Подвиньтесь, Уоррен Баффет. Кэти Вуд — инвестор, за которым вы должны следить в Новом году
Лучшие дни Berkshire, похоже, остались позади, но этот инвестиционный маг может стать наследником Баффета.
Основатель и генеральный директор Berkshire Hathaway Уоррен Баффет считается величайшим инвестором всех времён. В 1965 году Баффет приобрёл Berkshire, которая в то время была текстильной фабрикой, и посредством ряда разумных приобретений и инвестиций превратил её в конгломерат, ставший одной из крупнейших компаний в мире. Баффет обогатил тысячи первых инвесторов, так как акции Berkshire росли на 20% в каждом новом году, что по существу вдвое превышает среднерыночный показатель.
Однако в последнее время доходы Berkshire не впечатляют. За последнее десятилетие акции компании отставали от индекса S&P 500, и сейчас, когда Баффету за 90, будущее Berkshire остаётся более неопределенным, чем когда-либо прежде.
Хотя инвесторы по-прежнему любят мудрость Баффета и отслеживают основные покупки и продажи акций Berkshire, Оракул из Омахи уже не тот ориентир, которым он когда-то был. Рынок претерпел необычайные изменения с тех пор, как Баффет начал свою карьеру, и ряд его правил, к примеру "избегание акций технологических компаний", не действуют на рынке, где доминируют технологии. Вместо этого инвесторы могут захотеть обратить внимание на управляющего фондом, который стал вдохновителем нынешней эпохи.
Знакомьтесь, Кэти Вуд
К настоящему времени большинство инвесторов, вероятно, знают имя Кэти Вуд. Она основала ARK Invest в 2014 году и является генеральным директором и главным инвестиционным директором компании по управлению инвестициями.
В отличие от большинства инвестиционных компаний, ARK ориентирован исключительно на прорывные инновации в таких областях, как автономные технологии, робототехника, геномная революция, цифровые платежи и мобильность как услуга. Такая ориентация на рост обеспечила компании завидную репутацию.
Все пять активно управляемых ETF компании — ARK Innovation ETF (NYSEMKT: ARKK), ARK Autonomous Technologies & Robotics ETF (NYSEMKT: ARKQ), ARK Genomic Revolution ETF (NYSEMKT: ARKG), ARK Next Generation Internet ETF (NYSEMKT: ARKW ) и ARK Fintech Innovation ETF (NYSEMKT: ARKF) — сокрушили рынок в этом году. Все они как минимум удвоились по сравнению с 15% -ным приростом индекса S&P 500.
Флагманский биржевой фонд ARK Invest, ARK Innovation, в настоящее время является крупнейшим активно управляемым ETF с активами на сумму 19,1 млрд долларов США. С момента своего создания фонд вернул более 500%, он уступает лишь фонду компании Next Generation, который за это время вернул более 600%.
Холдинги ARK Innovation предлагают лучшее объяснение инвестиционной философии Кэти Вуд. Основными активами Innovation ETF являются:
- Tesla (NASDAQ: TSLA), ведущая компания по производству электромобилей.
- Roku, ведущая потоковая платформа.
- Invitae, компания по тестированию генов.
- CRISPR Therapeutics, компания по редактированию генов.
- Square, лидер в области цифровых платежей и финансовых технологий.
Вуд также привлекла внимание своими смелыми прогнозами и не боится задавать заоблачные цели по своим основным инвестициям. Например, в начале 2018 года она сказала, что акции Tesla вырастут до 4 000 долларов до разделения акций или до $800 после разделения в начале этого года. В то время этот прогноз был отвергнут как фантастический, поскольку он подразумевал, что акции Tesla вырастут более чем на 1000%. Но с акциями Tesla, которые сейчас торгуются на уровне около 700 долларов после дробления, Вуд оказалась права. Ранее в этом году она сказала, что Tesla достигнет цену в 1400 долларов за акцию, подразумевая, что лидер электромобилей всё ещё может удвоиться в цене.
Всего несколько недель назад глава ARK сказала, что биткойн может достичь 500000 долларов, что подразумевает 20-кратный прирост даже после недавнего всплеска криптовалюты.
Смена караула
Хотя может показаться, что это не так, но исходя из их инвестиций, у Баффета и Вуд есть много общего. Оба верят в долгосрочное инвестирование — просто у них разные способы его достижения. Баффет исторически ориентировался на компании с прочными конкурентными преимуществами, включая крупные бренды и проверенные бизнес-модели, такие как страхование, которое приносит Berkshire деньги для инвестиций. Вуд, с другой стороны, считает, что прорывные инновации — лучший путь к долгосрочному росту, поскольку прорывные лидеры имеют огромные рынки для роста и, следовательно, должны иметь возможность обеспечивать рост выше среднего в течение многих лет. Прежде всего, она оптимистично настроена по поводу инноваций будущего, убеждена, что они изменят мир, во многом так же, как Интернет и мобильные технологии изменили мир за последнее поколение.
После феноменального года Вуд нацелилась на рост по крайней мере на 20% в год, тот же самый ориентир, который сделал Баффета таким успешным.
Компания-советник ARK Invest всё ещё молода, а Вуд, конечно, не имеет такого же опыта, как Баффет. Но сторонники Баффета, разочарованные отсутствием опережающих показателей в Berkshire, поступили бы разумно, внимательнее присмотревшись к ETF ARK. Кэти Вуд со своей способностью приносить сногсшибательную прибыль, определяя быстрорастущие компании, должна становиться праведным наследником Уоррена Баффета.
Мой канал в Telegram: https://t.me/newwavetrade
Использовать график доходности за 1 год как доказательство того, что Berkshire скатился. Браво =)
То что они за год бычьего рынка выросли на пару процентов уже о многом говорит
Я тут 30 декабря купил лотерейку за 100 рублей, а выиграл 200. Я показываю ДВУКРАТНУЮ доходность аж с 2020, подвиньтесь, Кэти Вуд!
Комментарий недоступен
Реклама Столото подействовала ))
Можно прокомментировать этот успех отрезком в 1 год только словами самого Баффета:
"Отлив покажет, кто купался без трусов"
Моё пиратское чутье мне говорит, что женщина на корабле - это к несчастью. Йо-хо-хо!
Ну или, наоборот, метод Баффета работал только после 2й мировой войны в условиях экономики с повышенной инфляцией, а настоящее инвестирование, на самом деле, - про вложение денег в молодые инновационные компании, а не про скупку подешевевших старых.
В оригинале было паучье чутье, но в остальном согласен. )
Зачем ты так про свою мать?)
Teranos: - Удоли!
Если какой-то мудак говорит мне, что я кому-то, что-то должен, то его сразу надо нахуй посылать.
Какие основания называть автора мудаком?
Я так пару раз посылал людей! Не слушают почему-то и все время заводят одну и ту же шарманку: «здравствуйте,вам звонят из банка ...»
Баффет держит сумасшедшую позицию в кэше. И когда позиции топ-100 успешных трейдеров 2020 будут закрываться по margin call, Баффет войдёт в рынок и обеспечит себе ещё 10 лет отличной доходности:)
пока баффет будет ждать обвала баба катя сделает иксы
Баффет всегда вкладывал в бизнес - дело, за которым что-то есть, чаще основатели или толковые директора. В современных условиях, когда взмывают IT проекты, за многими из которых стоят неоправданно большие ожидания, а часто и вовсе "пузырики", он, разумеется, уже не так поспевает обгонять индекс...Просто надо рассматривать его компанию и вложения его компании как сравнительно консервативные - да, не лидеры по процентам роста, но и прям обделаться - это вряд ли про детище Баффета.
Понял, в Теслу на всю котлету, а потом ещё и ваши «торговые рекомендации» за $150 в телеграм-канале куплю 👏
Подвиньтесь Кэти Вуд, Чаки - инвестор, за которым нужно следить в новом году.
Рынки поменялись , действуют новые парадигмы . Нет смысла следить за старыми профи которые десятилетиями обгоняли рынок.
Знакомьтесь - Чаки. Доходность в прошлом году 400 %. Он сторонник технологичных компаний. Баффет в шоке. Я бы на месте Баффета дал бы Чаки в управление 100 млрд.
Подход Чаки прост , он даже не изучает отчётность компаний - главное вера в будущее и технологии!
Извиняюсь перед Чаки , за того что использовал его в примере. Он здесь не при чем .
Спасибо, поорал 👌
Владею ARKK уже два года, поэтому внимательно слежу за фондами ARK инвест. Изначально этот ETF занимал 3% в портфеле. Сейчас, благодаря феноменальному росту – 5%.
Согласен с комментариями о том, что во многом исключительный успех этих фондов в 2020-м обязан удаче. В управлении ARK invest всего 7 фондов. В том же ARKK всего 27 акций, из которых – 11% Tesla. Выводы стоит делать хотя бы по итогам десятилетия.
Тесла осталось недолго. Из-за законов в ес сша и Японии все автопроизводители обязаны по сути делать электро машины. И против их массового выхода у Тесла ничего нет кроме заложенных акций Теслы. Вообще уникальный автопроизводитель который ежегодно продаёт своих акций на сумму больше чем автомобилей
Хомяканы 🐹, вместо того, чтобы вынести для себя какую-то пользу из статьи, видят только наезд на Баффета. И воспринимают критику в его сторону как личное оскорбление))
Автору спасибо за статью, интересно было прочитать
Почему сразу хомяканы?) Я вот почитал, особо тоже не вдохновился. Немного решил, что ее подход хорош тем, что частично можно его использовать, может на 10% портфеля, хотя в целом индекса NASDAQ вполне хватит. В остальном, вопрос того, насколько ты хочешь рисковать. Мне неприемлем уровень ее риска. Кому-то ок. Это не значит, что теперь я приверженец Баффета и старой школы, которая уже не торт. Это, скорее означает, что я больше за сохранение капитала и минимальный риск, нежели ща агрессивное инвстирование
Комментарий недоступен
Ага, при этом его позиция в AAPL "слегка" выбивается из этого правила
ARKW близко коррелирует с моментными ETF и ETF на IPO, что как-бы намекает на основной фактор роста её фондов
Комментарий недоступен
Если про фонд начинают писать в таком контексте, значит пора уносить из него ноги, да простит меня Кэти)
Странная у тебя ава бро)
0.75% не слабые у них fees
Это активно управляемые фонды
Просто отрасли фондов этой Кэти хайповые и срок их работы мал.
Если что, обычный ETF на IT от FINEX за год вырос более чем на 75% при обвале в марте - это к слову о "...как минимум удвоились за год" - для настолько хайповых тем фоны Кэти даже, считай, что облажались + активно управляются - теряют на комиссиях много...
Вы чего все разошлись то?) Поживем увидим. А то итишь, идола за руку поймали.
Roku, ведущая потоковая платформа.
Что хотите со мной делайте, но я это не куплю. Осталось добавить
Airbnb и Uber, чтобы была вишенка на торте.
Привет из мая 2021, ну и как там дела у Кэти клоуны? Сравнили с Баффетом и хватит))
А эта статья слизана с Инвестинга. )) Псевдо-гуру просто перепечатывает, либо переводит статьи со всего Интернета, у-ха-ха. А "пипл хавает" ))).
Во времена когда пузырь на рынке акций раздулся до апокалиптических масштабов в 205+% от реальной стоимости компаний, самая лучшая инвестиция - самообразование.
Следить сейчас нужно не за фондами и у кого какой прирост, а за политикоэкономической обстановкой в мире.
«Реальная стоимость» - это что такое, где посмотреть?
Нет, мы не оставим старика баффета.
Время покажет. Пока говорить не о чем.
Я знаю одного трейдера, которому повезло и в этом году он сделал +50%
Следуя логике автора, Кейти Вуд, подвинься? пустая хайповая статья.
Зы. Почитал далее: "Основными активами Innovation ETF являются:
Tesla (NASDAQ: TSLA), ведущая компания по производству электромобилей.
Roku, ведущая потоковая платформа. Invitae, компания по тестированию генов."
Замечательно. Пока теслу надувают, ETF растёт. Что будет, когда теслу обвалят?
Насколько мне известно АРК потихоньку начали сливать Теслу.
"Лучшие дни Berkshire, похоже, остались позади" - лет 40 это уже говорят Баффету, но он всё никак с этим не соглашается.
Кэти купила Тинькофф в конце декабря в Fintech Innovation https://cathiesark.com/arkf-holdings-of-tcs