличению своего капитала. (Если сразу нет большой суммы для работы). 

Ответить
Развернуть ветку
19 комментариев
Константин Виноградов

Андрей, подскажи, а на каких сервисах ты покупаешь акции? И на каких лучше это делать, например на российских или международных?

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Kononov
Автор

Вообще пользуюсь Тинькофф инвестиции, т.к. довольно простой инструмент и работает внутри экосистемы Тинькофф. Но зависит от капитала. От 10 000$ лучше зарубежного брокера использовать, т.к. там депо застраховано. Interactive Brokers, например.

Ответить
Развернуть ветку
8 комментариев
Взрослый холод

Андрей, класс, спасибо! 

Ответить
Развернуть ветку
alexey schedrin

Самый полезный посто из тех что я видел за послденее время, атвору респект !!!!!

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Орел

Спасибо, забрал себе👍

Ответить
Развернуть ветку
Борис Ельцин

или просто пользоваться скринером

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Anton Ch

вышел из ридонли только ради того что бы сказать какой автор молодец!реально интересный подход для начинающих инвесторов! Вполне себе разумный учет своих акций

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Kononov
Автор

Благодраю ) 

Ответить
Развернуть ветку
Gennadiy Vlasov

Красиво, но где практичность и ожидаемая реализация Вашего анонса "выбора хорошего момента для покупки"? 
Посмотрите в качестве дополнения к Вашим опытам ежемесячно обновляемый файл, содержащий Компании дивидендных чемпионов http://dripinvesting.org/Tools/Tools.asp

Ответить
Развернуть ветку
Сергей К

Поддержу, механика описана, но нет самого главного - анализа, чек-листа по рекомендациям открытия/закрытия/корректировки позиции. В т.ч. нет анализа показателей в динамике! Желательно ежеквартальной, чтобы после выхода отчетности табличка обновилась, графики прорисовались, тенденция стала понятна - выручка растет ли? затраты/себестоимость снижаются ли? чистая прибыль/EBITDA растут ли? соотношения долг/активы, чистый долг/операц прибыль улучшается ли? свободный денежный поток есть/растет ли? и т.д., и т.п.

Ответить
Развернуть ветку
Petr K

Спасибо за статью, отправил своему финансисту из цериха. Он попросил не удалять)))

Ответить
Развернуть ветку
Vladimir Exitcode

Бесполезная статья

Такие данные парсятся за 20 мин (у меня табличка получше, на 50 показателей и на 600 акций), берет список тикеров от брокера и сама обновляет список, есть разделение как по сферам экономики, так и по секторам. Если вы не понимаете как такие таблицы составлять или откуда такие данные брать, то в инвестиции лучше вообще не лезть тогда

Сами показатели описаны в любой книге по инвестициям за 500 рублей гораздо подробнее, а есть и бесплатные книги

И статья противоречит автору:
"мы покупаем доли в отличных компаниях с превосходным менеджментом — наш любимый срок инвестирования — навсегда"
"для выбора в таблице представлено приличное количество показателей"

Какое отношение к инвестициям имеет автор - непонятно

Ребята, читайте книги, а не рекламу телеграм-каналов с интегрированной рекламой (уже или пока еще не)

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Kononov
Автор

Если бы вы внимательно прочитали, вы бы увидели, что я обычный частный инвестор и не продаю ни какие курсы и не приглашаю ни в какие телеграммной каналы свои, и не претендую на статус гуру )

Сделал таблицу для себя и поделился с людьми. Сбрасывайте свою таблицу в комментарии, будет полезно. 

Ответить
Развернуть ветку
6 комментариев
На всю котлету

Поделитесь пожалуйста своей таблицей. Мне очень интересно, т.к. есть схожий проект и там есть нерешённые вопросы. И если в вашем проекте эти вопросы решены, то можно было бы приложить совместные усилия и поделиться с сообществом крутым инструментом.

Если вы не понимаете как такие таблицы составлять или откуда такие данные брать, то в инвестиции лучше вообще не лезть тогда

С этим не соглашусь, сфера развивается в сторону потребностей условных "домохозяек" и если раньше условной "домохозяйке" предлагали инвестировать в различные фонды, то теперь вопрос по всей видимости будет решаться алгоритмом, который любому инвестору позволит заниматься активной торговлей (с разной степенью риска и доходности) без понимания элементарных вещей: кнопку нажал, деньги заработал. Насколько это приемлемо - другой вопрос. Для меня - неприемлемо. Но сложные материи и финансовые модели были и останутся прерогативой профессионалов, а планка для рядовых инвесторов - будет всё больше и больше снижаться.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Victor Banachin

Добрый день, Андрей

Вопрос, какой сервис или сервисы вы парсите, чтобы снимать необходимые данные?*

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Kononov
Автор

Добрый день. Использую разные. Каждый под свою задачу.

finviz, investing, seekingalpha, stockrow, tradingview.

Ответить
Развернуть ветку
Evil Pechenka
Мне нужен был простой и наглядный инструмент для визуализации, оценки компаний, сравнения показателей и выбора хорошего момента для покупки. 
Ответить
Развернуть ветку
Dmitriy Bazhenov

Этот использовали? https://finrange.com/ru

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Kononov
Автор

Да, знаю такой сервис ) спасибо )

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
My Life

Откуда вы взяли Net earning и  Revenues  ? 

p.s Спасибо за таблицу. Давно искал такой инструмент. 

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Kononov
Автор

Можно брать из отчетов компании или из аналитических сервисов.

https://www.sec.gov - официальный сайт США, где публикуются отчетности компаний

Или аналитические сервисы, например:
https://ru.investing.com 
https://stockrow.com

Ответить
Развернуть ветку
Evgeny Soulmatix
"Легче всего брать показатель из аналитических сервисов."

Андрей, какие аналитические сервисы имеются в виду?

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Kononov
Автор

finviz, investing, seekingalpha, stockrow, tradingview и другие

Ответить
Развернуть ветку
Ilia Badgio

Андрей, а как ты используешь все эти показатели. Потому что для меня все мультипликаторы компаний отображают НАСТОЯЩЕЕ но они ни как не гарантируют будущее. Т/е/ что тебе дает в плане информативности отслеживание всего этого? __________ _________ Вот банальный P/E, сегодня он 13 завтра прибыль чуть просела и он уже 40, после завтра компания малость понесла убыток и он 200, а еще спустя какое то время опять все наладилось и он снова 13. И так со всеми мультипликаторами. Это как сидя на пассажирском сиденье маршрутки, глядеть на спидометр и делать выводы о безопасности скорости маршрутки, но что твориться в голове у водителя никто не знает, как он отреагирует на ДТУ никому не известно)) Так что тут как с тех анализом, больше гадания, чем реальная информативность. НО мне интересно услышать твое мнение, вдруг я ошибаюсь.

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Kononov
Автор

Да, верно. Многие показатели именно для принятия решения в моменте, я так и писал про тот же P/E. Для долгосрочно инвестирования кроме этих параметров смотрю историю финансового состояния компании, изучаю сайты, смотрю видео компании, есть ли долгосрочные контракты, какие планы у компании на 10 лет. 

Показатели - это лишь часть информации для полноценного принятия решения.

Ответить
Развернуть ветку
Шамиль Джанболатов

Может эту пандемию всякие масоно-иллюминаты и запустили, чтобы скупить подешевке все самое интересное, и заодно заработав на масках и лекарствах

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
На всю котлету

Молодец, что думаешь своей маковкой при выборе акций и даже придумал такую штуку! :)

Я тоже сделал кое-что подобное и до определённого момента даже отчётность в таблицу подтягивалась автоматически 

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Чиняев

это прям какой-то запредельный торт )

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Артур Артиков

Я, как новичок в инвестициях, предпочту покупать ETF.

Ответить
Развернуть ветку
N N

Наверное, лучший пост, который встречал на vc, спасибо, Андрей! 

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Yakovlev

А как ты их вообще покупаешь ? Я имею ввиду брокер , права собственности , как не потерять их потом . 

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Белов

Автору спасибо! Единственное, у меня есть вопрос: где смотреть показатель бета, из каких источников вы их берете? А если рассчитываете, то в какой программе или по какой методике? Если есть возможность поделиться этой информацией, еще одно спасибо автору!

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Ганчук

Бета есть на Yahoo Finance

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Kononov
Автор

ее сложно высчитывать. Лучше брать из аналитических сервисов. В таблице бета считается автоматически из Google Finance

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Alexander Burtsev

Отличная таблица! Сам давно думаю такую сделать, а может где-то есть уже готовые сервисы, где были бы все акции с автоматизацией, графиками и т.д.?
Я бы добавил постоянный фильтр на sector, так и просится.

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Ганчук

В столбце "Dividend Growgh" алфавитная сортировка, что бессмысленно.

Ответить
Развернуть ветку
Елена Евсикова

Хорошая статья. +

Ответить
Развернуть ветку
Артем Танасиенко

Супер труд! Но подскажите , как отсортировать их по вашему усреднённому рейтингу (надо ввести такую переменную) и в каких пропорциях закупать в портфель ?

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Kononov
Автор

Я думаю нужно индивидуально продумывать этот момент :) Я стараюсь держать баланс по секторам экономики. Но и старюсь, чтобы каждая компания имела долю не более 5% от портфеля. 

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Gauhar Kass

На картинке акции Зума? А статья классная, табличку забираю, спасибо! 😊

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Kononov
Автор

Microsoft ))) Зум стрельнул только в пандемию, да и молодые они. 

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Житенев

У меня возникли проблемы с получением цены для биржевых фондов ВТБ (VTBA, VTBX, VTBE) на московской бирже. Кто-нибудь может подсказать как это сделать? Уже понял что сама московская биржа имеет тикер MCX:. Но это тоже не помогает

Ответить
Развернуть ветку
Сабина Кутичева

Много информации полезной, воспользуюсь вашими советами, спасибо!

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Сычев: инвестиции

Я чего то не понимаю или многие столбцы не считаются автоматически как это заявлено в статье?

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Starozhuk

Спасибо за заботливый дисклеймер, который сохранил мне лишние 10 минут жизни на чтении этой статьи

«Я финансовый гуру или инфобизнесмен и у меня нет финансового образования»
Ответить
Развернуть ветку
Шамиль Джанболатов

Торговля на бирже - это лоторея, кроме разве что если оперировать акциями компаний, входящими в индексы

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
На всю котлету

Для таких как вы (не разбирающихся в вопросе, но уверенных в обратном), однозначно - лотерея!

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Макс Самойлов

Торговля - да, долгосрочное инвестирование - совсем другое дело. Статистика будет не на вашей стороне.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Читать все 188 комментариев
null